<p>圣保罗，12 月 22 日（路透社）- 巴西航空公司 Azul（AZUL4.SA）周一启动了一项初级股票发行，计划筹集约 74.4 亿雷亚尔（13.3 亿美元）以偿还财务债务。</p>
<p>文件显示，Azul 将发行约 724 亿优先股和相同数量的普通股。</p>
<p>Azul 于 5 月在纽约申请了第 11 章破产，旨在削减债务并使其业务在燃料价格和汇率波动等市场挑战面前更具韧性。</p>
<p>本月早些时候，一名美国破产法官批准了该公司的债务重组，允许这家巴西航空公司削减超过 20 亿美元的债务，并通过新的股权认购和美国航空（AAL.O）及联合航空（UAL.O）的投资筹集资金。</p>
<p>Azul 以每 10,000 股为一配额发行优先股，每配额定价为 101.45 雷亚尔，而普通股则以每组 100 万股的方式出售，每组定价为 135.27 雷亚尔。</p>
<p>投资银行瑞银 BB 是此次股票发行的主承销商，预计将于 1 月 6 日由 Azul 的董事会批准。</p>
<p>Azul 还向参与此次发行的投资者提供认购奖金，后者可以将其转换为新股。</p>
<p>（1 美元 = 5.5910 雷亚尔）</p>

AZUL

<p>巴西航空公司 Azul 已启动一项首次公开募股，计划筹集约 13.3 亿美元以偿还财务债务。此次发行包括 724 亿股优先股和普通股。Azul 于 5 月申请了第 11 章破产，旨在减少债务并增强业务实力。此次发行由瑞银 BB 管理，将于 1 月 6 日由 Azul 董事会最终确定。投资者将获得可转换为新股的认购奖金</p>

<p>SAO PAULO, Dec 22 (Reuters) - Brazilian airline Azul (AZUL4.SA) on Monday launched a primary share offering to raise some 7.44 billion reais ($1.33 billion) to settle financial debts.</p>
<div class="lb-trans"><p>圣保罗，12 月 22 日（路透社）- 巴西航空公司 Azul（AZUL4.SA）周一启动了一项初级股票发行，计划筹集约 74.4 亿雷亚尔（13.3 亿美元）以偿还财务债务。</p>
</div><p>Azul is offering about 724 billion preferential shares and an equal amount of ordinary shares, the filing showed.</p>
<div class="lb-trans"><p>文件显示，Azul 将发行约 724 亿优先股和相同数量的普通股。</p>
</div><p>Azul had filed for Chapter 11 bankruptcy in New York in May, aiming to cut its debt and make its business more resilient to market challenges like fluctuations in fuel prices and currency exchange rates.</p>
<div class="lb-trans"><p>Azul 于 5 月在纽约申请了第 11 章破产，旨在削减债务并使其业务在燃料价格和汇率波动等市场挑战面前更具韧性。</p>
</div><p>Earlier this month, a U.S. bankruptcy judge approved the firm’s debt restructuring, allowing the Brazilian airline to slash more than $2 billion in debt and raise capital through a new equity rights offering and investment from American Airlines (AAL.O) and United Airlines (UAL.O) .</p>
<div class="lb-trans"><p>本月早些时候，一名美国破产法官批准了该公司的债务重组，允许这家巴西航空公司削减超过 20 亿美元的债务，并通过新的股权认购和美国航空（AAL.O）及联合航空（UAL.O）的投资筹集资金。</p>
</div><p>Azul is offering the preferential shares in allotments of 10,000, with each allotment priced at 101.45 reais, while the ordinary shares are being sold in groups of one million for 135.27 reais per group.</p>
<div class="lb-trans"><p>Azul 以每 10,000 股为一配额发行优先股，每配额定价为 101.45 雷亚尔，而普通股则以每组 100 万股的方式出售，每组定价为 135.27 雷亚尔。</p>
</div><p>Investment bank UBS BB is the bookrunner of the share offering, whose conclusion is set to be ratified by Azul’s board on January 6.</p>
<div class="lb-trans"><p>投资银行瑞银 BB 是此次股票发行的主承销商，预计将于 1 月 6 日由 Azul 的董事会批准。</p>
</div><p>Azul is also giving subscription bonuses, which later can be converted into new shares, to investors who participate in the offering.</p>
<div class="lb-trans"><p>Azul 还向参与此次发行的投资者提供认购奖金，后者可以将其转换为新股。</p>
</div><p>($1 = 5.5910 reais)</p>
<div class="lb-trans"><p>（1 美元 = 5.5910 雷亚尔）</p>
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巴西的 Azul 公司启动股票发行，计划筹集 13.3 亿美元