<p>达登饭店（DRI）在一天内发布了多个投资者友好的更新，宣布了季度股息和回购进展，同时公布了混合的第二季度财报和 2026 年的新指引。</p>
<p>查看我们对达登饭店的最新分析。</p>
<p>最新的财报在销售上超出预期，但利润率评论较为温和，2026 年的增长前景也有所上调，目前股价为 189.26 美元，反映出 8.3% 的一个月股价回报和 88% 的五年总股东回报，显示出强劲的上升势头。</p>
<p>如果达登的股息、回购和稳定增长的组合吸引你，这可能是一个不错的时机，通过快速增长且内部持股比例高的股票来探索餐饮同行和其他消费品公司。</p>
<p>考虑到该股已经拥有强劲的多年回报，并且交易价格比华尔街目标低中位数，达登更新的 2026 年目标是否意味着一个新的买入机会，还是市场已经在定价未来的增长？</p>
<h2>最受欢迎的叙述：14.2% 低估</h2>
<p>达登饭店最近的收盘价为 189.26 美元，而叙述的公允价值接近 220.67 美元，目前的股价明显低于长期前景的暗示。</p>
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<p><em>分析师们对达登饭店的共识目标价为 233.286 美元，基于他们对未来盈利增长、利润率和其他风险因素的预期。然而，分析师之间存在一定程度的分歧，最乐观的分析师报告的目标价为 255.0 美元，而最悲观的分析师报告的目标价仅为 157.0 美元。</em></p>
</blockquote>
<p>阅读完整的叙述。</p>
<p>好奇如何稳定的中个位数增长、上升的利润率和更高的盈利倍数仍能支持未来的上涨吗？这个叙述悄然将这些杠杆叠加成一个长期复合的故事，当你看到完整的假设时，可能会让你感到惊讶。</p>
<p><strong>结果：公允价值为 220.67 美元（低估）</strong></p>
<p>完整阅读叙述，了解预测背后的原因。</p>
<p>然而，客流量趋势的减弱和牛肉成本的上升可能会挤压利润率，并挑战达登长期增长叙述背后的乐观假设。</p>
<p>了解达登饭店叙述的关键风险。</p>
<h2>自建达登饭店叙述</h2>
<p>如果你想对这些假设进行压力测试或依赖自己的尽职调查，你可以在几分钟内建立个性化的观点：按你的方式进行。</p>
<p>进行达登饭店研究的一个很好的起点是我们的分析，突出 4 个关键收益和 3 个可能影响你投资决策的重要警示信号。</p>
<h2>准备好进行下一步投资了吗？</h2>
<p>在你停留在达登之前，使用 Simply Wall Street 筛选器发现新的机会，以提升你的投资组合并让你领先于其他投资者。</p>
<ul>
<li>通过扫描这些 898 只低估股票捕捉潜在市场错位，这些股票的强现金流表明市场仍在忽视它们。</li>
<li>通过瞄准这 24 只 AI 小盘股，利用强大的技术变革，这些股票有望从各行业的真实 AI 应用中受益。</li>
<li>通过审查这 10 只收益率超过 3% 的股息股票来增强你的收入流，这些股票可能为你的持仓增加稳定的收益。</li>
</ul>
<p><em>这篇文章由 Simply Wall St 撰写，内容具有一般性。<strong>我们提供基于历史数据和分析师预测的评论，采用无偏见的方法，我们的文章并不旨在提供财务建议。</strong> 这并不构成买入或卖出任何股票的推荐，也未考虑你的目标或财务状况。我们旨在为你提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中没有持仓。</em></p>
<p>移动基础设施用于国防和灾难</p>
<p>下一波机器人技术不是类人型的，而是完全自主的塔楼，在 30 分钟内提供 5G、ISR 和雷达，随处可用。</p>
<p>在下一轮合同之前获取投资者简报</p>
<p>由 CiTech 赞助</p>

达登饭店

<p>达登饭店（Darden Restaurants，DRI）公布了混合的第二季度财报，宣布了季度分红和回购进展，同时提高了 2026 年的增长前景。该股票的价格为 189.26 美元，显示出强劲的回报，被认为低估，合理价值为 220.67 美元。分析师的共识目标价为 233.286 美元，但存在一些分歧。主要风险包括顾客流量减弱和牛肉成本上升。投资者被鼓励探索达登的增长潜力，并与同行进行比较</p>

<p>Darden Restaurants (DRI) just packed several investor friendly updates into one day, pairing a quarterly dividend declaration and buyback progress with mixed second quarter earnings and fresh 2026 guidance.</p>
<div class="lb-trans"><p>达登饭店（DRI）在一天内发布了多个投资者友好的更新，宣布了季度股息和回购进展，同时公布了混合的第二季度财报和 2026 年的新指引。</p>
</div><p>See our latest analysis for Darden Restaurants.</p>
<div class="lb-trans"><p>查看我们对达登饭店的最新分析。</p>
</div><p>The latest earnings beat on sales, softer margin commentary and the newly raised 2026 growth outlook are landing against a share price of $189.26, with solid upward momentum reflected in an 8.3 percent 1 month share price return and longer term confidence underscored by an 88 percent 5 year total shareholder return.</p>
<div class="lb-trans"><p>最新的财报在销售上超出预期，但利润率评论较为温和，2026 年的增长前景也有所上调，目前股价为 189.26 美元，反映出 8.3% 的一个月股价回报和 88% 的五年总股东回报，显示出强劲的上升势头。</p>
</div><p>If Darden’s mix of dividends, buybacks and steady growth appeals, this could be a good moment to explore restaurant peers and other consumer names via fast growing stocks with high insider ownership.</p>
<div class="lb-trans"><p>如果达登的股息、回购和稳定增长的组合吸引你，这可能是一个不错的时机，通过快速增长且内部持股比例高的股票来探索餐饮同行和其他消费品公司。</p>
</div><p>With the stock already boasting strong multi year returns and trading at a mid teens discount to Wall Street targets, do Darden’s updated 2026 ambitions signal a fresh buying opportunity, or is the market already pricing in that future growth?</p>
<div class="lb-trans"><p>考虑到该股已经拥有强劲的多年回报，并且交易价格比华尔街目标低中位数，达登更新的 2026 年目标是否意味着一个新的买入机会，还是市场已经在定价未来的增长？</p>
</div><h2>Most Popular Narrative Narrative: 14.2% Undervalued</h2>
<div class="lb-trans"><h2>最受欢迎的叙述：14.2% 低估</h2>
</div><p>With Darden Restaurants last closing at $189.26 against a narrative fair value near $220.67, the current share price sits noticeably below the long range outlook implied.</p>
<div class="lb-trans"><p>达登饭店最近的收盘价为 189.26 美元，而叙述的公允价值接近 220.67 美元，目前的股价明显低于长期前景的暗示。</p>
</div><blockquote>
<p><em>The analysts have a consensus price target of $233.286 for Darden Restaurants based on their expectations of its future earnings growth, profit margins and other risk factors. However, there is a degree of disagreement amongst analysts, with the most bullish reporting a price target of $255.0, and the most bearish reporting a price target of just $157.0.</em></p>
</blockquote>
<div class="lb-trans"><blockquote>
<p><em>分析师们对达登饭店的共识目标价为 233.286 美元，基于他们对未来盈利增长、利润率和其他风险因素的预期。然而，分析师之间存在一定程度的分歧，最乐观的分析师报告的目标价为 255.0 美元，而最悲观的分析师报告的目标价仅为 157.0 美元。</em></p>
</blockquote>
</div><p>Read the complete narrative.</p>
<div class="lb-trans"><p>阅读完整的叙述。</p>
</div><p>Curious how steady mid single digit growth, rising margins and a richer earnings multiple can still support upside from here? The narrative quietly stacks these levers into a long term compounding story that might surprise you when you see the full set of assumptions.</p>
<div class="lb-trans"><p>好奇如何稳定的中个位数增长、上升的利润率和更高的盈利倍数仍能支持未来的上涨吗？这个叙述悄然将这些杠杆叠加成一个长期复合的故事，当你看到完整的假设时，可能会让你感到惊讶。</p>
</div><p><strong>Result: Fair Value of $220.67 (UNDERVALUED)</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>结果：公允价值为 220.67 美元（低估）</strong></p>
</div><p>Have a read of the narrative in full and understand what's behind the forecasts.</p>
<div class="lb-trans"><p>完整阅读叙述，了解预测背后的原因。</p>
</div><p>However, softer guest traffic trends and rising beef costs could squeeze margins and challenge the upbeat assumptions behind Darden’s long term growth narrative.</p>
<div class="lb-trans"><p>然而，客流量趋势的减弱和牛肉成本的上升可能会挤压利润率，并挑战达登长期增长叙述背后的乐观假设。</p>
</div><p>Find out about the key risks to this Darden Restaurants narrative.</p>
<div class="lb-trans"><p>了解达登饭店叙述的关键风险。</p>
</div><h2>Build Your Own Darden Restaurants Narrative</h2>
<div class="lb-trans"><h2>自建达登饭店叙述</h2>
</div><p>If you want to stress test these assumptions or rely on your own due diligence instead, you can build a personalized view in just minutes: Do it your way.</p>
<div class="lb-trans"><p>如果你想对这些假设进行压力测试或依赖自己的尽职调查，你可以在几分钟内建立个性化的观点：按你的方式进行。</p>
</div><p>A great starting point for your Darden Restaurants research is our analysis highlighting 4 key rewards and 3 important warning signs that could impact your investment decision.</p>
<div class="lb-trans"><p>进行达登饭店研究的一个很好的起点是我们的分析，突出 4 个关键收益和 3 个可能影响你投资决策的重要警示信号。</p>
</div><h2>Ready for your next investment move?</h2>
<div class="lb-trans"><h2>准备好进行下一步投资了吗？</h2>
</div><p>Before you stop at Darden, use the Simply Wall Street Screener to uncover fresh opportunities that could sharpen your portfolio and keep you ahead of other investors.</p>
<div class="lb-trans"><p>在你停留在达登之前，使用 Simply Wall Street 筛选器发现新的机会，以提升你的投资组合并让你领先于其他投资者。</p>
</div><ul>
<li>Capture potential market mispricings by scanning these 898 undervalued stocks based on cash flows that strong cash flows suggest the market is still overlooking.</li>
<li>Ride powerful technology shifts by targeting these 24 AI penny stocks positioned to benefit from real world AI adoption across industries.</li>
<li>Strengthen your income stream by reviewing these 10 dividend stocks with yields &gt; 3% that could add resilient yield to your holdings.</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>通过扫描这些 898 只低估股票捕捉潜在市场错位，这些股票的强现金流表明市场仍在忽视它们。</li>
<li>通过瞄准这 24 只 AI 小盘股，利用强大的技术变革，这些股票有望从各行业的真实 AI 应用中受益。</li>
<li>通过审查这 10 只收益率超过 3% 的股息股票来增强你的收入流，这些股票可能为你的持仓增加稳定的收益。</li>
</ul>
</div><p><em>This article by Simply Wall St is general in nature. <strong>We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice.</strong> It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.</em></p>
<div class="lb-trans"><p><em>这篇文章由 Simply Wall St 撰写，内容具有一般性。<strong>我们提供基于历史数据和分析师预测的评论，采用无偏见的方法，我们的文章并不旨在提供财务建议。</strong> 这并不构成买入或卖出任何股票的推荐，也未考虑你的目标或财务状况。我们旨在为你提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中没有持仓。</em></p>
</div><p>Mobile Infrastructure for Defense and Disaster</p>
<div class="lb-trans"><p>移动基础设施用于国防和灾难</p>
</div><p>The next wave in robotics isn't humanoid. Its fully autonomous towers delivering 5G, ISR, and radar in under 30 minutes, anywhere.</p>
<div class="lb-trans"><p>下一波机器人技术不是类人型的，而是完全自主的塔楼，在 30 分钟内提供 5G、ISR 和雷达，随处可用。</p>
</div><p>Get the investor briefing before the next round of contracts</p>
<div class="lb-trans"><p>在下一轮合同之前获取投资者简报</p>
</div><p>Sponsored On Behalf of CiTech</p>
<div class="lb-trans"><p>由 CiTech 赞助</p>
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在第二季度业绩表现不一后，达登饭店（DRI）的估值、2026 年展望更新以及资本回报措施