<p>Grabar Law Office 已对 Molina Healthcare (MOH) 发起调查，质疑管理层是否充分披露了不断上升的医疗成本趋势以及保费与基础成本之间的不匹配，这使得公司 2025 年的财务指引受到投资者更严格的审视。</p>
<p>查看我们对 Molina Healthcare 的最新分析。</p>
<p>在经历了一段波动期后，这项调查正值 Molina 的股价为 163.68 美元，尽管一个月的股价回报强劲，但年初至今的股价大幅下跌以及多年的总股东回报损失。这表明动能脆弱，市场情绪对指引风险高度敏感。</p>
<p>如果这项调查让你重新评估管理医疗风险，现在可能是将 Molina 与其他可能提供不同增长和风险特征的医疗股票进行比较的有用时刻。</p>
<p>尽管在某些指标上估值看起来便宜，但 2025 年的指引风险仍然存在，Molina 是逆向投资者所青睐的被低估价值机会，还是市场已经正确地定价了未来增长的疲软？</p>
<h2>最受欢迎的叙述：3.7% 被低估</h2>
<p>与 Molina Healthcare 最近的收盘价 163.68 美元相比，最受关注的叙述指向公允价值为 170 美元，暗示在特定增长和利润率假设基础上有适度的上行空间。</p>
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<p><em>Molina 在赢得 RFP 方面的成功记录，包括在内华达州和伊利诺伊州的新合同，预计将推动显著的收入增长，预计每年新增保费收入约为 8 亿美元。这将对收入和每股收益增长产生积极影响。</em></p>
</blockquote>
<p>阅读完整的叙述。</p>
<p>好奇稳定的收入扩张、微妙的利润率变化和减少的股份数量如何结合成公允价值的计算吗？这个叙述依赖于三者之间的复合效应。想看看这些动态因素如何结合成支撑 170 美元的长期盈利路径和估值倍数吗？继续阅读以解开完整的假设集。</p>
<p><strong>结果：公允价值为 170 美元（被低估）</strong></p>
<p>完整阅读叙述，了解预测背后的原因。</p>
<p>然而，持续的医疗补助资金不确定性和高于预期的医疗成本通胀可能迅速侵蚀这些利润率假设，并削弱 170 美元的公允价值论点。</p>
<p>了解影响该 Molina Healthcare 叙述的关键风险。</p>
<h2>自建你的 Molina Healthcare 叙述</h2>
<p>如果你对这个故事有不同看法，或者想自己进行数字压力测试，你可以在几分钟内使用 “按你自己的方式” 构建一个自定义的 Molina 论点。</p>
<p>进行 Molina Healthcare 研究的一个很好的起点是我们的分析，强调 3 个关键回报和 1 个重要警示信号，这可能会影响你的投资决策。</p>
<h2>寻找更多投资想法？</h2>
<p>不要止步于一个机会。使用 Simply Wall St 筛选器快速发现新的、基于数据的想法，以帮助你优化下一步投资决策。</p>
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<li>通过扫描这些 900 只被低估的股票，捕捉潜在的复合收益，这些股票的现金流可能使优质企业的市场悲观情绪将其推低于内在价值。</li>
<li>通过查看这 24 只围绕人工智能构建产品和收入流的 AI 小型股，探索技术的结构性变化。</li>
<li>审查这 10 只收益率超过 3% 的分红股票，寻找那些结合了有意义的收益率和支持定期派息的基本面的公司。</li>
</ul>
<p><em>这篇文章由 Simply Wall St 撰写，内容具有一般性。<strong>我们基于历史数据和分析师预测提供评论，仅使用无偏见的方法，我们的文章并不构成财务建议。</strong> 它不构成买入或卖出任何股票的推荐，也未考虑你的目标或财务状况。我们的目标是为你提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中没有持仓。</em></p>
<p>移动基础设施用于国防和灾难</p>
<p>下一波机器人技术不是类人型的。它是完全自主的塔楼，在 30 分钟内提供 5G、ISR 和雷达，随处可用。</p>
<p>在下一轮合同之前获取投资者简报</p>
<p>由 CiTech 赞助</p>

Molina医疗

<p>Grabar 律师事务所已对 Molina Healthcare（MOH）展开调查，关注医疗成本上升和保费不匹配的问题，这使得该公司 2025 年的财务指引受到审查。尽管近期股价有所上涨，Molina 仍面临显著的下滑和股东损失。此次调查引发了对管理医疗风险和 Molina 估值的质疑，一些观点认为其公允价值为 170 美元。然而，医疗补助资金的不确定性和医疗成本通胀对这一估值构成风险。投资者被鼓励将 Molina 与其他医疗股票进行比较，并探索各种投资思路</p>

<p>Grabar Law Office has launched an investigation into Molina Healthcare (MOH), questioning whether management adequately disclosed rising medical cost trends and a mismatch between premiums and underlying costs, which has put the company’s 2025 financial guidance under sharper investor scrutiny.</p>
<div class="lb-trans"><p>Grabar Law Office 已对 Molina Healthcare (MOH) 发起调查，质疑管理层是否充分披露了不断上升的医疗成本趋势以及保费与基础成本之间的不匹配，这使得公司 2025 年的财务指引受到投资者更严格的审视。</p>
</div><p>See our latest analysis for Molina Healthcare.</p>
<div class="lb-trans"><p>查看我们对 Molina Healthcare 的最新分析。</p>
</div><p>The investigation is landing after a volatile stretch, with Molina’s share price at $163.68 following a strong 1 month share price return, but a steep year to date share price decline and heavy multi year total shareholder return losses. This suggests momentum is fragile and sentiment is highly sensitive to guidance risks.</p>
<div class="lb-trans"><p>在经历了一段波动期后，这项调查正值 Molina 的股价为 163.68 美元，尽管一个月的股价回报强劲，但年初至今的股价大幅下跌以及多年的总股东回报损失。这表明动能脆弱，市场情绪对指引风险高度敏感。</p>
</div><p>If this probe has you reassessing managed care risk, it could be a useful moment to compare Molina against other healthcare stocks that may offer different growth and risk profiles.</p>
<div class="lb-trans"><p>如果这项调查让你重新评估管理医疗风险，现在可能是将 Molina 与其他可能提供不同增长和风险特征的医疗股票进行比较的有用时刻。</p>
</div><p>With valuations screening cheap on some metrics but guidance risk hanging over 2025, is Molina an unloved value opportunity for contrarian investors, or is the market already correctly pricing in weaker growth ahead?</p>
<div class="lb-trans"><p>尽管在某些指标上估值看起来便宜，但 2025 年的指引风险仍然存在，Molina 是逆向投资者所青睐的被低估价值机会，还是市场已经正确地定价了未来增长的疲软？</p>
</div><h2>Most Popular Narrative Narrative: 3.7% Undervalued</h2>
<div class="lb-trans"><h2>最受欢迎的叙述：3.7% 被低估</h2>
</div><p>Against Molina Healthcare’s last close of $163.68, the most followed narrative points to a fair value of $170, hinting at modest upside built on specific growth and margin assumptions.</p>
<div class="lb-trans"><p>与 Molina Healthcare 最近的收盘价 163.68 美元相比，最受关注的叙述指向公允价值为 170 美元，暗示在特定增长和利润率假设基础上有适度的上行空间。</p>
</div><blockquote>
<p><em>Molina's successful track record of winning RFPs, including new contracts in Nevada and Illinois, is expected to drive significant revenue growth, with projected incremental annual premium revenue of approximately $800 million. This should positively impact revenue and EPS growth.</em></p>
</blockquote>
<div class="lb-trans"><blockquote>
<p><em>Molina 在赢得 RFP 方面的成功记录，包括在内华达州和伊利诺伊州的新合同，预计将推动显著的收入增长，预计每年新增保费收入约为 8 亿美元。这将对收入和每股收益增长产生积极影响。</em></p>
</blockquote>
</div><p>Read the complete narrative.</p>
<div class="lb-trans"><p>阅读完整的叙述。</p>
</div><p>Curious how steady revenue expansion, subtle margin shifts and shrinking share count combine into that fair value math? The narrative leans on compounding effects across all three. Want to see how those moving parts are stitched together into a long term earnings path and valuation multiple that underpins $170? Read on to unpack the full set of assumptions.</p>
<div class="lb-trans"><p>好奇稳定的收入扩张、微妙的利润率变化和减少的股份数量如何结合成公允价值的计算吗？这个叙述依赖于三者之间的复合效应。想看看这些动态因素如何结合成支撑 170 美元的长期盈利路径和估值倍数吗？继续阅读以解开完整的假设集。</p>
</div><p><strong>Result: Fair Value of $170 (UNDERVALUED)</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>结果：公允价值为 170 美元（被低估）</strong></p>
</div><p>Have a read of the narrative in full and understand what's behind the forecasts.</p>
<div class="lb-trans"><p>完整阅读叙述，了解预测背后的原因。</p>
</div><p>However, persistent Medicaid funding uncertainty and higher than expected medical cost inflation could quickly erode those margin assumptions and undermine the $170 fair value case.</p>
<div class="lb-trans"><p>然而，持续的医疗补助资金不确定性和高于预期的医疗成本通胀可能迅速侵蚀这些利润率假设，并削弱 170 美元的公允价值论点。</p>
</div><p>Find out about the key risks to this Molina Healthcare narrative.</p>
<div class="lb-trans"><p>了解影响该 Molina Healthcare 叙述的关键风险。</p>
</div><h2>Build Your Own Molina Healthcare Narrative</h2>
<div class="lb-trans"><h2>自建你的 Molina Healthcare 叙述</h2>
</div><p>If you see the story differently, or want to stress test the numbers yourself, you can build a custom Molina thesis in minutes using Do it your way.</p>
<div class="lb-trans"><p>如果你对这个故事有不同看法，或者想自己进行数字压力测试，你可以在几分钟内使用 “按你自己的方式” 构建一个自定义的 Molina 论点。</p>
</div><p>A great starting point for your Molina Healthcare research is our analysis highlighting 3 key rewards and 1 important warning sign that could impact your investment decision.</p>
<div class="lb-trans"><p>进行 Molina Healthcare 研究的一个很好的起点是我们的分析，强调 3 个关键回报和 1 个重要警示信号，这可能会影响你的投资决策。</p>
</div><h2>Looking for more investment ideas?</h2>
<div class="lb-trans"><h2>寻找更多投资想法？</h2>
</div><p>Do not stop at one opportunity. Use the Simply Wall St Screener to quickly surface fresh, data backed ideas that could sharpen your next investing move.</p>
<div class="lb-trans"><p>不要止步于一个机会。使用 Simply Wall St 筛选器快速发现新的、基于数据的想法，以帮助你优化下一步投资决策。</p>
</div><ul>
<li>Capture potential compounding by scanning these 900 undervalued stocks based on cash flows where market pessimism may have pushed quality businesses below their intrinsic worth.</li>
<li>Explore structural shifts in technology by checking out these 24 AI penny stocks that are building products and revenue streams around artificial intelligence.</li>
<li>Review these 10 dividend stocks with yields &gt; 3% to find companies that combine meaningful yields with the fundamentals to support regular payouts.</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>通过扫描这些 900 只被低估的股票，捕捉潜在的复合收益，这些股票的现金流可能使优质企业的市场悲观情绪将其推低于内在价值。</li>
<li>通过查看这 24 只围绕人工智能构建产品和收入流的 AI 小型股，探索技术的结构性变化。</li>
<li>审查这 10 只收益率超过 3% 的分红股票，寻找那些结合了有意义的收益率和支持定期派息的基本面的公司。</li>
</ul>
</div><p><em>This article by Simply Wall St is general in nature. <strong>We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice.</strong> It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.</em></p>
<div class="lb-trans"><p><em>这篇文章由 Simply Wall St 撰写，内容具有一般性。<strong>我们基于历史数据和分析师预测提供评论，仅使用无偏见的方法，我们的文章并不构成财务建议。</strong> 它不构成买入或卖出任何股票的推荐，也未考虑你的目标或财务状况。我们的目标是为你提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中没有持仓。</em></p>
</div><p>Mobile Infrastructure for Defense and Disaster</p>
<div class="lb-trans"><p>移动基础设施用于国防和灾难</p>
</div><p>The next wave in robotics isn't humanoid. Its fully autonomous towers delivering 5G, ISR, and radar in under 30 minutes, anywhere.</p>
<div class="lb-trans"><p>下一波机器人技术不是类人型的。它是完全自主的塔楼，在 30 分钟内提供 5G、ISR 和雷达，随处可用。</p>
</div><p>Get the investor briefing before the next round of contracts</p>
<div class="lb-trans"><p>在下一轮合同之前获取投资者简报</p>
</div><p>Sponsored On Behalf of CiTech</p>
<div class="lb-trans"><p>由 CiTech 赞助</p>
</div>

由于法律调查将 2025 年的指导和成本假设置于焦点，重新评估 Molina 医疗（MOH）的估值