<p>/PRNewswire/ -- 美国黄金公司（&#34;U.S. Gold,&#34; &#34;公司，&#34; &#34;我们，&#34; 或 &#34;我们的&#34;）（NASDAQ: USAU）今天宣布，我们已完成 1,922,159 股普通股的私募配售，价格为每股 16.25 美元（&#34;发行股份&#34;），并发行了 961,077 股普通股的认股权证，行使价格为每股 23.00 美元（&#34;认股权证&#34;），根据与某些投资者签订的证券购买协议，最终总收入约为 3120 万美元。认股权证可立即行使，并将在初始发行日期后两年到期。发行股份的定价是基于 2025 年 12 月 15 日（星期一）我们普通股的收盘价 16.91 美元，约为收盘价的 4% 折扣。</p>
<p>公司很高兴能够增加多位新股东，包括富兰克林邓普顿投资、麦肯锡投资和天秤顾问公司，加入我们的股东名册。</p>
<p>截至 2025 年 12 月 15 日，30 天和 20 天的成交量加权平均价格（&#34;VWAP&#34;）分别为每股 16.03 美元和 16.43 美元。这分别代表了 30 天 VWAP 约 1.4% 的溢价和 20 天 VWAP 约 1.1% 的折扣。</p>
<p>公司计划将私募配售的净收益用于我们 CK 黄金项目的初步开发成本、潜在的土地收购、进一步勘探我们的资产以及一般营运资金用途。</p>
<p>发行股份、认股权证及其基础的普通股（统称为&#34;证券&#34;）未根据证券法或适用的州证券法进行注册，并且由公司在 1933 年证券法第 4(a)(2) 条款及其下颁布的 D 规则 506(b) 的私募交易中提供和出售。因此，除非根据有效的注册声明或适用的证券法及州证券法的注册要求的豁免，否则这些证券不得在美国提供或出售。</p>
<p>本新闻稿不构成出售这些证券的要约或购买这些证券的要约邀请，也不应在任何州或其他司法管辖区进行这些证券的销售，除非在任何此类州或其他司法管辖区的证券法下进行注册或资格认证之前。</p>
<p><strong>关于美国黄金公司</strong></p>
<p>美国黄金公司是一家公开交易的、专注于美国的黄金和铜勘探及开发公司。美国黄金公司拥有一系列勘探资产。公司的 CK 黄金项目位于怀俄明州东南部，并有由 Samuel Engineering Inc.完成的初步可行性研究技术报告。公司的 Keystone 勘探资产位于内华达州的 Cortez 趋势上。公司的 Challis 黄金项目位于爱达荷州。有关美国黄金公司的更多信息，请访问 https://www.usgoldcorp.com/。</p>
<p><strong>前瞻性声明</strong></p>
<p>本新闻稿中的某些声明属于 1995 年《私人证券诉讼改革法》所定义的前瞻性声明。这些声明可能通过使用&#34;预期&#34;、&#34;相信&#34;、&#34;预测&#34;、&#34;估计&#34;和&#34;打算&#34;等前瞻性词汇来识别。这些前瞻性声明包括关于预期收益使用的声明，基于美国黄金公司的当前预期，实际结果可能与这些声明有实质性差异。有许多因素可能导致实际事件与这些前瞻性声明所指示的情况有实质性差异。这些因素包括但不限于：金属价格和采矿行业成本输入的市场条件、环境和监管风险、一般从事勘探活动的初创公司的风险、美国黄金公司是否能够筹集足够的资金以开发 CK 黄金项目并实施未来的勘探计划、未来钻探计划的成功或失败，以及公司最近提交给证券交易委员会的 10-K 表格年度报告、10-Q 表格季度报告和 8-K 表格当前报告中描述的其他因素，这些报告可以在 www.sec.gov 上查阅。公司基于其对未来事件的当前预期和假设作出这些前瞻性声明。尽管管理层认为这些预期和假设是合理的，但它们本质上受到重大商业、经济、竞争、监管和其他风险、偶然事件和不确定性的影响，其中大多数难以预测，许多超出公司的控制范围。公司没有义务更正或更新此处包含的任何信息。</p>
<p><strong>如需更多信息，请联系：</strong> 美国黄金公司。</p>
<p>投资者关系</p>
<p>+1 800 557 4550</p>
<p>ir@usgoldcorp.com</p>
<p>www.usgoldcorp.com</p>
<p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://mma.prnewswire.com/media/521416/US_Gold_Logo.jpg?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" width="400" height="89" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://mma.prnewswire.com/media/521416/US_Gold_Logo.jpg"/></p>
<p>来源：美国黄金公司。</p>

美国黄金

<p>美国黄金公司宣布进行 3120 万美元的私人配售，出售 1,922,159 股，每股价格为 16.25 美元，并发行 961,077 股的认股权证，每股价格为 23.00 美元。此次融资将用于 CK 黄金项目、土地收购、勘探和营运资金。该发行是在《证券法》第 4(a)(2) 条款和 D 类规则 506(b) 下进行的。新股东包括富兰克林邓普顿投资、麦肯齐投资和天秤座顾问。该公司专注于美国的黄金和铜勘探</p>

<p>, /PRNewswire/ -- U.S. Gold Corp. (&#34;U.S. Gold,&#34; the &#34;Company,&#34; &#34;we,&#34; or &#34;our&#34;) (NASDAQ: USAU) today announced that we have closed a private placement of 1,922,159 shares of our common stock at a price of $16.25 per share (the &#34;Offering Shares&#34;) and warrants to purchase 961,077 shares of our common stock at an exercise price of $23.00 per share (the &#34;Warrants&#34;), pursuant to a securities purchase agreement entered into with certain investors, resulting in total gross proceeds of approximately $31.2 million. The Warrants are immediately exercisable and will expire two years after the initial issuance date. Pricing of the Offering Shares was set based on the close price of our common shares on Monday December 15, 2025 of $16.91, representing an approximate 4% discount to the close price.</p>
<div class="lb-trans"><p>/PRNewswire/ -- 美国黄金公司（&#34;U.S. Gold,&#34; &#34;公司，&#34; &#34;我们，&#34; 或 &#34;我们的&#34;）（NASDAQ: USAU）今天宣布，我们已完成 1,922,159 股普通股的私募配售，价格为每股 16.25 美元（&#34;发行股份&#34;），并发行了 961,077 股普通股的认股权证，行使价格为每股 23.00 美元（&#34;认股权证&#34;），根据与某些投资者签订的证券购买协议，最终总收入约为 3120 万美元。认股权证可立即行使，并将在初始发行日期后两年到期。发行股份的定价是基于 2025 年 12 月 15 日（星期一）我们普通股的收盘价 16.91 美元，约为收盘价的 4% 折扣。</p>
</div><p>The Company is excited to add a number of new shareholders, including Franklin Templeton Investments, Mackenzie Investments, and Libra Advisors to its shareholder registry.</p>
<div class="lb-trans"><p>公司很高兴能够增加多位新股东，包括富兰克林邓普顿投资、麦肯锡投资和天秤顾问公司，加入我们的股东名册。</p>
</div><p>The 30-day and 20-day Volume Weighted Average Price (&#34;VWAP&#34;) as of Dec 15, 2025 was $16.03 and $16.43 per share, respectively. This represents a premium of approximately 1.4% to the 30-day VWAP and an approximate 1.1% discount to the 20-day VWAP.</p>
<div class="lb-trans"><p>截至 2025 年 12 月 15 日，30 天和 20 天的成交量加权平均价格（&#34;VWAP&#34;）分别为每股 16.03 美元和 16.43 美元。这分别代表了 30 天 VWAP 约 1.4% 的溢价和 20 天 VWAP 约 1.1% 的折扣。</p>
</div><p>The Company intends to use the net proceeds from the private placement for initial development costs at our CK Gold Project, potential land acquisitions, further exploration of our properties and general working capital purposes.</p>
<div class="lb-trans"><p>公司计划将私募配售的净收益用于我们 CK 黄金项目的初步开发成本、潜在的土地收购、进一步勘探我们的资产以及一般营运资金用途。</p>
</div><p>The Offering Shares, the Warrants, and the shares of common stock underlying the Warrants (collectively, the &#34;Securities&#34;) have not been registered under the Securities Act, or applicable state securities laws, and were offered and sold by the Company in a private placement transaction under Section 4(a)(2) of the Securities Act of 1933, as amended (the &#34;Securities Act&#34;), and Rule 506(b) of Regulation D promulgated thereunder. Accordingly, the Securities may not be offered or sold in the United States except pursuant to an effective registration statement or an applicable exemption from the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws.</p>
<div class="lb-trans"><p>发行股份、认股权证及其基础的普通股（统称为&#34;证券&#34;）未根据证券法或适用的州证券法进行注册，并且由公司在 1933 年证券法第 4(a)(2) 条款及其下颁布的 D 规则 506(b) 的私募交易中提供和出售。因此，除非根据有效的注册声明或适用的证券法及州证券法的注册要求的豁免，否则这些证券不得在美国提供或出售。</p>
</div><p>This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any sale of these securities in any state or other jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or other jurisdiction.</p>
<div class="lb-trans"><p>本新闻稿不构成出售这些证券的要约或购买这些证券的要约邀请，也不应在任何州或其他司法管辖区进行这些证券的销售，除非在任何此类州或其他司法管辖区的证券法下进行注册或资格认证之前。</p>
</div><p><strong>About U.S. Gold Corp.</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>关于美国黄金公司</strong></p>
</div><p>U.S. Gold Corp. is a publicly traded, U.S. focused gold and copper exploration and development company. U.S. Gold Corp. has a portfolio of exploration properties. The Company's CK Gold Project is located in Southeast Wyoming and has a Preliminary Feasibility Study technical report, which was completed by Samuel Engineering Inc. The Company's Keystone exploration property is on the Cortez Trend in Nevada. The Company's Challis Gold Project is located in Idaho. For more information about U.S. Gold Corp., please visit https://www.usgoldcorp.com/.</p>
<div class="lb-trans"><p>美国黄金公司是一家公开交易的、专注于美国的黄金和铜勘探及开发公司。美国黄金公司拥有一系列勘探资产。公司的 CK 黄金项目位于怀俄明州东南部，并有由 Samuel Engineering Inc.完成的初步可行性研究技术报告。公司的 Keystone 勘探资产位于内华达州的 Cortez 趋势上。公司的 Challis 黄金项目位于爱达荷州。有关美国黄金公司的更多信息，请访问 https://www.usgoldcorp.com/。</p>
</div><p><strong>Forward-Looking Statements</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>前瞻性声明</strong></p>
</div><p>Certain statements in this press release are forward-looking within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These statements may be identified by the use of forward-looking words such as &#34;anticipate,&#34; &#34;believe,&#34; &#34;forecast,&#34; &#34;estimated,&#34; and &#34;intend,&#34; among others. These forward-looking statements include statements regarding the anticipated use of proceeds. are based on U.S. Gold Corp.'s current expectations, and actual results could differ materially from such statements. There are a number of factors that could cause actual events to differ materially from those indicated by such forward-looking statements. These factors include, but are not limited to, risks arising from: the prevailing market conditions for metal prices and mining industry cost inputs, environmental and regulatory risks, risks faced by junior companies generally engaged in exploration activities, whether U.S. Gold Corp. will be able to raise sufficient capital to develop the CK Gold Project and implement future exploration programs, the success or failure of future drilling programs, and other factors described in the Company's most recent Annual Report on Form 10-K, Quarterly Reports on Form 10-Q, and Current Reports on Form 8-K filed with the Securities and Exchange Commission, which can be reviewed at www.sec.gov. The Company has based these forward-looking statements on its current expectations and assumptions about future events. While management considers these expectations and assumptions to be reasonable, they are inherently subject to significant business, economic, competitive, regulatory, and other risks, contingencies, and uncertainties, most of which are difficult to predict and many of which are beyond the Company's control. The Company undertakes no duty to correct or update any information contained herein.</p>
<div class="lb-trans"><p>本新闻稿中的某些声明属于 1995 年《私人证券诉讼改革法》所定义的前瞻性声明。这些声明可能通过使用&#34;预期&#34;、&#34;相信&#34;、&#34;预测&#34;、&#34;估计&#34;和&#34;打算&#34;等前瞻性词汇来识别。这些前瞻性声明包括关于预期收益使用的声明，基于美国黄金公司的当前预期，实际结果可能与这些声明有实质性差异。有许多因素可能导致实际事件与这些前瞻性声明所指示的情况有实质性差异。这些因素包括但不限于：金属价格和采矿行业成本输入的市场条件、环境和监管风险、一般从事勘探活动的初创公司的风险、美国黄金公司是否能够筹集足够的资金以开发 CK 黄金项目并实施未来的勘探计划、未来钻探计划的成功或失败，以及公司最近提交给证券交易委员会的 10-K 表格年度报告、10-Q 表格季度报告和 8-K 表格当前报告中描述的其他因素，这些报告可以在 www.sec.gov 上查阅。公司基于其对未来事件的当前预期和假设作出这些前瞻性声明。尽管管理层认为这些预期和假设是合理的，但它们本质上受到重大商业、经济、竞争、监管和其他风险、偶然事件和不确定性的影响，其中大多数难以预测，许多超出公司的控制范围。公司没有义务更正或更新此处包含的任何信息。</p>
</div><p><strong>For additional information, please contact:</strong> U.S. Gold Corp.</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>如需更多信息，请联系：</strong> 美国黄金公司。</p>
</div><p>Investor Relations</p>
<div class="lb-trans"><p>投资者关系</p>
</div><p>+1 800 557 4550</p>
<div class="lb-trans"><p>+1 800 557 4550</p>
</div><p>ir@usgoldcorp.com</p>
<div class="lb-trans"><p>ir@usgoldcorp.com</p>
</div><p>www.usgoldcorp.com</p>
<div class="lb-trans"><p>www.usgoldcorp.com</p>
</div><p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://mma.prnewswire.com/media/521416/US_Gold_Logo.jpg" alt="" original-src="https://mma.prnewswire.com/media/521416/US_Gold_Logo.jpg"/></p>
<p>SOURCE U.S. Gold Corp.</p>
<div class="lb-trans"><p>来源：美国黄金公司。</p>
</div>

美国黄金公司宣布进行 3120 万美元的私募 | USAU 股票新闻