<p>Ascendiant 分析师 Edward Woo 于 12 月 20 日维持了对 Outlook Therapeutics 的买入评级，并设定了 10.00 美元的目标价。</p>
<p>Edward Woo 的买入评级是基于多个因素，主要集中在 Outlook Therapeutics 的主导资产 ONS-5010 (LYTENAVA) 及其监管和商业发展轨迹上。他指出，尽管之前收到 FDA 的完整回应信，但公司现在已重新提交了其生物制剂许可申请（BLA），并附上了额外的疗效数据，新的 PDUFA 日期为 2025 年 12 月 31 日，这意味着美国的批准决定即将到来。Woo 认为 NORSE EIGHT 研究的更新临床数据总体上是支持性的，强调在 12 周时与雷珠单抗相比实现的非劣效性，这增强了最终获得批准的可能性。在他看来，目前的市场价格并未充分反映近期监管成功的可能性及相关的收入潜力。</p>
<p>此外，Woo 强调 LYTENAVA 在英国和德国的商业推出进展顺利，预计在 2026 年可实现盈亏平衡，为主要非美国市场的需求提供了早期验证。他承认最近对收入和每股收益预测进行了调整，但仍然看到由于大规模湿性年龄相关性黄斑变性市场以及将非标签使用的贝伐单抗转化为批准产品的机会，长期增长前景依然可观。随着最近的融资延长了公司的现金流，他认为 Outlook 有足够的资金在关键转折点执行其计划。基于他的净现值分析，他将 12 个月的目标价上调至 10 美元，认为风险/回报特征仍然具有吸引力，值得给予买入评级。</p>
<p>Woo 涉及医疗保健行业，关注的股票包括 Lucid Diagnostics、Plus Therapeutics 和 Allarity Therapeutics。根据 TipRanks，Woo 的平均回报率为 -14.0%，推荐股票的成功率为 29.86%。</p>

OTLK

<p>Ascendiant 分析师 Edward Woo 对 Outlook Therapeutics 维持买入评级，设定目标价为 10 美元。Woo 的积极展望基于 ONS-5010 (LYTENAVA) 的潜力及其监管进展。尽管过去在 FDA 遇到挫折，但重新提交的 BLA 和新的 PDUFA 日期暗示即将获得批准。Woo 还提到在英国和德国的成功商业发布，并认为公司资金充足。他看到湿性年龄相关性黄斑变性市场的显著增长潜力，并将其 12 个月目标价上调至 10 美元</p>

<p>Ascendiant analyst Edward Woo maintained a Buy rating on Outlook Therapeutics on December 20 and set a price target of $10.00.</p>
<div class="lb-trans"><p>Ascendiant 分析师 Edward Woo 于 12 月 20 日维持了对 Outlook Therapeutics 的买入评级，并设定了 10.00 美元的目标价。</p>
</div><p>Edward Woo has given his Buy rating due to a combination of factors centered on Outlook Therapeutics’ lead asset, ONS-5010 (LYTENAVA), and its regulatory and commercial trajectory. He notes that despite prior FDA Complete Response Letters, the company has now resubmitted its BLA with additional efficacy data and has a new PDUFA date of December 31, 2025, implying that a U.S. approval decision is imminent. Woo views the updated clinical data from the NORSE EIGHT study as generally supportive, emphasizing the noninferiority achieved at 12 weeks versus ranibizumab, which strengthens the case for eventual approval. In his view, the current market price does not adequately reflect the likelihood of near-term regulatory success and the associated revenue potential.</p>
<div class="lb-trans"><p>Edward Woo 的买入评级是基于多个因素，主要集中在 Outlook Therapeutics 的主导资产 ONS-5010 (LYTENAVA) 及其监管和商业发展轨迹上。他指出，尽管之前收到 FDA 的完整回应信，但公司现在已重新提交了其生物制剂许可申请（BLA），并附上了额外的疗效数据，新的 PDUFA 日期为 2025 年 12 月 31 日，这意味着美国的批准决定即将到来。Woo 认为 NORSE EIGHT 研究的更新临床数据总体上是支持性的，强调在 12 周时与雷珠单抗相比实现的非劣效性，这增强了最终获得批准的可能性。在他看来，目前的市场价格并未充分反映近期监管成功的可能性及相关的收入潜力。</p>
</div><p>In addition, Woo highlights that commercial launches of LYTENAVA in the U.K. and Germany are progressing well and could reach breakeven in 2026, providing early validation of demand in major ex-U.S. markets. He acknowledges recent adjustments to revenue and EPS forecasts but still sees substantial long-term growth prospects given the large wet AMD market and the opportunity to convert off-label bevacizumab use to an approved product. With recent capital raises extending the company’s cash runway, he believes Outlook is adequately funded to execute its plan through key inflection points. Based on his NPV analysis, he raises his 12‑month price target to $10, concluding that the risk/reward profile remains attractive and justifies a Buy rating.</p>
<div class="lb-trans"><p>此外，Woo 强调 LYTENAVA 在英国和德国的商业推出进展顺利，预计在 2026 年可实现盈亏平衡，为主要非美国市场的需求提供了早期验证。他承认最近对收入和每股收益预测进行了调整，但仍然看到由于大规模湿性年龄相关性黄斑变性市场以及将非标签使用的贝伐单抗转化为批准产品的机会，长期增长前景依然可观。随着最近的融资延长了公司的现金流，他认为 Outlook 有足够的资金在关键转折点执行其计划。基于他的净现值分析，他将 12 个月的目标价上调至 10 美元，认为风险/回报特征仍然具有吸引力，值得给予买入评级。</p>
</div><p>Woo covers the Healthcare sector, focusing on stocks such as Lucid Diagnostics, Plus Therapeutics, and Allarity Therapeutics. According to TipRanks, Woo has an average return of -14.0% and a 29.86% success rate on recommended stocks.</p>
<div class="lb-trans"><p>Woo 涉及医疗保健行业，关注的股票包括 Lucid Diagnostics、Plus Therapeutics 和 Allarity Therapeutics。根据 TipRanks，Woo 的平均回报率为 -14.0%，推荐股票的成功率为 29.86%。</p>
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Outlook Therapeutics：强化的 ONS-5010 案例推动了有吸引力的风险/收益比，并将目标价提高至 10 美元