<p>在亚马逊宣布 Alexa+ 将直接接入 Yelp 的本地评论和预订工具后，Yelp（YELP）获得了投资者的新关注，这标志着 Yelp 分销网络的实质性扩展。</p>
<p>查看我们对 Yelp 的最新分析。</p>
<p>市场已经开始注意到这一点，Yelp 的最新股价为 30.77 美元，1 个月的股价回报为 5.96%。然而，年初至今的股价回报为负 21.24%，以及 1 年总股东回报为负 20.76%，显示出尽管收入和净利润稳步增长，以及 Yelp 最近将 3.25 亿美元的循环信贷额度扩大，市场情绪才刚刚开始恢复。</p>
<p>如果像 Alexa+ 这样的合作让你重新思考增长的可能性，那么现在可能是探索高内部持股的快速增长股票作为新想法来源的好时机。</p>
<p>由于股价仍远低于大多数内在价值的估计，并且与华尔街目标仅有适度折扣，现在的问题是 Yelp 是否被悄然低估，还是市场已经在定价 Alexa 驱动的增长。</p>
<h2>最受欢迎的叙述：10.7% 被低估</h2>
<p>在最后收盘价为 30.77 美元，对应叙述公允价值为 34.44 美元的情况下，这个故事更倾向于错误定价而非完美。</p>
<blockquote>
<p><em>Yelp 助手等 AI 驱动功能的快速采用和扩展，以及新入口（包括对未登录用户的开放）的推出，预计将提升整体用户参与度和平台的粘性，这将有助于增加潜在客户生成和更高的广告收入。AI 搜索 API 使用和数据许可收入的强劲势头表明，Yelp 作为新兴 AI 驱动搜索参与者的数据合作伙伴的价值正在增长，年化收入已达到 1000 万美元，并且在多样化和扩展收入来源方面具有显著的上行潜力。</em></p>
</blockquote>
<p>阅读完整叙述。</p>
<p>好奇为什么温和的收入增长、上升的利润率和减少的股份数量仍然可以证明比今天更高的价值吗？这个叙述将这些杠杆以市场可能忽视的方式连接起来。想看看这些动态部分在未来几年是如何叠加的？</p>
<p><strong>结果：公允价值为 34.44 美元（被低估）</strong></p>
<p>完整阅读叙述，了解预测背后的原因。</p>
<p>然而，核心餐饮和零售广告商的结构性弱点，以及来自更大数字平台的竞争加剧，可能会迅速破坏这一悄然被低估的理论。</p>
<p>了解这一 Yelp 叙述的主要风险。</p>
<h2>构建您自己的 Yelp 叙述</h2>
<p>如果您对这个故事有不同的看法，或者只是想自己深入研究数字，您可以在几分钟内构建个性化的视图：按您的方式进行。</p>
<p>一个好的起点是我们的分析，强调投资者对 Yelp 的 4 个关键回报的乐观预期。</p>
<h2>寻找更多投资想法？</h2>
<p>在情绪完全转变之前，通过 Simply Wall Street 筛选器锁定您的下一个行动，以便您不会在后期追逐人群。</p>
<ul>
<li>通过扫描这些 901 只被低估的股票，捕捉潜在的错误定价，尽管基本面强劲和未来现金流潜力，市场可能会忽视它们。</li>
<li>通过关注这些 24 只处于生成 AI、机器学习基础设施和自动化核心的 AI 便士股票，乘上下一波创新的浪潮。</li>
<li>通过关注这些 10 只收益率超过 3% 的股息股票，增强您投资组合的收入引擎，帮助平衡增长目标与可靠的现金回报。</li>
</ul>
<p><em>这篇文章由 Simply Wall St 撰写，内容具有一般性。<strong>我们提供基于历史数据和分析师预测的评论，仅使用无偏见的方法，我们的文章并不构成财务建议。</strong> 它不构成购买或出售任何股票的推荐，也未考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中没有持仓。</em></p>
<p>移动基础设施用于国防和灾难</p>
<p>下一波机器人技术不是类人型的，而是完全自主的塔楼，在 30 分钟内提供 5G、ISR 和雷达，随处可用。</p>
<p>在下一轮合同之前获取投资者简报</p>
<p>由 CiTech 赞助</p>

YELP

<p>Yelp 与亚马逊的 Alexa+ 合作扩大了其本地评论和预订的覆盖范围，提升了投资者的兴趣。尽管最近股价上涨了 5.96%，但 Yelp 年初至今的回报仍为负值。该股票被认为被低估，公允价值为 34.44 美元，而当前价格为 30.77 美元。预计人工智能功能和新的用户参与策略将增强收入，尽管竞争和广告商的疲软带来了风险。分析表明存在潜在的定价错误，并强调了在被低估的股票和人工智能领域的投资机会</p>

<p>Yelp (YELP) is getting a fresh look from investors after Amazon announced that Alexa+ will plug directly into Yelp’s local reviews and booking tools, representing a material expansion of Yelp’s distribution footprint.</p>
<div class="lb-trans"><p>在亚马逊宣布 Alexa+ 将直接接入 Yelp 的本地评论和预订工具后，Yelp（YELP）获得了投资者的新关注，这标志着 Yelp 分销网络的实质性扩展。</p>
</div><p>See our latest analysis for Yelp.</p>
<div class="lb-trans"><p>查看我们对 Yelp 的最新分析。</p>
</div><p>The market has started to notice, with a 1 month share price return of 5.96 percent from a latest share price of 30.77 dollars. However, the year to date share price return of negative 21.24 percent and 1 year total shareholder return of negative 20.76 percent show that sentiment is only just beginning to recover, despite steady revenue and net income growth and the recent upsizing of Yelp’s 325 million dollars revolving credit facility.</p>
<div class="lb-trans"><p>市场已经开始注意到这一点，Yelp 的最新股价为 30.77 美元，1 个月的股价回报为 5.96%。然而，年初至今的股价回报为负 21.24%，以及 1 年总股东回报为负 20.76%，显示出尽管收入和净利润稳步增长，以及 Yelp 最近将 3.25 亿美元的循环信贷额度扩大，市场情绪才刚刚开始恢复。</p>
</div><p>If partnerships like Alexa plus have you rethinking what growth could look like, this might be a good moment to explore fast growing stocks with high insider ownership as a source of fresh ideas.</p>
<div class="lb-trans"><p>如果像 Alexa+ 这样的合作让你重新思考增长的可能性，那么现在可能是探索高内部持股的快速增长股票作为新想法来源的好时机。</p>
</div><p>With shares still trading well below most estimates of intrinsic value and only a modest discount to Wall Street targets, the question now is whether Yelp is quietly undervalued or if the market is already pricing in Alexa powered growth.</p>
<div class="lb-trans"><p>由于股价仍远低于大多数内在价值的估计，并且与华尔街目标仅有适度折扣，现在的问题是 Yelp 是否被悄然低估，还是市场已经在定价 Alexa 驱动的增长。</p>
</div><h2>Most Popular Narrative Narrative: 10.7% Undervalued</h2>
<div class="lb-trans"><h2>最受欢迎的叙述：10.7% 被低估</h2>
</div><p>At a last close of 30.77 dollars against a narrative fair value of 34.44 dollars, the story leans toward mispricing rather than perfection.</p>
<div class="lb-trans"><p>在最后收盘价为 30.77 美元，对应叙述公允价值为 34.44 美元的情况下，这个故事更倾向于错误定价而非完美。</p>
</div><blockquote>
<p><em>The rapid adoption and expansion of AI powered features like Yelp Assistant and the rollout of new entry points (including to logged out users) are expected to boost overall user engagement and the stickiness of the platform, which should contribute to increased lead generation and higher advertising revenues over time. Strong momentum in AI search API usage and data licensing revenue demonstrates Yelp's growing value as a data partner for emerging AI powered search players, with a 10 million dollars annual run rate already achieved and significant upside potential for diversifying and expanding revenue streams.</em></p>
</blockquote>
<div class="lb-trans"><blockquote>
<p><em>Yelp 助手等 AI 驱动功能的快速采用和扩展，以及新入口（包括对未登录用户的开放）的推出，预计将提升整体用户参与度和平台的粘性，这将有助于增加潜在客户生成和更高的广告收入。AI 搜索 API 使用和数据许可收入的强劲势头表明，Yelp 作为新兴 AI 驱动搜索参与者的数据合作伙伴的价值正在增长，年化收入已达到 1000 万美元，并且在多样化和扩展收入来源方面具有显著的上行潜力。</em></p>
</blockquote>
</div><p>Read the complete narrative.</p>
<div class="lb-trans"><p>阅读完整叙述。</p>
</div><p>Curious how modest top line growth, rising margins, and shrinking share count can still justify a higher value than today? The narrative connects these levers in a way the market might be missing. Want to see exactly how those moving parts stack up over the next few years?</p>
<div class="lb-trans"><p>好奇为什么温和的收入增长、上升的利润率和减少的股份数量仍然可以证明比今天更高的价值吗？这个叙述将这些杠杆以市场可能忽视的方式连接起来。想看看这些动态部分在未来几年是如何叠加的？</p>
</div><p><strong>Result: Fair Value of $34.44 (UNDERVALUED)</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>结果：公允价值为 34.44 美元（被低估）</strong></p>
</div><p>Have a read of the narrative in full and understand what's behind the forecasts.</p>
<div class="lb-trans"><p>完整阅读叙述，了解预测背后的原因。</p>
</div><p>However, structural weakness in core restaurant and retail advertisers, alongside intensifying competition from larger digital platforms, could quickly derail this quietly undervalued thesis.</p>
<div class="lb-trans"><p>然而，核心餐饮和零售广告商的结构性弱点，以及来自更大数字平台的竞争加剧，可能会迅速破坏这一悄然被低估的理论。</p>
</div><p>Find out about the key risks to this Yelp narrative.</p>
<div class="lb-trans"><p>了解这一 Yelp 叙述的主要风险。</p>
</div><h2>Build Your Own Yelp Narrative</h2>
<div class="lb-trans"><h2>构建您自己的 Yelp 叙述</h2>
</div><p>If you see the story differently or simply want to dig into the numbers yourself, you can build a personalized view in minutes: Do it your way.</p>
<div class="lb-trans"><p>如果您对这个故事有不同的看法，或者只是想自己深入研究数字，您可以在几分钟内构建个性化的视图：按您的方式进行。</p>
</div><p>A good starting point is our analysis highlighting 4 key rewards investors are optimistic about regarding Yelp.</p>
<div class="lb-trans"><p>一个好的起点是我们的分析，强调投资者对 Yelp 的 4 个关键回报的乐观预期。</p>
</div><h2>Looking for more investment ideas?</h2>
<div class="lb-trans"><h2>寻找更多投资想法？</h2>
</div><p>Before sentiment fully turns, lock in your next move with targeted stock ideas from the Simply Wall Street Screener so you are not chasing the crowd later.</p>
<div class="lb-trans"><p>在情绪完全转变之前，通过 Simply Wall Street 筛选器锁定您的下一个行动，以便您不会在后期追逐人群。</p>
</div><ul>
<li>Capture potential mispricings early by scanning these 901 undervalued stocks based on cash flows that the market may be overlooking despite strong fundamentals and future cash flow potential.</li>
<li>Ride the next wave of innovation by zeroing in on these 24 AI penny stocks positioned at the heart of generative AI, machine learning infrastructure, and automation.</li>
<li>Strengthen your portfolio’s income engine by focusing on these 10 dividend stocks with yields &gt; 3% that can help balance growth ambitions with reliable cash returns.</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>通过扫描这些 901 只被低估的股票，捕捉潜在的错误定价，尽管基本面强劲和未来现金流潜力，市场可能会忽视它们。</li>
<li>通过关注这些 24 只处于生成 AI、机器学习基础设施和自动化核心的 AI 便士股票，乘上下一波创新的浪潮。</li>
<li>通过关注这些 10 只收益率超过 3% 的股息股票，增强您投资组合的收入引擎，帮助平衡增长目标与可靠的现金回报。</li>
</ul>
</div><p><em>This article by Simply Wall St is general in nature. <strong>We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice.</strong> It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.</em></p>
<div class="lb-trans"><p><em>这篇文章由 Simply Wall St 撰写，内容具有一般性。<strong>我们提供基于历史数据和分析师预测的评论，仅使用无偏见的方法，我们的文章并不构成财务建议。</strong> 它不构成购买或出售任何股票的推荐，也未考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中没有持仓。</em></p>
</div><p>Mobile Infrastructure for Defense and Disaster</p>
<div class="lb-trans"><p>移动基础设施用于国防和灾难</p>
</div><p>The next wave in robotics isn't humanoid. Its fully autonomous towers delivering 5G, ISR, and radar in under 30 minutes, anywhere.</p>
<div class="lb-trans"><p>下一波机器人技术不是类人型的，而是完全自主的塔楼，在 30 分钟内提供 5G、ISR 和雷达，随处可用。</p>
</div><p>Get the investor briefing before the next round of contracts</p>
<div class="lb-trans"><p>在下一轮合同之前获取投资者简报</p>
</div><p>Sponsored On Behalf of CiTech</p>
<div class="lb-trans"><p>由 CiTech 赞助</p>
</div>

随着新的 Alexa+ 合作伙伴关系扩展了其本地评论和预订的覆盖范围，Yelp (YELP) 的估值检查