旧金山 --（商业资讯）--ON24（纽约证券交易所代码：ONTF），一家领先的 B2B 企业销售和营销智能互动平台，已与 Cvent 达成最终协议，Cvent 是一家行业领先的会议、活动和酒店技术提供商。该协议反映了一项全现金交易，总金额约为 4 亿美元。
此次拟议交易将两个互补的平台结合在一起，为企业营销人员和活动专业人士提供服务。ON24 可靠且安全的企业级网络研讨会和数字互动能力、第一方互动数据以及基于人工智能的工作流程，补充了 Cvent 强大的活动技术产品。凭借一整套解决方案，推动高影响力的数字和面对面体验，Cvent 和 ON24 在支持营销、销售、客户成功和活动团队方面处于良好位置，因为购买旅程变得更加数字化和复杂。
根据协议条款，ON24 股东将获得每股 8.10 美元的现金，较 ON24 在 2025 年 11 月 10 日的收盘股价溢价约 62%，这是 ON24 披露收到多个潜在交易意向的最后一个交易日，并且较 ON24 的 90 天成交量加权平均价格溢价 51%。
“我们很高兴宣布这一具有变革性的交易，这标志着 ON24 的重要新篇章，” ON24 的联合创始人、董事长兼首席执行官 Sharat Sharan 表示。“我们为我们的全球人工智能驱动的智能互动平台感到自豪，它使企业能够有效地与客户互动。我想感谢我们全球的优秀团队为 ON24 所做的贡献，我期待着 ON24 旅程的下一个阶段。”
“ON24 通过提供可靠、以结果为导向的数字互动赢得了企业组织和营销人员的信任，” Cvent 创始人兼首席执行官 Reggie Aggarwal 表示。“我们期待支持 ON24，帮助他们继续创造价值，并共同拓展品牌在数字和面对面体验中与受众的互动方式。”
该拟议交易已获得 ON24 董事会的全体一致批准，预计将在 2026 年上半年完成，需获得 ON24 股东的批准、满足监管批准以及其他惯常的成交条件。交易完成后，ON24 的普通股将不再公开上市，ON24 将成为一家私人公司。
顾问
高盛公司（Goldman Sachs &amp; Co. LLC）担任 ON24 的独家财务顾问，DLA Piper 担任 ON24 的法律顾问。William Blair &amp; Company, LLC 担任 Cvent 的财务顾问，Simpson Thacher &amp; Bartlett LLP 担任 Cvent 的法律顾问。
关于 ON24
ON24 的使命是帮助企业将其市场战略带入人工智能时代，并推动成本效益的收入增长。通过其领先的智能互动平台，ON24 使客户能够将我们的领先第一方体验与个性化和内容相结合，并捕获和利用互动洞察，加速买方旅程并推动销售管道向前发展。
ON24 为行业领先的公司提供服务，包括 3 家全球最大的软体公司、4 家全球顶级资产管理公司、3 家全球最大的制药公司和 3 家全球最大的工业公司，提供宝贵的第一方数据来源，以推动销售和营销创新，提高效率并增加商业成果。ON24 总部位于旧金山，在北美、欧洲、中东和非洲以及亚太地区设有全球办事处。欲了解更多信息，请访问 www.ON24.com。
关于 Cvent
Cvent 是一家领先的会议、活动和酒店技术提供商，拥有 5000 多名员工和约 3 万名客户。公司成立于 1999 年，提供全面的活动营销和管理平台，并提供一个全球市场，活动专业人士与场地合作，创造引人入胜、影响深远的体验。Cvent 总部位于弗吉尼亚州泰森斯，位于华盛顿特区附近，并在全球设有其他办事处，以支持其不断增长的全球客户基础。全面的 Cvent 活动营销和管理平台为活动组织者和营销人员提供在线活动注册、场地选择、活动营销和管理、虚拟和现场解决方案以及与会者互动的软件解决方案。Cvent 的产品套件自动化和简化了活动管理生命周期，最大化面对面、虚拟和混合活动的影响。酒店和场地使用 Cvent 的供应商和场地解决方案，通过 Cvent 的采购平台赢得更多团体和企业差旅业务。Cvent 的解决方案优化了活动管理价值链，使全球客户能够管理数百万次会议和活动。欲了解更多信息，请访问 Cvent.com。
有关收购的更多信息及其获取方式
本次沟通是关于涉及 ON24、Cvent Atlanta, LLC 和 Summit Sub Corp.的拟议交易。ON24 预计将寻求并打算向 SEC 提交一份代理声明及其他相关文件，以便于召开 ON24 股东的特别会议，以获得股东对拟议交易的批准。ON24 还可能向 SEC 提交其他与拟议交易相关的文件。本次沟通不能替代 ON24 可能向 SEC 提交的代理声明或任何其他文件。最终的代理声明（在可用时）将发送或提供给 ON24 的股东，并将包含有关拟议交易及相关事项的重要信息。ON24 的投资者和股东被敦促在最终代理声明及 ON24 可能向 SEC 提交的任何其他相关文件、以及这些文件的任何修订或补充可用时，仔细阅读这些文件的全部内容，因为它们将包含关于 ON24 及拟议交易的重要信息。一旦这些文件由 ON24 向 SEC 提交，投资者和股东将能够在 SEC 网站 www.sec.gov 或 ON24 网站 https://investors.on24.com/overview/default.aspx 上免费获取包含关于 ON24 及拟议交易的重要信息的代理声明和其他文件的副本。
征集参与者
ON24 及其某些董事和高管可能被视为参与与拟议交易相关的代理征集。关于 ON24 董事和高管的信息列在 (i) ON24 截至 2024 年 12 月 31 日的财政年度的 10-K 年报中，包括在 “第 10 项：董事、高管和公司治理”、“第 11 项：高管薪酬”、“第 12 项：某些受益所有者和管理层的证券持有情况及相关股东事项” 和 “第 13 项：某些关系和相关交易及董事独立性” 标题下，该年报于 2025 年 3 月 13 日向 SEC 提交，并可以在此找到；(ii) ON24 于 2025 年 4 月 29 日向 SEC 提交的 2025 年股东年会的最终代理声明中，标题包括 “董事薪酬”、“高管”、“员工福利和股权补偿计划”、“高管薪酬”、“某些受益所有者和管理层的证券持有情况” 和 “关系及相关方交易”，并可以在此找到；以及 (iii) ON24 随后提交的 8-K 当前报告和 10-Q 季度报告。若 ON24 董事或高管的证券持有情况自 ON24 的 2025 年股东年会代理声明中列示的金额以来发生变化，这些变化已或将通过向 SEC 提交的 3、4 和 5 表格反映（可在此找到）。关于征集参与者的其他信息及其直接和间接利益的描述，包括证券持有情况或其他方式，将在 ON24 的最终代理声明及其他相关材料中列出，这些材料将在可用时向 SEC 提交。投资者和股东在做出任何投票或投资决策之前，应仔细阅读最终代理声明。ON24 向 SEC 提交的文件副本将通过 SEC 维护的网站 sec.gov 和 ON24 的网站 https://investors.on24.com/overview/default.aspx 免费提供。
前瞻性声明
本次沟通及 ON24 在此沟通中提及的文件不仅包含历史信息，还包括根据 1995 年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款所作的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述代表了 ON24 对未来事件的预期或信念，包括拟议交易的时间安排及与拟议交易相关的其他信息。前瞻性陈述包括有关 ON24 可能或假定的未来运营结果的信息、拟议交易的预期完成和时间安排及与拟议交易相关的其他信息。在不限制上述内容的情况下，诸如 “相信”、“预期”、“计划”、“期望”、“打算”、“预测”、“应该”、“估计”、“考虑”、“未来”、“目标”、“潜在”、“预测”、“项目”、“预测”、“可能”、“将”、“能够”、“应该”、“会”、“假设” 等类似表达旨在识别前瞻性陈述。然而，缺少这些词并不意味着这些陈述不是前瞻性的。在任何前瞻性陈述中，ON24 对未来结果的期望或信念是以诚信的方式表达的，并在作出该前瞻性陈述时被认为是合理的。然而，这些陈述并不保证未来的表现，并涉及某些风险、不确定性和其他超出 ON24 控制范围的因素。因此，实际结果和结果可能与前瞻性陈述中所表达或预测的内容有重大差异。以下重要因素和不确定性，除了其他因素，可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的内容有重大差异：(i) 拟议交易可能未能及时完成或根本未能完成的风险，这可能对 ON24 的业务和 ON24 普通股的价格产生不利影响；(ii) 未能满足拟议交易完成的条件，包括 ON24 股东对合并协议的通过以及来自各政府实体的监管批准（包括对这些批准施加的任何条件、限制或约束）以及一个或多个政府实体可能拒绝批准的风险；(iii) 发生任何事件、变化或其他情况，可能导致合并协议的终止；(iv) 合并协议可能在需要 ON24 支付终止费用的情况下被终止的风险；(v) 拟议交易的公告或待决对 ON24 的业务关系、经营结果和整体业务的影响；(vi) 拟议交易对 ON24 当前计划和运营的干扰风险；(vii) 与管理层注意力从 ON24 的持续业务运营中转移相关的风险；(viii) 可能对 ON24 提起的与合并协议或拟议交易相关的任何法律程序的结果；(ix) ON24 在拟议交易背景下保留、招聘和整合熟练人员（包括 ON24 的高级管理团队）以及与其他对其业务有贡献的人员保持关系的能力；(x) 拟议交易导致的意外成本、费用或支出；(xi) 可能针对合并协议的各方或其各自的董事、经理或高管提起的与拟议交易相关的诉讼，包括与之相关的任何结果的影响；(xii) 不利的整体和行业特定经济和市场条件的影响；(xiii) 由于经济形势的波动延迟反映在 ON24 的财务状况和经营结果中的风险；(xiv) 合并的好处未能在预期的时间和方式下实现的风险；(xv) 拟议合并完成时间的不确定性；(xvi) 在 ON24 截至 2024 年 12 月 31 日的年度报告的 “风险因素” 标题下、ON24 后续的季度报告以及与 SEC 的其他报告和文件中描述的其他因素。前瞻性陈述仅在本次沟通的日期或本文件中引用的任何文件的日期有效。ON24 提醒您，上述重要因素可能并未包含所有对您重要的因素。此外，ON24 无法保证 ON24 将实现预期或预期的结果或发展，或者即使在很大程度上实现，这些结果或发展也将以 ON24 所期望的方式影响 ON24 或 ON24 的运营。本次沟通中包含的前瞻性陈述仅在本日期有效。除非法律或法规要求，ON24 不承诺更新或修订任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
无报价
没有人开始就拟议交易征求代理投票，本次沟通既不是购买要约，也不是出售证券的要约征求。
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ON24 媒体联系人
David Lee
press@on24.com
Cvent 媒体联系人
Erica Stoltenberg
estoltenberg@cvent.com
来源：ON24

ON24 已与 Cvent 达成最终协议，Cvent 将以约 4 亿美元现金收购 ON24。股东将获得每股 8.10 美元，比最后的收盘价溢价 62%。该交易已获得 ON24 董事会批准，预计将在 2026 年上半年完成，待股东和监管机构批准。此次收购旨在增强两家公司在提供数字互动和活动技术解决方案方面的能力。完成后，ON24 将成为一家私人公司，其股票将不再公开上市

ON24 签署最终协议将被 Cvent 收购 | ONTF 股票新闻