<p>来自 Maxim Group 的分析师 Jason McCarthy 维持了对 Unicycive Therapeutics 的买入评级，并将目标价格定为 30.00 美元。</p>
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<p>Jason McCarthy 给予买入评级是基于与监管透明度和商业潜力相关的多种因素。他认为，重新提交的 oxylanthanum carbonate（OLC）的新药申请（NDA）风险已降低，因为之前 FDA 的挫折仅限于第三方制造问题，并未对该药物的临床、前临床或安全数据提出担忧。随着制造缺陷问题据报道已得到解决，FDA 的审查周期预计将在 2026 年第二季度末结束，他认为有明确的路径通向潜在的批准决定。同时，Unicycive 的资产负债表被描述为足以支持其运营到 2027 年，这将使公司能够在没有短期融资压力的情况下执行上市和商业化。</p>
<p>McCarthy 还强调了与磷酸盐结合剂的 TDAPA 报销窗口相关的战略时机，他认为这可能会加速 OLC 的早期采用，并在 TDAPA 于 2027 年到期之前支持其溢价定价。即使在此期间之后，他预计该产品仍将保持竞争力，因为其有利的给药特征和对创新疗法的预期报销动态。额外的第二阶段数据表明，与现有的磷酸盐结合剂相比，OLC 显著降低了药丸负担，提高了依从性，并且患者偏好强烈，这进一步强化了他认为 OLC 可以解决透析患者在治疗依从性方面的关键障碍的观点。综合来看，这些监管、临床和市场优势支撑了他对 Unicycive 股票在当前水平上具有吸引力的上涨潜力的信念，支持了买入评级。</p>
<p>McCarthy 覆盖医疗保健行业，关注的股票包括 Actinium Pharmaceuticals、Annovis Bio 和 Coherus Biosciences。根据 TipRanks 的数据，McCarthy 的平均回报率为-13.8%，推荐股票的成功率为 32.60%。</p>

UNCY

<p>分析师 Jason McCarthy 来自 Maxim Group，维持对 Unicycive Therapeutics 的买入评级，目标价为 30.00 美元。他认为，由于之前 FDA 问题的解决，oxylanthanum carbonate (OLC) 的 NDA 重新提交风险已降低。McCarthy 强调了公司强劲的资产负债表以及 TDAPA 报销窗口的战略时机，这可能会增强 OLC 的市场接受度。他引用了支持 OLC 在治疗依从性方面优势的额外第二阶段数据，进一步巩固了他对 Unicycive 股票的积极展望</p>

<p>Analyst Jason McCarthy from Maxim Group maintained a Buy rating on Unicycive Therapeutics and keeping the price target at $30.00.</p>
<div class="lb-trans"><p>来自 Maxim Group 的分析师 Jason McCarthy 维持了对 Unicycive Therapeutics 的买入评级，并将目标价格定为 30.00 美元。</p>
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</div><p>Jason McCarthy has given his Buy rating due to a combination of factors tied to both regulatory visibility and commercial potential. He views the resubmission of the NDA for oxylanthanum carbonate (OLC) as de-risked because the prior FDA setback was limited to a third‑party manufacturing issue, with no concerns raised about the drug’s clinical, preclinical, or safety data. With the manufacturing deficiency reportedly addressed and the FDA review cycle expected to conclude around late 2Q26, he sees a clear path toward a potential approval decision. In parallel, Unicycive’s balance sheet is described as sufficient to fund operations into 2027, which should allow the company to execute on launch and commercialization without near‑term financing pressure.</p>
<div class="lb-trans"><p>Jason McCarthy 给予买入评级是基于与监管透明度和商业潜力相关的多种因素。他认为，重新提交的 oxylanthanum carbonate（OLC）的新药申请（NDA）风险已降低，因为之前 FDA 的挫折仅限于第三方制造问题，并未对该药物的临床、前临床或安全数据提出担忧。随着制造缺陷问题据报道已得到解决，FDA 的审查周期预计将在 2026 年第二季度末结束，他认为有明确的路径通向潜在的批准决定。同时，Unicycive 的资产负债表被描述为足以支持其运营到 2027 年，这将使公司能够在没有短期融资压力的情况下执行上市和商业化。</p>
</div><p>McCarthy also emphasizes the strategic timing relative to the TDAPA reimbursement window for phosphate binders, which he believes could accelerate early uptake of OLC and support premium pricing during the remaining years before TDAPA expires in 2027. Even after that period, he expects the product to remain competitive due to its favorable dosing profile and expected reimbursement dynamics for innovative therapies. Additional Phase 2 data showing markedly lower pill burden, improved adherence, and strong patient preference versus existing phosphate binders reinforce his view that OLC can address key barriers to treatment compliance identified in dialysis patients. Taken together, these regulatory, clinical, and market advantages underpin his conviction that Unicycive’s shares offer attractive upside at current levels, supporting a Buy rating.</p>
<div class="lb-trans"><p>McCarthy 还强调了与磷酸盐结合剂的 TDAPA 报销窗口相关的战略时机，他认为这可能会加速 OLC 的早期采用，并在 TDAPA 于 2027 年到期之前支持其溢价定价。即使在此期间之后，他预计该产品仍将保持竞争力，因为其有利的给药特征和对创新疗法的预期报销动态。额外的第二阶段数据表明，与现有的磷酸盐结合剂相比，OLC 显著降低了药丸负担，提高了依从性，并且患者偏好强烈，这进一步强化了他认为 OLC 可以解决透析患者在治疗依从性方面的关键障碍的观点。综合来看，这些监管、临床和市场优势支撑了他对 Unicycive 股票在当前水平上具有吸引力的上涨潜力的信念，支持了买入评级。</p>
</div><p>McCarthy covers the Healthcare sector, focusing on stocks such as Actinium Pharmaceuticals, Annovis Bio, and Coherus Biosciences. According to TipRanks, McCarthy has an average return of -13.8% and a 32.60% success rate on recommended stocks.</p>
<div class="lb-trans"><p>McCarthy 覆盖医疗保健行业，关注的股票包括 Actinium Pharmaceuticals、Annovis Bio 和 Coherus Biosciences。根据 TipRanks 的数据，McCarthy 的平均回报率为-13.8%，推荐股票的成功率为 32.60%。</p>
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De-Risked NDA Resubmission and TDAPA Tailwinds Support Buy Rating on Unicycive and OLC Commercial Upside

- 分析师 Jason McCarthy 维持对 Unicycive Therapeutics 的买入评级，目标价 $30.00。  
- 认为复交 NDA 申请减少风险，FDA 先前问题不影响药物数据。  
- 预计产品在 TDAPA 窗口期内将加速市场接受度，未来潜在收益可观。

去风险化的 NDA 重新提交以及 TDAPA 的有利因素支持对 Unicycive 和 OLC 商业潜力的买入评级