加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 --（Newsfile Corp. -2026 年 1 月 2 日）- Burcon NutraScience Corporation（多伦多证券交易所代码：BU）（OTCQB 代码：BRCNF）（&#34; Burcon&#34;或&#34; 公司&#34;），作为植物基蛋白创新的全球技术领导者，欣然宣布完成一项非承销可转换债券私人配售的第一部分，金额总计高达 630 万美元（&#34;私人配售&#34;）。公司的内部人士和 Burcon 的制造合作伙伴所有者承诺至少参与 500 万美元的本金金额。该私人配售已获得多伦多证券交易所（&#34;TSX&#34;）的有条件批准，前提是 Burcon 遵守该有条件批准的条款，包括获得无利益相关股东的批准。
&#34;对这项融资的强烈支持，特别是来自我们内部人士和制造合作伙伴所有者的支持，反映了对 Burcon 战略和进展的信心，&#34; Burcon 首席执行官 Kip Underwood 表示。&#34;第一部分的完成增强了我们的财务状况，使我们能够加速生产和原料销售，以满足日益增长的客户需求。&#34;
公司将分两部分完成私人配售，并已通过其制造合作伙伴所有者的直接投资完成私人配售的第一部分，获得总收益 125 万美元。在完成私人配售的最后一部分之前，需要获得股东批准。根据 TSX 公司手册第 604 和 607 条，鉴于内部人士在私人配售中的预期总参与水平、内部人士在私人配售中提供的对价、私人配售的整体规模以及公司董事 John Vassallo 先生的预期总参与，股东批准是必需的，这将导致 Vassallo 先生及其关联方和附属公司在私人配售后直接或间接拥有或控制超过公司已发行股份的 20%。公司预计将在 2026 年 2 月 20 日的特别股东会议后完成私人配售的最后一部分。所需的股东批准的完整细节将在股东会议材料中披露，这些材料将适时邮寄并在 SEDAR+ 上备案。
可转换债券详情
每份可转换债券的本金金额为 1,000 美元，年利率为 15%，到期时一次性支付，且为无担保债务。可转换债券的未偿本金及所有应计和未支付的利息将在可转换债券发行之日起四十八（48）个月内以现金支付（&#34; 到期日&#34;）。可转换债券可由持有人选择全部或部分转换为公司的普通股（&#34; 股份&#34;），转换价格为每股 1.60 美元（&#34; 转换价格&#34;），某些持有人将有权选择将其可转换债券全部或部分转换为公司的预先融资认股权证（&#34;PF 认股权证&#34;），转换价格为每个 PF 认股权证的转换价格。每个 PF 认股权证可行使以获取一股股份（&#34; PF 股份&#34;），行使价格为每个 PF 股份 0.00001 美元。
加速提前还款或转换选项
在可转换债券发行日期的一周年后，如果股份在 TSX（或股份主要交易的其他证券交易所）的成交量加权平均价格在连续 14 个交易日内高于 3.20 美元（转换价格的 200%），公司可以提前偿还可转换债券的未偿本金及任何应计和未支付的利息。在公司发出提前还款的书面通知后，持有人将有三十（30）天的时间接受提前还款，否则，公司可以加速将该持有人的可转换债券转换为股份或 PF 认股权证，具体视情况而定，按转换价格进行转换。
可转换债券、可转换债券转换后发行的股份以及行使 PF 认股权证后发行的 PF 股份将根据适用的加拿大证券法受到四个月零一天的法定转售限制。
公司尚未根据美国证券法注册可转换债券、股份、PF 认股权证或 PF 股份的发行或转售。在美国或向美国人士发行的可转换债券、PF 认股权证和股份或 PF 股份将被视为&#34;受限证券&#34;，并将受到某些额外的转售限制。
公司可能会向某些介绍投资者的寻找者支付现金佣金，佣金不超过从投资者处获得的总收益的 4.0%。
公司打算将私人配售的净收益用于（a）通过投资加速增长： (i) 库存、劳动力和生产能力； (ii) 计划未来的基础设施投资，以应对客户需求的加速；（b）用于一般企业用途；（c）偿还 2025 年 11 月 12 日新闻稿中宣布的短期贷款。
私人配售预计将在 2026 年 2 月 24 日左右完成，并需由认购者签署认购协议，并满足某些条件，包括但不限于获得所有必要的监管批准，包括无利益相关股东的批准。
根据多边工具 61-101，向内部人士发行可转换债券将被视为关联方交易。公司打算依赖于多边工具 61-101 第 5.5(a) 节和第 5.7(1)(a) 节提供的正式估值和少数股东批准要求的豁免，理由是内部人士参与私募的比例不超过公司市值的 25%。
在私募中提供的证券尚未也将不会根据《1933 年美国证券法》或任何州证券法进行注册，且不得在美国或向美国人士提供或出售，除非注册或适用的注册要求豁免。本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，也不会在任何此类要约、招揽或销售违法的州进行证券销售。
关于 Burcon NutraScience Corporation
Burcon 是食品和饮料行业高性能植物基蛋白的全球技术领导者。我们的商业成分提供卓越的口感、质地和功能，理想适合寻求下一代蛋白解决方案的配方师。凭借超过二十年的创新，Burcon 拥有广泛的专利组合，涵盖从豌豆、菜籽、大豆、麻、向日葵和其他植物来源提取的新型蛋白。作为快速增长的植物基市场的关键参与者，Burcon 致力于可持续发展，并创造对人类和地球更好的一流蛋白解决方案。了解更多信息，请访问 www.burcon.ca。
前瞻性信息警示声明
多伦多证券交易所未对本信息的内容 adequacy 进行审查，也不承担任何责任。本新闻稿包含根据 1995 年美国私人证券诉讼改革法案和适用的加拿大证券立法的定义的前瞻性声明或前瞻性信息，包括与内部人士参与私募相关的声明。前瞻性声明或前瞻性信息涉及风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致实际结果、表现、前景和机会与这些前瞻性声明所表达或暗示的结果存在重大差异。前瞻性声明或前瞻性信息可以通过诸如 “预期”、“目标”、“打算”、“计划”、“目标”、“项目”、“估计”、“期望”、“相信”、“未来”、“可能”、“应该”、“可以”、“将” 等词语及类似的对未来时期的引用来识别。本声明中包含的所有声明，除了历史事实的声明外，均为前瞻性声明。不能保证这些声明将被证明是准确的，实际结果和未来事件可能与这些声明或信息中预期的结果存在重大差异。可能导致实际结果与 Burcon 的计划和预期存在重大差异的重要因素包括我们商业模式和增长战略的实施；我们行业的趋势和竞争；我们未来的业务发展、财务状况和经营结果；以及我们以具有成本效益的方式获得融资的能力；政府法规的潜在变化，以及本声明中详细列出的其他风险和因素，以及 Burcon 不时向证券监管机构和证券交易所提交的文件，包括 Burcon 截至 2025 年 3 月 31 日的年度信息表中的 “风险因素” 部分及其在 SEDAR+ 上向加拿大证券监管机构提交的其他公开文件。此列表并非详尽无遗，可能影响公司任何前瞻性声明或信息的因素。任何前瞻性声明或信息仅在作出之日有效，除非适用的证券法要求，Burcon 不承担更新任何前瞻性声明的意图或义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。尽管 Burcon 相信前瞻性声明中固有的假设是合理的，但前瞻性声明并不保证未来的表现，因此，投资者不应依赖这些声明。
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BRCND

Burcon NutraScience Corporation 已完成一项非承销可转换债券私募的第一部分，筹集了 125 万美元，预计总额为 630 万美元。内部人士和制造合作伙伴承诺至少投资 500 万美元。该融资已获得多伦多证券交易所的有条件批准，旨在增强 Burcon 的财务状况并支持生产增长。每份债券的本金为 1,000 美元，利率为 15%，可按每股 1.60 美元转换为股票。最终部分需要股东批准，预计将在 2026 年 2 月 20 日的会议后完成

Burcon 宣布完成首批非经纪人私募可转换债券的发行 | BRCNF 股票新闻