Crescent Energy 与美国银行信托公司签署了两份高级无担保票据契约，发行了 2.948 亿美元的 7.75% 票据，到期日为 2029 年，以及 2.372 亿美元的 9.75% 票据，到期日为 2030 年。两系列票据均由某些子公司担保，并通过交换要约发行，增加了灵活性，同时解决了遗留义务。2029 年票据在 2025 年可选择以 101.9375% 的价格赎回，之后按面值赎回，而 2030 年票据在 2026 年 10 月 15 日之前包含全额赎回条款，之后则有逐步降低的赎回溢价。每个系列在某些控制权变更事件发生时提供 101% 的回购权。
协议 1：Crescent Energy 与美国银行信托公司签署 2029 年高级票据契约
<ul>
<li>协议类型：2029 年到期的 7.75% 高级票据契约（无担保）</li>
<li>对方：美国银行信托公司</li>
<li>签署/生效：2026 年 1 月 2 日/ 同日</li>
<li>期限/终止：至 2029 年 7 月 31 日</li>
<li>原因：完成交换要约并增强融资灵活性</li>
</ul>
协议 2：Crescent Energy 与美国银行信托公司签署 2030 年高级票据契约
<ul>
<li>协议类型：2030 年到期的 9.75% 高级票据契约（无担保）</li>
<li>对方：美国银行信托公司</li>
<li>签署/生效：2026 年 1 月 2 日/ 同日</li>
<li>期限/终止：至 2030 年 10 月 15 日</li>
<li>原因：完成交换要约并增强融资灵活性</li>
</ul>
原始 SEC 文件：Crescent Energy Co [ CRGY ] - 8-K -2026 年 1 月 2 日
免责声明
这是一个由人工智能生成的摘要，可能包含不准确之处。请考虑与来源核实重要信息。请注意，此摘要仅基于向 SEC 提交的文件。

CRGY

Crescent Energy 已与美国银行信托公司签署了两份高级无担保票据契约，发行了 2.948 亿美元的 7.75% 票据，到期日为 2029 年，以及 2.372 亿美元的 9.75% 票据，到期日为 2030 年。这些票据由某些子公司提供担保，并通过交换要约发行，以增强融资灵活性。2029 年的票据允许在 2025 年进行可选择性赎回，而 2030 年的票据则包含全额赎回条款。每个系列在特定的控制权变更事件下提供 101% 的回购权

Crescent Energy executed two senior unsecured note indentures with U.S. Bank Trust Company as trustee, issuing $294.8 million of 7.75% notes due 2029 and $237.2 million of 9.75% notes due 2030. Both series are guaranteed by certain subsidiaries and were issued via exchange offers, adding flexibility while addressing legacy obligations. The 2029 notes feature an optional redemption at 101.9375% in 2025 and par thereafter, while the 2030 notes include a make-whole call before October 15, 2026 and step-down call premiums thereafter. Each series provides a 101% repurchase right upon certain change-of-control events.
<div class="lb-trans">Crescent Energy 与美国银行信托公司签署了两份高级无担保票据契约，发行了 2.948 亿美元的 7.75% 票据，到期日为 2029 年，以及 2.372 亿美元的 9.75% 票据，到期日为 2030 年。两系列票据均由某些子公司担保，并通过交换要约发行，增加了灵活性，同时解决了遗留义务。2029 年票据在 2025 年可选择以 101.9375% 的价格赎回，之后按面值赎回，而 2030 年票据在 2026 年 10 月 15 日之前包含全额赎回条款，之后则有逐步降低的赎回溢价。每个系列在某些控制权变更事件发生时提供 101% 的回购权。
</div>Agreement 1: Crescent Energy Signs Indenture for 2029 Senior Notes With U.S. Bank Trust Company
<div class="lb-trans">协议 1：Crescent Energy 与美国银行信托公司签署 2029 年高级票据契约
</div><ul>
<li>Agreement type: Indenture for 7.75% Senior Notes due 2029 (senior unsecured)</li>
<li>Counterparty: U.S. Bank Trust Company</li>
<li>Signed / Effective: Jan 02 2026 / same</li>
<li>Duration / Termination: To Jul 31 2029</li>
<li>Reason: Complete exchange offers and enhance financing flexibility</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>协议类型：2029 年到期的 7.75% 高级票据契约（无担保）</li>
<li>对方：美国银行信托公司</li>
<li>签署/生效：2026 年 1 月 2 日/ 同日</li>
<li>期限/终止：至 2029 年 7 月 31 日</li>
<li>原因：完成交换要约并增强融资灵活性</li>
</ul>
</div>Agreement 2: Crescent Energy Signs Indenture for 2030 Senior Notes With U.S. Bank Trust Company
<div class="lb-trans">协议 2：Crescent Energy 与美国银行信托公司签署 2030 年高级票据契约
</div><ul>
<li>Agreement type: Indenture for 9.75% Senior Notes due 2030 (senior unsecured)</li>
<li>Counterparty: U.S. Bank Trust Company</li>
<li>Signed / Effective: Jan 02 2026 / same</li>
<li>Duration / Termination: To Oct 15 2030</li>
<li>Reason: Complete exchange offers and enhance financing flexibility</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>协议类型：2030 年到期的 9.75% 高级票据契约（无担保）</li>
<li>对方：美国银行信托公司</li>
<li>签署/生效：2026 年 1 月 2 日/ 同日</li>
<li>期限/终止：至 2030 年 10 月 15 日</li>
<li>原因：完成交换要约并增强融资灵活性</li>
</ul>
</div>Original SEC Filing: Crescent Energy Co [ CRGY ] - 8-K - Jan. 02, 2026
Disclaimer
<div class="lb-trans">原始 SEC 文件：Crescent Energy Co [ CRGY ] - 8-K -2026 年 1 月 2 日
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</div>This is an AI-powered summary. It may contain inaccuracies. Consider verifying important information with the source. Please note this summary is solely based on documents filed with the SEC.
<div class="lb-trans">这是一个由人工智能生成的摘要，可能包含不准确之处。请考虑与来源核实重要信息。请注意，此摘要仅基于向 SEC 提交的文件。
</div>

Crescent Energy 与美国银行信托公司签署了多项票据契约