达拉斯 --（商业资讯）--Sonida Senior Living, Inc.（“Sonida” 或 “公司”）（纽约证券交易所代码：SNDA），作为领先的老年生活社区的拥有者、运营商和投资者，今天宣布，关于之前宣布的与 CNL Healthcare Properties, Inc.（“CHP”）的最终合并协议（“合并协议”），Sonida 已获得 9 亿美元的承诺永久债务融资（“永久设施”），并具有 3.5 亿美元的可调增特性，允许 Sonida 将融资额度增加至 12.5 亿美元。
正如 2025 年 11 月 5 日之前所沟通的，Sonida 将以股票和现金的形式收购 CHP 100% 的流通普通股，交易价值约为 18 亿美元。在合并协议公告时，RBC Capital Markets（“RBC”）和 BMO Capital Markets（“BMO”）提供了一项为期 364 天的 9 亿美元承诺过渡融资（“过渡贷款设施”），用于支持购买价格的现金部分资金以及偿还 CHP 现有的公司信用设施。Sonida 还获得了 3 亿美元的担保循环信贷设施的承诺，以在交易完成时取消其现有的循环信贷设施，该设施将由永久设施取代。
新获得的融资设施概述如下：
<ul>
<li>循环信贷设施： 一项新的、增大的 3.75 亿美元的四年期担保循环信贷设施（“新担保循环信贷”），定价矩阵在 S+200 到 S+135 个基点之间，具体取决于杠杆比率。新担保循环信贷反映出与公司现有信贷设施相比，借款成本显著降低。</li>
<li>定期贷款设施： 两项新的定期贷款，分别为 3 年和 5 年期，每项贷款为 2.625 亿美元，定价矩阵为 S+195 到 S+130 个基点，具体取决于杠杆比率。</li>
<li>可调增特性： 根据管理这些新设施的协议，最多可提供 3.5 亿美元的非承诺债务能力，总能力可达 12.5 亿美元，使公司能够继续支持其持续的收购战略。</li>
<li>这些设施将以借款基础资产的股权利益的第一优先权质押，并内置机制以在遵守某些契约要求的情况下释放股权质押，使设施变为无担保。</li>
</ul>
这些新获得的融资设施将把过渡贷款设施从 9 亿美元减少到 3 亿美元，并用于资助交易，为公司提供可观的流动性和干粉，以支持其持续的机会性收购战略。剩余的过渡贷款设施预计将通过物业级融资来替代。
“我们对支持 Sonida 下一阶段增长的深厚兴趣感到高兴，并欢迎现有贷款合作伙伴的增加承诺以及高质量新贷款关系的加入。公司的新银行集团加深了我们对资本市场的接触，并有能力随着时间的推移与我们共同成长。此外，改进的借款结构和条款，更加符合传统 REIT 融资，反映出公司在过去几年取得的强大企业实力和运营成就，” Sonida 的总裁兼首席执行官 Brandon Ribar 表示。
BMO Capital Markets Corp.和 RBC Capital Markets 担任新设施的联合主承销商，BMO 担任行政代理。RBC Capital Markets、Citizens Bank, N.A.、JPMorgan Chase Bank, N.A.、KeyBanc National Association 和 Wells Fargo Bank, National Association 担任联合承销代理。BMO Capital Markets Corp.、RBC Capital Markets、Citizens Bank, N.A.、JPMorgan Chase Bank, N.A.、KeyBanc Capital Markets 和 Wells Fargo Securities, LLC 担任联合主安排人。First Financial Bank 和 Morgan Stanley 也参与了新设施。
关于 Sonida
总部位于达拉斯的 Sonida Senior Living, Inc.是独立生活、辅助生活和记忆护理社区及服务的领先拥有者、运营商和投资者，专注于老年人。公司在我们的老年住房社区提供富有同情心的、以居民为中心的服务和护理，以及引人入胜的项目。截至 2025 年 9 月 30 日，公司在 20 个州拥有、管理或投资了 97 个老年住房社区，总容量约为 10,250 名居民，包括 84 个拥有的老年住房社区（其中四个通过合并实体的合资投资拥有，四个通过非合并实体的合资投资拥有）和 13 个公司代表第三方管理的社区。
欲了解更多信息，请访问 investors.sonidaseniorliving.com 或在 Facebook、X 或 LinkedIn 上与公司联系。
关于 CHP
CNL Healthcare Properties, Inc.是一家公开的非交易房地产投资信托，当前专注于机构质量的老年住房资产，包括稳定的、增值的和新开发的资产。CHP 拥有 69 个老年住房社区的投资组合（不包括一块空地），有效平均资产年龄不足 16 年。该投资组合覆盖 26 个州，包括 54 个 SHOP 社区和 15 个 NNN 租赁资产，总计 7535 个单元。CHP 在其高峰时期总资产约为 34 亿美元（143 个资产），之前作为多元化的医疗保健房地产提供，曾在互补的医疗办公室、后急性和急性医疗保健房地产领域进行了大量投资。公司在过去五年中战略性地投资超过 8000 万美元，以维护其资产的质量、功能和状况，装修和设施使其老年住房社区能够持续增长和成功。
CHP 由 CNL Healthcare Corp.（“顾问”）进行外部管理和咨询，该公司是 CNL Financial Group, LLC（“赞助商”）的附属公司。赞助商是 CHP 的附属公司。
欲了解更多信息，请访问 www.cnlhealthcareproperties.com。
关于前瞻性声明的警示说明
本通讯包含根据 1995 年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款所作的前瞻性声明。本公告中所有不涉及历史事实的陈述应视为前瞻性声明，包括但不限于包含 “预计”、“将”、“打算”、“计划”、“相信”、“预测”、“预估”、“可能”、“可以”、“应该”、“预期” 等类似未来或前瞻性性质的陈述。前瞻性声明受到某些风险和不确定性的影响，实际结果、事件和财务状况可能与前瞻性声明中所指示的有重大差异，包括但不限于：(1) 合并协议的终止或可能导致合并协议终止的任何事件、变化或其他情况的发生，或无法在预期条款或截止日期（如合并协议中定义）之前完成拟议交易，(2) 由于未能及时或根本无法满足所有成交条件而无法完成拟议交易，包括未能获得所需的股东批准或未能获得股权融资（如合并协议中定义），或可能需要的监管批准的延迟、未获得或在未预见的条件下获得，(3) 与拟议交易相关的成本，包括与股权融资相关的成本，(4) 管理层的时间和注意力从日常业务运营转移到拟议交易的完成和整合事务，(5) 与拟议交易相关的诉讼风险，(6) CHP 或 Sonida 所参与市场的其他经济或其他条件，(7) 在 Sonida 截至 2024 年 12 月 31 日的年度报告的 “项目 1A. 风险因素” 中列出的风险、不确定性和因素，该报告于 2025 年 3 月 17 日提交给证券交易委员会（“SEC”），以及这些因素可能会不时在 Sonida 的其他 SEC 文件中更新，(8) 在 CHP 截至 2024 年 12 月 31 日的年度报告的 “项目 1A. 风险因素” 中列出的风险、不确定性和因素，该报告于 2025 年 3 月 5 日提交给 SEC，并且这些因素可能会不时在 CHP 的其他 SEC 文件中更新，这些文件可在 SEC 网站 www.sec.gov 上获取。此因素列表并不旨在详尽无遗。前瞻性声明仅在本通讯日期有效，CHP 和 Sonida 均不承担因新信息、未来事件或其他因素而更新 Sonida 或其代表或 CHP 或其代表所作的任何书面或口头前瞻性声明的义务，除非法律要求。
附加信息及获取途径
本通讯涉及 Sonida 和 CHP 之间拟议交易。与拟议交易相关，Sonida 和 CHP 已向 SEC 提交相关材料，包括于 2026 年 1 月 2 日以 S-4/A 表格提交的联合代理声明/招股说明书（“S-4 表格注册声明”），以注册将向 CHP 股东发行的 Sonida 普通股。S-4 表格注册声明包括一份初步联合代理声明/招股说明书，将发送给 CHP 和 Sonida 的股东，寻求他们对交易的各自批准。S-4 表格注册声明尚未获得 SEC 的有效声明。Sonida 和 CHP 可能还会向 SEC 提交其他与拟议交易相关的文件。本通讯并不旨在替代此类提交或 Sonida 和/或 CHP 可能在拟议交易中向 SEC 提交的任何其他文件。在做出任何投票决定之前，建议 Sonida 和 CHP 的各自股东阅读所有已提交或将提交给 SEC 的相关文件，包括 S-4 表格注册声明及相关的最终联合代理声明/招股说明书（待发布），以及对这些文件的任何修订或补充，以及与拟议交易相关的任何其他将提交给 SEC 的相关文件（待发布），因为这些文件将包含有关 Sonida、CHP 和拟议交易的重要信息。
投资者和股东可以通过 SEC 维护的网站 www.sec.gov 或通过 Sonida 的网站 sonidaseniorliving.com（在投资者关系标题下）或通过 CHP 的网站 cnlhealthcareproperties.com（在投资者资源标题下）免费获取这些文件及 Sonida 和 CHP 向 SEC 提交的其他文件的副本。
SEC 或任何州证券监管机构均未批准或否决本通讯中描述的交易，未对交易或相关交易的优点或公平性进行评估，也未对本通讯中的披露的充分性或准确性进行评估。任何相反的陈述均构成刑事犯罪。
征求意见的参与者
Sonida 和 CHP 及其各自的董事和某些高管可能被视为根据 SEC 规则参与与拟议交易相关的代理征集。有关 Sonida 和 CHP 的董事及高管的利益，以及可能被视为参与代理征集的其他人员的信息，以及他们通过证券持有或其他方式的直接和间接利益的描述，可以在注册声明 S-4 表格中找到，标题为 “交易 - SNDA 董事和高管在交易中的利益” 和 “交易 - CHP 董事和高管在交易中的利益”（可在 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043000/000119312526000346/d938110ds4a.htm 获取）。有关 Sonida 董事和高管及其持有的 Sonida 股权的信息可以在 Sonida 针对其 2025 年股东年会提交的最终代理声明中找到，标题为 “主要股东和管理层的股票所有权”、“高管”、“高管薪酬表” 和 “2024 年董事薪酬”；该声明于 2025 年 4 月 29 日向 SEC 提交；以及在 Sonida 的董事和高管向 SEC 提交的 Form 3 和 Form 4 有效持股声明及持股变动声明中；以及 Sonida 向 SEC 提交的其他文件中。有关 CHP 董事和高管及其持有的 CHP 股权的信息在 CHP 2024 年股东年会的最终代理声明中列出，标题为 “董事薪酬”、“高管”、“股份所有权” 和 “某些关系及相关方交易”，该声明于 2024 年 9 月 16 日向 SEC 提交，以及 CHP 向 SEC 提交的其他文件中。
无报价或征集
本通讯不是代理声明，也不是对任何证券或拟议交易的代理、同意或授权的征集，且不打算也不构成出售或征集购买、出售或征集任何证券或任何代理、投票或批准的报价。在任何司法管辖区内，依据或与拟议交易或其他事项相关的任何此类报价、征集或销售均不得进行，除非在该司法管辖区的证券法下进行注册或资格审查之前。除非通过符合《1933 年证券法》第 10 条要求的招股说明书，否则不得进行任何证券的发行。
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Sonida 投资者关系
Jason Finkelstein
IGNITION IR
ir@sonidaliving.com
来源：Sonida Senior Living, Inc.

SNDA

Sonida Senior Living, Inc. 已获得 9 亿美元的永久债务融资承诺，作为与 CNL Healthcare Properties, Inc. 合并的一部分。这笔融资包括 3.5 亿美元的可调额度，允许总容量达到 12.5 亿美元。这些资金将支持对 CHP 的收购，估值约为 18 亿美元，并替代现有的过渡融资。新的融资设施将增强 Sonida 的流动性，并支持其收购战略，反映出与传统房地产投资信托融资相一致的改善借款条款。这笔融资由 BMO Capital Markets 和 RBC Capital Markets 安排

Sonida Senior Living Announces $900 Million of Permanent Debt Financing Commitments in Connection with CNL Healthcare Properties, Inc. Strategic Merger | SNDA Stock News

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