<p>依赖 Envestnet 的金融顾问现在可以访问 Northern Trust 资产管理公司的机构级解决方案，以定制超高净值投资组合，并进行税务管理。</p>
<p>芝加哥 --（商业资讯）--Northern Trust 资产管理公司是一家领先的全球投资管理公司，截至 2025 年 9 月 30 日，管理资产达到 1.4 万亿美元，今天宣布将通过 Envestnet 提供其机构级的、税务管理的直接指数化解决方案，Envestnet 是金融顾问的自适应财富科技领导者。</p>
<p>使用 Envestnet 平台的金融顾问现在可以访问 Northern Trust 资产管理公司在为超高净值市场定制税务意识投资组合方面超过 35 年的专业经验。Northern Trust 资产管理公司的直接指数化解决方案提供多样化的股票投资策略，使顾问能够无缝地混合指数、结合量化因子倾斜，并选择排除项以反映客户的价值观和偏好。</p>
<p>“通过在 Envestnet 平台上提供我们的直接指数化能力，我们将使更多的金融顾问能够在考虑客户税务的同时大规模个性化投资组合，”<strong>Suzanne Casey</strong> 和 <strong>Sunitha Thomas</strong>，<strong>Northern Trust 资产管理公司的财富客户组联合负责人</strong> 表示。“税务管理是有效投资组合管理的关键，这就是为什么我们的创新直接指数化技术旨在帮助金融顾问为客户提供税后回报。与 Envestnet 的合作反映了我们帮助投资者实现目标的承诺，通过使用复杂的策略和工具来适应不断变化的市场条件。”</p>
<p>“Northern Trust 资产管理公司与我们共同致力于为金融顾问提供他们所需的洞察和资源，以满足超高净值客户不断变化和复杂的需求，”<strong>Dana D’Auria，Envestnet 解决方案的联合首席投资官和集团总裁</strong> 表示。“其机构级直接指数化解决方案使顾问能够无缝地将税务智能的方法融入客户投资组合，这在长期内可以展现出显著的价值。”</p>
<p>截至 2025 年 9 月 30 日，Northern Trust 资产管理公司是定制税务管理投资的前三大提供商之一，直接指数化管理资产达到 1490 亿美元。</p>
<p>此信息具有一般性，不应被视为税务建议。请咨询税务顾问或专业人士，以了解此信息可能如何影响您的具体情况。</p>
<p><strong>关于 Northern Trust 资产管理公司</strong></p>
<p>Northern Trust 资产管理公司是一家全球投资管理公司，帮助投资者在不断变化的市场环境中实现长期目标。截止 2025 年 9 月 30 日，管理资产达到 1.4 万亿美元，我们理解投资最终服务于更大的目的，并相信投资者应当因其承担的风险而获得补偿——无论在任何市场环境和投资策略中。这就是为什么我们结合强大的资本市场研究、专业的投资组合构建和全面的风险管理，努力打造创新和高效的解决方案，以寻求实现目标投资结果。作为我们社区的积极参与者，我们认为能够以诚信、尊重和透明度为我们的投资者和社区服务是一种巨大的特权。</p>
<p>Northern Trust 资产管理公司由 Northern Trust Investments, Inc.、Northern Trust Global Investments Limited、Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited、Northern Trust Global Investments Japan, K.K.、NT Global Advisors, Inc.、50 South Capital Advisors, LLC、Northern Trust Asset Management Australia Pty Ltd，以及香港和北方信托公司的投资人员组成。</p>
<p><strong>关于 Northern Trust</strong></p>
<p>Northern Trust Corporation（纳斯达克：NTRS）是财富管理、资产服务、资产管理和银行服务的领先提供商，服务于公司、机构、富裕家庭和个人。Northern Trust 于 1889 年在芝加哥成立，拥有全球业务，在美国 24 个州和华盛顿特区设有办事处，并在加拿大、欧洲、中东和亚太地区的 22 个地点设有办事处。截至 2025 年 9 月 30 日，Northern Trust 的保管/管理资产达到 18.2 万亿美元，管理资产达到 1.8 万亿美元。135 多年来，Northern Trust 因卓越的服务、金融专业知识、诚信和创新而获得行业领导者的声誉。请访问 northerntrust.com。关注我们的 Instagram @northerntrustcompany 或 LinkedIn 上的 Northern Trust。</p>
<p>Northern Trust Corporation，总部：美国伊利诺伊州芝加哥南拉萨尔街 50 号，邮政编码 60603，注册为有限责任公司。全球法律和监管信息可在 https://www.northerntrust.com/terms-and-conditions 找到。</p>
<p>出版商对该重印的销售并不构成或暗示对任何产品、服务或组织的认可或赞助。</p>
<p>Northern Trust 和 Envestnet 是独立且无关联的公司。此材料不应被视为对任何特定产品、服务、个人或公司的推荐或认可。</p>
<p>\<em>\</em>\_________________________________</p>
<p>1 直接指数化排名基于截至 2025 年 6 月 30 日的管理资产（AUM），数据来源于 2025 年 9 月发布的《Cerulli Edge：美国管理账户版，2025 年第三季度》。</p>
<p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://cts.businesswire.com/ct/CT/query-ZGlzdHJvPW54JmlkPWJ3bmV3cyZsYW5nPWVuJnNpZD1hY3FyOCZzdHk9MjAyNjAxMDY5ODYwMDZyMQ?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://cts.businesswire.com/ct/CT/query-ZGlzdHJvPW54JmlkPWJ3bmV3cyZsYW5nPWVuJnNpZD1hY3FyOCZzdHk9MjAyNjAxMDY5ODYwMDZyMQ"/></p>
<p>查看商业资讯上的源版本：https://www.businesswire.com/news/home/20260106986006/en/</p>
<p><em>媒体联系人：</em></p>
<p>Joanne Zalatoris</p>
<p>+1 (312) 900-3462</p>
<p>Joanne.zalatoris@ntrs.com</p>
<p>来源：Northern Trust Corporation</p>

NTRS

<p>北方信托资产管理公司在 Envestnet 平台上推出了其税务管理的直接指数化解决方案，使财务顾问能够定制超高净值投资组合。该解决方案利用了超过 35 年的税务意识投资组合管理经验，允许顾问混合指数并纳入客户偏好。北方信托管理着 1.4 万亿美元的资产，旨在通过这一合作提升客户的税后回报，体现其对复杂投资策略的承诺。该公司被公认为定制税务管理投资的顶级提供商，截至 2025 年 9 月 30 日，直接指数化资产达到 1490 亿美元</p>

<p><em>Financial Advisors Relying on Envestnet can now Access Northern Trust Asset Management’s Institutional-Level Solution for Customizing Ultra-High-Net-Worth Portfolios</em> <em>with Tax Management</em></p>
<div class="lb-trans"><p>依赖 Envestnet 的金融顾问现在可以访问 Northern Trust 资产管理公司的机构级解决方案，以定制超高净值投资组合，并进行税务管理。</p>
</div><p>CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Northern Trust Asset Management, a leading global investment management firm with $1.4 trillion in assets under management as of September 30, 2025, announced today it will make its institutional-quality, tax-managed direct indexing solution available via Envestnet, a leader in Adaptive WealthTech for financial advisors.</p>
<div class="lb-trans"><p>芝加哥 --（商业资讯）--Northern Trust 资产管理公司是一家领先的全球投资管理公司，截至 2025 年 9 月 30 日，管理资产达到 1.4 万亿美元，今天宣布将通过 Envestnet 提供其机构级的、税务管理的直接指数化解决方案，Envestnet 是金融顾问的自适应财富科技领导者。</p>
</div><p>Financial advisors utilizing the Envestnet platform will now have access to Northern Trust Asset Management’s more than 35 years of expertise in customizing tax-aware portfolios for the ultra-high-net-worth market. Northern Trust Asset Management’s direct indexing solution offers a diverse lineup of equity investment strategies, giving advisors the ability to seamlessly blend indices, incorporate quantitative factor tilts, and select exclusions to reflect client values and preferences.</p>
<div class="lb-trans"><p>使用 Envestnet 平台的金融顾问现在可以访问 Northern Trust 资产管理公司在为超高净值市场定制税务意识投资组合方面超过 35 年的专业经验。Northern Trust 资产管理公司的直接指数化解决方案提供多样化的股票投资策略，使顾问能够无缝地混合指数、结合量化因子倾斜，并选择排除项以反映客户的价值观和偏好。</p>
</div><p>“By offering our direct indexing capabilities on the Envestnet platform, we will empower more financial advisors to personalize portfolios at scale while taking their clients’ taxes into consideration,” said <strong>Suzanne Casey</strong> <strong>and</strong> <strong>Sunitha Thomas</strong>, <strong>Co-Heads of the Wealth Client Group, Northern Trust Asset Management</strong>. “Tax management is key to effective portfolio management, which is why our innovative direct indexing technology is built to help financial advisors deliver after-tax returns to their clients. The partnership with Envestnet reflects our commitment to helping investors achieve their goals, by using sophisticated strategies and tools to adapt to evolving market conditions.”</p>
<div class="lb-trans"><p>“通过在 Envestnet 平台上提供我们的直接指数化能力，我们将使更多的金融顾问能够在考虑客户税务的同时大规模个性化投资组合，”<strong>Suzanne Casey</strong> 和 <strong>Sunitha Thomas</strong>，<strong>Northern Trust 资产管理公司的财富客户组联合负责人</strong> 表示。“税务管理是有效投资组合管理的关键，这就是为什么我们的创新直接指数化技术旨在帮助金融顾问为客户提供税后回报。与 Envestnet 的合作反映了我们帮助投资者实现目标的承诺，通过使用复杂的策略和工具来适应不断变化的市场条件。”</p>
</div><p>“Northern Trust Asset Management shares our dedication to providing financial advisors with the insights and resources they need to meet the evolving, complex needs of ultra-high-net-worth clients,” said <strong>Dana D’Auria, Co-CIO and Group President of Envestnet Solutions at Envestnet</strong>. “Its institutional-level direct indexing solution gives advisors the power to seamlessly infuse client portfolios with tax-smart approaches which can demonstrate significant value over the long term.”</p>
<div class="lb-trans"><p>“Northern Trust 资产管理公司与我们共同致力于为金融顾问提供他们所需的洞察和资源，以满足超高净值客户不断变化和复杂的需求，”<strong>Dana D’Auria，Envestnet 解决方案的联合首席投资官和集团总裁</strong> 表示。“其机构级直接指数化解决方案使顾问能够无缝地将税务智能的方法融入客户投资组合，这在长期内可以展现出显著的价值。”</p>
</div><p>Northern Trust Asset Management is a top three1 provider of custom tax-managed investments, with $149 billion assets under management in direct indexing as of September 30, 2025.</p>
<div class="lb-trans"><p>截至 2025 年 9 月 30 日，Northern Trust 资产管理公司是定制税务管理投资的前三大提供商之一，直接指数化管理资产达到 1490 亿美元。</p>
</div><p>This information is general in nature and should not be construed as tax advice. Please consult a tax advisor or professional as to how this information may affect your particular circumstance.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息具有一般性，不应被视为税务建议。请咨询税务顾问或专业人士，以了解此信息可能如何影响您的具体情况。</p>
</div><p><strong>About Northern Trust Asset Management</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>关于 Northern Trust 资产管理公司</strong></p>
</div><p>Northern Trust Asset Management is a global investment manager that helps investors navigate changing market environments in efforts to realize their long-term objectives. Entrusted with $1.4 trillion in assets under management as of September 30, 2025, we understand that investing ultimately serves a greater purpose and believe investors should be compensated for the risks they take — in all market environments and any investment strategy. That’s why we combine robust capital markets research, expert portfolio construction and comprehensive risk management in an effort to craft innovative and efficient solutions that seek to deliver targeted investment outcomes. As engaged contributors to our communities, we consider it a great privilege to serve our investors and our communities with integrity, respect and transparency.</p>
<div class="lb-trans"><p>Northern Trust 资产管理公司是一家全球投资管理公司，帮助投资者在不断变化的市场环境中实现长期目标。截止 2025 年 9 月 30 日，管理资产达到 1.4 万亿美元，我们理解投资最终服务于更大的目的，并相信投资者应当因其承担的风险而获得补偿——无论在任何市场环境和投资策略中。这就是为什么我们结合强大的资本市场研究、专业的投资组合构建和全面的风险管理，努力打造创新和高效的解决方案，以寻求实现目标投资结果。作为我们社区的积极参与者，我们认为能够以诚信、尊重和透明度为我们的投资者和社区服务是一种巨大的特权。</p>
</div><p>Northern Trust Asset Management is composed of Northern Trust Investments, Inc., Northern Trust Global Investments Limited, Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited, Northern Trust Global Investments Japan, K.K., NT Global Advisors, Inc., 50 South Capital Advisors, LLC, Northern Trust Asset Management Australia Pty Ltd, and investment personnel of The Northern Trust Company of Hong Kong Limited and The Northern Trust Company.</p>
<div class="lb-trans"><p>Northern Trust 资产管理公司由 Northern Trust Investments, Inc.、Northern Trust Global Investments Limited、Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited、Northern Trust Global Investments Japan, K.K.、NT Global Advisors, Inc.、50 South Capital Advisors, LLC、Northern Trust Asset Management Australia Pty Ltd，以及香港和北方信托公司的投资人员组成。</p>
</div><p><strong>About Northern Trust</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>关于 Northern Trust</strong></p>
</div><p>Northern Trust Corporation (Nasdaq: NTRS) is a leading provider of wealth management, asset servicing, asset management and banking services to corporations, institutions, affluent families and individuals. Founded in Chicago in 1889, Northern Trust has a global presence with offices in 24 U.S. states and Washington, D.C., and across 22 locations in Canada, Europe, the Middle East and the Asia-Pacific region. As of September 30, 2025, Northern Trust had assets under custody/administration of US$18.2 trillion, and assets under management of US$1.8 trillion. For more than 135 years, Northern Trust has earned distinction as an industry leader for exceptional service, financial expertise, integrity and innovation. Visit us on northerntrust.com. Follow us on Instagram @northerntrustcompany or Northern Trust on LinkedIn.</p>
<div class="lb-trans"><p>Northern Trust Corporation（纳斯达克：NTRS）是财富管理、资产服务、资产管理和银行服务的领先提供商，服务于公司、机构、富裕家庭和个人。Northern Trust 于 1889 年在芝加哥成立，拥有全球业务，在美国 24 个州和华盛顿特区设有办事处，并在加拿大、欧洲、中东和亚太地区的 22 个地点设有办事处。截至 2025 年 9 月 30 日，Northern Trust 的保管/管理资产达到 18.2 万亿美元，管理资产达到 1.8 万亿美元。135 多年来，Northern Trust 因卓越的服务、金融专业知识、诚信和创新而获得行业领导者的声誉。请访问 northerntrust.com。关注我们的 Instagram @northerntrustcompany 或 LinkedIn 上的 Northern Trust。</p>
</div><p>Northern Trust Corporation, Head Office: 50 South La Salle Street, Chicago, Illinois 60603 U.S.A., incorporated with limited liability in the U.S. Global legal and regulatory information can be found at https://www.northerntrust.com/terms-and-conditions.</p>
<div class="lb-trans"><p>Northern Trust Corporation，总部：美国伊利诺伊州芝加哥南拉萨尔街 50 号，邮政编码 60603，注册为有限责任公司。全球法律和监管信息可在 https://www.northerntrust.com/terms-and-conditions 找到。</p>
</div><p>The publisher’s sale of this reprint does not constitute or imply any endorsement or sponsorship of any product, service or organization.</p>
<div class="lb-trans"><p>出版商对该重印的销售并不构成或暗示对任何产品、服务或组织的认可或赞助。</p>
</div><p>Northern Trust and Envestnet are separate and unaffiliated firms. This material should not be construed as a recommendation or endorsement of any particular product, service, individual or firm.</p>
<div class="lb-trans"><p>Northern Trust 和 Envestnet 是独立且无关联的公司。此材料不应被视为对任何特定产品、服务、个人或公司的推荐或认可。</p>
</div><p>\<em>\</em>\_________________________________</p>
<div class="lb-trans"><p>\<em>\</em>\_________________________________</p>
</div><p>1 Direct Indexing ranking based on AUM as of June 30, 2025 from The Cerulli Edge: U.S. Managed Accounts Edition, 3Q2025 published September 2025.</p>
<div class="lb-trans"><p>1 直接指数化排名基于截至 2025 年 6 月 30 日的管理资产（AUM），数据来源于 2025 年 9 月发布的《Cerulli Edge：美国管理账户版，2025 年第三季度》。</p>
</div><p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://cts.businesswire.com/ct/CT/query-ZGlzdHJvPW54JmlkPWJ3bmV3cyZsYW5nPWVuJnNpZD1hY3FyOCZzdHk9MjAyNjAxMDY5ODYwMDZyMQ" alt="" original-src="https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=bwnews&amp;sty=20260106986006r1&amp;sid=acqr8&amp;distro=nx&amp;lang=en"/></p>
<p>View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260106986006/en/</p>
<div class="lb-trans"><p>查看商业资讯上的源版本：https://www.businesswire.com/news/home/20260106986006/en/</p>
</div><p><em>Media Contact:</em></p>
<div class="lb-trans"><p><em>媒体联系人：</em></p>
</div><p>Joanne Zalatoris</p>
<div class="lb-trans"><p>Joanne Zalatoris</p>
</div><p>+1 (312) 900-3462</p>
<div class="lb-trans"><p>+1 (312) 900-3462</p>
</div><p>Joanne.zalatoris@ntrs.com</p>
<div class="lb-trans"><p>Joanne.zalatoris@ntrs.com</p>
</div><p>Source: Northern Trust Corporation</p>
<div class="lb-trans"><p>来源：Northern Trust Corporation</p>
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