<p>EverCommerce (EVCM) 在因收入未达预期、全年指引下调、AI 收购以及更大规模的股票回购计划而导致股价下跌 19% 后，迅速引起了关注。</p>
<p>请查看我们对 EverCommerce 的最新分析。</p>
<p>在股价为 12.07 美元的情况下，EverCommerce 最近的 19% 下跌与 30 天股价回报 21.06% 和 90 天股价回报 11.97% 相比。1 年总股东回报率为 14.95%，3 年总股东回报率为 40.35%，这表明随着投资者重新评估收入未达预期、指引下调、AI 收购和股票回购扩展后的增长前景和风险，动能最近有所减弱。</p>
<p>如果 EverCommerce 的 AI 推动引起了你的关注，现在可能是看看高增长科技和 AI 股票中其他动态的好时机。你可能会发现一些你尚未考虑的投资想法。</p>
<p>目前股价为 12.07 美元，接近分析师的平均目标价，且估计内在价值差距约为 11%，关键问题是 EverCommerce 是否被市场低估，还是市场已经反映了其未来的增长。</p>
<h2>最受欢迎的叙述：低估 2.6%</h2>
<p>EverCommerce 最受关注的叙述将公允价值设定为每股约 12.39 美元，略高于最后收盘价 12.07 美元。这构成了一个适度的折扣。</p>
<blockquote>
<p><em>折扣率从 9.25% 轻微下降至 9.18%，反映出估值中的风险溢价略有降低。</em></p>
<p><em>每股公允价值保持不变为 12.39 美元，尽管对其他估值因素进行了小幅调整，但分析师共识依然稳定。</em></p>
</blockquote>
<p>阅读完整叙述。</p>
<p>好奇是什么支撑着这个稳定的 12 美元区间，尽管收入预测疲软且利润率目标雄心勃勃？该叙述在未来盈利能力、现金生成改善和重新评级的收益倍数上倾斜很重。想详细了解这些动态如何结合在一起吗？阅读关于这一公允价值判断的完整分析。</p>
<p><strong>结果：公允价值为 12.39 美元（低估）</strong></p>
<p>完整阅读叙述，了解预测背后的原因。</p>
<p>然而，这取决于 EverCommerce 能否保持交叉销售和支付增长的轨道，并避免在推动效率和 AI 方面的产品投资不足。</p>
<p>了解与 EverCommerce 叙述相关的关键风险。</p>
<h2>构建你自己的 EverCommerce 叙述</h2>
<p>如果你查看数据得出不同的结论，或者更喜欢自己拼凑信息，你可以在几分钟内构建一个量身定制的观点：按你的方式进行。</p>
<p>你对 EverCommerce 研究的一个很好的起点是我们的分析，强调 3 个关键收益和 1 个重要警示信号，这可能会影响你的投资决策。</p>
<h2>寻找更多投资想法？</h2>
<p>如果你只关注一只股票，你可能会错过其他机会，因此扩大你的观察名单，今天就让数据为你服务。</p>
<ul>
<li>通过扫描这 3545 只财务状况良好的便士股票，发现潜在的反转候选者，这些股票的基本面已经显示出比许多人预期的更强的表现。</li>
<li>通过跟踪这 28 只已经与 AI 主题对齐的 AI 便士股票，提前抓住 AI 趋势。</li>
<li>通过审查这 879 只被模型标记为低于其估计现金流潜力的低估股票，聚焦于价值。</li>
</ul>
<p><em>这篇文章由 Simply Wall St 撰写，内容具有一般性。<strong>我们仅基于历史数据和分析师预测提供评论，采用无偏见的方法，我们的文章并不构成财务建议。</strong> 它不构成买入或卖出任何股票的推荐，也不考虑你的目标或财务状况。我们旨在为你提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中没有持仓。</em></p>

EVCM

<p>EverCommerce (EVCM) 的股价在收入未达预期和下调指引后下跌了 19%，尽管最近 30 天的回报率为 21.06%。当前股价为 12.07 美元，接近分析师目标价 12.39 美元，显示出轻微的低估，低估幅度为 2.6%。分析师维持公允价值为 12.39 美元，尽管存在收入担忧，但共识依然稳定。未来的盈利能力和现金生成对于维持这一估值至关重要。投资者被鼓励探索高增长科技和人工智能股票的更广泛机会</p>

<p>EverCommerce (EVCM) has quickly come into focus after a 19% share price drop linked to a revenue miss, reduced full year guidance, an AI acquisition, and a larger share repurchase plan.</p>
<div class="lb-trans"><p>EverCommerce (EVCM) 在因收入未达预期、全年指引下调、AI 收购以及更大规模的股票回购计划而导致股价下跌 19% 后，迅速引起了关注。</p>
</div><p>See our latest analysis for EverCommerce.</p>
<div class="lb-trans"><p>请查看我们对 EverCommerce 的最新分析。</p>
</div><p>At a share price of $12.07, EverCommerce’s recent 19% drop sits against a 30 day share price return of 21.06% and a 90 day share price return of 11.97%. The 1 year total shareholder return of 14.95% and 3 year total shareholder return of 40.35% point to momentum that has cooled recently as investors reassess growth prospects and risk after the revenue miss, guidance cut, AI acquisition and share repurchase expansion.</p>
<div class="lb-trans"><p>在股价为 12.07 美元的情况下，EverCommerce 最近的 19% 下跌与 30 天股价回报 21.06% 和 90 天股价回报 11.97% 相比。1 年总股东回报率为 14.95%，3 年总股东回报率为 40.35%，这表明随着投资者重新评估收入未达预期、指引下调、AI 收购和股票回购扩展后的增长前景和风险，动能最近有所减弱。</p>
</div><p>If EverCommerce’s AI push has your attention, it could be a good moment to see what else is happening across high growth tech and AI stocks. You might spot ideas you have not considered yet.</p>
<div class="lb-trans"><p>如果 EverCommerce 的 AI 推动引起了你的关注，现在可能是看看高增长科技和 AI 股票中其他动态的好时机。你可能会发现一些你尚未考虑的投资想法。</p>
</div><p>With shares now at $12.07, trading close to the average analyst target and with an estimated intrinsic value gap of about 11%, the key question is whether EverCommerce is quietly undervalued or whether the market already reflects its future growth.</p>
<div class="lb-trans"><p>目前股价为 12.07 美元，接近分析师的平均目标价，且估计内在价值差距约为 11%，关键问题是 EverCommerce 是否被市场低估，还是市场已经反映了其未来的增长。</p>
</div><h2>Most Popular Narrative: 2.6% Undervalued</h2>
<div class="lb-trans"><h2>最受欢迎的叙述：低估 2.6%</h2>
</div><p>EverCommerce’s most followed narrative sets fair value at about $12.39 per share, slightly above the last close of $12.07. This frames a modest discount.</p>
<div class="lb-trans"><p>EverCommerce 最受关注的叙述将公允价值设定为每股约 12.39 美元，略高于最后收盘价 12.07 美元。这构成了一个适度的折扣。</p>
</div><blockquote>
<p><em>The discount rate has decreased modestly from 9.25% to 9.18%, reflecting a slightly lower risk premium in valuations.</em></p>
<p><em>Fair value per share remains unchanged at $12.39, signaling steady analyst consensus despite minor adjustments to other valuation factors.</em></p>
</blockquote>
<div class="lb-trans"><blockquote>
<p><em>折扣率从 9.25% 轻微下降至 9.18%，反映出估值中的风险溢价略有降低。</em></p>
<p><em>每股公允价值保持不变为 12.39 美元，尽管对其他估值因素进行了小幅调整，但分析师共识依然稳定。</em></p>
</blockquote>
</div><p>Read the complete narrative.</p>
<div class="lb-trans"><p>阅读完整叙述。</p>
</div><p>Curious what is underpinning this steady $12 range despite soft revenue forecasts and ambitious margin targets? The narrative leans heavily on future profitability, improved cash generation and a re rated earnings multiple. Want to see how those moving parts fit together in detail? Read the full breakdown behind this fair value call.</p>
<div class="lb-trans"><p>好奇是什么支撑着这个稳定的 12 美元区间，尽管收入预测疲软且利润率目标雄心勃勃？该叙述在未来盈利能力、现金生成改善和重新评级的收益倍数上倾斜很重。想详细了解这些动态如何结合在一起吗？阅读关于这一公允价值判断的完整分析。</p>
</div><p><strong>Result: Fair Value of $12.39 (UNDERVALUED)</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>结果：公允价值为 12.39 美元（低估）</strong></p>
</div><p>Have a read of the narrative in full and understand what's behind the forecasts.</p>
<div class="lb-trans"><p>完整阅读叙述，了解预测背后的原因。</p>
</div><p>However, this hinges on EverCommerce keeping cross sell and payments growth on track and avoiding product underinvestment as it pushes harder on efficiency and AI.</p>
<div class="lb-trans"><p>然而，这取决于 EverCommerce 能否保持交叉销售和支付增长的轨道，并避免在推动效率和 AI 方面的产品投资不足。</p>
</div><p>Find out about the key risks to this EverCommerce narrative.</p>
<div class="lb-trans"><p>了解与 EverCommerce 叙述相关的关键风险。</p>
</div><h2>Build Your Own EverCommerce Narrative</h2>
<div class="lb-trans"><h2>构建你自己的 EverCommerce 叙述</h2>
</div><p>If you look at the numbers and reach a different conclusion, or prefer to piece things together yourself, you can build a tailored view in minutes: Do it your way.</p>
<div class="lb-trans"><p>如果你查看数据得出不同的结论，或者更喜欢自己拼凑信息，你可以在几分钟内构建一个量身定制的观点：按你的方式进行。</p>
</div><p>A great starting point for your EverCommerce research is our analysis highlighting 3 key rewards and 1 important warning sign that could impact your investment decision.</p>
<div class="lb-trans"><p>你对 EverCommerce 研究的一个很好的起点是我们的分析，强调 3 个关键收益和 1 个重要警示信号，这可能会影响你的投资决策。</p>
</div><h2>Looking for more investment ideas?</h2>
<div class="lb-trans"><h2>寻找更多投资想法？</h2>
</div><p>If you stop with just one stock, you risk missing opportunities elsewhere, so widen your watchlist and put the data to work for you today.</p>
<div class="lb-trans"><p>如果你只关注一只股票，你可能会错过其他机会，因此扩大你的观察名单，今天就让数据为你服务。</p>
</div><ul>
<li>Spot potential turnaround candidates by scanning these 3545 penny stocks with strong financials that already show stronger fundamentals than many expect.</li>
<li>Tap into the AI trend early by tracking these 28 AI penny stocks that are already aligned with this theme.</li>
<li>Zero in on value by reviewing these 879 undervalued stocks based on cash flows that the model flags as priced below their estimated cash flow potential.</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>通过扫描这 3545 只财务状况良好的便士股票，发现潜在的反转候选者，这些股票的基本面已经显示出比许多人预期的更强的表现。</li>
<li>通过跟踪这 28 只已经与 AI 主题对齐的 AI 便士股票，提前抓住 AI 趋势。</li>
<li>通过审查这 879 只被模型标记为低于其估计现金流潜力的低估股票，聚焦于价值。</li>
</ul>
</div><p><em>This article by Simply Wall St is general in nature. <strong>We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice.</strong> It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.</em></p>
<div class="lb-trans"><p><em>这篇文章由 Simply Wall St 撰写，内容具有一般性。<strong>我们仅基于历史数据和分析师预测提供评论，采用无偏见的方法，我们的文章并不构成财务建议。</strong> 它不构成买入或卖出任何股票的推荐，也不考虑你的目标或财务状况。我们旨在为你提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中没有持仓。</em></p>
</div>

在收入未达预期、指导下调以及收购 ZyraTalk 之后，重新审视 EverCommerce (EVCM) 的估值