<p>LifeSci Capital 的分析师 Sam Slutsky 对 CG Oncology, Inc. 维持了买入评级，并将目标价格上调至 108.00 美元。</p>
<p>Sam Slutsky 给予买入评级是基于与 CG Oncology 主要资产及即将到来的催化剂相关的多种因素。他强调，cretostimogene 作为中等风险非肌肉侵袭性膀胱癌的辅助单药治疗的 PIVOT-006 三期试验进展快于预期，预计在 2026 年上半年将公布顶线数据。这项研究值得注意，因为它是在这一特定领域的首个随机注册试验，目前尚无批准的辅助治疗方案，并且招募了广泛的高风险中等风险人群。基于在 BCG 初治和 BCG 无反应的高风险 NMIBC 中的鼓舞人心的先前结果，他认为 PIVOT-006 结果积极的概率是有利的，得到了临床医生认为目标风险降低具有临床意义的支持。</p>
<p>在试验更新后，Slutsky 将中等风险 NMIBC 的机会直接纳入了他对 CG Oncology 的估值框架中。在此过程中，他用这一新近时限的晚期项目的更明确贡献替代了对 “其他适应症” 的更一般化溢价。这一调整使他将目标价格从 90 美元上调至 108 美元，反映了在这一额外领域中对 cretostimogene 的更高风险调整价值。他还指出，中等风险 NMIBC 在美国的可服务患者群体庞大，结合加速的试验时间表以及医生和患者的强烈兴趣，支持了他对该股票的积极看法。</p>
<p>在今天发布的另一份报告中，JonesTrading 也重申了对该股票的买入评级，目标价格为 85.00 美元。</p>

CGON

<p>LifeSci Capital 的分析师 Sam Slutsky 对 CG Oncology, Inc. 维持了买入评级，并将目标价上调至 108 美元，原因是 cretostimogene 在治疗中等风险非肌肉侵袭性膀胱癌的 PIVOT-006 第三阶段试验进展加快。该试验的进展速度超出预期，预计将在 2026 年初公布顶线数据。Slutsky 的估值现在包括了中等风险 NMIBC 的机会，反映出更高的风险调整价值。JonesTrading 也重申了买入评级，目标价为 85 美元</p>

<p>Analyst Sam Slutsky of LifeSci Capital maintained a Buy rating on CG Oncology, Inc., boosting the price target to $108.00.</p>
<div class="lb-trans"><p>LifeSci Capital 的分析师 Sam Slutsky 对 CG Oncology, Inc. 维持了买入评级，并将目标价格上调至 108.00 美元。</p>
</div><p>Sam Slutsky has given his Buy rating due to a combination of factors related to CG Oncology’s lead asset and upcoming catalysts. He highlights that the PIVOT-006 Phase 3 trial of cretostimogene as an adjuvant monotherapy for intermediate-risk non-muscle invasive bladder cancer is progressing faster than expected, with topline data now anticipated in the first half of 2026. This study is notable as the first randomized registrational trial in this specific setting, where no approved adjuvant therapies currently exist, and it enrolls a broad, higher-risk intermediate-risk population. Drawing on encouraging prior results in both BCG-naive and BCG-unresponsive high-risk NMIBC, he views the probability of positive PIVOT-006 results as favorable, supported by clinicians’ view that the targeted risk reduction would be clinically meaningful.</p>
<div class="lb-trans"><p>Sam Slutsky 给予买入评级是基于与 CG Oncology 主要资产及即将到来的催化剂相关的多种因素。他强调，cretostimogene 作为中等风险非肌肉侵袭性膀胱癌的辅助单药治疗的 PIVOT-006 三期试验进展快于预期，预计在 2026 年上半年将公布顶线数据。这项研究值得注意，因为它是在这一特定领域的首个随机注册试验，目前尚无批准的辅助治疗方案，并且招募了广泛的高风险中等风险人群。基于在 BCG 初治和 BCG 无反应的高风险 NMIBC 中的鼓舞人心的先前结果，他认为 PIVOT-006 结果积极的概率是有利的，得到了临床医生认为目标风险降低具有临床意义的支持。</p>
</div><p>Following the trial update, Slutsky incorporates the intermediate-risk NMIBC opportunity directly into his valuation framework for CG Oncology. In doing so, he replaces a more generalized premium for “other indications” with a more explicit contribution from this newly time-bound, late-stage program. This adjustment leads him to raise his price target from $90 to $108 per share, reflecting a higher risk-adjusted value for cretostimogene in this additional setting. He also notes the sizeable addressable U.S. patient population in intermediate-risk NMIBC, which, combined with the accelerated trial timeline and strong physician and patient interest, supports his positive stance on the stock.</p>
<div class="lb-trans"><p>在试验更新后，Slutsky 将中等风险 NMIBC 的机会直接纳入了他对 CG Oncology 的估值框架中。在此过程中，他用这一新近时限的晚期项目的更明确贡献替代了对 “其他适应症” 的更一般化溢价。这一调整使他将目标价格从 90 美元上调至 108 美元，反映了在这一额外领域中对 cretostimogene 的更高风险调整价值。他还指出，中等风险 NMIBC 在美国的可服务患者群体庞大，结合加速的试验时间表以及医生和患者的强烈兴趣，支持了他对该股票的积极看法。</p>
</div><p>In another report released today, JonesTrading also reiterated a Buy rating on the stock with a $85.00 price target.</p>
<div class="lb-trans"><p>在今天发布的另一份报告中，JonesTrading 也重申了对该股票的买入评级，目标价格为 85.00 美元。</p>
</div>

Accelerated PIVOT-006 Timeline and Expanded NMIBC Opportunity Drive CG Oncology Target Hike to $108 and Reinforce Buy Rating

- LifeSci Capital 分析师 Sam Slutsky 维持 CG Oncology 的买入评级，目标价升至 $108.00。
- 其买入评级基于 PIVOT-006 试验进展超预期，2026 年上半年将发布数据。
- JonesTrading 也重申该股买入评级，目标价为 $85.00。

加速的 PIVOT-006 时间表和扩大的非肌层浸润性膀胱癌（NMIBC）机会推动 CG Oncology 目标价上调至 108 美元，并强化买入评级