《大行》摩通料高伟电子今明两年盈利强劲增长 目标价 44 元吁「增持」

摩根大通研究报告指，去年第四季高伟电子 (01415.HK) 股价跑输恒指，相信是因为市场担心记忆体价格上升导致 iPhone 潜在需求转弱。不过，该行认为市场反应过度，其研究显示今年订单具韧性，预计上半年电子制造服务出货量将按年增长 8%。

同时，该行认为今年下半年调整后的 iPhone 产品线将有利於高伟电子，因其对 Pro 及 Pro Max 型号的业务占比较高，且市场份额持续扩张。该行亦料公司 2027 年将於主后置摄像模组领域获得额外份额。

该行将 2025 至 27 年盈利预测上调 3% 至 9%，料 26 及 27 年盈利将按年增长 23% 及 26%，并认为公司估值应该获重估，重申「增持」评级，予目标价 44 元。