<p>AXT NASDAQ: AXTI 的高管强调了与人工智能数据中心加速光连接需求相关的铟磷化物晶圆的需求上升，同时也讨论了中国出口管制、产能扩张计划以及公司在上海科创板上市其中国子公司的持续努力。</p>
<h2>公司概况及产品重点</h2>
<p>在第 28 届 Needham 增长会议上，首席财务官 Gary Fischer 表示，AXT 成立于 1986 年，并于 1998 年上市。该公司生产 “在硅晶圆无法使用时” 的专用化合物半导体晶圆，制造基地位于中国，总部位于加利福尼亚州弗里蒙特。</p>
<p>副总裁 Tim Bettles 表示，AXT 制造三种核心化合物半导体基材：锗、砷化镓和铟磷化物。Bettles 将锗描述为业务中相对较小的一部分——不到 10%——并表示它主要用于卫星太阳能电池。他补充说，公司限制对锗的依赖，因为其盈利能力对波动的原锗价格非常敏感。</p>
<p>Bettles 表示，砷化镓是公司成立时的核心材料，应用包括工业激光器、用于数据中心的 VCSEL、照明和显示用 LED、打印头以及手机功率放大器。他说 AXT 继续在该领域追求增长应用。</p>
<h2>铟磷化物需求与光互连增长相关</h2>
<p>管理层强调，铟磷化物是近期投资者关注的关键驱动因素。Fischer 表示，AXT 拥有 “市场上最好的铟磷化物产品”，并认为市场对铟磷化物在数据中心基础设施中的作用的认识正在增强。他将铟磷化物描述为 “人工智能数据中心价值链中的首要项目之一”。</p>
<p>Bettles 表示，铟磷化物是光收发器的核心基材，包括可插拔光学和共封装光学（CPO）。随着数据传输速率的提高，他表示连接性越来越多地从铜和电连接转向光连接。</p>
<p>他描述了两个主要的需求向量：</p>
<ul>
<li><strong>“扩展规模”</strong> 光学用于机架间连接，Bettles 表示 AXT 在这一领域看到了显著增长。他说，订单需求在 2026 年可能增长约 2 倍，2027 年可能再增长 2 倍。</li>
<li><strong>“提升规模”</strong> 与 CPO 和硅光子学相关，Bettles 表示硅处理了大部分调制，但铟磷化物仍然需要通过铟磷化物基增益芯片产生光。他表示，AXT 预计在 CPO 采用开始加速时会出现拐点，预计在 2028 年至 2029 年会有 “超出我们今天所见的真正增长”。</li>
</ul>
<p>在被问及当前的曝光情况时，Bettles 估计人工智能数据中心的连接性目前仍占收入的一小部分——个位数，“接近 10%”——但增长迅速。他还估计，与数据中心相关的需求大约占铟磷化物基材总可寻址市场的 30% 至 35%，其中大部分目前与传统（非人工智能）数据中心相关。</p>
<h2>垂直整合与客户供应链定位</h2>
<p>高管们反复强调 AXT 在中国的垂直整合供应链。Bettles 表示，公司拥有大约 10 家与原材料相关的公司和能力，包括生产或采购关键原料、制造炉具、建造炉子以及生产高温炉材料。他表示，AXT 拥有两家公司，提供砷和净化及回收服务，以及由热解氮化硼制成的高温坩埚。</p>
<p>Bettles 表示，这种在中国单一园区的集中有助于降低供应链风险，支持回收，并使 AXT 能够控制原材料成本，并根据基材需求扩大上游产能。他将 AXT 的 “向后” 整合与竞争对手的 “向前” 整合（如激光器和探测器）进行了对比，后者可能会与客户产生冲突。</p>
<p>在被问及下游曝光时，Bettles 表示 AXT 销售的是裸基材，而不是外延晶圆，向外延供应商和激光制造商供货。他提到的外延供应商包括 LandMark、VPEC、WIN Semiconductors 和 IQE，激光及相关客户包括 Lumentum、Coherent、Broadcom、Intel、MACOM 和 Applied Optoelectronics。他将 AXT 描述为在价值链的起始阶段运营，组件最终流入收发器制造商，然后是数据中心系统。</p>
<h2>出口管制、地域收入结构及许可风险</h2>
<p>管理层表示，出口管制是一个关键风险因素。在回答一个问题时，Bettles 表示铟磷化物于 2025 年 2 月 4 日被纳入中国出口管制清单。他表示，AXT 必须为每个发往中国以外的订单申请出口许可证。Fischer 表示，公司在 2025 年经历了一个时期，第一季度没有收到任何许可证，随后在第三季度收到许可证，并且此后 “稳定” 地获得许可证。</p>
<p>Fischer 表示，许可证流程是公司主要披露的风险之一，并指出该流程由中国政府控制，使 AXT 的控制和可见性有限。Bettles 将该流程描述为不透明，并表示许可证的时机变化是公司无法完全理解的。他补充说，许可可能涉及多个机构，除了商务部外，还包括地方局和其他政府机构，甚至商务部对时机的透明度也可能有限。</p>
<p>在地理曝光方面，Fischer 表示，公司的收入历史上大约有 40%–50% 来自中国，而美国的收入通常在个位数的高位，日本则在两位数，尽管他没有提供确切的数字。Bettles 单独估计，目前中国以外的磷化铟收入 “超过 70%，75%”，同时指出中国市场历史上偏向于 GPON 和电信应用，并开始在更高速的领域显示出增长。</p>
<h2>产能扩张和定价评论</h2>
<p>AXT 表示正在扩展磷化铟的产能。Bettles 表示，公司计划到 2026 年将产能翻倍，并预计到 2026 年底将达到 2025 年底的两倍。他表示，AXT 具有优势，因为可以重新利用以前用于砷化镓晶体生长的现有建筑，从而以相对较低的成本和更短的时间表进行扩张。</p>
<p>他补充说，竞争对手住友也在翻倍产能，但表示可能需要两年半到三年，而另一家竞争对手日本能源大约占有 10% 的市场份额，并已宣布增加产能。Bettles 表示，AXT 预计市场份额将取决于哪个供应商能够最快扩张产能，并表示 AXT 相信自己有能力获得市场份额。</p>
<p>在定价方面，Bettles 表示，公司一般预计大多数应用的定价将保持相对稳定，但指出中国低平均售价的 GPON 市场和某些消费或区域细分市场存在例外。他表示，AXT 正在重新评估定价，以建立更标准化的基准，并指出一位竞争对手已追求约 40% 的显著涨价，而 AXT 则避免全面的涨价。</p>
<p>Fischer 还表示，AXT 继续推进其中国子公司同美在上海科创板上市的长期计划，形容该过程为持续和 “互动” 的，但由于公司仍在排队并响应信息请求，所需时间比预期更长。</p>
<h2>关于 AXT NASDAQ: AXTI</h2>
<p>AXT, Inc NASDAQ: AXTI 是一家全球复合和单元素半导体基板供应商，提供一系列对高性能电子和光电设备至关重要的材料。公司成立于 1986 年，总部位于加利福尼亚州弗里蒙特，AXT 专注于砷化镓（GaAs）、磷化铟（InP）、氮化镓（GaN）及其他复合半导体材料的晶圆开发、制造和分销。这些基板作为数据通信、无线基础设施、高级计算、消费电子和光伏应用中使用的设备的基础平台。</p>
<p>AXT 的产品组合涵盖多种晶圆尺寸、掺杂浓度和晶体取向，旨在满足客户的精确规格。</p>
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AXT公司

<p>AXT (NASDAQ:AXTI) 的高管在尼德汉增长会议上讨论了对磷化铟晶圆日益增长的需求，强调其对人工智能数据中心的重要性。他们提到了中国出口管制带来的挑战，并概述了扩产计划以及可能在上海科创板上市其中国子公司的计划。公司强调了其在中国的垂直整合供应链，并预测磷化铟的需求将显著增长，特别是在光连接领域，预计将在 2028-2029 年迎来重大拐点</p>

<p>AXT NASDAQ: AXTI executives highlighted rising demand for indium phosphide wafers tied to accelerating optical connectivity needs in AI data centers, while also addressing China export controls, capacity expansion plans, and the company’s ongoing effort to list its China subsidiary on Shanghai’s STAR Market.</p>
<div class="lb-trans"><p>AXT NASDAQ: AXTI 的高管强调了与人工智能数据中心加速光连接需求相关的铟磷化物晶圆的需求上升，同时也讨论了中国出口管制、产能扩张计划以及公司在上海科创板上市其中国子公司的持续努力。</p>
</div><h2>Company overview and product focus</h2>
<div class="lb-trans"><h2>公司概况及产品重点</h2>
</div><p>Speaking at the 28th Needham Growth Conference, CFO Gary Fischer said AXT was founded in 1986 and went public in 1998. The company produces specialized compound semiconductor wafers “for when silicon wafers won’t work,” with manufacturing based in China and headquarters in Fremont, California.</p>
<div class="lb-trans"><p>在第 28 届 Needham 增长会议上，首席财务官 Gary Fischer 表示，AXT 成立于 1986 年，并于 1998 年上市。该公司生产 “在硅晶圆无法使用时” 的专用化合物半导体晶圆，制造基地位于中国，总部位于加利福尼亚州弗里蒙特。</p>
</div><p>Vice President Tim Bettles said AXT manufactures three core compound semiconductor substrate materials: germanium, gallium arsenide, and indium phosphide. Bettles characterized germanium as a relatively small part of the business—less than 10%—and said it is used predominantly in satellite solar cells. He added that the company limits its exposure to germanium because profitability can be highly sensitive to volatile raw germanium prices.</p>
<div class="lb-trans"><p>副总裁 Tim Bettles 表示，AXT 制造三种核心化合物半导体基材：锗、砷化镓和铟磷化物。Bettles 将锗描述为业务中相对较小的一部分——不到 10%——并表示它主要用于卫星太阳能电池。他补充说，公司限制对锗的依赖，因为其盈利能力对波动的原锗价格非常敏感。</p>
</div><p>Bettles said gallium arsenide is the material the company was founded on, with applications including industrial lasers, VCSELs used in data centers, LEDs for lighting and display, printer heads, and cell phone power amplifiers. He said AXT continues to pursue growth applications in that segment.</p>
<div class="lb-trans"><p>Bettles 表示，砷化镓是公司成立时的核心材料，应用包括工业激光器、用于数据中心的 VCSEL、照明和显示用 LED、打印头以及手机功率放大器。他说 AXT 继续在该领域追求增长应用。</p>
</div><h2>Indium phosphide demand tied to optical interconnect growth</h2>
<div class="lb-trans"><h2>铟磷化物需求与光互连增长相关</h2>
</div><p>Management emphasized that indium phosphide is the key driver of recent investor interest. Fischer said AXT has “the best product in the market for indium phosphide,” and argued that the market has become more aware of indium phosphide’s role in data center infrastructure. He described indium phosphide as “one of the first items in the value chain” for AI data centers.</p>
<div class="lb-trans"><p>管理层强调，铟磷化物是近期投资者关注的关键驱动因素。Fischer 表示，AXT 拥有 “市场上最好的铟磷化物产品”，并认为市场对铟磷化物在数据中心基础设施中的作用的认识正在增强。他将铟磷化物描述为 “人工智能数据中心价值链中的首要项目之一”。</p>
</div><p>Bettles said indium phosphide is the core substrate material for optical transceivers, including pluggable optics and co-packaged optics (CPO). As data rates rise, he said connectivity increasingly shifts from copper and electrical links to optical links.</p>
<div class="lb-trans"><p>Bettles 表示，铟磷化物是光收发器的核心基材，包括可插拔光学和共封装光学（CPO）。随着数据传输速率的提高，他表示连接性越来越多地从铜和电连接转向光连接。</p>
</div><p>He described two major demand vectors:</p>
<div class="lb-trans"><p>他描述了两个主要的需求向量：</p>
</div><ul>
<li><strong>“Scale-out”</strong> optics used for rack-to-rack connections, where Bettles said AXT is seeing significant growth. He said order demand could grow roughly 2x in 2026 and potentially another 2x in 2027 for scale-out.</li>
<li><strong>“Scale-up”</strong> tied to CPO and silicon photonics, where Bettles said silicon handles much of the modulation but indium phosphide is still required to generate light via an indium phosphide-based gain chip. He said AXT expects an inflection point when CPO adoption takes off, pointing to 2028–2029 for “real growth beyond what we’re seeing today.”</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li><strong>“扩展规模”</strong> 光学用于机架间连接，Bettles 表示 AXT 在这一领域看到了显著增长。他说，订单需求在 2026 年可能增长约 2 倍，2027 年可能再增长 2 倍。</li>
<li><strong>“提升规模”</strong> 与 CPO 和硅光子学相关，Bettles 表示硅处理了大部分调制，但铟磷化物仍然需要通过铟磷化物基增益芯片产生光。他表示，AXT 预计在 CPO 采用开始加速时会出现拐点，预计在 2028 年至 2029 年会有 “超出我们今天所见的真正增长”。</li>
</ul>
</div><p>In response to a question about current exposure, Bettles estimated that AI data center connectivity is still a small part of revenue today—single digits, “pushing 10%”—but growing rapidly. He also estimated that data center-related demand is roughly 30%–35% of the total addressable market for indium phosphide substrates, with most of that currently tied to traditional (non-AI) data centers.</p>
<div class="lb-trans"><p>在被问及当前的曝光情况时，Bettles 估计人工智能数据中心的连接性目前仍占收入的一小部分——个位数，“接近 10%”——但增长迅速。他还估计，与数据中心相关的需求大约占铟磷化物基材总可寻址市场的 30% 至 35%，其中大部分目前与传统（非人工智能）数据中心相关。</p>
</div><h2>Vertical integration and customer supply chain positioning</h2>
<div class="lb-trans"><h2>垂直整合与客户供应链定位</h2>
</div><p>Executives repeatedly highlighted AXT’s vertically integrated supply chain in China. Bettles said the company has about 10 raw material-related companies and capabilities that include producing or sourcing key inputs, making quartz for furnaces, building furnaces, and producing high-temperature furnace materials. He said AXT owns two companies supplying gallium and providing purification and recycling, as well as high-temperature crucibles made from pyrolytic boron nitride.</p>
<div class="lb-trans"><p>高管们反复强调 AXT 在中国的垂直整合供应链。Bettles 表示，公司拥有大约 10 家与原材料相关的公司和能力，包括生产或采购关键原料、制造炉具、建造炉子以及生产高温炉材料。他表示，AXT 拥有两家公司，提供砷和净化及回收服务，以及由热解氮化硼制成的高温坩埚。</p>
</div><p>Bettles said this concentration on a single campus in China helps mitigate supply chain risk, supports recycling, and allows AXT to control raw material costs and scale upstream capacity alongside substrate demand. He contrasted AXT’s “backwards” integration with competitors that integrate “forwards” into devices such as lasers and detectors, which can create conflicts with customers.</p>
<div class="lb-trans"><p>Bettles 表示，这种在中国单一园区的集中有助于降低供应链风险，支持回收，并使 AXT 能够控制原材料成本，并根据基材需求扩大上游产能。他将 AXT 的 “向后” 整合与竞争对手的 “向前” 整合（如激光器和探测器）进行了对比，后者可能会与客户产生冲突。</p>
</div><p>When asked about downstream exposure, Bettles said AXT sells bare substrates rather than epitaxial wafers, supplying epi vendors and laser makers. He named epi vendors including LandMark, VPEC, WIN Semiconductors, and IQE, and said laser and related customers include Lumentum, Coherent, Broadcom, Intel, MACOM, and Applied Optoelectronics. He described AXT as operating at the beginning of the value chain, with components ultimately flowing into transceiver manufacturers and then data center systems.</p>
<div class="lb-trans"><p>在被问及下游曝光时，Bettles 表示 AXT 销售的是裸基材，而不是外延晶圆，向外延供应商和激光制造商供货。他提到的外延供应商包括 LandMark、VPEC、WIN Semiconductors 和 IQE，激光及相关客户包括 Lumentum、Coherent、Broadcom、Intel、MACOM 和 Applied Optoelectronics。他将 AXT 描述为在价值链的起始阶段运营，组件最终流入收发器制造商，然后是数据中心系统。</p>
</div><h2>Export controls, geographic revenue mix, and permitting risk</h2>
<div class="lb-trans"><h2>出口管制、地域收入结构及许可风险</h2>
</div><p>Management said export controls are a key risk factor. In response to a question, Bettles said indium phosphide was added to China’s export control list on Feb. 4, 2025. He said AXT must apply for an export permit for every order shipped outside of China. Fischer said the company experienced a period in 2025 where no permits were received in the first half, followed by permits arriving in the third quarter and then “steadily” since.</p>
<div class="lb-trans"><p>管理层表示，出口管制是一个关键风险因素。在回答一个问题时，Bettles 表示铟磷化物于 2025 年 2 月 4 日被纳入中国出口管制清单。他表示，AXT 必须为每个发往中国以外的订单申请出口许可证。Fischer 表示，公司在 2025 年经历了一个时期，第一季度没有收到任何许可证，随后在第三季度收到许可证，并且此后 “稳定” 地获得许可证。</p>
</div><p>Fischer said the permit process is one of the company’s major disclosed risks and noted it is controlled by the Chinese government, leaving AXT with limited control and visibility. Bettles described the process as opaque and said permit timing varied in ways the company does not fully understand. He added that permitting can involve multiple agencies beyond the Ministry of Commerce, including regional bureaus and other government bodies, and that even the Ministry of Commerce may have limited transparency into timing.</p>
<div class="lb-trans"><p>Fischer 表示，许可证流程是公司主要披露的风险之一，并指出该流程由中国政府控制，使 AXT 的控制和可见性有限。Bettles 将该流程描述为不透明，并表示许可证的时机变化是公司无法完全理解的。他补充说，许可可能涉及多个机构，除了商务部外，还包括地方局和其他政府机构，甚至商务部对时机的透明度也可能有限。</p>
</div><p>On geographic exposure, Fischer said revenue historically has been roughly 40%–50% to China, with U.S. revenue typically in the high single digits and Japan in the double digits, though he did not provide exact figures. Bettles separately estimated that indium phosphide revenue outside China is “more than 70%, 75%” currently, while noting the China market has historically skewed toward GPON and telecom applications and is beginning to show growth in higher-speed areas.</p>
<div class="lb-trans"><p>在地理曝光方面，Fischer 表示，公司的收入历史上大约有 40%–50% 来自中国，而美国的收入通常在个位数的高位，日本则在两位数，尽管他没有提供确切的数字。Bettles 单独估计，目前中国以外的磷化铟收入 “超过 70%，75%”，同时指出中国市场历史上偏向于 GPON 和电信应用，并开始在更高速的领域显示出增长。</p>
</div><h2>Capacity expansion and pricing comments</h2>
<div class="lb-trans"><h2>产能扩张和定价评论</h2>
</div><p>AXT said it is expanding indium phosphide capacity. Bettles said the company is doubling capacity through 2026 and expects that by the end of 2026 it will be at double the capacity level of the end of 2025. He said AXT has an advantage because it can repurpose an existing building previously used for gallium arsenide crystal growth, allowing expansion at relatively low cost and on a shorter timeline.</p>
<div class="lb-trans"><p>AXT 表示正在扩展磷化铟的产能。Bettles 表示，公司计划到 2026 年将产能翻倍，并预计到 2026 年底将达到 2025 年底的两倍。他表示，AXT 具有优势，因为可以重新利用以前用于砷化镓晶体生长的现有建筑，从而以相对较低的成本和更短的时间表进行扩张。</p>
</div><p>He added that competitor Sumitomo is also doubling capacity, but has indicated it could take two and a half to three years, and that another competitor, Japan Energy, holds roughly 10% share and has announced capacity increases. Bettles said AXT expects market share to depend on which supplier can expand capacity fastest, and said AXT believes it is positioned to gain share.</p>
<div class="lb-trans"><p>他补充说，竞争对手住友也在翻倍产能，但表示可能需要两年半到三年，而另一家竞争对手日本能源大约占有 10% 的市场份额，并已宣布增加产能。Bettles 表示，AXT 预计市场份额将取决于哪个供应商能够最快扩张产能，并表示 AXT 相信自己有能力获得市场份额。</p>
</div><p>On pricing, Bettles said the company generally expects pricing to remain relatively stable across most applications, but noted exceptions such as low-average-selling-price GPON markets in China and certain consumer or regional segments. He said AXT is reassessing pricing to establish a more standardized baseline, and noted that one competitor has pursued significant price increases of about 40%, while AXT is avoiding broad across-the-board increases.</p>
<div class="lb-trans"><p>在定价方面，Bettles 表示，公司一般预计大多数应用的定价将保持相对稳定，但指出中国低平均售价的 GPON 市场和某些消费或区域细分市场存在例外。他表示，AXT 正在重新评估定价，以建立更标准化的基准，并指出一位竞争对手已追求约 40% 的显著涨价，而 AXT 则避免全面的涨价。</p>
</div><p>Fischer also said AXT continues to pursue a long-delayed plan to take its China subsidiary, Tongmei, public on Shanghai’s STAR Market, describing the process as ongoing and “interactive,” but taking longer than expected as the company remains in the queue and responds to information requests.</p>
<div class="lb-trans"><p>Fischer 还表示，AXT 继续推进其中国子公司同美在上海科创板上市的长期计划，形容该过程为持续和 “互动” 的，但由于公司仍在排队并响应信息请求，所需时间比预期更长。</p>
</div><h2>About AXT NASDAQ: AXTI</h2>
<div class="lb-trans"><h2>关于 AXT NASDAQ: AXTI</h2>
</div><p>AXT, Inc NASDAQ: AXTI is a global supplier of compound and single-element semiconductor substrates, offering a range of materials critical for high-performance electronic and optoelectronic devices. Founded in 1986 and headquartered in Fremont, California, AXT specializes in the development, manufacture and distribution of wafers composed of gallium arsenide (GaAs), indium phosphide (InP), gallium nitride (GaN) and other compound semiconductor materials. These substrates serve as the foundational platforms for devices used in data communications, wireless infrastructure, advanced computing, consumer electronics and photovoltaic applications.</p>
<div class="lb-trans"><p>AXT, Inc NASDAQ: AXTI 是一家全球复合和单元素半导体基板供应商，提供一系列对高性能电子和光电设备至关重要的材料。公司成立于 1986 年，总部位于加利福尼亚州弗里蒙特，AXT 专注于砷化镓（GaAs）、磷化铟（InP）、氮化镓（GaN）及其他复合半导体材料的晶圆开发、制造和分销。这些基板作为数据通信、无线基础设施、高级计算、消费电子和光伏应用中使用的设备的基础平台。</p>
</div><p>AXT's product portfolio encompasses a variety of wafer sizes, dopant concentrations and crystal orientations, tailored to meet the precise specifications of its customers.</p>
<div class="lb-trans"><p>AXT 的产品组合涵盖多种晶圆尺寸、掺杂浓度和晶体取向，旨在满足客户的精确规格。</p>
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</ul>
</div><p><em>This instant news alert was generated by narrative science technology and financial data from MarketBeat in order to provide readers with the fastest reporting and unbiased coverage. Please send any questions or comments about this story to contact@marketbeat.com.</em></p>
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</div><p>Before you consider AXT, you'll want to hear this.</p>
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</div><p>While AXT currently has a Hold rating among analysts, top-rated analysts believe these five stocks are better buys.</p>
<div class="lb-trans"><p>虽然 AXT 目前在分析师中获得了持有评级，但顶级分析师认为这五只股票更值得购买。</p>
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AXT 公司在 Needham 会议上表示，尽管面临出口限制，AI 数据中心对磷化铟的需求正在激增