TSS 公司将参加2026年1月16日举行的第 28 届 Needham 成长大会 | TSSI 股票新闻

, /PRNewswire/ -- Docusign, Inc. (NASDAQ: DOCU) 今天公布了截至2024年7月31日的财季业绩。准备好的发言稿和财务业绩的新闻稿将在 Docusign 的网站 investor.docusign.com 上发布，供网络直播前查看。 “Docusign 在业务稳定性和效率提升方面持续发展，取得了创纪录的运营利润，” Docusign 首席执行官 Allan Thygesen 说。“我们为本季度开始交付我们的智能协议管理平台感到自豪，并对早期的结果和客户反馈感到鼓舞。” 第二季度财务亮点 总收入 为 7.36 亿美元，同比增长 7%。订阅收入为 7.174 亿美元，同比增长 7%。专业服务及其他收入为 1870 万美元，同比增长 2%。 账单 为 7.245 亿美元，同比增长 2%。 GAAP 毛利率 为 78.9%，相比去年同期的 78.8% 有所上升。非 GAAP 毛利率为 82.2%，相比去年同期的 82.3% 略有下降。 GAAP 每基本股净收入 为 4.34 美元，基于 2.05 亿股流通股，而去年同期为 0.04 美元，基于 2.04 亿股流通股。 GAAP 每稀释股净收入 为 4.26 美元，基于 2.08 亿股流通股，而去年同期为 0.04 美元，基于 2.08 亿股流通股。 非 GAAP 每稀释股净收入 为 0.97 美元，基于 2.08 亿股流通股，而去年同期为 0.72 美元，基于 2.08 亿股流通股。 经营活动提供的净现金 为 2.202 亿美元，而去年同期为 2.11 亿美元。 自由现金流 为 1.979 亿美元，而去年同期为 1.836 亿美元。 现金、现金等价物、受限现金 和投资 在季度末为 10 亿美元。 回购普通股 为 2.001 亿美元，而去年同期为 3000 万美元。 在本新闻稿中提供了 GAAP 与非 GAAP 财务指标的调节。下文中 “非 GAAP 财务指标和其他关键指标” 标题下也包含了这些指标的解释。 运营及其他财务亮点： Docusign 智能协议管理（"IAM"）正式发布： Docusign 宣布 IAM 的正式发布，这是一个新的 AI 驱动的云软件类别，旨在简化和自动化协议流程。 IAM 版本 1 可用性： IAM 应用程序，包括 IAM 核心、IAM 销售和 IAM 客户体验，现在在美国正式发布。IAM 客户体验已在北美和澳大利亚的小型和中型商业客户中上线。IAM 将在整个财年继续向企业和自助服务客户在其他地区推广。 高管任命： Docusign 宣布以下新领导： Paula Hansen 加入 Docusign 担任总裁兼首席营收官，负责全球企业和商业销售及合作团队。Hansen 最近担任 Alteryx 的总裁兼首席营收官，负责领导全球市场推广组织，包括全球销售、销售工程、合作伙伴、市场营销、客户体验、客户支持和营收运营。在加入 Alteryx 之前，她曾在 SAP 和 Cisco 担任高级销售职务。 Sagnik Nandy 加入 Docusign 担任首席技术官，负责工程、研究和工程运营的各个方面。Nandy 最近担任 Okta 的总裁兼首席开发官，负责 Workforce Identity Cloud 的产品、工程和设计，其中包括 Okta 的核心身份和访问管理平台。在加入 Okta 之前，他曾担任 Google 的工程副总裁。 指导意见 公司目前预计以下指导： 截至2024年10月31日的季度（以百万计，除百分比外）： 总收入 $743 至 $747 订阅收入 $722 至 $726 账单 $710 至 $720 非 GAAP 毛利率 81.0 % 至 82.0 % 非 GAAP 运营毛利率 28.5 % 至 29.5 % 非 GAAP 稀释加权平均流通股 206 至 211 截至2025年1月31日的财年（以百万计，除百分比外）： 总收入 $2,940 至 $2,952 订阅收入 $2,864 至 $2,876 账单 $2,990 至 $3,030 非 GAAP 毛利率 81.0 % 至 82.0 % 非 GAAP 运营毛利率 29.0 % 至 29.5 % 非 GAAP 稀释加权平均流通股 206 至 211 由于未来可能发生的费用的不确定性和潜在变动，非 GAAP 指导指标与相应的 GAAP 指导指标的调节在前瞻性基础上无法在不付出不合理努力的情况下提供。与股票相关的补偿费用，包括员工股票交易的雇主工资税相关项目，受到许多因素的影响，包括员工股票交易的时机、我们普通股的未来公允市场价值以及我们未来的招聘和留用需求，所有这些都难以预测并且会不断变化。我们在本发布中包含的财务报表表格中提供了 GAAP 与非 GAAP 财务指标的调节，以供参考。 网络直播电话会议信息 公司将于2024年9月5日下午 2:00（太平洋时间）召开电话会议，讨论其财务业绩。该活动的现场直播将在 Docusign 投资者关系网站上提供，网址为 investor.docusign.com。准备好的发言稿和财务业绩的新闻稿也将在网络直播前在 Docusign 的网站上提供。国内拨入电话为 877-407-0784，国际拨入电话为 201-689-8560。重播电话在国内为 844-512-2921，国际为 412-317-6671，直到2024年9月19日午夜（东部时间），使用密码 13748491。 关于 Docusign Docusign 使协议变为现实。大约 160 万客户和超过 10 亿人在 180 多个国家使用 Docusign 解决方案，加速商业流程并简化人们的生活。通过智能协议管理，Docusign 释放了被困在文档中的关键商业数据。到目前为止，这些数据与商业记录系统脱节，给企业带来了时间、金钱和机会的损失。使用 Docusign IAM，企业可以创建、承诺和管理协议，借助于全球第一的电子签名和合同生命周期管理（CLM）公司提供的解决方案。了解更多信息，请访问 www.docusign.com。 版权 2024。Docusign, Inc.是 DOCUSIGN®及其所有其他商标的所有者（www.docusign.com/IP）。 投资者关系： Docusign 投资者关系 investors@docusign.com 媒体关系： Docusign 企业传播 media@docusign.com 前瞻性声明 本新闻稿包含根据 1933 年证券法第 27A 条及 1934 年证券交易法第 21E 条的修订定义的 “前瞻性” 声明，这些声明基于我们管理层的信念和假设以及当前可用的信息，并且这些声明涉及重大风险和不确定性。本新闻稿中包含的所有声明，除了历史事实的陈述外，包括关于我们未来经营结果和财务状况、我们的商业战略和计划、市场增长和趋势、未来运营的目标，以及这些假设对我们财务状况和经营结果的影响的声明，均为前瞻性声明。本新闻稿中的前瞻性声明还包括 “指导” 部分中的声明以及关于预期财务指标的任何其他声明，例如收入、账单、非公认会计原则毛利率、非公认会计原则营业利润率、非公认会计原则稀释加权平均流通股，以及非财务指标的声明，以及与我们对 Docusign IAM 平台的益处和推广的预期相关的声明。前瞻性声明通常与未来事件或我们未来的财务或经营表现相关。在某些情况下，您可以通过这些声明中包含的词语来识别前瞻性声明，例如 “可能”、“将”、“应该”、“期望”、“计划”、“预期”、“可能”、“打算”、“目标”、“项目”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在” 或 “继续”，或这些词的否定形式或其他类似的术语或表达，涉及我们的期望、战略、计划或意图。 本新闻稿中包含的前瞻性声明包括但不限于以下内容：我们对全球宏观经济状况的预期，包括通货膨胀、利率波动和市场波动对全球经济的影响；我们估计总可寻址市场规模和增长的能力；我们在不断变化和竞争激烈的市场中有效竞争的能力；任何数据泄露、网络攻击或其他恶意活动对我们技术系统的影响；我们有效维持和管理增长及未来支出并保持或增加未来盈利能力的能力；我们吸引新客户以及维护和扩展现有客户基础的能力；我们有效实施和执行重组计划的能力；我们扩展和更新平台以响应客户需求和快速技术变革的能力，包括成功将生成性人工智能融入现有和未来产品的能力；我们成功执行 IAM 平台的市场推广和销售策略的能力；我们在现有客户和垂直解决方案中扩展使用案例的能力；我们扩展运营并增加国际平台采用的能力；我们加强和促进与开发者关系的能力；我们保留全球直接销售团队、客户成功团队和战略合作伙伴关系的能力；我们识别潜在收购目标并成功执行收购、整合并实现预期收益的能力；我们维护、保护和提升品牌的能力；我们的现金、现金等价物和资本资源是否足以满足流动性需求；由于我们在信贷设施或其他债务下的义务而导致的限制；我们实现股票回购计划预期收益的能力；我们或我们的软件未能遵守适用行业标准、法律和法规的风险；我们维护、保护和增强知识产权的能力；我们成功应对针对我们的诉讼的能力；我们吸引大型组织作为用户的能力；我们维护企业文化的能力；我们提供高质量客户支持的能力；我们招聘、保留和激励合格人员（包括高管管理层）的能力；我们成功管理和整合高管管理层过渡的能力；关于一般经济和市场状况影响的不确定性，包括区域和全球冲突的影响；我们成功实施和维护新旧信息技术系统（包括我们的 ERP 系统）的能力；以及我们维护适当和有效内部控制的能力。 可能影响我们财务结果的其他风险和不确定性包含在我们于2024年1月31日结束的财政年度的 10-K 表格年报中标题为 “风险因素” 和 “管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析” 的部分，以及我们预计于2024年9月6日向证券交易委员会（"SEC"）提交的截至2024年7月31日的 10-Q 表格季度报告中，及我们不时向 SEC 提交的其他文件。本新闻稿中所作的前瞻性声明仅与声明作出之日的事件相关。除法律要求外，我们没有义务在本新闻稿日期后更新任何前瞻性声明或使其与实际结果或修订后的预期相符。 非 GAAP 财务指标和其他关键指标 为了补充我们根据 GAAP 编制和呈现的合并财务报表，我们使用某些非 GAAP 财务指标，如下所述，以理解和评估我们的核心运营表现。这些非 GAAP 财务指标可能与其他公司使用的类似标题指标不同，旨在增强投资者对我们财务表现的整体理解，不应被视为替代或优于根据 GAAP 编制和呈现的财务信息。 我们相信这些非 GAAP 财务指标提供了有关我们财务表现的有用信息，增强了对我们过去表现和未来前景的整体理解，并允许在管理层进行财务和运营决策时对重要指标进行更大的透明度。我们呈现这些非 GAAP 指标是为了帮助投资者从管理视角看待我们的财务表现，并因为我们认为这些指标为投资者提供了一个额外的工具，以便在多个时期内与我们行业内其他公司的核心财务表现进行比较。然而，这些非 GAAP 指标并不打算与我们的 GAAP 结果孤立考虑、替代或优于。 非 GAAP 毛利润、非 GAAP 毛利率、非 GAAP 运营费用、非 GAAP 营业收入、非 GAAP 营业利润率、非 GAAP 净收入和非 GAAP 每股净收入：我们将这些非 GAAP 财务指标定义为相应的 GAAP 指标，排除与股票薪酬相关的费用、雇主在员工股票交易上的工资税、与收购相关的无形资产摊销、债务折扣和发行成本的摊销、对战略投资的公允价值调整、与收购相关的费用、与租赁相关的减值和费用、重组及其他相关费用，因为这些成本并不反映持续运营的情况，并且在适用时，其他特殊项目。与员工股票交易相关的雇主工资税项目的金额取决于我们的股票价格和其他超出我们控制范围的因素，并且与业务运营无关。在评估我们业务的表现和制定运营计划时，我们不考虑这些项目（例如，在考虑股权奖励授予的影响时，我们更重视整体股东稀释，而不是与此类授予相关的会计费用）。我们认为排除这些费用有助于更好地理解我们核心业务的长期表现，并便于将我们的结果与同行公司及多个时期进行比较。除了这些排除项外，我们还减去假定的所得税准备金以计算非 GAAP 净收入。我们在计算非 GAAP 所得税准备金时使用固定的长期预计税率，以提供跨报告期的一致性。对于 2024 财年和 2025 财年，我们已确定预计的非 GAAP 税率为 20%。 自由现金流：我们将自由现金流定义为经营活动提供的净现金减去购置物业和设备的支出。我们认为自由现金流是可用现金的重要流动性指标（如果有的话），在购置物业和设备后可用于运营费用、对我们业务的投资和进行收购。自由现金流对投资者来说是一个流动性指标，因为它衡量我们在物业和设备的资本投资之外生成或使用现金的能力。一旦我们的业务需求和义务得到满足，现金可以用于维持强健的资产负债表并投资于未来的增长。 账单：我们将账单定义为总收入加上我们合同负债和退款负债的变化，减去合同资产和未开票应收账款。在给定期间内，账单反映了对新客户的销售加上订阅续费和对现有客户的额外销售。仅在给定期间内向客户开具的发票金额才包含在账单中。我们认为账单可以用来衡量我们的定期表现，考虑到客户续费的时间因素，这代表了我们业务的一个重要组成部分。由于我们大多数客户提前一年按年分期付款，但我们通常会在一段时间内按比例确认大部分相关收入，因此我们使用账单来衡量和监控我们通过客户的预付款项为我们的业务提供的营运资金的能力。 有关这些非 GAAP 财务指标与最直接可比的 GAAP 财务指标的调节，请参见下面的 “GAAP 与非 GAAP 财务指标的调节”。 DOCUSIGN, INC. 简明合并损益表 （未经审计） 截至三个月 2024年7月31日 截至六个月 2024年7月31日 （单位：千美元，除每股数据外） 2024 2023 2024 2023 收入： 订阅 $ 717,366 $ 669,367 $ 1,408,849 $ 1,308,674 专业服务及其他 18,661 18,320 36,818 40,401 总收入 736,027 687,687 1,445,667 1,349,075 收入成本： 订阅 132,372 116,185 258,974 225,127 专业服务及其他 23,093 29,397 45,937 56,942 总收入成本 155,465 145,582 304,911 282,069 毛利润 580,562 542,105 1,140,756 1,067,006 营业费用： 销售与营销 287,464 294,838 569,108 575,443 研发 147,571 135,960 281,891 251,324 一般及行政 87,129 103,884 179,607 208,695 重组及其他相关费用 597 811 29,721 29,583 总营业费用 522,761 535,493 1,060,327 1,065,045 营业收入 57,801 6,612 80,429 1,961 利息费用 (544) (1,592) (688) (3,558) 利息收入及其他收入，净额 14,630 17,455 28,739 29,700 税前收入（所得税费用的准备金） 71,887 22,475 108,480 28,103 所得税费用的准备金 (816,324) 15,080 (813,491) 20,169 净收入 $ 888,211 $ 7,395 $ 921,971 $ 7,934 归属于普通股东的每股净收入： 基本 $ 4.34 $ 0.04 $ 4.49 $0.04 稀释 $ 4.26 $ 0.04 $ 4.40 $0.04 计算每股净收入所用的加权平均股份： 基本 204,604 203,703 205,231 203,177 稀释 208,274 208,192 209,559 208,284 包含在成本和费用中的股票薪酬费用： 收入成本—订阅 $ 15,593 $ 13,081 $ 29,774 $ 24,438 收入成本—专业服务及其他 4,998 7,286 9,700 14,016 销售与营销 58,778 51,563 105,049 96,889 研发 53,430 45,151 97,632 81,148 一般及行政 31,649 34,592 60,169 74,934 重组及其他相关费用 208 34 4,836 4,988 DOCUSIGN, INC. 简明合并资产负债表 （未经审计） （单位：千美元） 2024年7月31日 2024年1月31日 资产 流动资产 现金及现金等价物 $ 619,064 $ 797,060 当前投资 319,289 248,402 应收账款，净额 309,885 439,299 合同资产—流动 13,449 15,922 预付费用及其他流动资产 81,693 66,984 总流动资产 1,343,380 1,567,667 非流动投资 102,537 121,977 净物业及设备 265,544 245,173 租赁使用权资产 117,877 123,188 商誉 455,519 353,138 无形资产，净额 90,227 50,905 非流动合同获取成本 427,599 409,627 非流动递延所得税资产 822,026 2,031 非流动其他资产 129,232 97,584 总资产 $ 3,753,941 $ 2,971,290 负债与股东权益 流动负债 应付账款 $ 8,116 $ 19,029 应计费用及其他流动负债 93,251 104,037 应计薪酬 178,603 195,266 合同负债—流动 1,307,565 1,320,059 租赁负债—流动 19,769 22,230 总流动负债 1,607,304 1,660,621 合同负债—非流动 23,020 21,980 租赁负债—非流动 115,832 120,823 非流动递延所得税负债 18,122 16,795 非流动其他负债 28,257 21,332 总负债 1,792,535 1,841,551 股东权益 普通股 20 21 库存股 (2,670) (2,164) 额外实收资本 3,087,650 2,821,461 累计其他综合损失 (24,548) (19,360) 累计亏损 (1,099,046) (1,670,219) 总股东权益 1,961,406 1,129,739 总负债与股东权益 $ 3,753,941 $ 2,971,290 DOCUSIGN, INC. 简明合并现金流量表 （未经审计） 截至 7 月 31 日的三个月 截至 7 月 31 日的六个月 （单位：千美元） 2024 2023 2024 2023 经营活动产生的现金流量： 净收入 $ 888,211 $ 7,395 $ 921,971 $ 7,934 调整净收入与经营活动提供的净现金的差异： 折旧和摊销 27,022 25,238 51,528 48,105 递延合同获取和履行成本的摊销 57,255 50,152 111,467 98,382 债务折扣和交易成本的摊销 139 1,249 277 2,495 非现金经营租赁成本 4,984 5,751 9,862 11,731 基于股票的补偿费用 164,656 151,707 307,160 296,413 递延所得税 (826,038) 1,797 (824,561) 3,420 其他 3,851 49 5,323 (782) 经营资产和负债的变动： 应收账款 (7,068) (8,478) 123,571 99,803 预付费用和其他流动资产 (6) 2,383 (17,067) (14,420) 递延合同获取和履行成本 (68,183) (56,830) (131,255) (113,356) 其他资产 (16,975) (772) (15,058) (8,433) 应付账款 (10,412) (11,273) (11,575) (20,294) 应计费用和其他负债 (4,680) 9,069 (8,160) 10,164 应计薪酬 25,146 18,270 (19,902) (3,312) 合同负债 (11,553) 22,171 (16,526) 40,458 经营租赁负债 (6,141) (6,862) (12,021) (13,657) 经营活动提供的净现金 220,208 211,016 475,034 444,651 投资活动产生的现金流量： 收购支付的现金，扣除被收购现金 (143,611) — (143,611) — 购买可交易证券 (103,603) (120,542) (223,241) (174,372) 可交易证券到期 93,509 83,318 175,623 164,017 购买战略性和其他投资 (125) (120) (625) (120) 购买物业和设备 (22,280) (27,379) (45,033) (46,436) 投资活动使用的净现金 (176,110) (64,723) (236,887) (56,911) 融资活动产生的现金流量： 回购普通股 (200,076) (30,008) (349,138) (70,480) 结算限制性期权，扣除相关费用 — — — 23,688 支付净 RSU 结算和 ESPP 购买的税款 (39,446) (40,044) (81,083) (62,681) 行使股票期权的收益 454 705 1,089 832 员工股票购买计划的收益 — — 20,190 18,390 融资活动使用的净现金 (239,068) (69,347) (408,942) (90,251) 外汇对现金、现金等价物和受限现金的影响 238 1,279 (2,677) 2,290 现金、现金等价物和受限现金的净增加（减少） (194,732) 78,225 (173,472) 299,779 期初现金、现金等价物和受限现金（1） 822,759 944,755 801,499 723,201 期末现金、现金等价物和受限现金（1） $ 628,027 $ 1,022,980 $ 628,027 $ 1,022,980 (1) 现金、现金等价物和受限现金包括2024年7月31日和2024年1月31日的受限现金分别为 900 万美元和 440 万美元。 DOCUSIGN, INC. GAAP 与非 GAAP 财务指标的调节 （未经审计） 毛利润（损失）和毛利率的调节： 截至 7 月 31 日的三个月 截至 7 月 31 日的六个月 （单位：千美元） 2024 2023 2024 2023 GAAP 毛利润 $ 580,562 $ 542,105 $ 1,140,756 $ 1,067,006 加：基于股票的薪酬 20,591 20,367 39,474 38,454 加：与收购相关的无形资产摊销 3,067 2,314 5,137 4,717 加：员工股票交易的雇主工资税 816 713 1,839 1,387 加：与租赁相关的减值和费用 — 292 — 721 非 GAAP 毛利润 $ 605,036 $ 565,791 $ 1,187,206 $ 1,112,285 GAAP 毛利率 78.9 % 78.8 % 78.9 % 79.1 % 非 GAAP 调整 3.3 % 3.5 % 3.1 % 3.3 % 非 GAAP 毛利率 82.2 % 82.3 % 82.0 % 82.4 % GAAP 订阅毛利润 $ 584,994 $ 553,182 $ 1,149,875 $ 1,083,547 加：基于股票的薪酬 15,593 13,081 29,774 24,438 加：与收购相关的无形资产摊销 3,067 2,314 5,137 4,717 加：员工股票交易的雇主工资税 595 465 1,387 930 加：与租赁相关的减值和费用 — 206 — 505 非 GAAP 订阅毛利润 $ 604,249 $ 569,248 $ 1,186,173 $ 1,114,137 GAAP 订阅毛利率 81.5 % 82.6 % 81.6 % 82.8 % 非 GAAP 调整 2.7 % 2.4 % 2.6 % 2.3 % 非 GAAP 订阅毛利率 84.2 % 85.0 % 84.2 % 85.1 % GAAP 专业服务及其他毛损 $ (4,432) $ (11,077) $ (9,119) $ (16,541) 加：基于股票的薪酬 4,998 7,286 9,700 14,016 加：员工股票交易的雇主工资税 221 248 452 457 加：与租赁相关的减值和费用 — 86 — 216 非 GAAP 专业服务及其他毛利润 $ 787 $ (3,457) $ 1,033 $ (1,852) GAAP 专业服务及其他毛利率 (23.8) % (60.4) % (24.8) % (40.9) % 非 GAAP 调整 28.0 % 41.5 % 27.6 % 36.3 % 非 GAAP 专业服务及其他毛利率 4.2 % (18.9) % 2.8 % (4.6) % 运营费用的调节： 截至 7 月 31 日的三个月 截至 7 月 31 日的六个月 （单位：千美元） 2024 2023 2024 2023 GAAP 销售和营销 $ 287,464 $ 294,838 $ 569,108 $ 575,443 减：基于股票的薪酬 (58,778) (51,563) (105,049) (96,889) 减：与收购相关的无形资产摊销 (3,113) (2,630) (5,742) (5,259) 减：员工股票交易的雇主工资税 (1,595) (1,400) (3,733) (3,070) 减：与租赁相关的减值和费用 — (815) — (2,171) 非 GAAP 销售和营销 $ 223,978 $ 238,430 $ 454,584 $ 468,054 GAAP 销售和营销占收入的百分比 39.1 % 42.9 % 39.4 % 42.7 % 非 GAAP 销售和营销占收入的百分比 30.4 % 34.7 % 31.4 % 34.7 % GAAP 研发 $ 147,571 $ 135,960 $ 281,891 $ 251,324 减：基于股票的薪酬 (53,430) (45,151) (97,632) (81,148) 减：员工股票交易的雇主工资税 (1,754) (1,387) (4,319) (2,795) 减：与租赁相关的减值和费用 — (381) — (873) 非 GAAP 研发 $ 92,387 $ 89,041 $ 179,940 $ 166,508 GAAP 研发占收入的百分比 20.0 % 19.8 % 19.5 % 18.6 % 非 GAAP 研发占收入的百分比 12.6 % 12.9 % 12.4 % 12.3 % GAAP 一般和行政 $ 87,129 $ 103,884 $ 179,607 $ 208,695 减：基于股票的薪酬 (31,649) (34,592) (60,169) (74,934) 减：员工股票交易的雇主工资税 (607) (546) (1,285) (978) 减：与收购相关的费用 (3,358) — (4,716) — 减：与租赁相关的减值和费用 — (296) — (695) 非 GAAP 一般和行政 $ 51,515 $ 68,450 $ 113,437 $ 132,088 GAAP 一般和行政占收入的百分比 11.8 % 15.1 % 12.4 % 15.4 % 非 GAAP 一般和行政占收入的百分比 7.0 % 10.0 % 7.8 % 9.8 % 营业收入与营业利润率的调节： 截至7 月 31 日的三个月 截至7 月 31 日的六个月 （单位：千美元） 2024 2023 2024 2023 GAAP 营业收入 $ 57,801 $ 6,612 $ 80,429 $ 1,961 加：基于股票的补偿 164,448 151,673 302,324 291,425 加：与收购相关的无形资产摊销 6,180 4,944 10,879 9,976 加：员工股票交易的雇主工资税 4,772 4,046 11,176 8,230 加：与收购相关的费用 3,358 — 4,716 — 加：重组及其他相关费用 597 811 29,721 29,583 加：与租赁相关的减值和费用 — 1,784 — 4,460 非 GAAP 营业收入 $ 237,156 $ 169,870 $ 439,245 $ 345,635 GAAP 营业利润率 7.9 % 1.0 % 5.6 % 0.1 % 非 GAAP 调整 24.3 % 23.7 % 24.8 % 25.5 % 非 GAAP 营业利润率 32.2 % 24.7 % 30.4 % 25.6 % 净收入及每股净收入（基本和稀释）的调节： 截至7 月 31 日的三个月 截至7 月 31 日的六个月 （单位：千美元，除每股数据外） 2024 2023 2024 2023 GAAP 净收入 $ 888,211 $ 7,395 $ 921,971 $ 7,934 加：基于股票的补偿 164,448 151,673 302,324 291,425 加：与收购相关的无形资产摊销 6,180 4,944 10,879 9,976 加：员工股票交易的雇主工资税 4,772 4,046 11,176 8,230 加：与收购相关的费用 3,358 — 4,716 — 加：重组及其他相关费用 597 811 29,721 29,583 加：债务折扣和发行成本的摊销 — 1,294 — 2,898 加：战略投资的公允价值调整 — — — 119 加：与租赁相关的减值和费用 — 1,784 — 4,460 加：所得税及其他税务调整 (866,572) (22,325) (906,950) (54,790) 非 GAAP 净收入 $ 200,994 $ 149,622 $ 373,837 $ 299,835 分子： 非 GAAP 净收入 $ 200,994 $ 149,622 $ 373,837 $ 299,835 加：可转换高级票据的利息费用 — 46 — 403 非 GAAP 归属于普通股股东的净收入（稀释后） $ 200,994 $ 149,668 $ 373,837 $ 300,238 分母： 加权平均普通股在外流通，基本 204,604 203,703 205,231 203,177 稀释性证券的影响 3,670 4,489 4,328 5,107 非 GAAP 加权平均普通股在外流通，稀释后 208,274 208,192 209,559 208,284 GAAP 每股净收入，基本 $ 4.34 $ 0.04 $ 4.49 $ 0.04 GAAP 每股净收入，稀释 $ 4.26 $ 0.04 $ 4.40 $ 0.04 非 GAAP 每股净收入，基本 $ 0.98 $ 0.73 $ 1.82 $ 1.48 非 GAAP 每股净收入，稀释 $ 0.97 $ 0.72 $ 1.78 $ 1.44 自由现金流的计算： 截至7 月 31 日的三个月 截至7 月 31 日的六个月 （单位：千美元） 2024 2023 2024 2023 经营活动提供的净现金 $ 220,208 $ 211,016 $ 475,034 $ 444,651 减：购置物业和设备 (22,280) (27,379) (45,033) (46,436) 非 GAAP 自由现金流 $ 197,928 $ 183,637 $ 430,001 $ 398,215 投资活动使用的净现金 $ (176,110) $ (64,723) $ (236,887) $ (56,911) 融资活动使用的净现金 $ (239,068) $ (69,347) $ (408,942) $ (90,251) 账单的计算： 截至7 月 31 日的三个月 截至7 月 31 日的六个月 （单位：千美元） 2024 2023 2024 2023 收入 $ 736,027 $ 687,687 $ 1,445,667 $ 1,349,075 加：期末合同负债和退款负债 1,334,461 1,233,894 1,334,461 1,233,894 减：期初合同负债和退款负债 (1,340,680) (1,210,965) (1,343,792) (1,191,269) 加：期初合同资产和未开票应收账款 17,179 22,936 20,189 16,615 减：期末合同资产和未开票应收账款 (17,461) (22,358) (17,461) (22,358) 加：通过收购获得的合同资产和未开票应收账款 53 — 53 — 减：通过收购产生的合同负债和退款负债 (5,071) — (5,071) — 非 GAAP 账单 $ 724,508 $ 711,194 $ 1,434,046 $ 1,385,957 来源：DocuSign, Inc.