<p>优步（UBER）本周再次引起关注，因为摩根士丹利分析师布莱恩·诺瓦克（Brian Nowak）表示该股票看起来被低估。分析师重申了他的买入评级，并保持 110 美元的目标价，指出市场低估了优步核心美国出行业务的实力。</p>
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<h2><strong>诺瓦克：优步的共享出行业务定价过低，相较于 Lyft</strong></h2>
<p>诺瓦克认为，尽管基本面稳健，优步的美国共享出行部门仍以大幅折扣定价。他的分部估值分析表明，市场在每股约 85 美元的价格下，给优步的美国出行业务的估值大约为预计 2027 年调整后 EBITDA 的 7 倍，他表示这个水平对于一个中等增长的业务来说远远过低。</p>
<p>他还指出，这一估值比 Lyft（LYFT）的倍数低了 10% 以上，尽管优步的规模更大、盈利能力更强且更具多样化。</p>
<p>在 2026 年，诺瓦克预计会有大量关于自动驾驶汽车（AV）的新闻和试点项目，这可能会给优步和 Lyft 带来波动。不过，他认为，自动驾驶的发展在未来 12 到 24 个月内对优步的财务影响有限，进一步强化了他对该股票当前折扣不合理的看法。</p>
<p>BTIG 分析师杰克·富勒（Jake Fuller）也表达了乐观态度，给予买入评级和 100 美元的目标价。他称优步是消费互联网中最强劲的增长故事之一，得益于稳定的预订增长、改善的利润率和持续的回购。富勒还认为，自动驾驶相关风险被夸大，并已反映在优步的估值中。</p>
<h2><strong>现在买入优步股票合适吗？</strong></h2>
<p>转向华尔街，分析师对 UBER 股票的共识评级为强烈买入，基于过去三个月的 29 个买入、三个持有和一个卖出。此外，优步的平均目标价为每股 113.93 美元，意味着 35.02% 的上涨潜力。</p>

优步

<p>摩根士丹利分析师 Brian Nowak 重申了对优步（Uber，股票代码：UBER）的买入评级，认为该股票被低估，目标价为 110 美元。他指出，尽管基本面强劲，优步在美国共享出行领域的定价仍低于竞争对手 Lyft。Nowak 的分析表明，市场低估了优步的出行业务，预计将实现显著增长。BTIG 分析师 Jake Fuller 也支持这一观点，给予买入评级和 100 美元的目标价，强调优步的增长潜力和被低估的地位。总体来看，分析师对 UBER 股票的共识为强烈买入，平均目标价为 113.93 美元，显示出 35.02% 的上涨潜力</p>

<p>Uber (UBER) is drawing fresh attention this week after Morgan Stanley analyst Brian Nowak said the stock looks undervalued. The analyst reiterated his Buy rating and kept a $110 price target, stating that the market is underestimating the strength of Uber's core U.S. mobility business.</p>
<div class="lb-trans"><p>优步（UBER）本周再次引起关注，因为摩根士丹利分析师布莱恩·诺瓦克（Brian Nowak）表示该股票看起来被低估。分析师重申了他的买入评级，并保持 110 美元的目标价，指出市场低估了优步核心美国出行业务的实力。</p>
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</div><h2><strong>Uber's Rideshare Unit Priced Too Low vs. Lyft, Says Nowak</strong></h2>
<div class="lb-trans"><h2><strong>诺瓦克：优步的共享出行业务定价过低，相较于 Lyft</strong></h2>
</div><p>Nowak believes that Uber's U.S. rideshare segment is being priced at a steep discount to peers, despite solid fundamentals. His sum‑of‑the‑parts analysis suggests that at around $85 per share, the market is valuing Uber's U.S. mobility unit at roughly 7x projected 2027 adjusted EBITDA, a level he says is far too low for a business growing in the mid-teens.</p>
<div class="lb-trans"><p>诺瓦克认为，尽管基本面稳健，优步的美国共享出行部门仍以大幅折扣定价。他的分部估值分析表明，市场在每股约 85 美元的价格下，给优步的美国出行业务的估值大约为预计 2027 年调整后 EBITDA 的 7 倍，他表示这个水平对于一个中等增长的业务来说远远过低。</p>
</div><p>He also noted that this valuation is more than 10% below Lyft's (LYFT) multiple, even though Uber is larger, more profitable, and better diversified.</p>
<div class="lb-trans"><p>他还指出，这一估值比 Lyft（LYFT）的倍数低了 10% 以上，尽管优步的规模更大、盈利能力更强且更具多样化。</p>
</div><p>In 2026, Nowak expects a flood of autonomous vehicle (AV) news and pilot programs, which could create volatility for both Uber and Lyft. Still, he believes AV developments will have minimal impact on Uber's financials over the next 12 to 24 months, reinforcing his view that the stock's current discount is unjustified.</p>
<div class="lb-trans"><p>在 2026 年，诺瓦克预计会有大量关于自动驾驶汽车（AV）的新闻和试点项目，这可能会给优步和 Lyft 带来波动。不过，他认为，自动驾驶的发展在未来 12 到 24 个月内对优步的财务影响有限，进一步强化了他对该股票当前折扣不合理的看法。</p>
</div><p>BTIG analyst Jake Fuller echoed the optimism, with a Buy rating and a $100 price target. He called Uber one of the strongest growth stories in consumer internet, supported by steady bookings growth, improving margins, and ongoing buybacks. Fuller also argued that AV-related risks are overstated and already reflected in Uber's valuation.</p>
<div class="lb-trans"><p>BTIG 分析师杰克·富勒（Jake Fuller）也表达了乐观态度，给予买入评级和 100 美元的目标价。他称优步是消费互联网中最强劲的增长故事之一，得益于稳定的预订增长、改善的利润率和持续的回购。富勒还认为，自动驾驶相关风险被夸大，并已反映在优步的估值中。</p>
</div><h2><strong>Is Uber a Good Stock to Buy Right Now?</strong></h2>
<div class="lb-trans"><h2><strong>现在买入优步股票合适吗？</strong></h2>
</div><p>Turning to Wall Street, analysts have a Strong Buy consensus rating on UBER stock based on 29 Buys, three Holds, and one Sell assigned in the past three months. Further, the average Uber price target of $113.93 per share implies 35.02% upside potential.</p>
<div class="lb-trans"><p>转向华尔街，分析师对 UBER 股票的共识评级为强烈买入，基于过去三个月的 29 个买入、三个持有和一个卖出。此外，优步的平均目标价为每股 113.93 美元，意味着 35.02% 的上涨潜力。</p>
</div>

"Don't Ignore This," Morgan Stanley Analyst Says UBER Stock Remains Undervalued

- 摩根士丹利分析师认为优步股票被低估，维持买入评级和 110 美元目标价。  
- 其美国共享出行部门估值低于 Lyft，未来将有自动驾驶项目可能影响财务。  
- 分析师普遍给予优步强烈买入共识评级，平均目标价为 113.93 美元。

“不要忽视这一点，” 摩根士丹利分析师表示，优步的股票仍然被低估