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希腊雅典，2026 年 1 月 20 日- Okeanis Eco Tankers Corp.（连同其子公司，除非上下文另有说明，&#34;OET&#34;或&#34;公司&#34;）（纽约证券交易所：ECO，奥斯陆证券交易所：OET）今天宣布计划收购两艘 Suezmax 油轮的新船转售（&#34;船舶收购&#34;），以及计划发行新普通股（&#34;发行&#34;）。
船舶收购的完成取决于发行的完成，具体如下所述。
船舶收购 公司已签署两份协议备忘录，根据每份协议备忘录，公司同意购买一艘新建的 Suezmax 船舶（估计载重吨位约为 157,000），该船目前正在韩国大汉造船有限公司建造，与 2026 年 1 月收购的两艘船舶为姐妹船，每艘船的收购价格为 9930 万美元，来自无关第三方卖方。预计每艘船将在 2026 年第二季度从造船厂交付。每项船舶收购的完成取决于公司通过发行筹集足够的资金来支付部分购买价格，以及公司获得必要的债务融资，以完全资助船舶收购，超出通过发行筹集的股本，但一艘船的购买不依赖于另一艘船的购买。
发行 与船舶收购相关，公司计划发行新普通股（&#34;发行股份&#34;），以筹集约 1.15 亿美元的总收入。发行股份的认购价格和发行股份的总数量将由公司董事会（&#34;董事会&#34;）根据加速建簿程序确定。发行的净收入预计将用于部分融资船舶收购中的卖方对价。然而，如果一项或两项船舶收购未能完成，发行的净收入可能会用于一般企业用途。发行的建簿期将于 2026 年 1 月 20 日 22:15 CET 开始，预计于 2026 年 1 月 21 日 11:00 CET 结束。公司保留在任何时间自行决定结束或延长申请期或部分或全部取消发行的权利。为了促进高效的建簿过程，公司在整个建簿期间及最终结果公布之前，将对在 Euronext Oslo Børs 交易的公司股票实施交易暂停，预计最终结果将在 2026 年 1 月 21 日 13:00 CET 左右公布。
分配通知预计将在 2026 年 1 月 21 日 13:00 CET 左右进行。付款和交付预计将在 2026 年 1 月 23 日根据交付对付款（DVP，T+2）进行。发行股份将通过 DTC 交付。发行股份将在发行股份发行并通过 DTC 完成结算后可在纽约证券交易所交易，预计在 2026 年 1 月 23 日。发行股份交付后，这些股份可能会根据公司股票在 DTC 和 VPS 之间转移的惯例安排，从 DTC 转移到 Euronext Securities Oslo（&#34;VPS&#34;）。
最低申请和分配金额已设定为相当于 10 万美元的欧元金额。然而，董事会可以自行决定在适用法规，包括挪威证券交易法及相关法规允许的情况下，向低于相当于 10 万美元的欧元金额的申请者分配发行股份。
通过在存托信托公司（DTC）向发行投资者结算发行股份的发行完成，取决于包括但不限于以下事项：（i）公司完成发行所需的所有公司决议有效作出，包括董事会或其委员会批准发行股份的分配和发行；以及（ii）船舶收购协议在发行股份结算时保持有效。如果条件未能满足，发行将被取消，并且公司可以自行决定出于任何其他原因取消发行。
发行的完成不以船舶收购的完成为条件。公司已就船舶收购签署协议，并预计这些船舶收购将根据这些协议完成，前提是并在发行完成后，公司获得必要的债务融资，以完全资助船舶收购，超出通过发行筹集的股本。发行将根据公司的 F-3 表格的货架注册声明（文件编号：333-287032）进行，该声明于 2025 年 5 月 21 日被美国证券交易委员会（&#34;SEC&#34;）宣布生效，并通过专门为发行准备的招股说明书补充进行，该招股说明书将根据 1933 年美国证券法第 424(b) 条进行备案，相关文件可在 www.sec.gov 获取。书面招股说明书也可以通过联系 Fearnley Securities AS（电子邮件：prospectus@fearnleys.com）、Clarksons Securities AS（电子邮件：compliance.oslo@clarksons.com）或 Pareto Securities AS（电子邮件：subscription@paretosec.com）获得。
公司将通过预计于 2026 年 1 月 21 日中欧时间 12:45 左右发布的公告，宣布本次发行的结果、分配的发行股份数量以及发行股份的认购价格。
公司的股东在本次发行中没有优先认购新股的权利。董事会已根据挪威证券交易法第 5-14 条规定的平等待遇规则考虑了本次发行。董事会认为，本次发行将降低执行和完成风险，因为它在某种程度上使公司能够更快地筹集资金，并且更加灵活，特别是考虑到本次发行是更大交易的一部分，包括船舶收购，并且公司的股票在纽约证券交易所和奥斯陆证券交易所均有交易。此外，董事会认为，在当前市场环境下，本次发行使公司能够以较低的折扣筹集股本，相较于配股发行。还考虑到本次发行是基于公开宣布的加速簿记过程，并且公司已申请在奥斯陆证券交易所暂停交易（如上所述），以便利投资者在奥斯陆证券交易所的参与。在此基础上，董事会得出结论，本次发行符合公司的利益及其股东的利益，并符合挪威证券交易法第 5-14 条规定的平等待遇要求。
Fearnley Securities AS 和 Clarksons Securities AS 担任本次发行的联合全球协调人和联合簿记管理人，Pareto Securities AS 担任联合簿记管理人（统称为 “管理人”）。Fearnley Securities AS 不是美国注册的经纪交易商，若本次发行在美国进行，其活动仅在《1934 年证券交易法》第 15a-6 条允许的范围内进行，或通过其附属公司 Fearnley Securities Inc. 进行。Clarksons Securities AS 不是美国注册的经纪交易商，若本次发行在美国进行，其活动仅在《1934 年证券交易法》第 15a-6 条允许的范围内进行，或通过其附属公司 Clarksons Securities, Inc. 进行。Pareto Securities AS 不是美国注册的经纪交易商，若本次发行在美国进行，其活动仅在《1934 年证券交易法》第 15a-6 条允许的范围内进行，或通过其附属公司 Pareto Securities Inc. 进行。
Advokatfirmaet BAHR AS 担任公司的挪威法律顾问，Watson Farley &amp; Williams LLP 担任公司的美国法律顾问。Advokatfirmaet Thommessen AS 担任管理人的挪威法律顾问，Seward &amp; Kissel LLP 担任管理人的美国法律顾问。
本公告不构成对此处描述的任何证券的要约。
联系方式
公司：Iraklis Sbarounis，首席财务官电话：+30 210 480 4200 ir@okeanisecotankers.com 投资者关系/媒体联系人：Nicolas Bornozis，首席执行官 Capital Link, Inc. 230 Park Avenue, Suite 1540, New York, N.Y. 10169 电话：+1 (212) 661-7566 okeanisecotankers@capitallink.com 本信息被视为根据欧盟市场滥用法规第 7 条的内幕信息，并受欧盟市场滥用法规第 17 条和挪威证券交易法第 5-12 条的披露要求的约束。本次股票交易发布由 Okeanis Eco Tankers Corp.的法律顾问 Irene Chaidemenou 在提供的时间和日期发布。
关于 OETOET 是一家领先的国际油轮公司，提供原油和精炼产品的海上运输。公司于 2018 年 4 月 30 日在马绍尔群岛共和国法律下成立，并在奥斯陆证券交易所以 OET 为代码上市，在纽约证券交易所以 ECO 为代码上市。航运船队由八艘现代化的配备洗涤器的 Suezmax 油轮和八艘现代化的配备洗涤器的 VLCC 油轮组成。
重要提示本公告中的信息仅供背景参考，并不声称是完整的或全面的。任何目的均不得依赖本公告中的信息或其准确性、公平性或完整性。本公告及其所含信息不得在美国（包括其领土和属地、美国的任何州及哥伦比亚特区）、澳大利亚、加拿大、日本、香港、南非或任何其他法律规定禁止的司法管辖区内，全部或部分直接或间接发布、分发或释放。本公告的发布、分发或释放在某些司法管辖区可能受到法律限制，任何获得本公告或其他信息的人应自行了解并遵守任何此类限制。未能遵守这些限制可能构成对任何此类司法管辖区证券法的违反。
本公告不构成在美国出售证券的要约。证券不得在美国提供或出售，除非根据《1933 年证券法》（经修订）进行注册，或获得注册豁免。任何在美国进行的证券公开发行将通过招股说明书进行，该招股说明书可从公司获得，并将包含有关公司及管理层的详细信息，以及财务报表。在任何欧洲经济区成员国，本通讯仅面向该成员国内符合欧盟招股说明书条例定义的合格投资者，即仅面向可以在该欧洲经济区成员国内在没有经批准的招股说明书的情况下接收要约的投资者。&#34;欧盟招股说明书条例&#34;是指 2017 年 6 月 14 日欧洲议会和理事会第 (EU) 2017/1129 号条例（以及任何适用的实施措施）。
本通讯仅分发给并仅针对英国境内符合欧盟招股说明书条例定义的&#34;合格投资者&#34;，该条例因《2018 年欧盟（撤回）法案》而成为英国法律的一部分，并且这些投资者是 (i) 根据《2000 年金融服务与市场法案》（金融推广）2005 年修订版第 19(5) 条款的投资专业人士，或 (ii) 高净值实体，以及其他可以合法接收本公告的人员，符合《2005 年命令》第 49(2)(a) 至 (d) 条款（所有这些人员统称为&#34;相关人员&#34;）。非相关人员不得依赖或采取本通讯中的任何行动。与本通讯相关的任何投资或投资活动仅向相关人员提供，并且仅与相关人员进行。分发本通讯的人员必须确保这样做是合法的。
公司、管理人或其各自的关联方未采取任何行动，允许在任何需要为此目的采取行动的司法管辖区内提供要约股份或持有或分发本新闻稿或与要约股份相关的任何要约或宣传材料。接触到本新闻稿的人员需由公司和管理人告知自己并遵守任何此类限制。
每位潜在投资者应假设必须承担投资于要约股份的经济风险。公司或管理人均不对 (i) 要约股份对任何特定投资者的适用性，(ii) 投资于要约股份的适当会计处理和潜在税务后果，或 (iii) 要约股份未来的表现（无论是绝对值还是相对于竞争投资）作出任何陈述。
管理人代表公司及其他任何人进行本次发行，不对任何其他人提供管理人客户所享有的保护或提供与要约股份相关的建议承担责任。
公司、管理人及其各自的关联方明确声明不承担任何更新、审查或修订本新闻稿中任何声明的义务或承诺，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。
前瞻性声明本通讯包含 “前瞻性声明”，包括根据适用法律的定义，例如 1995 年美国私人证券诉讼改革法案。前瞻性声明提供了公司对未来事件的当前预期或预测。前瞻性声明包括关于公司预期、信念、计划、目标、意图、假设以及其他非历史事实或非当前事实或条件的声明。诸如 “预期”、“相信”、“继续”、“估计”、“期望”、“希望”、“打算”、“可能”、“持续”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“将会” 或类似词语或短语，或这些词语或短语的否定形式，可能识别出前瞻性声明，但缺乏这些词语并不一定意味着某一声明不是前瞻性的。前瞻性声明受到已知和未知风险和不确定性的影响，并基于可能不准确的假设，这可能导致实际结果与前瞻性声明所预期或暗示的结果存在重大差异。公司的实际结果可能因多种原因与前瞻性声明中预期的结果存在重大差异，包括在公司向 SEC 提交的文件中所述的原因。因此，您不应过度依赖这些前瞻性声明，这些声明仅在本通讯日期时有效。可能导致实际结果显著不同的因素包括但不限于公司的运营或财务结果；公司的流动性，包括其偿还债务的能力；公司运营市场中的竞争因素；航运行业趋势，包括租船费、船舶价值以及影响船舶供需的因素；未来、待决或近期的收购和处置、商业战略、可能的扩展或收缩领域，以及预期的资本支出或运营费用；与运营相关的风险；因战争（或战争威胁）或国际敌对行为引发的更广泛市场影响；与疫情相关的风险，包括对油及其他通过油轮运输的产品需求的影响及其运输；以及公司不时在向 SEC 提交的文件中列出的其他因素。除法律要求的情况外，公司明确否认任何义务或承诺，公开发布对本声明中包含的任何前瞻性声明的更新或修订，以反映公司对此的预期变化或任何基于的事件、条件或情况的变化。然而，您应查看公司在不时向 SEC 提交和提供的报告中描述的因素和风险，这些报告可以在 SEC 的网站 www.sec.gov 上免费获取。
https://newsweb.oslobors.no/message/663930

Okeanis Eco Tankers Corp. 宣布计划以每艘 9930 万美元的价格收购两艘 Suezmax 船舶，前提是进行一项 1.15 亿美元的新普通股发行。该发行旨在为收购筹集资金，账簿建档期从 2026 年 1 月 20 日开始，至 2026 年 1 月 21 日结束。这些船舶预计将在 2026 年第二季度交付。该发行需遵循公司决议和收购协议的履行。股票将在结算后在纽约证券交易所交易

Okeanis Eco Tankers Corp. - 签署协议收购船舶并计划发行 1.15 亿美元的新普通股