<p>花旗分析师 Jason Bazinet 昨日对 AppLovin 维持买入评级，并设定目标价为 820.00 美元。</p>
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<p>Jason Bazinet 给予买入评级是基于与 AppLovin 的 Axon 驱动的电子商务势头和客户质量改善相关的多种因素。他指出，使用 Axon 的电子商务客户数量在短时间内显著增加，并且 Axon 在 Shopify 商户中的渗透率以每月两位数的速度增长，尽管其在 Shopify 生态系统中的整体份额仍然相对较小。Bazinet 将这种从低基数快速采用的组合视为进一步扩展的重大潜力。他还强调，Axon 的 Shopify 客户中美国客户的比例正在增加，他认为这在该市场的深度和变现潜力方面是有利的。</p>
<p>此外，Bazinet 强调，最知名的 Axon-Shopify 商户的平均流量排名已改善至大约十周来的最佳水平，这表明越来越受欢迎且质量更高的电子商务运营商正在选择 AppLovin 的技术。他认为，这种向更具影响力客户的转变是收入增长和平台耐久性的积极领先指标。尽管他承认，第三方的负面报告可能会在短期内影响市场情绪，但他认为基础运营趋势足够强劲，可以抵消短期的头条风险。结合他目标价超过 40% 的隐含上行空间，这些采用和组合动态支撑了他对 APP 的买入推荐。</p>
<p>在昨日发布的另一份报告中，Piper Sandler 也对该股票维持买入评级，目标价为 800.00 美元。</p>

SHPU

APPX

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<p>花旗分析师 Jason Bazinet 对 AppLovin 维持买入评级，目标价为 820 美元。他指出，强劲的 Axon 驱动的电子商务采用和改善的客户质量是关键因素。使用 Axon 的电子商务客户数量显著增加，尤其是在 Shopify 商户中，表明了巨大的增长潜力。Bazinet 还提到，顶级 Axon-Shopify 商户的平均流量排名有所改善，暗示更高质量的客户正在采用 AppLovin 的技术。尽管存在潜在的短期风险，他认为运营趋势支持他的积极展望。Piper Sandler 也维持买入评级，目标价为 800 美元</p>

<p>Citi analyst Jason Bazinet maintained a Buy rating on AppLovin yesterday and set a price target of $820.00.</p>
<div class="lb-trans"><p>花旗分析师 Jason Bazinet 昨日对 AppLovin 维持买入评级，并设定目标价为 820.00 美元。</p>
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</div><p>Jason Bazinet has given his Buy rating due to a combination of factors tied to AppLovin’s Axon-driven eCommerce momentum and improving customer quality. He notes that the number of eCommerce clients using Axon has risen meaningfully over a short period, and that Axon’s penetration among Shopify merchants is growing at a double‑digit pace month over month, even though its overall share of the Shopify universe remains relatively small. Bazinet interprets this combination of rapid adoption off a low base as providing substantial runway for further expansion. He also highlights that a greater share of Axon’s Shopify clients are now U.S.-based, which he views as favorable given the depth and monetization potential of that market.</p>
<div class="lb-trans"><p>Jason Bazinet 给予买入评级是基于与 AppLovin 的 Axon 驱动的电子商务势头和客户质量改善相关的多种因素。他指出，使用 Axon 的电子商务客户数量在短时间内显著增加，并且 Axon 在 Shopify 商户中的渗透率以每月两位数的速度增长，尽管其在 Shopify 生态系统中的整体份额仍然相对较小。Bazinet 将这种从低基数快速采用的组合视为进一步扩展的重大潜力。他还强调，Axon 的 Shopify 客户中美国客户的比例正在增加，他认为这在该市场的深度和变现潜力方面是有利的。</p>
</div><p>In addition, Bazinet emphasizes that the average traffic ranking of the most prominent Axon‑Shopify merchants has improved to its best level in roughly ten weeks, signaling that increasingly popular and higher‑quality eCommerce operators are choosing AppLovin’s technology. He considers this shift toward more influential customers to be a positive leading indicator for revenue growth and platform durability. Although he acknowledges that a negative third‑party report could weigh on sentiment in the short term, he believes the underlying operational trends are sufficiently strong to outweigh transient headline risk. Taken together with an implied upside of more than 40% to his target price, these adoption and mix dynamics underpin his Buy recommendation on APP.</p>
<div class="lb-trans"><p>此外，Bazinet 强调，最知名的 Axon-Shopify 商户的平均流量排名已改善至大约十周来的最佳水平，这表明越来越受欢迎且质量更高的电子商务运营商正在选择 AppLovin 的技术。他认为，这种向更具影响力客户的转变是收入增长和平台耐久性的积极领先指标。尽管他承认，第三方的负面报告可能会在短期内影响市场情绪，但他认为基础运营趋势足够强劲，可以抵消短期的头条风险。结合他目标价超过 40% 的隐含上行空间，这些采用和组合动态支撑了他对 APP 的买入推荐。</p>
</div><p>In another report released yesterday, Piper Sandler also maintained a Buy rating on the stock with a $800.00 price target.</p>
<div class="lb-trans"><p>在昨日发布的另一份报告中，Piper Sandler 也对该股票维持买入评级，目标价为 800.00 美元。</p>
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AppLovin: Axon-Driven eCommerce Adoption and Higher-Quality Shopify Clients Support >40% Upside and Buy Rating

- 花旗分析师 Jason Bazinet 维持 AppLovin 买入评级，目标价 820.00 美元。  
- 评级基于 Axon 驱动的电子商务增长和客户质量提升因素。  
- Piper Sandler 也给予买入评级，目标价为 800.00 美元。

AppLovin：Axon 推动的电子商务采用以及更高质量的 Shopify 客户支持超过 40% 的上涨潜力，并给予买入评级