德国弗劳登施塔特，2026 年 1 月 21 日（GLOBE NEWSWIRE）—— SCHMID Group N.V.（纳斯达克：SHMD）（以下简称 “ 公司”），作为高科技电子、光伏、玻璃和能源系统行业解决方案的全球领导者，今天宣布于 2026 年 1 月 18 日与一位机构投资者（以下简称 “ 投资者”）签署了一项投资协议，根据该协议，公司将发行并出售总额为 3000 万美元的高级可转换债券（以下简称 “ 债券”），可转换为公司的普通股，并向投资者私募发行购买公司普通股的认股权证（以下简称 “ 认股权证”）（债券和认股权证合称为 “ 投资协议”）。
债券将根据契约以本金的 98% 发行，并分两期融资：（i）1500 万美元将在 2026 年 1 月 21 日投资协议签署后两个工作日内融资；（ii）1500 万美元将在与债券相关的基础股票的再出售登记声明生效后融资。
债券的利率为每年 7%，按季度复利，并以实物支付，前提是公司有权在提前通知的情况下选择现金支付。债券的到期时间为两年，即将在 2028 年 1 月 21 日到期，除非之前转换为公司的股票。
债券可由投资者选择转换为公司的股票，转换价格参考固定溢价转换价格，包括按公司股票适用的成交量加权平均价格的 95%，并受最低转换价格和投资协议中进一步规定的某些每日转换限制的约束。
与债券的发行相关，公司还将向投资者发行认股权证，以购买公司股票，数量根据债券的本金金额确定。认股权证可在 2028 年 12 月 15 日之前行使，行使价格等于债券下适用的固定溢价转换价格中的较低者，可以选择现金行使，或在公司选择的情况下以无现金方式行使。
在投资协议签署的同时，公司还将与投资者签署一份登记权协议，根据该协议，公司同意提交一份登记声明，涵盖因债券转换和认股权证行使而可发行的股票的再出售。
公司在债券下的义务由其德国运营子公司 Gebr. Schmid GmbH 担保，受适用德国法律限制。投资协议及债券和认股权证的条款包含此类交易的惯例正面和负面契约、发行人回购条款、控制权变更保护、强制赎回事件和违约事件。
债券发行的净收益将用于一般企业用途，包括营运资金、资本支出以及潜在的收购或投资。
威廉·布莱尔（William Blair）在此次融资中担任唯一的配售代理。
“这笔融资代表了 SCHMID 向前迈出的重要一步。它显著增强了我们的资产负债表，并提供了支持公司增长战略和运营优先事项所需的资本。董事会相信，这笔交易使公司能够很好地执行其长期目标，并为股东创造价值，” 董事会主席 Ralf Speth 教授表示。
“自公司完成去 SPAC 交易以来，SCHMID 并未持续拥有支持其增长雄心所需的资本水平。我对公司的技术、团队和长期机会充满信心。这笔融资使公司在财务上站稳了脚跟，并确保我们拥有建立成功、可持续业务和执行增长计划所需的资本，” 公司首席财务官 Arthur Schuetz 表示。
上述证券尚未根据 1933 年证券法（“ 证券法”）或任何州的证券法进行注册，并根据证券法提供的注册豁免进行发行和销售。因此，这些证券不得在美国提供或出售，除非根据有效的注册声明或适用的注册豁免。公司已同意向美国证券交易委员会提交一份登记声明，注册在私募中发行和出售的普通股的再出售。根据再出售登记声明的任何证券发行将仅通过招股说明书进行。
本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，也不应在任何法律禁止此类要约、招揽或销售的管辖区内出售这些证券。
未利用 1000 万欧元可转换贷款设施的第二期及 2024 年 20-F 文件的进展
由于与投资者签署投资协议，公司将不会提取之前宣布的 1000 万欧元两期可转换贷款设施中的第二期 750 万欧元，因为投资协议的条款对公司更为有利。
根据 2025 年 12 月的公告，公司计划在 2026 年 2 月完成 2024 财年的财务报表，并发布该财年的 20-F 表格年度报告，以重新获得对纳斯达克和 SEC 相关规定的完全合规。
向 XJ 发行股份
如 2025 年 11 月公司发布的新闻稿所述，公司已同意向 XJ Harbour HK Limited（&#34;XJ&#34;）发行股份，以抵消对 XJ 的负债 26,962,158.90 美元（包括应计利息）。在 2025 年 11 月，公司与 XJ 达成协议，以每股 2.15 美元的价格向 XJ 发行股份。在 2025 年 12 月 23 日举行的股东会议上，公司股东已授权向 XJ 发行股份。因此，2026 年 1 月 16 日，公司共向 XJ 发行了 12,540,539 股股份，届时对未偿还的 XJ 负债的抵消将自动生效。
在向 XJ 发行股份之前，公司已发行 43.06 百万股股份。完成向 XJ 的股份发行后，公司现有 55.6 百万股股份。在总发行股份中，有 500 万股为 Christian Schmid 和 Anette Schmid 持有的收益股份，按照公司之前的公开文件，包括 2024 年 1 月 29 日的收益协议，500 万股将被取消（除非公司股价在 2027 年 4 月 30 日与 Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp 完成去 SPAC 交易三年后，分别达到 15.00 美元（与 250 万股相关）和 18.00 美元（与另外 250 万股相关））。
前瞻性声明
本新闻稿可能包含根据 1995 年《私人证券诉讼改革法》“安全港” 条款的前瞻性声明。诸如 “预期”、“估计”、“项目”、“预算”、“预测”、“期待”、“打算”、“计划”、“可能”、“将”、“可以”、“应该”、“相信”、“预测”、“潜在”、“继续” 等类似词语旨在识别这些前瞻性声明。这些前瞻性声明可能包括关于我们对未来业绩的预期以及某些商业或融资活动的预期时间、私募的预期时间和完成情况及相关收益的使用等声明。有许多因素可能导致实际结果与本新闻稿中所述的声明存在重大差异，包括：地缘政治事件、冲突或战争，包括贸易战，宏观经济趋势，包括通货膨胀或利率变化，或其他超出我们控制范围的事件对整体经济、我们业务及客户和供应商的影响，包括由于供应链中断和费用增加；我们作为上市公司的有限运营历史；我们目前对少数客户的销售依赖于大部分收入；供应链中断和费用增加；新产品推出的意外延迟；我们在欧洲和美国扩展运营和市场份额的能力；竞争的影响；以及我们的技术可能存在未被发现的缺陷或错误的风险。可能影响我们财务结果的其他风险和不确定性已在我们于 2024 年 5 月 15 日向 SEC 提交的 20-F 表格年度报告的 “第 3 项 关键资料 – 3.D. 风险因素” 中列出，该报告可在 SEC 网站 www.sec.gov 上获取。我们还将在不时向 SEC 提交的其他文件中提供更多信息。本新闻稿中的所有前瞻性声明均基于截至本日期的信息，我们不承担任何更新前瞻性声明的义务，以反映在声明作出后发生的事件或存在的情况，除非法律要求。
关于 SCHMID 集团
SCHMID 集团是高科技电子、光伏、玻璃和能源系统行业的全球领先解决方案提供商，总部位于德国弗罗伊登施塔特。成立于 1864 年，现全球员工超过 800 人，并在德国和中国等多个地点设有技术中心和制造基地，以及多个全球销售和服务地点。该集团专注于为包括电子、可再生能源和能源存储在内的多个行业开发定制设备和工艺解决方案。我们用于制造基板、印刷电路板和其他电气组件的系统和工艺解决方案确保最高的技术水平、高产量和低生产成本，最大化效率、质量和绿色生产过程中的可持续性。
了解更多信息，请访问 www.schmid-group.com
联系方式
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SHMD

SCHMID Group N.V. 宣布与一位机构投资者达成 3000 万美元的可转换债券融资协议。该融资包括高级可转换债券和认股权证，债券的利率为 7%，到期时间为两年。这笔资金将用于一般企业用途，包括营运资金和潜在收购。公司旨在增强其资产负债表并支持其增长战略。这些证券是在《证券法》下的注册豁免条款下发行的

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