希腊雅典，2026 年 1 月 21 日- Okeanis Eco Tankers Corp.（“公司” 或 “OET”）（纽约证券交易所：ECO，奥斯陆证券交易所：OET）欣然宣布，成功定价发行 3,611,111 股公司普通股，每股面值 0.001 美元（“发行股份”），每股价格为 36.00 美元，筹集的总收入约为 1.3 亿美元（“发行”）。
发行的净收益预计将用于部分支付两艘新建 Suezmax 油轮的收购（“船舶收购”），这两艘油轮目前正在韩国大汉造船有限公司建造，均来自无关联的第三方卖方，收购价格为每艘 9930 万美元。每艘油轮是 2026 年 1 月交付的两艘油轮的姊妹船，预计将在 2026 年第二季度从造船厂交付，前提是满足交付的关闭条件，包括公司获得所需的债务融资，以完全资助船舶收购，超出通过发行筹集的股本。如果一艘或两艘船舶收购未能完成，发行的净收益可能会用于一般企业用途。一艘船的购买不以另一艘船的购买为条件。
分配通知预计将在 2026 年 1 月 21 日今天，约在中欧时间 13:00 进行。
预计发行将在 2026 年 1 月 23 日左右通过存管信托公司（DTC）以交付对支付的方式完成，将分配的发行股份交付给投资者（DVP，T+2），前提是满足惯常的关闭条件，包括船舶收购协议在关闭时仍然有效。发行股份将在发行股份已被发行并通过 DTC 完成结算后可在纽约证券交易所交易，预计在 2026 年 1 月 23 日左右。在交付发行股份后，这些股份可以根据公司股份在 DTC 和 Euronext 证券奥斯陆（“VPS”）之间转移的惯例安排，从 DTC 转移到 VPS。
公司已考虑到挪威证券交易法第 5-14 条下的平等待遇义务，董事会认为该发行符合这些要求。
本次发行是根据公司在 F-3 表格上的货架注册声明（文件编号 333-287032）进行的，该声明于 2025 年 5 月 21 日获得美国证券交易委员会（“SEC”）的有效声明。该发行仅通过专门为本次发行准备的招股说明书补充进行，该补充已根据 1933 年美国证券法第 424(b) 条向 SEC 提交，并可在 www.sec.gov 获取。招股说明书补充及相关招股说明书的电子副本也可通过联系 Fearnley Securities AS（电子邮件：prospectus@fearnleys.com）或 Clarksons Securities AS（电子邮件：compliance.oslo@clarksons.com）获得。最终的招股说明书补充预计将提交给 SEC 并在 www.sec.gov 上发布。
本公告仅供信息参考，不构成或成为出售证券的要约或购买或认购证券的要约的组成部分，也不会在任何法律禁止此类要约、招揽或销售的司法管辖区内出售证券，除非在任何此类司法管辖区的证券法下进行注册或资格认证。任何要约、招揽或购买要约，或任何证券的销售将根据 1933 年证券法的注册要求进行。
顾问 Fearnley Securities AS 和 Clarksons Securities AS 作为本次发行的联合全球协调人和联合承销商，Pareto Securities AS 作为联合承销商（统称为 “管理人”）。Fearnley Securities AS 不是美国注册的经纪交易商，在美国进行本次发行的活动仅在证券交易法第 15a-6 条允许的范围内进行，或通过其附属公司 Fearnley Securities Inc.进行。Clarksons Securities AS 不是美国注册的经纪交易商，在美国进行本次发行的活动仅在证券交易法第 15a-6 条允许的范围内进行，或通过其附属公司 Clarksons Securities, Inc.进行。Pareto Securities AS 不是美国注册的经纪交易商，在美国进行本次发行的活动仅在证券交易法第 15a-6 条允许的范围内进行，或通过其附属公司 Pareto Securities Inc.进行。
联系人 公司：Iraklis Sbarounis，CFO 电话：+30 210 480 4200 ir@okeanisecotankers.com 投资者关系/媒体联系人：Nicolas Bornozis，总裁 Capital Link, Inc. 230 Park Avenue, Suite 1540, New York, N.Y. 10169 电话：+1 (212) 661-7566 okeanisecotankers@capitallink.com
根据欧盟市场滥用条例第 7 条，本信息被视为内部信息，并受欧盟市场滥用条例第 17 条和挪威证券交易法第 5-12 条的披露要求的约束。
本股票交易发布由 Okeanis Eco Tankers Corp.的法律顾问 Irene Chaidemenou 在提供的日期和时间在奥斯陆证券交易所发布。
关于 OETOET 是一家领先的国际油轮公司，提供海上原油和成品油的运输服务。该公司于 2018 年 4 月 30 日在马绍尔群岛共和国注册成立，并在奥斯陆证券交易所以 OET 为代码上市，在纽约证券交易所以 ECO 为代码上市。航运船队由八艘现代化的配备洗涤器的 Suezmax 油轮和八艘现代化的配备洗涤器的 VLCC 油轮组成。
重要信息本公告中包含的信息仅供背景参考，并不旨在提供完整或全面的信息。对此公告中包含的信息或其准确性、公平性或完整性，任何目的均不得依赖。此公告及其所含信息不得在澳大利亚、加拿大、日本、香港、南非或任何其他法律规定禁止的司法管辖区内，全部或部分直接或间接发布、分发或释放。此公告的发布、分发或释放在某些司法管辖区可能受到法律限制，任何获得本公告或其他信息的人应自行了解并遵守任何此类限制。未能遵守这些限制可能构成对任何此类司法管辖区证券法的违反。本公告不构成在美国出售证券的要约。证券不得在美国提供或出售，除非根据 1933 年证券法（经修订）注册，或获得注册豁免。任何在美国进行的公开证券发行将通过招股说明书进行，该招股说明书可从公司获得，并将包含有关公司及管理层的详细信息，以及财务报表。在任何欧洲经济区成员国，此通信仅面向该成员国内符合 EU 招股说明书法规定义的合格投资者，即仅面向能够在该欧洲经济区成员国内无需批准招股说明书即可接受要约的投资者。“EU 招股说明书法规” 是指 2017 年 6 月 14 日欧洲议会和理事会第 (EU) 2017/1129 号法规（以及任何适用的实施措施）。此通信仅分发给并仅面向在英国的 “合格投资者”，根据 EU 招股说明书法规的定义，作为英国法律的一部分，依据 2018 年欧洲联盟（撤回）法案，并且是 (i) 根据 2000 年金融服务与市场法（金融推广）令第 19(5) 条的投资专业人士，或 (ii) 高净值实体，以及其他可以合法接收本公告的人员，符合该令第 49(2)(a) 至 (d) 条的规定（所有这些人员统称为 “相关人员”）。此通信不得由非相关人员采取行动或依赖。与此通信相关的任何投资或投资活动仅向相关人员提供，并且仅与相关人员进行。分发此通信的人员必须确保这样做是合法的。
前瞻性声明本通讯包含 “前瞻性声明”，包括根据适用法律的定义，例如 1995 年美国私人证券诉讼改革法案。前瞻性声明提供了公司对未来事件的当前预期或预测。前瞻性声明包括关于公司预期、信念、计划、目标、意图、假设以及其他非历史事实或非当前事实或条件的声明。诸如 “预期”、“相信”、“继续”、“估计”、“期望”、“希望”、“打算”、“可能”、“持续”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“将会” 或类似词语或短语，或这些词语或短语的否定形式，可能识别出前瞻性声明，但缺乏这些词语并不一定意味着某一声明不是前瞻性的。前瞻性声明受到已知和未知风险和不确定性的影响，并基于可能不准确的假设，这可能导致实际结果与前瞻性声明所预期或暗示的结果存在重大差异。公司的实际结果可能因多种原因与前瞻性声明中预期的结果存在重大差异，包括在公司向 SEC 提交的文件中所描述的原因。因此，您不应过度依赖这些前瞻性声明，这些声明仅在本通讯日期时有效。可能导致实际结果显著不同的因素包括但不限于公司的经营或财务结果；公司的流动性，包括其偿还债务的能力；公司运营市场中的竞争因素；航运行业趋势，包括租船费、船舶价值以及影响船舶供需的因素；未来、待决或近期的收购和处置、商业战略、可能扩展或收缩的领域，以及预期的资本支出或运营费用；与运营相关的风险；因战争（或战争威胁）或国际敌对行为引发的更广泛市场影响；与疫情相关的风险，包括对油及其他通过油轮运输的产品需求的影响及其运输；以及公司不时在向 SEC 提交的文件中列出的其他因素。除法律要求的范围外，公司明确否认任何义务或承诺，公开发布任何前瞻性声明的更新或修订，以反映公司对此的预期变化或任何事件、条件或情况的变化。您应当查看公司在向 SEC 提交和提供的报告中描述的因素和风险，这些报告可以在 SEC 的网站 www.sec.gov 上免费获取。
https://newsweb.oslobors.no/message/663970

Okeanis Eco Tankers Corp. 已完成 1.3 亿美元的 3,611,111 股新普通股的发行，发行价为每股 36.00 美元。所得款项将部分用于收购两艘新建的 Suezmax 油轮，每艘价格为 9930 万美元。此次发行预计将在 2026 年 1 月 23 日左右完成，届时股票将在纽约证券交易所上市交易。该公司符合挪威证券交易法的要求，并已聘请 Fearnley Securities AS 和 Clarksons Securities AS 作为此次发行的联合全球协调人

Okeanis Eco Tankers Corp. - 完成并定价 1.3 亿美元的新普通股发行