<p>新加坡，1 月 22 日（路透社）- 南山铝业国际控股有限公司（2610.HK），一家位于印度尼西亚的铝土矿生产商，正在通过加速簿记发行筹集约 2.56 亿美元，这是一次快速的机构股票出售，依据一份条款清单。</p>
<p>该公司以每股 64.50 港元（8.27 美元）出售 3100 万股新股，较 1 月 21 日的最后收盘价折让 6.4%，根据路透社看到的条款清单显示。</p>
<p>此次全为新股的交易约占现有流通股的 5.3% 和扩大发行后股本的 5.0%。</p>
<p>根据条款清单，筹集的资金将有 90% 用于其潜在的电解铝及相关原材料和辅助业务，10% 用于一般营运资金。</p>
<p>中金公司担任整体协调人、联合配售代理和资本市场中介。（1 美元 = 7.7961 港元）</p>

南山铝业国际

<p>南山铝业国际控股有限公司通过加速簿记配售筹集约 2.56 亿美元，出售 3100 万股新股，每股定价为 64.50 港元，折让 6.4%。筹集的资金将有 90% 用于潜在的电解铝及相关业务，10% 用于一般营运资金。中金公司正在协调此次配售</p>

<p>SINGAPORE, Jan 22 (Reuters) - Nanshan Aluminium International Holdings Ltd (2610.HK) , an Indonesia-based alumina producer, is raising about $256 million in an accelerated bookbuild placement, a fast-track institutional share sale, according to a term sheet.</p>
<div class="lb-trans"><p>新加坡，1 月 22 日（路透社）- 南山铝业国际控股有限公司（2610.HK），一家位于印度尼西亚的铝土矿生产商，正在通过加速簿记发行筹集约 2.56 亿美元，这是一次快速的机构股票出售，依据一份条款清单。</p>
</div><p>The company is selling 31 million new shares at HK$64.50 ($8.27) each, a 6.4% discount to the stock’s last close on January 21, the term sheet that was seen by Reuters showed.</p>
<div class="lb-trans"><p>该公司以每股 64.50 港元（8.27 美元）出售 3100 万股新股，较 1 月 21 日的最后收盘价折让 6.4%，根据路透社看到的条款清单显示。</p>
</div><p>The all-primary deal represents about 5.3% of existing shares outstanding and about 5.0% of the enlarged share capital.</p>
<div class="lb-trans"><p>此次全为新股的交易约占现有流通股的 5.3% 和扩大发行后股本的 5.0%。</p>
</div><p>Proceeds will be used 90% for its potential electrolytic aluminium and related raw materials and ancillaries businesses, and 10% for general working capital, according to the sheet.</p>
<div class="lb-trans"><p>根据条款清单，筹集的资金将有 90% 用于其潜在的电解铝及相关原材料和辅助业务，10% 用于一般营运资金。</p>
</div><p>CICC is acting as overall coordinator, joint placing agent and capital market intermediary. ($1 = 7.7961 Hong Kong dollars)</p>
<div class="lb-trans"><p>中金公司担任整体协调人、联合配售代理和资本市场中介。（1 美元 = 7.7961 港元）</p>
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条款清单显示，南山铝业计划通过配股筹集 2.56 亿美元