这些交易代表最多发行 225 万股 SATA 股票
达拉斯，2026 年 1 月 22 日（全球新闻稿）——Strive, Inc.（纳斯达克：SATA）（“Strive” 或 “公司”）今天宣布其后续发行（“发行”）的定价，发行日期为 2026 年 1 月 22 日，发行 132 万股 Strive 的可变利率 A 系列永久优先股（“SATA 股票”），这一规模较之前宣布的 1.5 亿美元交易规模有所增加，发行价格为每股 90 美元。
Strive 打算将此次发行的净收益与手头现金以及可能来自终止 Strive 现有的与 Semler Scientific, Inc.（Strive 的全资子公司）发行的到期于 2030 年的 4.25% 可转换高级票据（“Semler 可转换票据”）相关的上限交易的现金一起使用，按照 2025 年 1 月 28 日 Semler Scientific 与美国银行信托公司（“受托人”）之间的契约，以及 2026 年 1 月 16 日 Semler Scientific、Strive 和受托人之间的补充契约，(i) 用于融资赎回、回购、偿还、满足和解除或其他支付全部或部分 Semler 可转换票据和 Semler Scientific 在与 Coinbase Credit Inc.的主贷款协议下的未偿借款，这可能包括根据私下协商的交易进行的一次或多次回购，以及支付其应计和未支付的利息，目的是恢复为仅限永久优先股的放大模型，(ii) 收购比特币及与比特币相关的产品，以及 (iii) 用于营运资金和一般企业用途。
Strive 还预计将与某些 Semler 可转换票据的持有人签订私下协商的交换协议，代表 9000 万美元的 Semler 可转换票据的总本金金额，根据该协议，这些持有人将其 Semler 可转换票据交换为大约 93 万股新发行的 SATA 股票。此次发行不以所有或任何部分此类交换的完成为条件。这些协议仍需签署具有约束力的协议，任何此类交换将受制于惯常的成交条件。
SATA 股票按每年可变利率（如下所述）累积累息，基于每股 100 美元的规定金额（“规定金额”）。SATA 股票的定期股息在 Strive 的董事会或任何正式授权的委员会宣布时支付，资金必须合法可用于支付，按月支付，支付日期为每个月的第 15 个日历日，从 2026 年 2 月 15 日开始。每年的月度定期股息率为 12.25%。然而，Strive 有权在其唯一和绝对的自由裁量权下，调整适用于后续定期股息期间的月度定期股息率。Strive 调整月度定期股息率的权利受到某些限制。例如，Strive 不得在任何定期股息期间内将适用的月度定期股息率（i）降低超过以下金额：前一个定期股息期间适用的月度定期股息率的总和（1）25 个基点；和（2）如果有的话，前一个定期股息期间的第一个营业日的一个月期 SOFR 利率与该期间内的一个月期 SOFR 利率的最低值之间的差额；或（ii）降低到前一天的一个月期 SOFR 利率。并且，Strive 在提供下一个月度定期股息率的通知之前，不得选择降低月度定期股息率，除非（x）在 2025 年 11 月 10 日后的三（3）个月内，或在此之前，SATA 股票在任何 20 个连续交易日内的最后报告交易价格的算术平均值超过 100 美元，以及（y）所有先前完成的定期股息期间的 SATA 股票的应计定期股息（如有）已全部支付。Strive 当前的意图（可能会在 Strive 的唯一和绝对自由裁量权下发生变化）是以 Strive 认为旨在使 SATA 股票的交易价格在其规定的长期范围内（每股 95 美元至 105 美元）进行调整。已宣布的 SATA 股票的定期股息将仅以现金支付。如果在适用的定期股息支付日期未支付任何应计定期股息，则该未支付的定期股息将累积额外的定期股息（“复利股息”），按月复利。适用于任何在定期股息支付日期到期的未支付定期股息的复利股息率设定为每年 12.25% 加 25 个基点；但在该定期股息及其复利股息未全额支付之前，该复利股息率将在每个后续定期股息期间每月增加 25 个基点，最高可达每年 20%。
在我们于 2025 年 11 月 10 日完成 SATA 股票首次公开募股（“IPO 结束”）时，我们设立了一个初始股息储备，金额等于前 12 个月的股息支付（假设年股息支付率为 12.00%），该金额自 IPO 结束之日起计算（“初始股息储备”），并将每股 SATA 股票 12.00 美元存入一个单独账户（“股息支付账户”），该账户由我们用现有现金资助。与本次发行的结束同时，我们打算在股息支付账户中增加股息储备，金额等于前 12 个月的股息支付（假设年股息支付率为 12.25%），该金额自本次发行结束之日起计算，并将每股 SATA 股票 12.25 美元存入股息支付账户（与初始股息储备合计为 “股息储备”）。
Strive 有权在任何赎回日期选择赎回所有或任何数量的已发行和流通的 SATA 股票，赎回价格为每股 SATA 股票 110 美元（或 Strive 自行决定的更高金额，理解为该更高金额（或确定该更高金额的公式）将通过事先的公开通知宣布和/或在相关赎回通知中列出），加上截至赎回日期的累计和未支付的常规股息（如有）。然而，除非在 Strive 提供相关赎回通知时，至少有 5000 万美元的 SATA 股票未被赎回，Strive 不得赎回少于所有流通的 SATA 股票。Strive 还可以选择在任何时候以现金赎回所有但不低于所有的 SATA 股票，如果所有流通的 SATA 股票总数少于首次发行 SATA 股票及任何未来发行的 SATA 股票总数的 25%（“清算赎回”）。此外，如果发生某些税务事件，Strive 有权赎回所有但不低于所有的 SATA 股票（“税务赎回”）。根据清算赎回或税务赎回赎回的 SATA 股票的赎回价格将为现金金额，等于赎回的 SATA 股票的清算优先权（如下所述），加上截至赎回日期的累计和未支付的常规股息（如有）。
如果发生构成 SATA 股票指定证书下的 “根本变化” 的事件，则在某些限制条件下，SATA 股票的持有人有权要求 Strive 以现金回购其部分或全部 SATA 股票，回购价格等于待回购的 SATA 股票的面值，加上截至根本变化回购日期的累计和未支付的常规股息（如有）。
SATA 股票的清算优先权为每股 100 美元。在 2025 年 11 月 10 日之后的每个工作日结束后立即生效（如果适用，在任何通过发行 SATA 股票进行的销售交易的工作日内，从该工作日首次销售交易的确切时间起至该工作日结束），SATA 股票的每股清算优先权将调整为以下三者中的最大值：（i）SATA 股票的面值；（ii）在 Strive 在该工作日执行任何通过发行 SATA 股票进行的销售交易的情况下，SATA 股票在该工作日之前的最后报告销售价格；（iii）在前十个连续交易日（或如果适用，则在从首次发行日期到但不包括该工作日的经过的较少交易日数）内每个交易日的最后报告销售价格的算术平均值。
巴克莱和 Cantor 担任本次发行的联合账簿管理人。Clear Street 担任本次发行的共同管理人。
本次发行是根据已向证券交易委员会（“SEC”）提交的有效的架构注册声明进行的。发行仅通过招股说明书补充和随附的招股说明书进行。初步招股说明书补充（以及最终招股说明书补充在可用时）及随附的招股说明书的电子版可在 SEC 的网站上获取，网址为_www.sec.gov_。或者，可以通过联系：Barclays Capital Inc.，c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，电子邮件 barclaysprospectus@broadridge.com 或电话 1-888-603-5847；或 Cantor Fitzgerald &amp; Co.，注意：资本市场，110 East 59th Street，6th Floor，New York，NY 10022，或通过电子邮件 prospectus@cantor.com 获取初步招股说明书补充及随附的招股说明书。
关于 Strive
Strive 是首家公开交易的资产管理比特币国库公司。Strive 专注于增加每股比特币，以在长期内超越比特币的表现。截至 2026 年 1 月 16 日，Strive 持有约 12,797.6 个比特币。
自 2022 年 8 月推出首只 ETF 以来，Strive Asset Management, LLC（Strive 的直接全资子公司，注册于 SEC 的投资顾问）已管理超过 23 亿美元的资产。
关于前瞻性声明的警示性声明
本新闻稿中的某些声明可能构成 1995 年《私人证券诉讼改革法案》、1933 年《证券法》第 27A 条及其修订版（“证券法”）以及根据其发布的第 175 条规则和 1934 年《证券交易法》第 21E 条及其修订版（“交易法”）以及根据其发布的第 3b-6 条规则的 “前瞻性声明”，这些声明涉及固有的风险和不确定性。前瞻性声明的示例包括但不限于关于 Strive 和 Semler Scientific, Inc.（“Semler Scientific”）各自对合并交易（“合并交易”）的展望和预期、合并交易的战略利益和财务利益，包括合并交易对合并公司未来财务表现的预期影响、成功整合合并业务的能力、发行的预计净收益、结算的预期时间、发行收益的预期用途、所提供证券的条款以及公司在调整 SATA 股票每年定期股息率方面的意图。这些声明通常以 “可能”、“将”、“预期”、“能够”、“应该”、“会”、“相信”、“考虑”、“期望”、“估计”、“继续”、“计划”、“项目”、“预测”、“潜在”、“假设”、“预测”、“目标”、“预算”、“展望”、“趋势”、“指引”、“目标”、“目标”、“战略”、“机会” 和 “打算” 等合格词（及其衍生词）的使用为特征，以及类似含义的词或其他关于 Strive、Semler Scientific 或其各自管理层对未来事件的意见或判断的声明。前瞻性声明基于作出时的假设，并受到与时间、范围、可能性和发生程度相关的风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素难以预测，可能导致实际结果与前瞻性声明所表达或暗示的预期结果存在重大差异，原因包括市场条件的不确定性以及在预期条款下或根本无法完成发行的相关不确定性，或与所提供证券销售的成交条件的满足相关的不确定性。其他风险、不确定性和假设，包括但不限于以下内容：
<ul>
<li>可能对 Strive 或 Semler Scientific 或合并公司提起的任何法律程序的结果；</li>
<li>合并交易的预期利益，包括预期的成本节约和战略收益，未能如预期实现的可能性，包括由于实施比特币国库策略和与比特币及其他数字资产相关的风险、一般经济和市场条件、利率和汇率、货币政策以及法律法规及其执行所引起的变化或问题；</li>
<li>管理层对持续业务运营和机会的注意力分散；</li>
<li>由于 Strive 在合并交易中发行额外的 A 类普通股而导致的稀释；</li>
<li>Strive 或 Semler Scientific 的客户可能产生的不利反应或业务或员工关系的变化，包括因合并交易的公告或完成而导致的变化；</li>
<li>合并前 Strive 或 Semler Scientific 的股价变化；以及</li>
<li>可能影响 Strive、Semler Scientific 或合并公司未来结果的其他因素。</li>
</ul>
这些因素并不一定是可能导致合并公司实际结果、表现或成就与任何前瞻性声明中表达或暗示的结果存在重大差异的所有因素。其他因素，包括未知或不可预测的因素，也可能对合并公司的结果造成损害。
尽管 Strive 相信其对前瞻性声明的预期是基于其对业务和运营现有知识范围内的合理假设，但不能保证 Strive 的实际结果不会与任何前瞻性声明所表达或暗示的未来结果存在重大差异。可能导致结果与上述描述存在重大差异的其他因素可以在 Strive 的 10-K 年度报告、Strive 于 2025 年 8 月 6 日和 2025 年 10 月 10 日提交的 S-4 表格中找到，及在 2025 年 9 月 24 日向 SEC 提交的 8-K 当前报告的 “补充风险因素” 附录中，以及 Semler Scientific 截至 2024 年 12 月 31 日的最新 10-K 年度报告和 10-Q 季度报告，以及 Strive 和 Semler Scientific 随后向 SEC 提交的其他文件中。
预期的实际结果可能无法实现，或者即使在很大程度上实现，它们对 Strive 或其业务或运营可能没有预期的后果或影响。投资者被提醒不要过于依赖任何此类前瞻性声明。本新闻稿中包含的前瞻性声明仅在此日期有效，Strive 和 Semler Scientific 没有义务更新或澄清这些前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非适用法律要求。
无报价或招揽
本新闻稿并不打算也不应构成出售任何证券的报价或招揽出售或购买任何证券的报价或招揽，也不应在任何法律规定该报价、招揽或销售在注册或资格之前是非法的任何司法管辖区内出售证券。证券的报价仅应通过符合《证券法》第 10 条要求的招股说明书进行，或根据豁免或不受此类注册要求约束的交易进行。本新闻稿也不应构成购买报价、出售报价的招揽，或关于 Semler 可转换债券的赎回通知。
Strive 媒体联系：
media@strive.com
投资者联系：
ir@strive.com
来源：Strive, Inc.
<img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://www.globenewswire.com/newsroom/ti/query-bmY9T1RZek1EWTFNaU0zTXpjMU5qSTJJekl5TlRNNE9EST0?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" width="1" height="1" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://www.globenewswire.com/newsroom/ti/query-bmY9T1RZek1EWTFNaU0zTXpjMU5qSTJJekl5TlRNNE9EST0"/>
<img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://ml.globenewswire.com/media/MzE3OTY3YWEtNDJhMC00ZWYyLTlmNzYtODc2Y2M4MzM0NTI3LTEyNjU0MzUtMjAyNi0wMS0yMi1lbg==/tiny/Strive-Inc-.png?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" width="1" height="1" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://ml.globenewswire.com/media/MzE3OTY3YWEtNDJhMC00ZWYyLTlmNzYtODc2Y2M4MzM0NTI3LTEyNjU0MzUtMjAyNi0wMS0yMi1lbg==/tiny/Strive-Inc-.png"/>

Strive, Inc. 宣布其后续发行的 1,320,000 股可变利率 A 系列永久优先股（SATA 股票）定价为每股 90 美元，总额超过之前宣布的 1.5 亿美元。所得款项将用于多种用途，包括赎回 Semler 可转换债券和收购与比特币相关的产品。此外，Strive 计划以约 930,000 股 SATA 股票与价值 9000 万美元的 Semler 可转换债券达成交换协议。SATA 股票将按 12.25% 的利率每月支付股息

Strive Announces Pricing of Upsized Follow-On Offering of SATA Stock and Concurrent Exchange of Semler Notes | ASST Stock News

- Strive, Inc. 宣布以 90 美元每股的价格发行 1,320,000 股 SATA 股票。  
- 发行净收益将用于偿还可转换高级票据及其他企业用途。  
- Strive 持有约 12,797.6 比特币，目标是提升每股比特币表现。

StockTitan

MicroStrategy Pref Shares MSTR 10.0 Perp

Riot Platforms

Galaxy Digital

COIN 周收益 ETF - Roundhill

区块链 ETF - Amplify

2 倍做多 Coinbase ETF - Leverage Shares

iShares Bitcoin Trust ETF

Strive Inc Pref Shares SATA 12.0 Perp 12/10/25

2 倍做多 COIN ETF - GraniteShares

Bitwise Bitcoin ETF

Grayscale Bitcoin Trust BTC - ETF

Microstrategy Inc Pref Shares STRC 9.0 Perp

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

Bakkt

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund - ETF

2 倍做多加密货币行业 ETF - Direxion

Invesco Galaxy Bitcoin ETF

Hut 8 Mining

ARK 21Shares Bitcoin ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Coinbase

2 倍做多 Riot ETF - Defiance

Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF

Marathon Digital

Grayscale Bitcoin Miners ETF

2 倍做多 MARA ETF - GraniteShares

Bitwise MARA Option Income Strategy ETF

CoinShares Bitcoin ETF

VanEck Bitcoin ETF

Strive 宣布扩大后的 SATA 股票后续发行定价及同时交换 Semler 票据 | ASST 股票新闻