<p>作者：Dharamraj Dhutia 和 Khushi Malhotra</p>
<p>印度的阿达尼电力公司以 750 亿印度卢比（8.1658 亿美元）的债务发行被大型印度银行和共同基金包揽，三位知情人士周五表示，他们购买了超过 90% 的发行量。</p>
<p>国内银行和共同基金在此次发行中投资了 697.5 亿印度卢比，银行家表示，他们不愿透露姓名，因为他们没有被授权向媒体发言。</p>
<p>阿达尼电力未对寻求债券发行细节的电子邮件作出回应，该债券的投标于周五结束。</p>
<p>在美国市场监管机构请求法院允许向创始人戈塔姆·阿达尼和集团执行官萨加尔·阿达尼发送个人传票以调查涉嫌欺诈和 2.65 亿美元贿赂计划后，阿达尼集团在周五损失了 125 亿美元的市值。</p>
<p>在 2023 年做空者 Hindenburg Research 对其公司治理实践提出指控后，该集团主要在国内市场进行借款。</p>
<p>阿达尼电力通过两年期债券筹集了 286 亿印度卢比，通过三年期票据筹集了 269 亿印度卢比。剩余的 67.5 亿印度卢比和 127.5 亿印度卢比则通过四年期和五年期的债券筹集。</p>
<p>阿达尼单位将在两年期和三年期债券上支付 8.00% 和 8.20% 的票息，在四年期和五年期的债券上支付 8.30% 和 8.40% 的票息。</p>
<p>印度最大的共同基金 SBI 共同基金主导了此次购买，投资了 250 亿印度卢比，占发行规模的三分之一，而 Kotak 共同基金购买了 60 亿印度卢比的债务，银行家表示。</p>
<p>ICICI 银行购买了 110 亿印度卢比的债券，而 Axis 银行选择了 100 亿印度卢比的票据，他们表示。</p>
<p>SBI 共同基金、ICICI 银行和 Axis 银行未对寻求评论的电子邮件作出回应。</p>
<p>Trust Investment Advisors、ICICI 银行和 Axis 银行是此次发行的安排方。</p>
<p>Trust Investment Advisors 未对寻求评论的电子邮件作出回应。</p>
<p>这些债券被 Crisil 和印度评级机构评为'AA'，票息将在每次评级下调时增加 25 个基点。</p>
<p>（1 美元 = 91.8470 印度卢比）</p>

NDIA

<p>阿达尼电力成功通过债务发行筹集了 750 亿印度卢比（约合 8.1658 亿美元），其中超过 90% 的债券由印度银行和共同基金购买。主要投资者包括国家银行共同基金、印度工业信贷银行和轴心银行。这些债券评级为 “AA”，具有不同的票息率，是阿达尼在治理问题后专注于国内借贷战略的一部分。此次发行于周五结束竞标，背景是由于持续的监管审查，阿达尼集团面临显著的市值损失</p>

<p>By Dharamraj Dhutia and Khushi Malhotra</p>
<div class="lb-trans"><p>作者：Dharamraj Dhutia 和 Khushi Malhotra</p>
</div><p>A 75 billion rupee ($816.58 million) debt sale by India's Adani Power  was corned by large Indian banks and mutual funds, who bought over 90% of the issue, three sources aware of the matter said on Friday.</p>
<div class="lb-trans"><p>印度的阿达尼电力公司以 750 亿印度卢比（8.1658 亿美元）的债务发行被大型印度银行和共同基金包揽，三位知情人士周五表示，他们购买了超过 90% 的发行量。</p>
</div><p>Domestic banks and mutual funds invested 69.75 billion rupees as part of the issue, the bankers said, declining to be identified as they are not authorised to speak to the media.</p>
<div class="lb-trans"><p>国内银行和共同基金在此次发行中投资了 697.5 亿印度卢比，银行家表示，他们不愿透露姓名，因为他们没有被授权向媒体发言。</p>
</div><p>Adani Power did not respond to an email seeking details of the bond issue, which closed for bidding on Friday.</p>
<div class="lb-trans"><p>阿达尼电力未对寻求债券发行细节的电子邮件作出回应，该债券的投标于周五结束。</p>
</div><p>India's Adani group firms shed $12.5 billion in market cap on Friday, after the U.S. markets regulator asked a court for permission to personally email summons to founder Gautam Adani and group executive Sagar Adani over alleged fraud and a $265 million bribery scheme.</p>
<div class="lb-trans"><p>在美国市场监管机构请求法院允许向创始人戈塔姆·阿达尼和集团执行官萨加尔·阿达尼发送个人传票以调查涉嫌欺诈和 2.65 亿美元贿赂计划后，阿达尼集团在周五损失了 125 亿美元的市值。</p>
</div><p>The group has focused its borrowings mainly in the domestic market after shortseller Hindenburg Research made allegations around its corporate governance practices in 2023.</p>
<div class="lb-trans"><p>在 2023 年做空者 Hindenburg Research 对其公司治理实践提出指控后，该集团主要在国内市场进行借款。</p>
</div><p>Adani Power raised 28.60 billion rupees via two-year bonds and 26.90 billion rupees via a three-year note. The remaining 6.75 billion rupees and 12.75 billion rupees were raised through four- and five-year papers.</p>
<div class="lb-trans"><p>阿达尼电力通过两年期债券筹集了 286 亿印度卢比，通过三年期票据筹集了 269 亿印度卢比。剩余的 67.5 亿印度卢比和 127.5 亿印度卢比则通过四年期和五年期的债券筹集。</p>
</div><p>The Adani unit will pay a coupon of 8.00% and 8.20% on the two- and three-year bonds, and 8.30% and 8.40% on four- and five-year papers.</p>
<div class="lb-trans"><p>阿达尼单位将在两年期和三年期债券上支付 8.00% 和 8.20% 的票息，在四年期和五年期的债券上支付 8.30% 和 8.40% 的票息。</p>
</div><p>SBI mutual fund, India's biggest in terms of assets under management, led the buying and invested 25 billion rupees, or one-third of the issue size, while Kotak Mutual Fund bought 6 billion rupees of debt, the bankers said.</p>
<div class="lb-trans"><p>印度最大的共同基金 SBI 共同基金主导了此次购买，投资了 250 亿印度卢比，占发行规模的三分之一，而 Kotak 共同基金购买了 60 亿印度卢比的债务，银行家表示。</p>
</div><p>ICICI Bank bought 11 billion rupees of bonds, while Axis Bank opted for 10 billion rupees of notes, they said.</p>
<div class="lb-trans"><p>ICICI 银行购买了 110 亿印度卢比的债券，而 Axis 银行选择了 100 亿印度卢比的票据，他们表示。</p>
</div><p>SBI Mutual Fund, ICICI Bank and Axis Bank did not respond to emails seeking comment.</p>
<div class="lb-trans"><p>SBI 共同基金、ICICI 银行和 Axis 银行未对寻求评论的电子邮件作出回应。</p>
</div><p>Trust Investment Advisors, ICICI Bank and Axis Bank are the arrangers for the issue.</p>
<div class="lb-trans"><p>Trust Investment Advisors、ICICI 银行和 Axis 银行是此次发行的安排方。</p>
</div><p>Trust Investment Advisors did not respond to an email seeking comment.</p>
<div class="lb-trans"><p>Trust Investment Advisors 未对寻求评论的电子邮件作出回应。</p>
</div><p>The bonds are rated 'AA' by Crisil and India Ratings, with the coupons set to step up by 25 basis points for every notch of rating downgrade.</p>
<div class="lb-trans"><p>这些债券被 Crisil 和印度评级机构评为'AA'，票息将在每次评级下调时增加 25 个基点。</p>
</div><p>($1 = 91.8470 Indian rupees)</p>
<div class="lb-trans"><p>（1 美元 = 91.8470 印度卢比）</p>
</div>

据消息人士透露，阿达尼电力的大规模债务出售获得了印度贷款机构和共同基金的竞标支持