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奥斯陆，2026 年 1 月 23 日
特此提及 Fjord Defence Group ASA（“公司”）于 2026 年 1 月 23 日早些时候发布的股票交易所公告，关于公司后续发行最多 2,083,333 股新股的认购期最后一天，每股面值为 8.40 挪威克朗（“发行股份”），认购价格为每股 12.00 挪威克朗（“后续发行”），以及公司于 2026 年 1 月 14 日的招股说明书（“招股说明书”）。
后续发行的认购期于 2026 年 1 月 23 日 16:30 CET 到期。后续发行吸引了强烈的兴趣，并且认购数量大大超过了发行量。最终结果显示，公司共收到来自 296 名认购者的有效认购，总计 4,666,172 股发行股份。
根据公司于 2025 年 12 月 18 日的临时股东大会授予的授权，公司董事会今天决定分配和发行总计 2,083,333 股发行股份，从而根据招股说明书中规定的分配原则将公司的股本增加 17,499,997.20 挪威克朗。因此，公司预计通过后续发行筹集约 2500 万挪威克朗的总收入。
预计在 2026 年 1 月 26 日将分配的发行股份和每位认购者需支付的相应认购金额的通知进行分发并提供给认购者。通过 Euronext Securities Oslo（“VPS”）的客户经理访问投资者服务的认购者，将能够在 2026 年 1 月 26 日 12:00 CET 后查看分配给他们的发行股份数量。没有通过 VPS 客户经理访问投资者服务的认购者，可以在 2026 年 1 月 26 日 12:00 CET 后联系经理（如下所定义）以获取有关分配给他们的发行股份数量的信息。
认购者需支付的分配发行股份的认购金额应于 2026 年 1 月 28 日到期，按照招股说明书中规定的支付程序进行。
在全额支付之前，发行股份不得转让或交易，且与后续发行相关的股本增加必须在挪威商业企业登记处（“NRBE”）注册。公司将在股本增加注册后发布股票交易所公告。根据及时支付后续发行中分配的发行股份和股本增加的注册，预计发行股份将在 2026 年 2 月 4 日左右交付，并于同日开始在 Euronext Oslo Børs 交易。
在 NRBE 注册股本增加后，公司的股本将为 477,665,252.40 挪威克朗，分为 56,864,911 股，每股面值为 8.40 挪威克朗。
顾问 Pareto Securities AS 和 Nordea Bank Abp，挪威分行，担任经理（“经理”），Wikborg Rein Advokatfirma AS 担任公司在后续发行中的法律顾问。
如需更多信息，请联系：Jon Asbjørn Bø，首席执行官 jon.asbjorn.bo@fjorddefence.com +47 930 86 932
关于 Fjord Defence Group ASA
Fjord Defence Group ASA（“DFENS”）是一家在 Euronext Oslo Børs 上市的挪威 “复合型” 公司，旨在收购和发展快速增长、盈利且管理良好的国防行业公司。该公司采用买入与建设战略，专注于收购国防、安全及相关领域内的成熟盈利企业。更多信息请访问 www.fjorddefencegroup.com。
该信息受挪威证券交易法第 5-12 条的披露要求的约束。
重要通知
本公告中包含的信息仅供背景参考，并不声称是完整或全面的。不得将本公告中包含的信息或其准确性、公正性或完整性用于任何目的。经理及其任何附属机构或各自的董事、高级职员、员工、顾问或代理人对本公告中信息的真实性、准确性或完整性（或是否遗漏了任何信息）或与公司、其子公司或关联公司的任何其他信息（无论是书面、口头或以视觉或电子形式传输或提供）不承担任何责任或义务，也不对因使用本公告或其内容或与之相关的任何情况而产生的任何损失承担责任。本公告由公司准备，并由公司独自负责。
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本公告并不是在美国出售证券的要约。本公告中提及的证券尚未并将不会根据美国证券法进行注册，且在未向美国证券交易委员会注册或获得豁免的情况下，可能无法在美国进行要约或销售，或在不受美国证券法注册要求约束的交易中进行。公司不打算在美国注册本公告中提及的任何证券或在美国进行公开发行证券。
本公告为广告，不是根据 2017 年 6 月 14 日欧洲议会和理事会第 2017/1129 号条例（“欧盟招股说明书条例”）的目的而编制的招股说明书（连同任何适用的实施措施）。
本公告中提及的证券的任何发行将通过已准备好的招股说明书进行，并需获得挪威金融监管局的批准。参与后续发行的投资者应仅根据招股说明书中的信息认购本公告中提及的任何证券。招股说明书的副本可在公司的注册办公室获取，并在某些例外情况下可在管理者各自的网站上获取。
在挪威以外的任何欧洲经济区成员国，本通讯仅面向该成员国内符合欧盟招股说明书条例定义的合格投资者，即仅面向能够在该欧洲经济区成员国内在没有经批准的招股说明书的情况下接收要约的投资者。
本通讯仅分发给并仅面向英国境内符合欧盟招股说明书条例定义的 “合格投资者”，该条例根据 2018 年欧洲联盟（撤回）法案成为英国法律的一部分，并且是（i）符合 2000 年金融服务与市场法（金融推广）命令第 19(5) 条的投资专业人士，或（ii）高净值实体，以及其他可以合法接收本公告的人员，符合命令第 49(2)(a) 至 (d) 条（所有此类人员统称为 “相关人员”）。非相关人员不得依赖或采取本通讯中的任何行动。与本通讯相关的任何投资或投资活动仅向相关人员提供，并且仅与相关人员进行。分发本通讯的人员必须确保这样做是合法的。
本公告由公司发布，并由公司负责。管理者及其各自的关联方仅代表公司行事，与本公告中描述的交易无关的任何其他人不被视为其客户，且除公司外不对任何人负责，提供对其各自客户的保护，也不对与本公告中描述的交易、内容或任何交易、安排或其他事项提供建议。
在与本公告中描述的交易相关的情况下，管理者及其各自的关联方作为自身账户的投资者，可能会认购或购买证券，并在此情况下可能会保留、购买、出售、提供出售或以其他方式处理公司或相关投资的证券。因此，招股说明书中提及的证券的发行、要约、认购、收购、安置或其他交易的参考应理解为包括管理者及其各自的关联方作为自身账户的投资者的任何发行或要约，或认购、收购、安置或交易。管理者不打算披露任何此类投资或交易的程度，除非根据法律或监管义务进行披露。
本公告中包含的某些数字，包括财务信息，已进行四舍五入调整。因此，在某些情况下，本公告中数字的总和或百分比变化可能与给出的数字不完全一致。
本公告中讨论的事项可能构成前瞻性声明。前瞻性声明是指那些不是历史事实的陈述，可以通过诸如 “相信”、“目标”、“期望”、“预期”、“打算”、“估计”、“将”、“可能”、“继续”、“应该” 等类似词语来识别。本公告中的前瞻性声明基于各种假设，其中许多假设又基于进一步的假设。尽管公司相信这些假设在做出时是合理的，但这些假设本质上受到重大已知和未知风险、不确定性、偶发事件以及其他重要因素的影响，这些因素难以或不可能预测，并且超出了公司的控制范围。这些风险、不确定性、偶发事件和其他重要因素包括公司可能决定不发行或无法发行任何证券的可能性，并可能导致实际事件与本公告中所表达或暗示的前瞻性声明的预期存在重大差异。前瞻性声明仅在作出时有效，不能作为未来业绩的指导。公司、各管理者及其各自的关联方明确声明不承担任何更新、审查或修订本公告中包含的任何前瞻性声明的义务，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。本公告中包含的信息、意见和前瞻性声明仅在其日期有效，并可能随时更改，恕不另行通知。
https://newsweb.oslobors.no/message/664150

Fjord Defence Group ASA 宣布其后续发行的最终结果，该发行于 2026 年 1 月 23 日结束。此次发行引起了广泛关注，有效认购达 4,666,172 股，最终分配 2,083,333 股新股，每股价格为 12.00 挪威克朗。公司将筹集约 2500 万挪威克朗的总收入。股本将增加至 477,665,252.40 挪威克朗，分为 56,864,911 股。分配股份的通知将于 2026 年 1 月 26 日发送，付款截止日期为 2026 年 1 月 28 日，预计在 2026 年 2 月 4 日左右在欧交所（Euronext Oslo Børs）开始交易

峡湾防务集团 ASA - 后续发行的最终结果