印度班加罗尔，2026 年 1 月 23 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Zoomcar Holdings, Inc.（OTCQB:ZCAR），印度领先的点对点自驾汽车共享市场，今天宣布自愿提供交换其多系列未偿还认股权证（“现有认股权证”）为公司普通股的股份，面值为每股 0.0001 美元（“普通股”）。
与此同时，公司宣布启动一项最高达 5,000,000 美元的桥接融资（“桥接融资”），最低要求发行金额为 2,000,000 美元，将作为私募配售，根据 1933 年证券法第 506(c) 条款进行。
交换要约
公司提供将以下类别的现有认股权证按照下述比例交换为普通股，依据公司于 2026 年 1 月 23 日向证券交易委员会（“SEC”）提交的招标要约声明（Schedule TO），该声明可能会不时修订或补充（“Schedule TO”）。要约的完整条款和条件，包括现有认股权证的投标说明，均在 Schedule TO 及相关要约材料中列出。
公司发起交换要约是为了简化其资本结构，通过减少未偿还的认股权证数量并整合其股本资本。公司相信这可能会减少与多类认股权证相关的行政复杂性。
此次交换要约是针对以下认股权证，以交换公司普通股的以下数量。
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<li>每 1 个普通认股权证被投标并接受交换，交换 20,000 股普通股；</li>
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<li>每 1 个 A 系列认股权证被投标并接受交换，交换 10 股普通股；</li>
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<li>每 1 个 B 系列认股权证被投标并接受交换，交换 10 股普通股；</li>
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<li>每 1 个预先融资认股权证被投标并接受交换，交换 10 股普通股；</li>
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<li>每 1 个与公司 2024 年 6 月 18 日的私募配售相关的桥接代理认股权证被投标并接受交换，交换 10 股普通股；</li>
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<li>每 1 个与公司 2024 年 11 月 5 日的私募配售相关的代理认股权证被投标并接受交换，交换 10 股普通股；以及</li>
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<li>每 1 个与公司 2024 年 11 月 5 日的私募配售相关的 A 系列代理认股权证被投标并接受交换，交换 10 股普通股。</li>
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公司还在向某些类别的认股权证持有人征求同意，以修订管理文书以促进该要约（“认股权证修订”）。此次交换是基于证券法第 3(a)(9) 条款提供的豁免进行的。不会直接或间接向任何人支付或给予佣金或其他报酬，以征求现有认股权证的投标以参与交换要约。
希望参与交换要约的现有认股权证持有人必须按照 Schedule TO 及相关要约材料中规定的程序有效投标其现有认股权证，并在到期日前完成。投标的现有认股权证可以在要约到期之前的任何时间撤回，具体按照 Schedule TO 中描述的条款进行。交换要约受 Schedule TO 中描述的条款和条件的约束，包括公司获得股东批准以修订其公司章程以增加普通股授权数量的能力。公司预计将在即将召开的年度会议上寻求此类股东批准。
以现有认股权证交换的任何普通股将受到合同锁定转让限制，如 Schedule TO 及相关要约材料中所述。在适用的锁定期内，持有人将被限制出售、转让或以其他方式处置这些股份，受限于有限的惯例例外。持有人应仔细查看 Schedule TO，以了解适用于交换股份的锁定条款和条件。
500 万美元桥接融资
公司已启动最高达 500 万美元的证券私募配售（“桥接融资”），最低要求发行金额为 200 万美元。桥接融资根据证券法下的 D 条款第 506(c) 条款进行，该条款允许一般招募，参与者限于经过验证的合格投资者。
桥接融资中提供的证券由每单位 1,000 美元的单位组成，每个单位包括一股公司的 A 系列可转换优先股和一份购买公司普通股的认股权证。A 系列可转换优先股享有优先清算权，最初可按每股 0.05 美元的转换价格转换为普通股，随附的认股权证可按每股 0.0625 美元的行使价格行使，具体调整按最终交易文件中的规定进行。根据桥接融资的条款，公司需在 2026 年 3 月 20 日前提交注册声明，以注册因转换 A 系列可转换优先股而可发行的普通股，具体受最终交易文件中规定的条款和条件的约束。
ThinkEquity LLC 作为桥接融资的独家配售代理。
公司打算将桥接融资的净收益用于一般企业用途，这可能包括营运资金、资产负债表支持，以及资助公司的持续运营和战略举措，包括与公司之前披露的在国家证券交易所上市其普通股的努力相关的费用和支出。
关于交换要约的进一步信息
交换要约仅根据 Zoomcar Holdings, Inc.向证券交易委员会提交的 TO 日程表中的招标要约声明进行，该声明可能会不时修订或补充，以及相关的要约材料。现有认股权证持有人被敦促仔细阅读 TO 日程表及相关要约材料，因为其中包含有关交换要约的重要信息。
有关交换要约的问题和请求，包括请求 TO 日程表及相关要约材料的副本，可以直接联系 公司，电话 +91 8048821871，电子邮件 investors@zoomcar.com，或地址 Anjaneya Techno Park, No.147, 1st Floor, Kodihalli, Bangalore, India。
关于桥接融资的进一步信息
桥接融资是根据证券法第 506(c) 条款进行的，仅向经过验证的合格投资者提供。桥接融资中提供的证券尚未根据证券法或任何州证券法注册，除非根据适用的注册豁免，否则不得提供或出售。
有关桥接融资的更多信息，经过验证的合格投资者可以联系 ThinkEquity LLC，桥接融资的独家配售代理，地址为 ThinkEquity, 17 State Street, 41st Floor, New York, New York 10004，或联系公司，电子邮件为 investors@zoomcar.com。
无要约或招揽
本新闻稿仅供信息参考，并不是购买要约或出售任何证券的招揽。交换要约仅根据向 SEC 提交的要约材料进行。桥接融资仅向经过验证的合格投资者提供。
重要信息
现有认股权证持有人应仔细阅读交换要约及相关材料，因为其中包含重要信息。这些材料已作为 TO 日程表的一部分提交给 SEC。
关于 Zoomcar
Zoomcar（OTCQB: ZCAR）成立于 2013 年，是印度领先的点对点汽车共享市场，连接车辆拥有者（“主机”）与寻求灵活和经济出行解决方案的客户（“客人”）。Zoomcar 采用轻资产平台模式，服务于印度数百万用户。
前瞻性声明
本新闻稿包含 1995 年《私人证券诉讼改革法》意义上的 “前瞻性声明”。您可以通过诸如 “可能”、“应该”、“能够”、“会”、“期望”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“继续”、“潜在”、“目标”、“项目” 等术语识别前瞻性声明。
本新闻稿中的前瞻性声明包括但不限于有关交换要约的声明，包括现有认股权证持有人预期参与的情况、交换要约的时间、条款和完成情况、公司满足交换要约条件的能力（包括获得股东批准以增加授权普通股数量）、交换要约对公司资本结构的影响，以及减少未到期认股权证数量的预期好处。前瞻性声明还包括有关桥接融资的声明，包括融资的预期规模、时间和完成情况、融资收益的使用、公司提交注册声明以涵盖可转换优先股系列 A 的股份的义务，以及公司遵守桥接融资条款的能力。此外，前瞻性声明还包括有关公司之前披露的在国家证券交易所上市其普通股的努力的声明。
这些前瞻性声明基于管理层当前的期望和假设，并受到重大风险和不确定性的影响，这可能导致实际结果与前瞻性声明中表达或暗示的结果有实质性差异。这些风险和不确定性包括但不限于：交换要约的参与程度；公司满足交换要约条件的能力；获得所需股东批准的延迟或失败；公司在可接受条款下完成桥接融资的能力；市场、经济和资本市场条件；监管发展；公司的运营表现和流动性；任何注册声明提交或审查过程的时间和结果；以及公司可能延迟、修改、暂停或放弃交换要约、桥接融资或其上市努力的可能性。
实际结果可能与这些前瞻性声明中表达或暗示的结果有实质性差异。其他风险和不确定性在公司截至 2025 年 3 月 31 日的年度报告的 “风险因素” 标题下进行了描述，以及其后续的 10-Q 季度报告和其他向美国证券交易委员会提交的文件中。
除法律要求外，公司没有义务公开更新或修订任何前瞻性声明，以反映本新闻稿日期之后的事件或情况，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
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ZCAR

Zoomcar Holdings, Inc.（OTCQB:ZCAR）宣布自愿提供将未到期的认股权证兑换为普通股的机会，并启动最高达 500 万美元的过渡融资。此次兑换旨在通过减少未到期的认股权证数量来简化资本结构。持有人可以按照指定比例将不同类别的认股权证兑换为普通股。过渡融资将作为根据证券法第 506(c) 条款进行的私募，目标是合格投资者，最低发行金额为 200 万美元

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Zoomcar 宣布启动将未偿认股权证兑换为普通股的要约，并开始最多 500 万美元的 506(c) 规则过渡融资私募 | ZCAR 股票新闻