<div id="readability-page-1"><div id="conimg_0"> <p>内地功能饮料龙头企业东鹏饮料（9980）今日（26 日）起至周四（29 日）招股，拟发行 4,088.99 万股 H 股，一成香港公开发售，招股价不高于 248 元，集资最多 101.4 亿元，每手 100 股，入场费 25,050.11 元，于 2 月 3 日正式挂牌，华泰国际、摩根士丹利及瑞银为联席保荐人。</p><h2>H 股招股价较 A 股折让 12%</h2><p>该股已在内地上市，东鹏饮料 A 股（605499）上周五收报 253.36 元人民币，折合约 283.21 港元，即 H 股招股价较 A 股最少折让 12.4%。</p><p>值得留意的是，该股引入 Al-Rayyan、淡马锡间接全资子公司太白、True Light、BlackRock、UBS AM Singapore、腾讯（700）、HSG Growth、JPMAMAPL、Azure Skylines Limited、泰康人寿、Pacific Century Pines Investments 1 Limited、FMR 参与基金、Velmar Company Limited、Pinpoint、Amazing Mountain 及 Great China Motivation Fund Phase II L.P.为基石投资者，认购金额 49.9 亿港元。</p><p>招股书指出，东鹏饮料收入增速在全球前 20 大上市软饮企业中位列第一。根据弗若斯特沙利文报告，按销量计，在中国功能饮料市场自 2021 年起连续 4 年排名第一，市场份额从 2021 年的 15% 增长到 2024 年的 26.3%；按零售额计，是 2024 年第二大功能饮料公司，市场份额为 23%。</p><h2>覆盖逾 430 万家终端销售网点</h2><p>招股书又指，集团已建立起覆盖全国的立体化销售网络，截至去年 9 月 30 日，覆盖全国超过 430 万家终端销售网点，实现中国近 100% 地级市覆盖。</p><p>品牌及产品方面，「东鹏特饮」已成为中国以零售额计的百亿级大单品，2024 年能量饮料录得收入逾 133 亿元人民币，2022 年至 2024 年收入年复合增长率达 27.3%；在运动饮料领域，2023 年 1 月推出的「东鹏补水啦」产品迅速崛起，推出第二年录得收入近 15 亿元人民币，按年增速达 280.4%。截至目前，产品矩阵已涵盖能量饮料、运动饮料、茶饮料、咖啡饮料、植物蛋白饮料和果蔬汁饮料等多个品类。</p><p>业绩方面，东鹏饮料去年首 9 个月录得收入 168.38 亿元人民币，按年升 34%；期内盈利录 37.6 亿元人民币，按年升 39%。</p><p>至于是次集资所得款项用途，约 36% 用于完善产能布局和推进供应链升级；约 15% 用于加强品牌建设和消费者互动，持续增强品牌影响力；约 11% 用于持续推进全国化战略，拓展、深耕和精细化运营渠道网络；约 12% 用于拓展海外市场业务，探索潜在投资及并购机会；约 10% 用于加强各个业务环节的数字化建设；约 6% 用于增强产品开发能力，持续实现产品品类拓展；以及约 10% 用于营运资金及一般企业用途。</p> </div></div>

东鹏饮料

<p>东鹏饮料（9980）于今日至周四招股，计划发行 4,088.99 万股 H 股，招股价不高于 248 元，入场费 25,050.11 元，预计集资最多 101.4 亿元。该股引入腾讯及淡马锡等多家基石投资者，认购金额达 49.9 亿港元。东鹏饮料在中国功能饮料市场连续四年销量排名第一，市场份额预计从 2021 年的 15% 增长至 2024 年的 26.3%。</p>

内地功能饮料龙头东鹏饮料招股 入场费逾 2.5 万 引入腾讯及淡马锡等基投

内地功能饮料龙头东鹏饮料招股入场费逾 2.5 万引入腾讯及淡马锡等基投