<p>中国的华森制药集团正在通过一项七年期零息可转换债券筹集 46.8 亿港元（6 亿美元），路透社周一看到的条款清单显示。</p>
<p>这笔以港元计价的债券将于 2033 年到期，收益率为 0%，可按约 47% 至 52% 的溢价转换，参考股价为同期增发的清算价格，条款清单显示。</p>
<p>它们在第三年和第五年具有按面值赎回的选择权。</p>
<p>筹集的资金将用于研发、制造设施建设和一般企业用途，条款清单显示。</p>
<p>华森是一家专注于药物研究、开发和制造的制药公司，重点关注肿瘤学、传染病、中枢神经系统、代谢和自身免疫性疾病，其官方网站表示。</p>
<p>根据 LSEG 的数据，华森的股票今年上涨了 11.5%。</p>
<p>摩根士丹利和花旗集团是联合全球协调人和联合承销商，条款清单显示。</p>

<p>中国的翰森制药集团正在通过一项七年期的零息可转换债券筹集 6 亿美元。该债券于 2033 年到期，收益率为 0%，可按参考股价的 47% 至 52% 的溢价转换。筹集的资金将用于研究、制造设施和公司用途。翰森专注于开发各种疾病的药物。今年以来，股价上涨了 11.5%。摩根士丹利和花旗集团是此次债券发行的联合全球协调人</p>

<p>China's Hansoh Pharmaceutical Group  is raising HK$4.68 billion ($600 million) from a seven-year zero-coupon convertible bond, a term sheet seen by Reuters on Monday showed.</p>
<div class="lb-trans"><p>中国的华森制药集团正在通过一项七年期零息可转换债券筹集 46.8 亿港元（6 亿美元），路透社周一看到的条款清单显示。</p>
</div><p>The Hong Kong dollar-denominated bonds, due in 2033, have a 0% yield to maturity and are convertible at a premium of around 47% to 52% over the reference share price, set at the clearing price of a concurrent delta placement, the sheet showed.</p>
<div class="lb-trans"><p>这笔以港元计价的债券将于 2033 年到期，收益率为 0%，可按约 47% 至 52% 的溢价转换，参考股价为同期增发的清算价格，条款清单显示。</p>
</div><p>They carry put options in the third and fifth years at par.</p>
<div class="lb-trans"><p>它们在第三年和第五年具有按面值赎回的选择权。</p>
</div><p>Proceeds will be used for research and development, construction of manufacturing facilities and general corporate purposes, the term sheet showed.</p>
<div class="lb-trans"><p>筹集的资金将用于研发、制造设施建设和一般企业用途，条款清单显示。</p>
</div><p>Hansoh is a drugmaker focused on the research, development and manufacturing of medicines, with an emphasis on oncology, infectious diseases, central nervous system, metabolic and autoimmune disorders, its official website says.</p>
<div class="lb-trans"><p>华森是一家专注于药物研究、开发和制造的制药公司，重点关注肿瘤学、传染病、中枢神经系统、代谢和自身免疫性疾病，其官方网站表示。</p>
</div><p>Hansoh shares have risen 11.5% this year, LSEG data showed.</p>
<div class="lb-trans"><p>根据 LSEG 的数据，华森的股票今年上涨了 11.5%。</p>
</div><p>Morgan Stanley  and Citigroup  are joint global coordinators and joint bookrunners, the term sheet showed.</p>
<div class="lb-trans"><p>摩根士丹利和花旗集团是联合全球协调人和联合承销商，条款清单显示。</p>
</div>

China's Hansoh Pharmaceutical launches $600 million convertible bond, term sheet shows

Reuters

易方达沪深300医药ETF

富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF

招商中证生物科技主题ETF

恒生新药

博时恒生医疗保健(QDII-ETF)

华宝中证制药ETF

嘉应制药

华夏上证科创板生物医药ETF

华森制药

华夏中证生物科技主题ETF

创新药

广发中证香港创新药(QDII-ETF)

华夏恒生生物科技ETF(QDII)

华夏医药ETF

翰森制药

易方达中证生物科技主题ETF

汇添富国证港股通创新药ETF

香港医药

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博时恒生港股通创新药精选ETF

华宝恒生港股通创新药精选ETF

条款清单显示，中国的翰森制药发行了 6 亿美元的可转换债券