基础架构的招股说明书可供访问，加拿大招股说明书补充将在两个工作日内可供访问，详见公司在 SEDAR+ 上的发行人资料。
蒙特利尔，2026 年 1 月 26 日（环球新闻）-- Osisko Development Corp.（纽约证券交易所：ODV，TSXV：ODV）（&#34; Osisko Development&#34; 或 &#34; 公司&#34;）欣然宣布已与国家银行资本市场、RBC 资本市场和 Cantor 达成协议，作为共同主承销商和共同账簿管理人，代表承销商的联合体（统称为 &#34; 承销商&#34;），根据该协议，承销商同意以 &#34;买断交易&#34; 的方式购买公司 35,311,000 股普通股（每股称为 &#34; 股份&#34;），每股价格为 3.54 美元（&#34; 发行价格&#34;），总收益为 125,000,940 美元（&#34; 基础发行&#34;）。
公司计划将发行的净收益用于资助 Cariboo 黄金项目的填充转换钻探和深度勘探，以及一般营运资金用途，具体内容详见加拿大招股说明书补充和美国招股说明书补充（以下均有定义）。
公司已授予承销商一个选择权，以发行价格购买最多 5,296,650 股额外股份，以覆盖超额配售（如有）和市场稳定目的，额外总收益最高可达 18,750,141 美元（&#34; 超额配售选择权&#34;，与基础发行合称为 &#34; 发行&#34;），可在任何时间行使，直至交割日期（如下定义）后的 30 天内。
该发行在加拿大通过公司于 2025 年 12 月 23 日发布的短期基础架构招股说明书（&#34; 基础架构招股说明书&#34;）的招股说明书补充（&#34; 加拿大招股说明书补充&#34;）进行，并在美国通过公司有效注册声明中的基础架构招股说明书的招股说明书补充（&#34; 美国招股说明书补充&#34;）进行（文件编号 333-292328）（&#34; 注册声明&#34;），该美国招股说明书补充正在公司向美国证券交易委员会（&#34; SEC&#34;）提交。该发行也可能在加拿大和美国以外的某些司法管辖区根据适用的证券法和公司与承销商之间的协议以私募方式进行。在投资之前，加拿大的潜在投资者应阅读基础架构招股说明书、加拿大招股说明书补充（可用时）及其中引用的文件，美国的潜在投资者应阅读注册声明（包括基础架构招股说明书）、美国招股说明书补充及其中引用的文件。
根据加拿大证券立法提供的程序，基础架构招股说明书、加拿大招股说明书补充及其任何修订的访问权限已被提供。基础架构招股说明书的副本可在公司在 SEDAR+ 上的资料中获取（www.sedarplus.ca），而与该发行相关的加拿大招股说明书补充的副本将在此日期后的两个工作日内可供访问。您可以通过访问公司在 SEC 网站上的 EDGAR 资料（www.sec.gov）免费获取注册声明（包括基础架构招股说明书）和美国招股说明书补充的副本。
基础架构招股说明书、注册声明、加拿大招股说明书补充、美国招股说明书补充及其任何修订的电子或纸质副本可在加拿大免费索取，联系方式为：国家银行金融公司，地址：130 King Street West, 4th Floor Podium, Toronto, Ontario, M5X 1J9，电话：(416)-869-8414，电子邮件：NBF-Syndication@bnc.ca，或 RBC Dominion Securities Inc.，地址：180 Wellington Street West, 8th Floor, Toronto, Ontario, M5J 0C2，注意：分销中心，或电子邮件：Distribution.RBCDS@rbccm.com，或 Cantor Fitzgerald Canada Corporation，注意：股本资本市场，地址：181 University Avenue, Suite 1500, Toronto, Ontario, M5H 3M7，或电子邮件：ecmcanada@cantor.com，在美国可联系国家银行金融公司，注意：股本资本市场，地址：65 E. 55th St., 8th Floor, New York, New York, 10022，电话：(416)-869-8414，电子邮件：NBF-Syndication@bnc.ca，或 RBC Capital Markets, LLC，地址：200 Vesey Street, 8th Floor, New York, New York, 10281-8098，注意：股本承销，电话：(877)-822-4089，电子邮件：equityprospectus@rbccm.com，或 Cantor Fitzgerald &amp; Co.，注意：资本市场，地址：110 East 59th Street, 6th Floor, New York, New York, 10022，或电子邮件：prospectus@cantor.com，并在每种情况下提供联系人的电子邮件地址或地址（如适用）。
基础发行预计将在 2026 年 1 月 30 日左右（&#34; 交割日期&#34;）完成，并需公司获得所有必要的监管批准，包括 TSX 风险交易所的有条件批准和纽约证券交易所的上市批准。
本新闻稿不构成出售要约或购买要约的征求，也不构成在任何法律管辖区内进行股份销售的行为，除非在该法律管辖区的证券法下注册或合格之前。
关于 OSISKO DEVELOPMENT CORP.
Osisko Development Corp. 是一家专注于具有区域规模潜力的历史采矿营地的北美大陆黄金开发公司。公司的目标是通过开发其旗舰项目——位于加拿大不列颠哥伦比亚省中部的完全获得许可、100% 拥有的 Cariboo 黄金项目，成为一家中型黄金生产商。其项目管道还包括位于美国犹他州历史悠久的东 Tintic 采矿区的 Tintic 项目，这是一个具有显著勘探潜力的棕地物业，拥有丰富的历史采矿数据和成熟的基础设施。Osisko Development 专注于在友好的采矿管辖区开发长期矿业资产，同时保持对资本配置、开发风险管理和矿产库存增长的严格控制。
如需更多信息，请联系：
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<tbody>
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<td>Sean Roosen</td>
<td>Philip Rabenok</td>
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<td>主席兼首席执行官</td>
<td>副总裁，投资者关系</td>
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<tr>
<td>电子邮件:sroosen@osiskodev.com</td>
<td>电子邮件:prabenok@osiskodev.com</td>
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<tr>
<td>电话: +1 (514) 940-0685</td>
<td>电话: +1 (437) 423-3644</td>
</tr>
</tbody>
</table>
关于前瞻性声明的警告
本新闻稿包含 “前瞻性信息”（根据适用的加拿大证券法的定义）和 “前瞻性声明”（根据 1995 年美国私人证券诉讼改革法案的定义，已修订）（统称为 “ 前瞻性声明 ”）。此类前瞻性声明以 “预期”、“相信”、“期望”、“计划”、“打算”、“潜在”、“估计”、“提议”、“项目”、“展望”、“预见” 或类似词汇来识别，暗示未来结果或潜在结果。本新闻稿中的此类前瞻性声明可能包括但不限于与以下内容相关的声明：发行的净收益的使用、公司在此处描述的条款和拟议时间表内完成发行的时间和能力、获得必要的监管机构批准的能力，包括多伦多证券交易所创业板的有条件接受和/或纽约证券交易所的上市批准，以及公司与 Cariboo 黄金项目相关的战略和目标。这些前瞻性声明基于多种风险、不确定性和假设，这些因素可能导致实际结果或其他预期与预期有重大差异，并可能被证明是错误的。实际结果可能因多种因素而显著不同，包括但不限于满足纽约证券交易所和多伦多证券交易所创业板的要求（如果有的话）、与 Cariboo 黄金项目的勘探、开发和运营相关的风险、一般经济和市场条件以及采矿行业的商业条件、商品和货币汇率的波动、监管框架和适用法律的变化，以及公司最近的年度信息表、财务报表和管理讨论与分析以及其他在 SEDAR+ ( www.sedarplus.ca ) 和 EDGAR ( www.sec.gov) 上的公开文件中披露的风险和因素。尽管公司相信前瞻性声明中反映的预期是合理的，但公司证券的潜在投资者不应对前瞻性声明过于依赖，因为公司无法保证这些预期将被证明是正确的。本新闻稿中包含的前瞻性声明截至本新闻稿的日期，公司不承担更新或修订这些前瞻性声明的义务，除非法律要求。_
多伦多证券交易所创业板及其监管服务提供商（根据多伦多证券交易所创业板政策中的定义）对本新闻稿的充分性或准确性不承担任何责任。没有任何证券交易所、证券委员会或其他监管机构批准或不批准此处包含的信息。
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金矿小盘股 ETF - VanEck Vectors

金矿股 ETF - VanEck Vectors

全球黄金矿业股 MSCI ETF - iShares

ODVWZ

金属采矿 ETF - SPDR

Osisko Development Corp. 宣布进行一项 1.25 亿美元的买入协议公开发行，发行 3,531,1000 股普通股，每股价格为 3.54 美元。募集资金将用于 Cariboo 金矿项目的填充转换钻探和勘探，以及一般营运资金。此次发行包括额外配售选项，可再发行 5,296,650 股。该发行将在加拿大和美国进行，并通过向各自的证券监管机构提交的招股说明书补充文件进行

Osisko Development Announces US$125 Million Bought Deal Public Offering of Common Shares to Advance Mineral Resource-to-Reserve Conversion Toward Mine Plan Integration at the Cariboo Gold Project | ODV Stock News

StockTitan

Osisko Development

OSISKO DEVELOPMENT CORP C/WTS 27/05/2027 (TO PUR COM)

Osisko Development 宣布以 1.25 亿美元的包销方式公开发行普通股，以推进 Cariboo 金矿项目的矿产资源向储量的转换，并整合到矿山计划中 | ODV 股票新闻