<p>香港的铁路巨头首次发行以澳元计价的绿色债券，创下 20 亿澳元（14 亿美元）的纪录，以资助环保项目，标志着该国最大的订单簿。根据港铁公司周二的消息，这些债券分为两个相等的部分，受到各种投资者的超额认购，超过六倍。此次发行代表了有史以来最大的澳元企业绿色债券，也是市场上最大的双 tranche 企业债券。这也是该国货币中有史以来最大的企业订单簿。港铁财务总监迈克尔·菲茨杰拉德表示：“我们首次发行澳元绿色债券是我们努力保持高度多元化融资基础以推动业务增长的下一步。” 他补充道：“我们对来自全球保险公司、官方机构、养老金基金、主权财富基金、资产管理公司、银行、证券公司和私人银行的投资者的积极反应感到非常高兴。” 他表示，所得款项将进一步增强公司的财务基础，并提升其支持资本投资计划的灵活性，这将使其能够建设更具活力的社区并保持卓越的服务。港铁发言人表示，这些债券是在一项双 tranche 交易中发行的，包括一 tranche 10 亿澳元的五年期债券和一 tranche 10 亿澳元的 12 年期债券，票息率分别设定为 4.886% 和 5.582%。他补充说，强劲的需求导致超额认购 6.25 倍，最终订单簿总额达到 125 亿澳元，积极的市场反应突显了投资者对公司可持续性承诺的信心。澳新银行、德意志银行、三菱 UFJ 金融集团和瑞士银行作为债务发行的联合主承销商和联合账簿管理人，澳新银行被任命为环境、社会和治理（ESG）倡议的协调人。港铁自 2009 年以来在澳大利亚有业务，目前在墨尔本和悉尼运营主要的铁路特许经营和地铁系统。去年，港铁在 9 月获得了 57 家全球银行支持的标志性 300 亿港元（38.6 亿美元）七年期银团绿色定期贷款，以及在亚洲火热的信用市场中于 3 月通过三 tranche 发行筹集 30 亿美元的公开债券。7 月，铁路巨头与香港政府签署了一项关于北部大都会主要铁路连接的设计和建设协议，将其完成时间提前至少两年至 2034 年。该协议为北部大都会项目注入了新的动力，涉及 390.5 亿港元的融资，用于沿北部连接主线建设三个车站的土地溢价，以及支线、隧道和其他铁路设施的设计。这是两阶段交易的第一部分。北部大都会发展计划旨在将新界的 3 万公顷（74130 英亩）转变为一个经济强国，打造一个新的 IT 中心和高质量生活空间的大学城，最早在 2021 年政策演说中首次宣布。</p>

港铁公司

<p>港铁公司成功在其首次澳元绿色债券发行中筹集了创纪录的 20 亿澳元（14 亿美元），旨在资助环保项目。这些债券分为两个相等的部分发行，认购量超过六倍，标志着澳大利亚最大的企业绿色债券发行。筹集的资金将增强港铁的财务基础，并支持其资本投资计划。这次发行反映了投资者对港铁可持续发展承诺的强烈信心，主要银行担任联合主承销商</p>

<p>Hong Kong’s rail giant has sold its first-ever Australian dollar-denominated green bonds for a record A$2 billion (US$1.4 billion) to fund environmentally friendly projects, marking the country’s largest order book. The bonds, issued in two equal tranches, were oversubscribed more than sixfold by a variety of investors, the MTR Corporation said on Tuesday. The offering represented the largest-ever Australian dollar corporate green bond and the largest dual-tranche corporate bond in the market. It was also the biggest corporate order book ever achieved in the country’s currency. “The issuance of our inaugural Australian dollar green bonds is the next step in our efforts to maintain a highly diversified funding base to drive business growth,” MTR finance director Michael Fitzgerald said. “We are delighted with the very positive response from investors, including insurance companies, official institutions, pension funds, sovereign wealth funds, asset managers, banks, securities houses and private banks from around the world.” He added the proceeds would further strengthen the corporation’s financial foundation and enhance its flexibility to support the capital investment programme, which will enable it to build more vibrant communities and uphold service excellence. An MTR spokesman said the bonds were issued in a dual-tranche transaction comprising a five-year tranche of A$1 billion and a 12-year tranche of A$1 billion, with coupon rates set at 4.886 per cent and 5.582 per cent, respectively. He added that strong demand led to an oversubscription of 6.25 times, with a combined final order book of A$12.5 billion, and that the positive market response underscored investor confidence in the corporation’s commitment to sustainability. ANZ, Deutsche Bank, MUFG and UBS acted as joint lead managers and joint bookrunners for the debt issuance, with ANZ appointed as the coordinator for environmental, social and governance (ESG) initiatives. The MTR Corp has had a presence in Australia since 2009 and currently operates major rail franchises and metro systems in Melbourne and Sydney. Last year, MTR secured a landmark HK$30 billion (US$3.86 billion) seven-year syndicated green term loan with the support of 57 banks worldwide in September, as well as a public bond issue that raised US$3 billion from a three-tranche offering amid a hot credit market in Asia in March. In July, the rail giant and the Hong Kong government signed an agreement on the design and construction of a major rail link in the Northern Metropolis, fast-tracking its completion by at least two years to 2034. The agreement, which gives fresh momentum to the Northern Metropolis project, involves HK$39.05 billion in financing from land premiums for the construction of three stations along the Northern Link main line, as well as the design of the spur line, tunnels and other railway facilities. It is the first part of a two-stage deal. First announced in the 2021 policy address, the Northern Metropolis development aims to transform 30,000 hectares (74,130 acres) in the New Territories into an economic powerhouse featuring a new IT hub and a university town with high-quality living spaces.</p>
<div class="lb-trans"><p>香港的铁路巨头首次发行以澳元计价的绿色债券，创下 20 亿澳元（14 亿美元）的纪录，以资助环保项目，标志着该国最大的订单簿。根据港铁公司周二的消息，这些债券分为两个相等的部分，受到各种投资者的超额认购，超过六倍。此次发行代表了有史以来最大的澳元企业绿色债券，也是市场上最大的双 tranche 企业债券。这也是该国货币中有史以来最大的企业订单簿。港铁财务总监迈克尔·菲茨杰拉德表示：“我们首次发行澳元绿色债券是我们努力保持高度多元化融资基础以推动业务增长的下一步。” 他补充道：“我们对来自全球保险公司、官方机构、养老金基金、主权财富基金、资产管理公司、银行、证券公司和私人银行的投资者的积极反应感到非常高兴。” 他表示，所得款项将进一步增强公司的财务基础，并提升其支持资本投资计划的灵活性，这将使其能够建设更具活力的社区并保持卓越的服务。港铁发言人表示，这些债券是在一项双 tranche 交易中发行的，包括一 tranche 10 亿澳元的五年期债券和一 tranche 10 亿澳元的 12 年期债券，票息率分别设定为 4.886% 和 5.582%。他补充说，强劲的需求导致超额认购 6.25 倍，最终订单簿总额达到 125 亿澳元，积极的市场反应突显了投资者对公司可持续性承诺的信心。澳新银行、德意志银行、三菱 UFJ 金融集团和瑞士银行作为债务发行的联合主承销商和联合账簿管理人，澳新银行被任命为环境、社会和治理（ESG）倡议的协调人。港铁自 2009 年以来在澳大利亚有业务，目前在墨尔本和悉尼运营主要的铁路特许经营和地铁系统。去年，港铁在 9 月获得了 57 家全球银行支持的标志性 300 亿港元（38.6 亿美元）七年期银团绿色定期贷款，以及在亚洲火热的信用市场中于 3 月通过三 tranche 发行筹集 30 亿美元的公开债券。7 月，铁路巨头与香港政府签署了一项关于北部大都会主要铁路连接的设计和建设协议，将其完成时间提前至少两年至 2034 年。该协议为北部大都会项目注入了新的动力，涉及 390.5 亿港元的融资，用于沿北部连接主线建设三个车站的土地溢价，以及支线、隧道和其他铁路设施的设计。这是两阶段交易的第一部分。北部大都会发展计划旨在将新界的 3 万公顷（74130 英亩）转变为一个经济强国，打造一个新的 IT 中心和高质量生活空间的大学城，最早在 2021 年政策演说中首次宣布。</p>
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港铁公司在首次发行澳元绿色债券中筹集了创纪录的 20 亿澳元