<p>Azul SA 宣布通过其子公司 Azul Secured Finance LLP 发起一项到期于 2031 年的高级担保票据的私募发行。此次发行的收益旨在为公司第 11 章程序提供退出融资，并支持其全面重组计划的实施。这些票据将由 Azul 及其多个子公司担保，并将以对包括忠诚度计划的应收账款、旅游套餐业务、货运业务和知识产权等资产的优先权利进行担保。收益将用于偿还其 DIP 贷款的未偿还本金，剩余部分将用于一般企业用途。此次发行受市场及其他条件的限制，无法保证其完成。免责声明：本新闻简报由公共技术公司（PUBT）使用生成性人工智能创建。尽管 PUBT 努力提供准确及时的信息，但此 AI 生成的内容仅供参考，不应被解读为财务、投资或法律建议。Azul SA 于 2026 年 1 月 28 日通过美国证券交易委员会（SEC）运营的电子数据收集、分析和检索系统 EDGAR 发布了用于生成本新闻简报的原始内容（参考 ID：0000950103-26-001042），并对此信息的内容承担全部责任。© 版权 2026 - 公共技术公司（PUBT）原始文档：这里</p>

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<p>Azul SA 通过其子公司 Azul Secured Finance LLP 发起了一项到期于 2031 年的高级担保票据的私人发行。所得款项将支持公司的第 11 章重组计划并提供退出融资。这些票据将由 Azul 及其子公司担保，并以各种资产的优先权利作为担保。所得款项将用于偿还 DIP 融资和资助一般企业用途。该发行受市场条件的影响，可能无法完成</p>

<p>Azul SA has announced the launch of a private offering of Senior Secured Notes due 2031 through its subsidiary, Azul Secured Finance LLP. The proceeds from this offering are intended to provide exit financing in connection with the company’s Chapter 11 proceedings and support the implementation of its comprehensive restructuring plan. The notes will be guaranteed by Azul and several of its subsidiaries, and will be secured by first-priority liens on assets including receivables from its loyalty program, travel package business, cargo business, and intellectual property. Proceeds will be used to repay the outstanding principal amount of its DIP facility, with any remainder allocated for general corporate purposes. The offering is subject to market and other conditions, and there is no assurance it will be completed. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Azul SA published the original content used to generate this news brief via EDGAR, the Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval system operated by the U.S. Securities and Exchange Commission (Ref. ID: 0000950103-26-001042), on January 28, 2026, and is solely responsible for the information contained therein. © Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: here</p>
<div class="lb-trans"><p>Azul SA 宣布通过其子公司 Azul Secured Finance LLP 发起一项到期于 2031 年的高级担保票据的私募发行。此次发行的收益旨在为公司第 11 章程序提供退出融资，并支持其全面重组计划的实施。这些票据将由 Azul 及其多个子公司担保，并将以对包括忠诚度计划的应收账款、旅游套餐业务、货运业务和知识产权等资产的优先权利进行担保。收益将用于偿还其 DIP 贷款的未偿还本金，剩余部分将用于一般企业用途。此次发行受市场及其他条件的限制，无法保证其完成。免责声明：本新闻简报由公共技术公司（PUBT）使用生成性人工智能创建。尽管 PUBT 努力提供准确及时的信息，但此 AI 生成的内容仅供参考，不应被解读为财务、投资或法律建议。Azul SA 于 2026 年 1 月 28 日通过美国证券交易委员会（SEC）运营的电子数据收集、分析和检索系统 EDGAR 发布了用于生成本新闻简报的原始内容（参考 ID：0000950103-26-001042），并对此信息的内容承担全部责任。© 版权 2026 - 公共技术公司（PUBT）原始文档：这里</p>
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Azul SA 推出高级担保票据发行，以支持其第 11 章破产重组