RNS 编号：9973Q Pinewood Technologies Group PLC2026 年 1 月 29 日
不得在任何法律或法规规定的管辖区内，全部或部分直接或间接发布、出版或分发本公告。
本公告根据收购与合并城市守则（&#34;守则&#34;）第 2.4 条发布，并不构成根据守则第 2.7 条发布的正式收购意向公告。不能保证会提出任何正式的收购要约。
本公告包含内部信息
立即发布
2026 年 1 月 29 日
Pinewood Technologies Group PLC（&#34;Pinewood.AI&#34;或&#34;公司&#34;）
对媒体猜测的回应
Pinewood.AI 董事会注意到近期关于 Pinewood.AI 的媒体猜测，并确认已与 Apax Partners LLP（&#34;Apax&#34;）就可能以每股 500 便士的现金要约收购 Pinewood.AI 的全部已发行及待发行股份（&#34;可能的要约&#34;）进行了讨论。作为接受现金的替代方案，可能的要约将包括一种未上市的部分股份替代方案。
该可能的要约是在 Apax 向董事会提出的多次早期接触之后提出的，涉及对 Pinewood.AI 的现金要约。
在仔细考虑可能的要约条款及其顾问的意见后，Pinewood.AI 董事会已得出结论，认为该可能的要约的价值是值得推荐给 Pinewood.AI 股东的，前提是根据守则第 2.7 条宣布的要约意向符合该财务条款，并且所有其他条款和条件达成一致，且 Apax 完成确认尽职调查。
不能保证会提出任何正式的要约。如有必要，将会发布进一步公告。
根据守则第 2.6(a) 条，Apax 必须在 2026 年 2 月 26 日下午 5:00（伦敦时间）之前采取以下行动之一：（i）根据守则第 2.7 条宣布对 Pinewood.AI 的正式收购意向；或（ii）宣布不打算对 Pinewood.AI 提出要约，在这种情况下，该公告将被视为适用守则第 2.8 条的声明。此截止日期只能在收购与合并小组的同意下根据守则第 2.6(c) 条延长。
根据守则第 2.5(a) 条，Apax 保留引入其他形式的对价和/或改变任何要约的对价组合的权利。此外，Apax 保留以低于可能的要约的价值或在不利于的条款下对 Pinewood.AI 提出要约的权利：（i）在 Pinewood.AI 董事会的同意或推荐下；（ii）如果第三方宣布对 Pinewood.AI 的正式收购意向，而该意向的价值低于可能的要约的价值；或（iii）在 Pinewood.AI 根据守则附录 1 宣布的第 9 条豁免交易或反向收购（如守则中定义）之后。如果 Pinewood.AI 宣布、支付或分配任何股息或其他价值回报或支付给其股东，Apax 保留对可能的要约进行等额减少的权利。
本公告已获得 Apax 的同意。
负责安排本公告发布的公司代表是首席财务官 Oliver Mann。
咨询：
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<td>Jefferies International Limited（Pinewood.AI 的财务顾问）</td>
<td>+44 (0) 20 7029 8000</td>
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<td>Philip Noblet</td>
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<td>Thomas Bective</td>
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<td>Harry Spooner</td>
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<td>Ellie McDonald</td>
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关于 Pinewood Technologies Group PLC
Pinewood Technologies Group PLC（Pinewood.AI）成立于 1981 年，是一家领先的基于云的全方位服务技术提供商，服务于汽车零售商和 OEM。Pinewood.AI 的系统是市场领先的汽车智能平台，与经销商和 OEM 共同开发，提供安全的软件，涵盖销售、售后、会计和客户关系管理。Pinewood.AI 总部位于英国和北美，服务于覆盖 36 个国家的全球用户，并与 50 多个 OEM 品牌建立了长期合作关系。
Pinewood.AI 曾是 Pendragon PLC 的一部分，在 2024 年，Pendragon 的英国汽车和租赁部门出售给北美最大的汽车零售商之一 Lithia Motors Inc 后，Pinewood.AI 成为独立实体。2025 年 2 月，Pinewood Technologies Group PLC 收购了 Seez，一家汽车 AI 和机器学习 SaaS 平台。LON: PINE, OTCQX: PINWF
重要通知
Jefferies International Limited（&#34;Jefferies&#34;）在英国获得金融行为监管局的授权和监管，专门为 Pinewood Technologies Group PLC（&#34;Pinewood.AI&#34;）提供服务，不会将任何其他人视为其客户，并且不会对除 Pinewood.AI 以外的任何人提供 Jefferies 客户所享有的保护，也不会就本公告中提及的任何事项提供建议。Jefferies 及其任何附属公司（或其各自的董事、高管、员工或代理）对任何非 Jefferies 客户在与本公告、其中包含的任何声明或其他事项相关的情况下，不承担或接受任何责任、义务或责任（无论是直接还是间接，无论是合同、侵权、法定或其他）。
本公告并不旨在，也不构成出售要约，或对购买或认购任何证券的要约邀请，或在任何管辖区内征求投票。
本公告在英国以外的司法管辖区的发布、出版或分发可能受到法律限制，因此接触到本公告的个人应自行了解并遵守这些限制。任何未能遵守这些限制的行为可能构成对任何此类司法管辖区证券法的违反。
本公告中披露的信息可能与如果本公告是根据英国以外任何司法管辖区的法律和法规准备的情况下披露的信息不同。
本公告包含根据《市场滥用条例（EU）第 596/2014 条》第 7 条的定义的内部信息（根据《2018 年欧洲联盟（撤回）法案》成为英国国内法的一部分）。在本公告发布后，这些内部信息将被视为公开信息。
披露要求
根据《守则》第 2.4(c)(iii) 条，Apax 确认其未意识到在 Pinewood.AI 股份中存在任何需要根据《守则》第 6 条或第 11 条（视情况而定）提供最低水平或特定形式的对价的交易。然而，Apax 在本公告发布前未能对所有被推定与其一致行动的人进行询问，以确认是否需要根据《守则》第 2.4(c)(iii) 条披露任何细节。在此类询问后，如果识别出任何此类细节，Apax 将尽快发布公告披露这些细节，并且无论如何不迟于其根据《守则》第 8.1 条要求进行的开盘位置披露的时间。
根据《守则》第 8.3(a) 条，任何对要约公司或任何证券交换要约人（即除已宣布其要约可能仅为现金的要约人外的任何要约人）相关证券的 1% 或以上的任何类别感兴趣的人，必须在要约期开始后以及在首次识别任何证券交换要约人的公告后（如果较晚）进行开盘位置披露。开盘位置披露必须包含该人对以下每一项相关证券的兴趣和空头头寸及认购权的详细信息：(i) 要约公司和 (ii) 任何证券交换要约人。适用《守则》第 8.3(a) 条的人的开盘位置披露必须在要约期开始后的第 10 个工作日的下午 3:30 之前进行，如果适用，则在首次识别任何证券交换要约人的公告后的第 10 个工作日的下午 3:30 之前进行。在开盘位置披露截止日期之前对要约公司或证券交换要约人的相关证券进行交易的相关人员，必须进行交易披露。
根据《守则》第 8.3(b) 条，任何对要约公司或任何证券交换要约人的相关证券的 1% 或以上的任何类别感兴趣的人，如果该人对要约公司或任何证券交换要约人的任何相关证券进行交易，必须进行交易披露。交易披露必须包含有关该交易的详细信息以及该人对以下每一项相关证券的兴趣和空头头寸及认购权的详细信息：(i) 要约公司和 (ii) 任何证券交换要约人，除非这些详细信息已根据《守则》第 8 条之前披露。适用《守则》第 8.3(b) 条的人的交易披露必须在相关交易日期后的工作日下午 3:30 之前进行。
如果两个或更多人根据协议或理解（无论是正式还是非正式）共同采取行动，以获取或控制对要约公司或证券交换要约人的相关证券的利益，他们将被视为《守则》第 8.3 条目的单一主体。
开盘位置披露还必须由要约公司和任何要约人进行，交易披露还必须由要约公司、任何要约人以及与他们中的任何人一致行动的任何人进行（见《守则》第 8.1、8.2 和 8.4 条）。
有关需要进行开盘位置披露和交易披露的要约公司和要约公司的相关证券的详细信息，可以在收购小组网站 www.thetakeoverpanel.org.uk 的披露表中找到，包括相关证券的发行数量、要约期何时开始以及首次识别任何要约人的时间。如果您对是否需要进行开盘位置披露或交易披露有任何疑问，请联系收购小组的市场监测单位，电话：+44 (0) 20 7638 0129。
第 2.9 条披露
根据《守则》第 2.9 条，Pinewood.AI 确认，截至 2026 年 1 月 29 日营业结束时，其发行了 115,099,977 股每股面值为 1.00 英镑的普通股。这些证券的 ISIN 参考编号为 GB00BSB7BS06。
第 26.1 条披露
根据《守则》第 26.1 条，本公告的副本将在 Pinewood.AI 的网站（www.pinewood.ai）上发布，时间不晚于本公告发布后的下一个工作日中午 12 点（伦敦时间）。本公告中提到的网站内容不构成本公告的一部分，也不被纳入本公告中。
结束
此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。
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Pinewood Technologies Group PLC 对近期的媒体猜测作出了回应，确认与 Apax Partners LLP 就可能以每股 500 便士的现金报价进行讨论。董事会倾向于在进一步尽职调查和条款达成一致的情况下向股东推荐此报价。Apax 必须在 2026 年 2 月 26 日之前宣布明确的报价意向，否则将撤回。公告中包括报价条款和条件的潜在变动

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