紫金矿业发行 15 亿美元可换股债

紫金矿业 (02899.HK) 公布，发行於 2031 年到期的 15 亿美元零息有担保可换股债券，初始转换价为每股 63.3 元，较昨日 (29 日) 收市价 46.14 元溢价约 37.19%，可悉数转换为约 1.85 亿股 H 股，占扩大后 H 股约 2.99% 及已发行股份数目约 0.69%。

公司发期发行债券的所得款项净额约为 15.27 亿美元，拟用於秘鲁阿瑞那项目建设资本开支，剩余将用於补充流动资金和一般公司用途。

发行人将向维也纳证券交易所营运的 Vienna MTF 申请债券上市及交易，及公司将向香港联交所申请於转换债券后将予配发及发行的转换股份上市及买卖。