中国上海，2026 年 1 月 30 日（GLOBE NEWSWIRE）-- GDS Holdings Limited（“GDS Holdings”、“GDS” 或 “公司”）（NASDAQ: GDS；HKEX: 9698），中国领先的高性能数据中心开发和运营商，今天宣布向中国机构投资者华泰资本投资有限公司进行 3 亿美元的 B 系列可转换优先股（“可转换优先股”）的私募配售（“私募配售”）。GDS 将利用私募配售的收益来扩展其数据中心的容量和用于一般企业用途。
可转换优先股包括以下关键条款：
<ul>
<li>在发行后的前六年内，可转换优先股每年累积最低 3.75% 的股息，按季度支付，支付方式为现金或以额外的可转换优先股形式支付，由 GDS 选择。自发行日期的第六个周年日起，可转换优先股每年累积最低 6.75% 的股息，仅以现金支付，之后每季度将进一步增加 50 个基点，直至所有可转换优先股到期。</li>
</ul>
<ul>
<li>可转换优先股可由持有人选择转换为 GDS 的 A 类普通股，转换比例对应于每个 GDS 的 ADS 的转换价格约为 54.43 美元（“转换价格”），相当于 2026 年 1 月 30 日在香港的最后收盘价的约 17.5% 的溢价（按八分之一的普通股与 ADS 的比例转换和划分），或相当于签署日期前 30 个交易日的成交量加权平均价格的约 30.9% 的溢价，受常规的反稀释调整的影响，例如作为股息发行普通股或普通股的拆分或合并。</li>
</ul>
<ul>
<li>在完成交易并在转换之前，可转换优先股的持有人有权获得每股可转换优先股相当于其可转换为的 A 类普通股的投票权。因此，这些可转换优先股的持有人将能够在股东大会上对所有事项进行投票，与普通股持有人作为一个单一类别共同投票。(1)</li>
</ul>
<ul>
<li>在以转换价格完全行使可转换优先股的转换权时，将发行大约 5,512,072 个 ADS（或 44,096,580 股普通股），占公司截至本公告日期总流通股的 2.62%，在 1:1、1:20 和 1:50(2) 的比例下，投票权分别为 2.70%、1.79% 和 1.17%。可转换优先股的发行对我们主要股东的持股稀释影响将在交易完成时进一步披露。</li>
</ul>
<ul>
<li>可转换优先股在 2027 年 3 月 31 日之前的任何时间均不可转换。从 2027 年 4 月 1 日至 2031 年 9 月 30 日，如果日历季度末 30 天内 20 天的最后收盘价高于转换价格的 130%，持有人有权在下一个日历季度进行转换。</li>
</ul>
<ul>
<li>GDS 可以选择在 2029 年 2 月 13 日开始赎回可转换优先股，前提是满足某些条件，包括 GDS 的 ADS 交易价格在任何连续 30 个交易日内至少 20 个交易日达到转换价格的 150% 的特定价格阈值。</li>
</ul>
<ul>
<li>可转换优先股在 2032 年 2 月 6 日之前不可赎回，除非与上述某些触发事件相关。在 2032 年 2 月 6 日或之后，GDS 可以选择赎回所有可转换优先股，但不得部分赎回，赎回价格为每股面值的 100%，并包括应计但未支付的股息。可转换优先股的持有人在发生根本变化（如在可转换优先股条款中定义，包括退市或控制权变更）时，有权要求公司回购其持有的任何可转换优先股，回购价格为每股面值的 100%，并包括应计但未支付的股息。如果持有人选择在发生根本变化或公司其他赎回权（除在 2032 年 2 月 6 日或之后的赎回权）时转换可转换优先股（而不是要求公司回购），则转换比例将受到补偿调整的影响。</li>
</ul>
<ul>
<li>在公司自愿或非自愿清算、解散或清算时，在满足公司对债权人的所有负债和义务后，B 系列可转换优先股的持有人将享有优先清算权，优先于公司的普通股东，优先权为（i）股份的声明价值加上应计但未支付的股息；和（ii）持有人在该清算发生前立即转换为普通股时应得的支付。</li>
</ul>
<ul>
<li>持有人在可转换优先股未到期之前不得转让 B 系列可转换优先股的所有权。</li>
</ul>
可转换优先股将根据 2025 年 6 月 26 日公司年度股东大会上通过的决议，依据授予董事的总体授权进行发行，董事被授权在公司现有已发行股本的基础上，最多可配发或发行相当于 30% 的普通股或其他股权或股权相关证券。因此，可转换优先股的配发和发行不需额外的股东批准。可转换优先股在发行时将不上市。
本文件中的内容不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的邀请，包括可转换优先股，也不应在任何此类要约、邀请或销售违法的州或司法管辖区进行证券的要约或销售。
可转换优先股、可转换优先股转换后交付的 A 类普通股以及可转换优先股替代交付的 ADS 尚未并将不会根据《证券法》或任何州证券法进行注册，仅向某些非美国人士在离岸交易中依据《证券法》下的 S 条款进行提供和销售。
该交易预计将在五个工作日内完成，前提是收到惯常的公司和监管批准。公司还将向香港证券交易所申请 A 类普通股的上市及交易许可。
尽管可转换优先股的持有人享有额外的股息权和清算优先权，同时拥有与普通股相同的投票权，董事会（包括独立董事）认为可转换优先股的条款从整体上看仍然公平合理，因为可转换优先股本质上是一类独立的证券，发行时具有溢价（如上所述），并且受到一系列额外限制，例如在 B 系列可转换优先股整个期限内的转让限制和限制赎回权。董事会还认为，私募融资对公司及全体股东是有利的，因为这表明公司与中国领先金融机构的关系得到加强，并使公司能够通过投票权进一步增强中国国籍人士的 “控制”，从而使公司能够继续为中国大陆的关键客户提供服务（如在临时股东大会通知中详细说明）。
公司目前在香港证券交易所主板为二次上市发行人，并且根据《收购及合并守则》和《股份回购守则》（“收购守则”）的定义，也不是 “香港的公众公司”。如果我们在香港证券交易所成为主板上市公司或根据收购守则成为 “香港的公众公司”，公司及可转换优先股将受收购守则的约束。
股东和潜在投资者在交易公司证券时应谨慎行事。
关于 GDS Holdings Limited
GDS Holdings Limited（NASDAQ: GDS；HKEX: 9698）是中国领先的高性能数据中心开发和运营商。公司的设施战略性地位于对高性能数据中心服务需求集中的关键枢纽。公司的数据中心具有较大的净楼面面积、高功率容量、密度和效率，并在所有关键系统中具备多重冗余。公司是运营商和云中立的，这使得客户能够访问主要的电信网络，以及在其许多设施中托管的中国和全球最大的公共云。公司拥有 25 年的服务交付记录，成功满足了中国一些最大和最苛刻的客户对外包数据中心服务的需求。公司的客户群主要由超大规模云服务提供商、大型互联网公司、金融机构、电信运营商、IT 服务提供商以及大型国内私营部门和跨国公司组成。公司还持有新加坡总部的超大规模数据中心平台 DayOne Data Centers Limited 的少数股权。
安全港声明
本公告包含前瞻性声明。这些声明是在 1995 年美国私人证券诉讼改革法案的 “安全港” 条款下作出的。这些前瞻性声明可以通过诸如 “目标”、“预期”、“相信”、“继续”、“估计”、“期望”、“未来”、“指引”、“打算”、“可能”、“正在进行”、“计划”、“潜在”、“目标”、“将会” 等术语来识别。除其他事项外，不是历史事实的声明，包括关于 GDS Holdings 对其业务增长及全财年收入的信念和期望、商业前景以及管理层在本公告中的引用，以及 GDS Holdings 的战略和运营计划，均为或包含前瞻性声明。GDS Holdings 还可能在其定期向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的 20-F 和 6-K 表格报告中、在其当前、临时和年度股东报告中、在香港联合交易所（“香港交易所”）网站上发布的公告、通函或其他出版物中、在新闻稿和其他书面材料中，以及其高管、董事或员工向第三方作出的口头声明中作出书面或口头的前瞻性声明。前瞻性声明涉及固有的风险和不确定性。多种因素可能导致 GDS Holdings 的实际结果或财务表现与任何前瞻性声明中包含的内容存在重大差异，包括但不限于以下因素：GDS Holdings 的目标和战略；GDS Holdings 未来的业务发展、财务状况和运营结果；对中国及 GDS Holdings 主要股权投资者运营的地区（如东南亚）高性能数据中心、数据中心解决方案及相关服务市场预期增长的期望；GDS Holdings 对其高性能数据中心、数据中心解决方案及相关服务的需求和市场接受度的期望；GDS Holdings 对与新老客户建立、巩固和维持关系的期望；与 GDS Holdings 主要股权投资者 DayOne 的业务和运营相关的运营结果、增长前景、财务状况、监管环境、竞争格局及其他不确定性；云计算和云服务提供商在中国及其他主要市场的持续采用可能影响我们股权投资者的结果（如东南亚）；与对 GDS Holdings 业务和新数据中心项目的增加投资相关的风险和不确定性；与战略收购和投资相关的风险和不确定性；GDS Holdings 维持或增长其收入或业务的能力；GDS Holdings 运营结果的波动；影响 GDS Holdings 及其主要股权投资者业务运营的法律、法规及监管环境的变化；GDS Holdings 在中国及影响其主要股权投资者业务运营的市场中的行业竞争；GDS Holdings 通过公开 REITs、ABS 计划、数据中心基金、合资企业、售后回租安排和私人资产销售等交易实现其现有数据中心资产变现的能力；安全漏洞；停电；以及中国及全球经济和商业条件的波动，以及与上述任何事项相关的假设。有关这些及其他风险、不确定性或因素的进一步信息包含在 GDS Holdings 向 SEC 提交的文件中，包括其 20-F 表格的年度报告，以及向香港交易所提交的文件。本新闻稿中提供的所有信息均为本新闻稿日期的内容，并基于 GDS Holdings 认为在该日期合理的假设，GDS Holdings 不承担更新任何前瞻性声明的义务，除非适用法律要求。
如需投资者和媒体咨询，请联系：
GDS Holdings Limited
Laura Chen
电话：+86 (21) 2029-2203
电子邮件：ir@gds-services.com
Piacente Financial Communications
Ross Warner
电话：+86 (10) 6508-0677
电子邮件：GDS@tpg-ir.com
Brandi Piacente
电话：+1 (212) 481-2050
电子邮件：GDS@tpg-ir.com
GDS Holdings Limited
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备注：
(1) 此类投票权安排类似于现有的 A 系列可转换优先股，其中 A 类可转换优先股的持有人在转换之前可以在公司的股东大会上投票。B 系列可转换优先股的持有人将享有相同的投票权。
(2) 根据公司于 2026 年 1 月 26 日发布的特别股东大会通知（“EGM 通知”），该 1:50 投票比例假设公司即将召开的特别股东大会的提案 1 已获得批准。
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GDS Holdings Limited 宣布向华泰资本投资有限公司进行 3 亿美元的 B 系列可转换优先股私募。资金将用于数据中心扩展和公司用途。这些股票在前六年将累积最低 3.75% 的年股息，之后增加至 6.75%。它们可以以约 54.43 美元的转换价格转换为 GDS 的 A 类普通股。这些股票在 2027 年 3 月 31 日之前不可转换，GDS 可以在 2029 年 2 月 13 日开始在特定条件下赎回

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