新加坡,2 月 4 日(路透社)- 天齐锂业(002466.SZ)周三表示,预计通过配股和可转换债券筹集约 58.6 亿港元(7.5 亿美元),并计划出售在智利矿业公司 SQM 的少量股份以增强流动性。 在一份股票交易所文件中,这家在深圳和香港上市的中国锂生产商表示,已达成协议以每股 45.05 港元的价格发行 6500 万股新 H 股,较周二收盘价 49.50 港元折价约 9%,总值约 29 亿港元。 天齐还签署了一项认购协议,发行 26 亿元人民币(3.75 亿美元)到期于 2027 年 2 月 9 日的零息可转换债券,发行价格为本金的 100.5%,初始转换价格为每股 49.56 港元。 筹集的资金将用于锂行业的发展,包括项目支出和优化,以及潜在的高质量锂矿资产收购,以及营运资金和一般企业用途。 该公司表示,已同意在 2 月 11 日配售结束后进行 90 天的锁定期。高盛(GS.N)、汇丰(HSBA.L)和华泰国际是此次交易的配售代理和管理人。 在另一份声明中,天齐表示,计划在一年内处置最多 360 万股 SQM 的 A 类股份,相当于总股份的 1.25%。 自 2025 年 12 月 26 日以来,它已出售 748,490 股 SQM 的 B 类股份。目前持有 6260 万股 SQM 的 A 类股份,占 SQM 的 21.9%。(1 美元=7.8153 港元)(1 美元=6.9354 人民币)