<p>新加坡，2 月 4 日（路透社）- 天齐锂业（002466.SZ）周三表示，预计通过配股和可转换债券筹集约 58.6 亿港元（7.5 亿美元），并计划出售在智利矿业公司 SQM 的少量股份以增强流动性。</p>
<p>在一份股票交易所文件中，这家在深圳和香港上市的中国锂生产商表示，已达成协议以每股 45.05 港元的价格发行 6500 万股新 H 股，较周二收盘价 49.50 港元折价约 9%，总值约 29 亿港元。</p>
<p>天齐还签署了一项认购协议，发行 26 亿元人民币（3.75 亿美元）到期于 2027 年 2 月 9 日的零息可转换债券，发行价格为本金的 100.5%，初始转换价格为每股 49.56 港元。</p>
<p>筹集的资金将用于锂行业的发展，包括项目支出和优化，以及潜在的高质量锂矿资产收购，以及营运资金和一般企业用途。</p>
<p>该公司表示，已同意在 2 月 11 日配售结束后进行 90 天的锁定期。高盛（GS.N）、汇丰（HSBA.L）和华泰国际是此次交易的配售代理和管理人。</p>
<p>在另一份声明中，天齐表示，计划在一年内处置最多 360 万股 SQM 的 A 类股份，相当于总股份的 1.25%。</p>
<p>自 2025 年 12 月 26 日以来，它已出售 748,490 股 SQM 的 B 类股份。目前持有 6260 万股 SQM 的 A 类股份，占 SQM 的 21.9%。（1 美元=7.8153 港元）（1 美元=6.9354 人民币）</p>

智利矿业化工

天齐锂业

<p>天齐锂业计划通过股份配售和可转换债券筹集约 7.5 亿美元。该公司将以折扣发行 6500 万股新 H 股，并已同意认购 3.75 亿美元的零息可转换债券。筹集的资金将用于支持锂行业的发展和潜在收购。此外，天齐还打算出售最多 360 万股 SQM 的 A 类股份，将其持股比例降至 21.9%。该公司在配售后有 90 天的锁定期</p>

<p>SINGAPORE, Feb 4 (Reuters) - Tianqi Lithium Corp (002466.SZ) said on Wednesday it expected to raise about HK$5.86 billion ($750 million) via a share placement and convertible bonds, and planned to sell a small stake in Chilean miner SQM to bolster liquidity.</p>
<div class="lb-trans"><p>新加坡，2 月 4 日（路透社）- 天齐锂业（002466.SZ）周三表示，预计通过配股和可转换债券筹集约 58.6 亿港元（7.5 亿美元），并计划出售在智利矿业公司 SQM 的少量股份以增强流动性。</p>
</div><p>In a stock exchange filing, the Chinese lithium producer listed in Shenzhen and Hong Kong said it struck a deal to issue 65 million new H shares at HK$45.05 each, or a discount of about 9% from Tuesday’s closing price of HK$49.50, worth about HK$2.9 billion.</p>
<div class="lb-trans"><p>在一份股票交易所文件中，这家在深圳和香港上市的中国锂生产商表示，已达成协议以每股 45.05 港元的价格发行 6500 万股新 H 股，较周二收盘价 49.50 港元折价约 9%，总值约 29 亿港元。</p>
</div><p>Tianqi also entered into a subscription agreement for 2.6 billion yuan ($375 million) of zero-coupon convertible bonds due on February 9, 2027, issued at 100.5% of principal and initially convertible at HK$49.56 per share, it added.</p>
<div class="lb-trans"><p>天齐还签署了一项认购协议，发行 26 亿元人民币（3.75 亿美元）到期于 2027 年 2 月 9 日的零息可转换债券，发行价格为本金的 100.5%，初始转换价格为每股 49.56 港元。</p>
</div><p>Proceeds will go to lithium sector development, including project spending and optimisation and potential acquisitions of high-quality lithium mine assets, as well as working capital and general corporate purposes, it added.</p>
<div class="lb-trans"><p>筹集的资金将用于锂行业的发展，包括项目支出和优化，以及潜在的高质量锂矿资产收购，以及营运资金和一般企业用途。</p>
</div><p>The company said it had agreed to a 90-day lock-up after the placing closes on February 11. Goldman Sachs (GS.N) , HSBC (HSBA.L) and Huatai International are placing agents and managers for the deals.</p>
<div class="lb-trans"><p>该公司表示，已同意在 2 月 11 日配售结束后进行 90 天的锁定期。高盛（GS.N）、汇丰（HSBA.L）和华泰国际是此次交易的配售代理和管理人。</p>
</div><p>In a separate statement, Tianqi said it intended to dispose of within a year up to 3.6 million class A shares in SQM, equivalent to 1.25% of total shares.</p>
<div class="lb-trans"><p>在另一份声明中，天齐表示，计划在一年内处置最多 360 万股 SQM 的 A 类股份，相当于总股份的 1.25%。</p>
</div><p>It has sold 748,490 SQM class B shares since December 26, 2025. It now holds 62.6 million SQM class A shares, or a stake of 21.9% in SQM, it added. ($1=$HK7.8153) ($1=6.9354 Chinese yuan renminbi)</p>
<div class="lb-trans"><p>自 2025 年 12 月 26 日以来，它已出售 748,490 股 SQM 的 B 类股份。目前持有 6260 万股 SQM 的 A 类股份，占 SQM 的 21.9%。（1 美元=7.8153 港元）（1 美元=6.9354 人民币）</p>
</div>

天齐锂业计划筹集 7.5 亿美元的股权相关资金，并考虑进一步出售其在智利矿业化工的股份