新加坡/悉尼,2 月 4 日(路透社)- 中国快递公司中通快递(开曼)有限公司(2057.HK)正在通过发行到期于 2031 年的高级无担保可转换债券筹集 15 亿美元,路透社周三获得的条款清单显示。 这些债券的票面利率在 0.55% 到 1.05% 之间,条款清单显示,利息将于每年的 3 月 1 日和 9 月 1 日支付。 预计这些债券将按面值发行,并将在初始转换溢价约为 35-40% 的基础上转换为中通在香港上市的股票,参考股价为 179.10 港元,基于周三的收盘价。 这些债券计划于 2031 年 3 月 1 日到期,并包括持有人在 2029 年 3 月 1 日以 100% 的本金加应计利息行使的选择权,条款清单显示。 中通表示,计划将净收益用于再融资和资助近期的股票回购,资助同时进行的股票回购以及限制回购交易的溢价,以及一般企业用途。 文件表示,同时进行的回购将在公司现有的股票回购计划下进行,直到今年 6 月 30 日。 限制回购旨在减少转换带来的潜在稀释,条款清单表示,受限于上限。 花旗(C.N)和高盛(GS.N)是联合全球协调人、联合主承销商和联合账簿管理人。