<p><strong>RM</strong></p>
<p>迪拜：迪拜纳斯达克欢迎阿拉伯投资与外贸银行 PJSC（Al Masraf）发行的 5 亿美元债券上市，这标志着该银行在国际债务资本市场的首次亮相，并巩固了迪拜作为全球固定收益发行中心的地位。</p>
<p>该债券在 Al Masraf 的 50 亿美元中期票据（EMTN）计划下发行，期限为五年，定于 2031 年 1 月 29 日到期，年息为 5.113%，相当于比美国国债高出 125 个基点的信用利差。</p>
<p>此次发行吸引了强劲的投资者需求，订单簿峰值超过 13 亿美元，超额认购率为 2.6 倍。</p>
<p>该交易吸引了来自区域和国际投资者的多元化参与，包括一些全球最大的基金经理、银行、私人银行、养老金和保险公司。</p>
<p>该发行的授权于 1 月 16 日宣布，定价于 1 月 22 日完成，此前在香港、新加坡、英国和阿联酋举行了一系列投资者会议。</p>
<p>该债券获得 Fitch 评级为 ‘A’，并在伦敦证券交易所国际证券市场和迪拜纳斯达克上市。</p>
<p>为庆祝上市，Al Masraf 首席执行官 Fuad Mohamed 与迪拜纳斯达克及迪拜金融市场（DFM）首席执行官 Hamed Ali 以及两家机构的高级代表共同敲响了迪拜纳斯达克的开市钟。</p>
<p>Mohamed 表示：“强劲的投资者需求反映了投资者对 Al Masraf 新战略方向、强化管理层以及过去 12 个月财务指标积极进展的信心。我们在银行金禧年首次进入资本市场，使我们能够渗透国际市场，接触多元化的投资者基础，同时也重新激活与我们尊贵的区域合作伙伴的关系。”</p>
<p>Ali 表示：“Al Masraf 的首次债券上市反映了投资者对高质量区域发行人的强劲和持续的信心，并强调了阿联酋债务资本市场的持续发展。对此次发行的强烈反应反映了信用质量以及迪拜作为国际债务上市场所的持续吸引力，巩固了迪拜市场在支持区域发行人获取全球资本方面的作用。”</p>
<p>在迪拜纳斯达克上市的债务证券总未偿还价值超过 1473 亿美元。这反映了进入迪拜国际债务市场的发行人深度和多样性，涵盖主权、金融机构和企业等多个领域。</p>
<p><em>文章来源：阿联酋新闻社（WAM）</em></p>
<p>免责声明：本文内容由外部第三方提供或转载至本网站。我们不对这些外部网站、实体、应用程序或媒体发布者负责，也不控制它们。文本内容以 “按原样” 和 “可用” 为基础提供，未经过任何编辑。我们及我们的附属机构不保证本文中表达的观点或意见的准确性，也不认可其内容。请在此阅读我们的完整免责声明政策。</p>

<p>纳斯达克迪拜上市了阿拉伯银行投资与外贸股份公司（Al Masraf）发行的 5 亿美元债券，标志着其在国际债务市场的首次亮相。这只五年期债券是 50 亿美元中期票据计划的一部分，票息为 5.113%，吸引了超过 13 亿美元的订单，显示出强劲的投资者需求。该债券获得了惠誉的 “A” 评级，并在伦敦证券交易所上市。Al Masraf 的首席执行官强调了该债券在接触多元化投资者和增强区域合作方面的重要性，而纳斯达克迪拜的首席执行官则强调了投资者对高质量发行人的信心</p>

<p><strong>RM</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>RM</strong></p>
</div><p>DUBAI: Nasdaq Dubai has welcomed the listing of a US$500 million bond issued by Arab Bank for Investment and Foreign Trade PJSC (Al Masraf), marking the Bank’s debut in the international debt capital markets and reinforcing Dubai’s position as a leading hub for global fixed-income issuances.</p>
<div class="lb-trans"><p>迪拜：迪拜纳斯达克欢迎阿拉伯投资与外贸银行 PJSC（Al Masraf）发行的 5 亿美元债券上市，这标志着该银行在国际债务资本市场的首次亮相，并巩固了迪拜作为全球固定收益发行中心的地位。</p>
</div><p>Issued under Al Masraf’s US$5 billion Medium Term Note (EMTN) Programme, the five-year bond matures on 29th January 2031 and carries a coupon of 5.113 percent per annum, equivalent to a credit spread of 125 basis points over US Treasuries.</p>
<div class="lb-trans"><p>该债券在 Al Masraf 的 50 亿美元中期票据（EMTN）计划下发行，期限为五年，定于 2031 年 1 月 29 日到期，年息为 5.113%，相当于比美国国债高出 125 个基点的信用利差。</p>
</div><p>The issuance attracted strong investor demand, with the order book peaking at over $1.3 billion, representing an oversubscription rate of 2.6 times.</p>
<div class="lb-trans"><p>此次发行吸引了强劲的投资者需求，订单簿峰值超过 13 亿美元，超额认购率为 2.6 倍。</p>
</div><p>The transaction drew participation from a diversified base of regional and international investors, including some of the world’s largest fund managers, banks, private banks, pension funds, and insurance companies.</p>
<div class="lb-trans"><p>该交易吸引了来自区域和国际投资者的多元化参与，包括一些全球最大的基金经理、银行、私人银行、养老金和保险公司。</p>
</div><p>The mandate for the issuance was announced on 16th January, with pricing completed on 22nd January following a series of investor meetings held across Hong Kong, Singapore, the United Kingdom, and the UAE.</p>
<div class="lb-trans"><p>该发行的授权于 1 月 16 日宣布，定价于 1 月 22 日完成，此前在香港、新加坡、英国和阿联酋举行了一系列投资者会议。</p>
</div><p>Rated ‘A’ by Fitch, the bond is listed on both the London Stock Exchange’s International Securities Market and Nasdaq Dubai.</p>
<div class="lb-trans"><p>该债券获得 Fitch 评级为 ‘A’，并在伦敦证券交易所国际证券市场和迪拜纳斯达克上市。</p>
</div><p>To mark the listing, Fuad Mohamed, CEO of Al Masraf, rang the market-opening bell at Nasdaq Dubai, alongside Hamed Ali, CEO of Nasdaq Dubai and Dubai Financial Market (DFM), and senior representatives from both organisations.</p>
<div class="lb-trans"><p>为庆祝上市，Al Masraf 首席执行官 Fuad Mohamed 与迪拜纳斯达克及迪拜金融市场（DFM）首席执行官 Hamed Ali 以及两家机构的高级代表共同敲响了迪拜纳斯达克的开市钟。</p>
</div><p>“The strong investor demand, reflects the investors’ belief in Al Masraf’s renewed strategic direction, reinforced management, and the positive strides on financial metrics over the last 12 months,&#34; Mohamed stated. &#34;Our capital market debut in the Bank’s Golden Jubilee year allows us to penetrate the international markets and reach out to a diverse investor base while at the same time reinvigorates the relations with our esteemed regional partners.”</p>
<div class="lb-trans"><p>Mohamed 表示：“强劲的投资者需求反映了投资者对 Al Masraf 新战略方向、强化管理层以及过去 12 个月财务指标积极进展的信心。我们在银行金禧年首次进入资本市场，使我们能够渗透国际市场，接触多元化的投资者基础，同时也重新激活与我们尊贵的区域合作伙伴的关系。”</p>
</div><p>Ali said, “Al Masraf’s debut bond listing reflects strong and sustained investor confidence in high-quality regional issuers and underscores the continued development of the UAE’s debt capital markets. The strong response to this issuance reflects the quality of the credit and the continued appeal of Dubai as a venue for international debt listings, reinforcing the role of Dubai’s markets in supporting regional issuers’ access to global capital.”</p>
<div class="lb-trans"><p>Ali 表示：“Al Masraf 的首次债券上市反映了投资者对高质量区域发行人的强劲和持续的信心，并强调了阿联酋债务资本市场的持续发展。对此次发行的强烈反应反映了信用质量以及迪拜作为国际债务上市场所的持续吸引力，巩固了迪拜市场在支持区域发行人获取全球资本方面的作用。”</p>
</div><p>The total outstanding value of debt securities listed on Nasdaq Dubai exceeds $147.3 billion. This reflects the depth and diversity of issuers accessing Dubai’s international debt markets across sovereign, financial institution, and corporate segments.</p>
<div class="lb-trans"><p>在迪拜纳斯达克上市的债务证券总未偿还价值超过 1473 亿美元。这反映了进入迪拜国际债务市场的发行人深度和多样性，涵盖主权、金融机构和企业等多个领域。</p>
</div><p><em>Article Source: Emirates News Agency (WAM)</em></p>
<div class="lb-trans"><p><em>文章来源：阿联酋新闻社（WAM）</em></p>
</div><p>Disclaimer: The content of this article is syndicated or provided to this website from an external third party provider. We are not responsible for, and do not control, such external websites, entities, applications or media publishers. The body of the text is provided on an “as is” and “as available” basis and has not been edited in any way. Neither we nor our affiliates guarantee the accuracy of or endorse the views or opinions expressed in this article. Read our full disclaimer policy here.</p>
<div class="lb-trans"><p>免责声明：本文内容由外部第三方提供或转载至本网站。我们不对这些外部网站、实体、应用程序或媒体发布者负责，也不控制它们。文本内容以 “按原样” 和 “可用” 为基础提供，未经过任何编辑。我们及我们的附属机构不保证本文中表达的观点或意见的准确性，也不认可其内容。请在此阅读我们的完整免责声明政策。</p>
</div>

纳斯达克迪拜欢迎 Al Masraf 的 5 亿美元首发债券