<p><em>到期于 2029 年的票据最初被穆迪投资者服务公司评定为 Baa2，惠誉评级公司评定为 BBB-</em></p>
<p>加利福尼亚州圣马特奥 --（商业资讯）--Hercules Capital, Inc.（纽约证券交易所代码：HTGC）（“Hercules” 或 “公司”）今天宣布已完成一项总额为 3 亿美元的 5.350% 票据的承销公开发行，该票据将于 2029 年 2 月到期（“票据”）。</p>
<p>该票据为无担保票据，年利率为 5.350%，按半年支付利息，将于 2029 年 2 月 10 日到期，并可由公司选择在任何时间或不时以面值全额或部分赎回，并加上 “全额补偿” 溢价（如适用）。</p>
<p>公司预计将使用此次发行的净收益（i）根据其投资目标进行投资，（ii）偿还现有融资安排下的未偿还担保债务，以及（iii）用于其他一般企业用途。</p>
<p>高盛公司、SMBC 日兴证券美国公司和 MUFG 证券美洲公司担任此次发行的联合账簿管理人。Citizens JMP Securities, LLC、DZ 金融市场公司、RBC 资本市场公司、Synovus 证券公司和 Zions Direct, Inc.担任共同管理人。</p>
<p>此次发行仅通过招股说明书补充和随附的招股说明书进行。招股说明书补充的副本可从高盛公司，招股说明书部门，纽约西街 200 号，纽约，纽约 10282，或电子邮件：Prospectus-ny@ny.email.gs.com，或电话：1-866-471-2526，或 SMBC 日兴证券美国公司，纽约公园大道 277 号，纽约，纽约 10172，注意：债务资本市场 - 交易管理，或电子邮件：prospectus@smbcnikko-si.com，或电话：1-212-224-5135 获取。</p>
<p><strong>关于 Hercules Capital, Inc.</strong></p>
<p>Hercules Capital, Inc.（纽约证券交易所代码：HTGC）是领先的、最大的专业金融公司，专注于为高增长、创新的风险投资支持公司提供高级担保风险增长贷款，涵盖广泛的技术和生命科学行业。自成立以来（2003 年 12 月），Hercules 已向 700 多家公司承诺超过 250 亿美元，是寻求增长资本融资的企业家和风险投资公司的首选贷方。希望了解更多融资机会的公司应联系 info@htgc.com，或拨打（650）289-3060。</p>
<p>Hercules 通过其全资子公司 Hercules Adviser LLC（“顾问子公司”）还维持着一项资产管理业务，通过该业务为外部方管理投资（“顾问基金”）。顾问子公司根据 1940 年投资顾问法案注册为投资顾问。</p>
<p>Hercules 的普通股在纽约证券交易所（NYSE）以 “HTGC” 作为股票代码进行交易。此外，Hercules 还有一项零售债券发行，年利率为 6.25%，到期于 2033 年（NYSE：HCXY）。</p>
<p><strong>前瞻性声明</strong></p>
<p>本新闻稿可能包含 1995 年《私人证券诉讼改革法案》所定义的 “前瞻性声明”。我们可能使用 “预期”、“相信”、“期望”、“打算”、“将”、“应该”、“可能” 等类似表达来识别前瞻性声明。前瞻性声明并不保证未来的表现，投资决策时不应依赖此类声明。这些声明基于当前可用的运营、财务和竞争信息，并受到各种风险和不确定性的影响，这可能导致实际结果与我们的历史经验和当前预期有重大差异。虽然我们无法识别所有此类风险和不确定性，但我们敦促您阅读我们在 10-K 表格年度报告和其他我们向证券交易委员会公开提交的材料中讨论的风险。本新闻稿中所做的任何前瞻性声明仅在此日期有效。Hercules 不承担未来更新任何此类声明的义务。</p>
<p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://cts.businesswire.com/ct/CT/query-ZGlzdHJvPW54JmlkPWJ3bmV3cyZsYW5nPWVuJnNpZD1hY3FyOCZzdHk9MjAyNjAyMTA4NzM5NTlyMQ?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://cts.businesswire.com/ct/CT/query-ZGlzdHJvPW54JmlkPWJ3bmV3cyZsYW5nPWVuJnNpZD1hY3FyOCZzdHk9MjAyNjAyMTA4NzM5NTlyMQ"/></p>
<p>在 businesswire.com 查看源版本：https://www.businesswire.com/news/home/20260210873959/en/</p>
<p>Michael Hara</p>
<p>投资者关系与企业传播</p>
<p>Hercules Capital, Inc.</p>
<p>（650）433-5578</p>
<p>mhara@htgc.com</p>
<p>来源：Hercules Capital, Inc.</p>

HTGC

<p>Hercules Capital, Inc. 成功完成了一项 3 亿美元的公开发行，发行 5.350% 的无担保债券，到期日为 2029 年 2 月。这些债券获得了穆迪的 Baa2 评级和惠誉的 BBB-评级，将于 2029 年 2 月 10 日到期，并可由公司选择赎回。募集资金将用于投资、偿还担保债务以及一般企业用途。高盛、SMBC 日兴和三菱 UFJ 金融集团担任此次发行的联合主承销商。Hercules Capital 专注于为技术和生命科学领域的创新公司提供风险增长贷款</p>

<p><em>Notes due 2029 Initially Assigned Ratings of Baa2 by Moody’s Investors Service and a BBB- by Fitch Ratings, Inc.</em></p>
<div class="lb-trans"><p><em>到期于 2029 年的票据最初被穆迪投资者服务公司评定为 Baa2，惠誉评级公司评定为 BBB-</em></p>
</div><p>SAN MATEO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Hercules Capital, Inc. (NYSE: HTGC) (“Hercules” or the “Company”), today announced that it has closed an underwritten public offering of $300.0 million in aggregate principal amount of 5.350% notes due February 2029 (the “Notes”).</p>
<div class="lb-trans"><p>加利福尼亚州圣马特奥 --（商业资讯）--Hercules Capital, Inc.（纽约证券交易所代码：HTGC）（“Hercules” 或 “公司”）今天宣布已完成一项总额为 3 亿美元的 5.350% 票据的承销公开发行，该票据将于 2029 年 2 月到期（“票据”）。</p>
</div><p>The Notes are unsecured and bear interest at a rate of 5.350% per year, payable semiannually, will mature on February 10, 2029 and may be redeemed in whole or in part at any time or from time to time at the Company’s option at par, plus a “make whole” premium, if applicable.</p>
<div class="lb-trans"><p>该票据为无担保票据，年利率为 5.350%，按半年支付利息，将于 2029 年 2 月 10 日到期，并可由公司选择在任何时间或不时以面值全额或部分赎回，并加上 “全额补偿” 溢价（如适用）。</p>
</div><p>The Company expects to use the net proceeds from this offering (i) to fund investments in accordance with its investment objectives, (ii) to repay outstanding secured indebtedness under its existing financing arrangements, and (iii) for other general corporate purposes.</p>
<div class="lb-trans"><p>公司预计将使用此次发行的净收益（i）根据其投资目标进行投资，（ii）偿还现有融资安排下的未偿还担保债务，以及（iii）用于其他一般企业用途。</p>
</div><p>Goldman Sachs &amp; Co. LLC, SMBC Nikko Securities America, Inc. and MUFG Securities Americas Inc. acted as joint book-running managers of this offering. Citizens JMP Securities, LLC, DZ Financial Markets LLC, RBC Capital Markets, LLC, Synovus Securities, Inc. and Zions Direct, Inc. acted as co-managers.</p>
<div class="lb-trans"><p>高盛公司、SMBC 日兴证券美国公司和 MUFG 证券美洲公司担任此次发行的联合账簿管理人。Citizens JMP Securities, LLC、DZ 金融市场公司、RBC 资本市场公司、Synovus 证券公司和 Zions Direct, Inc.担任共同管理人。</p>
</div><p>This offering was made solely by means of a prospectus supplement and an accompanying prospectus. Copies of the prospectus supplement may be obtained from Goldman Sachs &amp; Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, or email: Prospectus-ny@ny.email.gs.com, or telephone: 1-866-471-2526, or SMBC Nikko Securities America, Inc., 277 Park Avenue, New York, New York 10172, Attention: Debt Capital Markets – Transaction Management, or email: prospectus@smbcnikko-si.com, or telephone: 1-212-224-5135.</p>
<div class="lb-trans"><p>此次发行仅通过招股说明书补充和随附的招股说明书进行。招股说明书补充的副本可从高盛公司，招股说明书部门，纽约西街 200 号，纽约，纽约 10282，或电子邮件：Prospectus-ny@ny.email.gs.com，或电话：1-866-471-2526，或 SMBC 日兴证券美国公司，纽约公园大道 277 号，纽约，纽约 10172，注意：债务资本市场 - 交易管理，或电子邮件：prospectus@smbcnikko-si.com，或电话：1-212-224-5135 获取。</p>
</div><p><strong>About Hercules Capital, Inc.</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>关于 Hercules Capital, Inc.</strong></p>
</div><p>Hercules Capital, Inc. (NYSE: HTGC) is the leading and largest specialty finance company focused on providing senior secured venture growth loans to high-growth, innovative venture capital-backed companies in a broad variety of technology and life sciences industries. Since inception (December 2003), Hercules has committed more than $25 billion to over 700 companies and is the lender of choice for entrepreneurs and venture capital firms seeking growth capital financing. Companies interested in learning more about financing opportunities should contact info@htgc.com, or call (650) 289-3060.</p>
<div class="lb-trans"><p>Hercules Capital, Inc.（纽约证券交易所代码：HTGC）是领先的、最大的专业金融公司，专注于为高增长、创新的风险投资支持公司提供高级担保风险增长贷款，涵盖广泛的技术和生命科学行业。自成立以来（2003 年 12 月），Hercules 已向 700 多家公司承诺超过 250 亿美元，是寻求增长资本融资的企业家和风险投资公司的首选贷方。希望了解更多融资机会的公司应联系 info@htgc.com，或拨打（650）289-3060。</p>
</div><p>Hercules, through its wholly owned subsidiary business, Hercules Adviser LLC (the “Adviser Subsidiary”), also maintains an asset management business through which it manages investments for external parties (“Adviser Funds”). The Adviser Subsidiary is registered as an investment adviser under the Investment Advisers Act of 1940.</p>
<div class="lb-trans"><p>Hercules 通过其全资子公司 Hercules Adviser LLC（“顾问子公司”）还维持着一项资产管理业务，通过该业务为外部方管理投资（“顾问基金”）。顾问子公司根据 1940 年投资顾问法案注册为投资顾问。</p>
</div><p>Hercules’ common stock trades on the New York Stock Exchange (NYSE) under the ticker symbol “HTGC.” In addition, Hercules has one retail bond issuance of 6.25% Notes due 2033 (NYSE: HCXY).</p>
<div class="lb-trans"><p>Hercules 的普通股在纽约证券交易所（NYSE）以 “HTGC” 作为股票代码进行交易。此外，Hercules 还有一项零售债券发行，年利率为 6.25%，到期于 2033 年（NYSE：HCXY）。</p>
</div><p><strong>Forward-Looking Statements</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>前瞻性声明</strong></p>
</div><p>This press release may contain “forward-looking statements” within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. We may use words such as “anticipates,” “believes,” “expects,” “intends,” “will,” “should,” “may” and similar expressions to identify forward-looking statements. Forward-looking statements are not guarantees of future performance and should not be relied upon in making any investment decision. Such statements are based on currently available operating, financial and competitive information and are subject to various risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from our historical experience and our present expectations. While we cannot identify all such risks and uncertainties, we urge you to read the risks discussed in our Annual Report on Form 10-K and other materials that we publicly file with the Securities and Exchange Commission. Any forward-looking statements made in this press release are made only as of the date hereof. Hercules assumes no obligation to update any such statements in the future.</p>
<div class="lb-trans"><p>本新闻稿可能包含 1995 年《私人证券诉讼改革法案》所定义的 “前瞻性声明”。我们可能使用 “预期”、“相信”、“期望”、“打算”、“将”、“应该”、“可能” 等类似表达来识别前瞻性声明。前瞻性声明并不保证未来的表现，投资决策时不应依赖此类声明。这些声明基于当前可用的运营、财务和竞争信息，并受到各种风险和不确定性的影响，这可能导致实际结果与我们的历史经验和当前预期有重大差异。虽然我们无法识别所有此类风险和不确定性，但我们敦促您阅读我们在 10-K 表格年度报告和其他我们向证券交易委员会公开提交的材料中讨论的风险。本新闻稿中所做的任何前瞻性声明仅在此日期有效。Hercules 不承担未来更新任何此类声明的义务。</p>
</div><p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://cts.businesswire.com/ct/CT/query-ZGlzdHJvPW54JmlkPWJ3bmV3cyZsYW5nPWVuJnNpZD1hY3FyOCZzdHk9MjAyNjAyMTA4NzM5NTlyMQ" alt="" original-src="https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=bwnews&amp;sty=20260210873959r1&amp;sid=acqr8&amp;distro=nx&amp;lang=en"/></p>
<p>View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260210873959/en/</p>
<div class="lb-trans"><p>在 businesswire.com 查看源版本：https://www.businesswire.com/news/home/20260210873959/en/</p>
</div><p>Michael Hara</p>
<div class="lb-trans"><p>Michael Hara</p>
</div><p>Investor Relations and Corporate Communications</p>
<div class="lb-trans"><p>投资者关系与企业传播</p>
</div><p>Hercules Capital, Inc.</p>
<div class="lb-trans"><p>Hercules Capital, Inc.</p>
</div><p>(650) 433-5578</p>
<div class="lb-trans"><p>（650）433-5578</p>
</div><p>mhara@htgc.com</p>
<div class="lb-trans"><p>mhara@htgc.com</p>
</div><p>Source: Hercules Capital, Inc.</p>
<div class="lb-trans"><p>来源：Hercules Capital, Inc.</p>
</div>

Hercules Capital 完成了 3 亿美元的机构票据发行，票据利率为 5.350%，无担保票据将于 2029 年到期 | HCXY 股票新闻