<p>H.C. Wainwright 分析师 Emily Bodnar 今天对 Agios Pharma 维持了买入评级，并设定了 65.00 美元的目标价。</p>
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<p>Emily Bodnar 给予买入评级是基于多种因素，这些因素突显了 Agios Pharma 在商业执行和增长前景方面的强劲表现。Aqvesme（mitapivat）的早期上市显示出强劲的市场反响，在大约第一个月内开出了相当数量的处方，尽管存在 REMS 计划的额外复杂性，以及许多开处方的医生对 mitapivat 是新手，这突显了强劲的潜在需求和医生的良好反响。</p>
<p>此外，管理层对可服务的地中海贫血人群的指导，加上对随着更多医生和患者完成 REMS 以及支付方正式化覆盖而加速收入确认的预期，支持了 2026 年第二季度至第四季度的显著销售增长。该公司对 Aqvesme 的收入假设，参考了在类似 REMS 结构下 Filspari 的可比上市轨迹，以及持续的 Pyrukynd 销售，为 mitapivat 收入的增长提供了可信的路径，这反过来又支撑了对估值的积极看法，并证明维持对 AGIO 的买入推荐是合理的。</p>
<p>Bodnar 关注医疗保健行业，专注于 Agios Pharma、NovoCure 和 Acrivon Therapeutics, Inc. 等股票。根据 TipRanks，Bodnar 推荐股票的平均回报率为 11.0%，成功率为 32.19%。</p>

Agios制药

<p>H.C. Wainwright 的分析师 Emily Bodnar 对 Agios Pharmaceuticals 维持了买入评级，设定了 65.00 美元的目标价。积极的前景源于 Aqvesme（mitapivat）的早期市场反响和强劲的商业执行。尽管面临 REMS 计划的挑战，初始处方数量显示出强劲的需求。管理层对地中海贫血人群的指导和对收入增长的预期支持了 2026 年第二季度至第四季度显著的销售增长。Bodnar 的分析表明，增加 mitapivat 收入的可信路径，证明了对 AGIO 的买入推荐是合理的</p>

<p>H.C. Wainwright analyst Emily Bodnar maintained a Buy rating on Agios Pharma today and set a price target of $65.00.</p>
<div class="lb-trans"><p>H.C. Wainwright 分析师 Emily Bodnar 今天对 Agios Pharma 维持了买入评级，并设定了 65.00 美元的目标价。</p>
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</div><p>Emily Bodnar has given his Buy rating due to a combination of factors that highlight the strength of Agios Pharma’s commercial execution and growth outlook. The early launch of Aqvesme (mitapivat) is showing robust traction, with a notable number of prescriptions written in roughly the first month despite the added complexity of a REMS program and the fact that many prescribers are new to mitapivat, underscoring strong underlying demand and favorable physician reception.</p>
<div class="lb-trans"><p>Emily Bodnar 给予买入评级是基于多种因素，这些因素突显了 Agios Pharma 在商业执行和增长前景方面的强劲表现。Aqvesme（mitapivat）的早期上市显示出强劲的市场反响，在大约第一个月内开出了相当数量的处方，尽管存在 REMS 计划的额外复杂性，以及许多开处方的医生对 mitapivat 是新手，这突显了强劲的潜在需求和医生的良好反响。</p>
</div><p>Moreover, management’s guidance on the addressable thalassemia population, combined with expectations for accelerating revenue recognition as more physicians and patients complete REMS and payers formalize coverage, supports a meaningful sales ramp from 2Q–4Q 2026. The firm’s revenue assumptions for Aqvesme, informed by a comparable launch trajectory seen with Filspari under a similar REMS construct, along with ongoing Pyrukynd sales, create a credible path to growing mitapivat revenues, which in turn underpins the positive view on valuation and justifies maintaining a Buy recommendation on AGIO.</p>
<div class="lb-trans"><p>此外，管理层对可服务的地中海贫血人群的指导，加上对随着更多医生和患者完成 REMS 以及支付方正式化覆盖而加速收入确认的预期，支持了 2026 年第二季度至第四季度的显著销售增长。该公司对 Aqvesme 的收入假设，参考了在类似 REMS 结构下 Filspari 的可比上市轨迹，以及持续的 Pyrukynd 销售，为 mitapivat 收入的增长提供了可信的路径，这反过来又支撑了对估值的积极看法，并证明维持对 AGIO 的买入推荐是合理的。</p>
</div><p>Bodnar covers the Healthcare sector, focusing on stocks such as Agios Pharma, NovoCure, and Acrivon Therapeutics, Inc.. According to TipRanks, Bodnar has an average return of 11.0% and a 32.19% success rate on recommended stocks.</p>
<div class="lb-trans"><p>Bodnar 关注医疗保健行业，专注于 Agios Pharma、NovoCure 和 Acrivon Therapeutics, Inc. 等股票。根据 TipRanks，Bodnar 推荐股票的平均回报率为 11.0%，成功率为 32.19%。</p>
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Agios 制药：早期 Aqvesme 的市场牵引力以及 REMS 驱动的采用支持 Mitapivat 的强劲增长，并维持买入评级