<p>新加坡/悉尼，2 月 24 日（路透社）- 根据周二的文件，印度尼西亚已指定中国银行（香港）、德意志银行和汇丰为计划发行欧元计价债券和离岸人民币债券的联合主承销商和联合簿记管理人。</p>
<ul>
<li>文件显示，每个发行被描述为由三个部分组成。</li>
</ul>
<ul>
<li>最终规模、定价和到期日未在待完成的文件中披露。</li>
</ul>
<ul>
<li>文件指出，这两个发行并不相互依赖。</li>
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<ul>
<li>另一份文件显示，全球投资者电话会议定于周二举行，交易可能最早在周三进行。</li>
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<li>文件表示，离岸人民币发行预计将分为三年、五年和十年期，而欧元发行则分为八年、十二年和二十年期。</li>
</ul>
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<li>文件显示，这些债券预计将分别获得穆迪、标准普尔和惠誉的 Baa2、BBB 和 BBB 评级。</li>
</ul>

汇丰

中银香港

德意志银行

汇丰控股

汇丰控股有限公司

<p>印度尼西亚已任命中国银行（香港）、德意志银行和汇丰为即将发行的欧元和离岸人民币债券的联合主承销商。每个发行将由三个部分组成，具体的规模、定价和到期时间尚未披露。全球投资者电话会议已安排，潜在的发行时间最早可能在周三。离岸人民币债券预计将分为三年、五年和十年期，而欧元债券将分为八年、十二年和二十年期，评级分别为穆迪的 Baa2、标准普尔的 BBB 和惠誉的 BBB</p>

<p>SINGAPORE/SYDNEY, Feb 24 (Reuters) - Indonesia has named Bank of China (Hong Kong), Deutsche Bank, and HSBC as joint lead managers and joint bookrunners for planned offerings of euro-denominated bonds and offshore yuan bonds, according to documents dated Tuesday.</p>
<div class="lb-trans"><p>新加坡/悉尼，2 月 24 日（路透社）- 根据周二的文件，印度尼西亚已指定中国银行（香港）、德意志银行和汇丰为计划发行欧元计价债券和离岸人民币债券的联合主承销商和联合簿记管理人。</p>
</div><ul>
<li>Each offering was described as comprising three tranches, the documents showed.</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>文件显示，每个发行被描述为由三个部分组成。</li>
</ul>
</div><ul>
<li>Final size, pricing, and maturities were not disclosed in the subject-to-completion documents.</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>最终规模、定价和到期日未在待完成的文件中披露。</li>
</ul>
</div><ul>
<li>The documents stated that the two offerings are not mutually conditioned.</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>文件指出，这两个发行并不相互依赖。</li>
</ul>
</div><ul>
<li>A separate sheet showed global investor calls were scheduled for Tuesday, and that the deals could come as early as Wednesday.</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>另一份文件显示，全球投资者电话会议定于周二举行，交易可能最早在周三进行。</li>
</ul>
</div><ul>
<li>The sheet said the offshore yuan offering is expected to be in three, five, and 10-year tranches, and the euro offering in eight, 12, and 20-year tranches.</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>文件表示，离岸人民币发行预计将分为三年、五年和十年期，而欧元发行则分为八年、十二年和二十年期。</li>
</ul>
</div><ul>
<li>The bonds are expected to be rated Baa2, BBB, and BBB by Moody’s, S&amp;P, and Fitch, respectively, the sheet showed</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>文件显示，这些债券预计将分别获得穆迪、标准普尔和惠誉的 Baa2、BBB 和 BBB 评级。</li>
</ul>
</div>

Indonesia names banks for planned euro and offshore yuan bond offers, documents show

- 印度尼西亚委任中国银行（香港）、德意志银行及汇丰银行为联合牵头承销商。  
- 计划发行欧元计价债券及离岸人民币债券，未披露具体规模及定价。  
- 债券预计评级为 Baa2、BBB 和 BBB，分三、五、十年及八、十二、二十年份额。

文件显示，印尼已为其计划中的欧元和离岸人民币债券发行指定了银行