<p>RNS 编号：1864U 汇丰银行有限公司 2026 年 2 月 24 日</p>
<p>2026 年 2 月 24 日</p>
<p>商业银行（P.S.Q.C.）</p>
<p>预稳定通知</p>
<p>汇丰银行（联系方式：syndexecution@noexternalmail.hsbc.com）特此通知，作为稳定协调人，以下列出的稳定经理可能会稳定以下证券的报价</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>证券：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>发行人：</td>
<td>商业银行（P.S.Q.C.）</td>
</tr>
<tr>
<td>担保人（如有）：</td>
<td>无</td>
</tr>
<tr>
<td>总名义金额：</td>
<td>5 亿美元</td>
</tr>
<tr>
<td>描述：</td>
<td>固定利率永久债券，期限 5.5 年</td>
</tr>
<tr>
<td>报价：</td>
<td>待定</td>
</tr>
<tr>
<td>其他报价条款：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>稳定：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>稳定经理：</td>
<td>汇丰银行有限公司、美国银行证券、星展银行、Mashreq、桑坦德和 SMBC</td>
</tr>
<tr>
<td>预计开始稳定期：</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
</tr>
<tr>
<td>预计结束稳定期：</td>
<td>不晚于 2026 年 4 月 2 日</td>
</tr>
<tr>
<td>超额配售安排的存在、最大规模及使用条件 [1]：</td>
<td>总名义金额的 5%</td>
</tr>
<tr>
<td>稳定场所</td>
<td>场外交易（OTC）</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>与上述证券的报价相关，稳定经理可能会超额配售证券或进行交易，以支持证券的市场价格高于可能出现的水平。然而，不能保证稳定经理会采取任何稳定行动，任何稳定行动如果开始，可能随时结束。任何稳定行动或超额配售应遵循所有适用的法律和规则。</p>
<p>本公告仅供信息参考，不构成在任何司法管辖区内承销、认购或以其他方式获取或处置发行人任何证券的邀请或报价。</p>
<p>此外，如果本公告在任何欧洲经济区成员国传播，或与其相关的证券报价在该成员国的主管当局根据《欧盟条例（EU）2017/1129》（“招股说明书条例”）批准的招股说明书发布之前进行，则本公告和报价仅面向该成员国内符合招股说明书条例定义的合格投资者（或其他可以合法接受该报价的人员），不得由该成员国的其他人员采取或依赖。</p>
<p>本公告及其相关的证券报价仅面向英国以外的人员以及在英国具有投资相关专业经验的人员或根据《金融服务与市场法案 2000》（金融推广）令 2005 第 12(5) 条定义的高净值人士，其他英国人员不得采取或依赖。</p>
<p>本公告不是在美国出售证券的要约。这些证券尚未且将不会根据《美国 1933 年证券法》注册，且在未注册或获得注册豁免的情况下不得在美国提供或出售。美国不会进行证券的公开报价。</p>
<p>[1] 请注意，任何绿鞋期权的存在及最大规模、绿鞋期权的行使期限及行使条件也必须披露，如果存在此类期权。此外，绿鞋期权的行使必须及时向公众披露，并提供所有适当的细节，特别是行使日期及涉及的证券数量和性质。</p>
<p>该信息由 RNS 提供，伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发该信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 STAMZGZZGDZGVZM</p>

汇丰控股

HSBH

汇丰

<p>汇丰银行（HSBC Bank plc）已就为商业银行（The Commercial Bank (P.S.Q.C.)）提供 5 亿美元固定利率永续证券发布了预稳定通知。稳定期定于 2026 年 2 月 24 日开始，并于 2026 年 4 月 2 日结束，稳定管理人包括汇丰、美国银行证券（BofA Securities）等。公告明确表示，这并不构成收购证券的要约，仅面向合格投资者，特别是在英国和美国以外的地区</p>

<p>RNS Number : 1864U HSBC Bank plc 24 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：1864U 汇丰银行有限公司 2026 年 2 月 24 日</p>
</div><p>24th February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>2026 年 2 月 24 日</p>
</div><p>The Commercial Bank (P.S.Q.C.)</p>
<div class="lb-trans"><p>商业银行（P.S.Q.C.）</p>
</div><p>Pre Stabilisation Notice</p>
<div class="lb-trans"><p>预稳定通知</p>
</div><p>HSBC (contact: syndexecution@noexternalmail.hsbc.com) hereby gives notice, as Stabilisation Coordinator, that the Stabilisation Manager(s) named below may stabilise the offer of the following securities</p>
<div class="lb-trans"><p>汇丰银行（联系方式：syndexecution@noexternalmail.hsbc.com）特此通知，作为稳定协调人，以下列出的稳定经理可能会稳定以下证券的报价</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>The securities:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Issuer:</td>
<td>The Commercial Bank (P.S.Q.C.)</td>
</tr>
<tr>
<td>Guarantor (if any):</td>
<td>na</td>
</tr>
<tr>
<td>Aggregate nominal amount:</td>
<td>USD 500,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>Description:</td>
<td>Fixed rate PerpNC5.5yr</td>
</tr>
<tr>
<td>Offer price:</td>
<td>TBC</td>
</tr>
<tr>
<td>Other offer terms:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Stabilisation:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Stabilising Manager(s):</td>
<td>HSBC Bank plc, BofA Securities, DBS Bank Ltd., Mashreq, Santander and SMBC</td>
</tr>
<tr>
<td>Stabilisation period expected to start on:</td>
<td>24th February 2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Stabilisation period expected to end no later than:</td>
<td>2nd April 2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Existence, maximum size &amp; conditions of use of over-allotment facility[1]:</td>
<td>5% of the aggregate nominal amount</td>
</tr>
<tr>
<td>Stabilisation Venue(s)</td>
<td>Over the counter (OTC)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>证券：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>发行人：</td>
<td>商业银行（P.S.Q.C.）</td>
</tr>
<tr>
<td>担保人（如有）：</td>
<td>无</td>
</tr>
<tr>
<td>总名义金额：</td>
<td>5 亿美元</td>
</tr>
<tr>
<td>描述：</td>
<td>固定利率永久债券，期限 5.5 年</td>
</tr>
<tr>
<td>报价：</td>
<td>待定</td>
</tr>
<tr>
<td>其他报价条款：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>稳定：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>稳定经理：</td>
<td>汇丰银行有限公司、美国银行证券、星展银行、Mashreq、桑坦德和 SMBC</td>
</tr>
<tr>
<td>预计开始稳定期：</td>
<td>2026 年 2 月 24 日</td>
</tr>
<tr>
<td>预计结束稳定期：</td>
<td>不晚于 2026 年 4 月 2 日</td>
</tr>
<tr>
<td>超额配售安排的存在、最大规模及使用条件 [1]：</td>
<td>总名义金额的 5%</td>
</tr>
<tr>
<td>稳定场所</td>
<td>场外交易（OTC）</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>In connection with the offer of the above securities, the Stabilisation Manager(s) may over-allot the securities or effect transactions with a view to supporting the market price of the securities at a level higher than that which might otherwise prevail. However, there is no assurance that the Stabilisation Manager(s) will take any stabilisation action and any stabilisation action, if begun, may be ended at any time. Any stabilisation action or over-allotment shall be conducted in accordance with all applicable laws and rules.</p>
<div class="lb-trans"><p>与上述证券的报价相关，稳定经理可能会超额配售证券或进行交易，以支持证券的市场价格高于可能出现的水平。然而，不能保证稳定经理会采取任何稳定行动，任何稳定行动如果开始，可能随时结束。任何稳定行动或超额配售应遵循所有适用的法律和规则。</p>
</div><p>This announcement is for information purposes only and does not constitute an invitation or offer to underwrite, subscribe for or otherwise acquire or dispose of any securities of the Issuer in any jurisdiction.</p>
<div class="lb-trans"><p>本公告仅供信息参考，不构成在任何司法管辖区内承销、认购或以其他方式获取或处置发行人任何证券的邀请或报价。</p>
</div><p>In addition, if and to the extent that this announcement is communicated in, or the offer of the securities to which it relates is made in, any EEA Member State before the publication of a prospectus in relation to the securities which has been approved by the competent authority in that Member State in accordance with the Regulation (EU) 2017/1129 (the &#34;Prospectus Regulation&#34;) (or which has been approved by a competent authority in another Member State and notified to the competent authority in that Member State in accordance with the Prospectus Regulation), this announcement and the offer are only addressed to and directed at persons in that Member State who are qualified investors within the meaning of the Prospectus Regulation (or who are other persons to whom the offer may lawfully be addressed) and must not be acted on or relied on by other persons in that Member State.</p>
<div class="lb-trans"><p>此外，如果本公告在任何欧洲经济区成员国传播，或与其相关的证券报价在该成员国的主管当局根据《欧盟条例（EU）2017/1129》（“招股说明书条例”）批准的招股说明书发布之前进行，则本公告和报价仅面向该成员国内符合招股说明书条例定义的合格投资者（或其他可以合法接受该报价的人员），不得由该成员国的其他人员采取或依赖。</p>
</div><p>This announcement and the offer of the securities to which it relates are only addressed to and directed at persons outside the United Kingdom and persons in the United Kingdom who have professional experience in matters related to investments or who are high net worth persons within article 12(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 and must not be acted on or relied on by other persons in the United Kingdom.</p>
<div class="lb-trans"><p>本公告及其相关的证券报价仅面向英国以外的人员以及在英国具有投资相关专业经验的人员或根据《金融服务与市场法案 2000》（金融推广）令 2005 第 12(5) 条定义的高净值人士，其他英国人员不得采取或依赖。</p>
</div><p>This announcement is not an offer of securities for sale into the United States. The securities have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 and may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration. There will be no public offer of securities in the United States.</p>
<div class="lb-trans"><p>本公告不是在美国出售证券的要约。这些证券尚未且将不会根据《美国 1933 年证券法》注册，且在未注册或获得注册豁免的情况下不得在美国提供或出售。美国不会进行证券的公开报价。</p>
</div><p>[1] Please note that the existence and the maximum size of any greenshoe option, the exercise period of the greenshoe option and any conditions for exercise of the greenshoe option must also be disclosed, if such option exists. In addition, the exercise of the greenshoe option must be disclosed to the public promptly, together with all appropriate details, including in particular the date of exercise and the number and nature of securities involved</p>
<div class="lb-trans"><p>[1] 请注意，任何绿鞋期权的存在及最大规模、绿鞋期权的行使期限及行使条件也必须披露，如果存在此类期权。此外，绿鞋期权的行使必须及时向公众披露，并提供所有适当的细节，特别是行使日期及涉及的证券数量和性质。</p>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>该信息由 RNS 提供，伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发该信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END STAMZGZZGDZGVZM</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 STAMZGZZGDZGVZM</p>
</div>

REG - HSBC Bank plc - Pre Stabilisation Notice

- HSBC Bank plc 发布有关商业银行的稳定通知。
- 发行金额为 5 亿美元的固定利率证券，稳定期从 2026 年 2 月 24 日开始。 
- 稳定经理可能会采取措施维持证券市场价格。

REG - 汇丰银行有限公司 - 预稳定公告