圣地亚哥 --（商业资讯）--Tandem Diabetes Care, Inc.（纳斯达克：TNDM），一家全球胰岛素输送和糖尿病技术公司，今天宣布以 265.0 百万美元的总本金金额定价 0.00% 可转换高级票据，期限至 2032 年（“票据”），通过私人配售（“发行”）给合理认为符合 1933 年证券法第 144A 条款的合格机构买家。此次发行的规模从之前宣布的 200.0 百万美元的票据总本金金额上调。Tandem 还授予票据的初始购买者在票据发行的首日及其后的 13 天内，有权购买最多 3500 万美元的额外票据。票据的销售预计将在 2026 年 2 月 27 日完成，需满足惯常的交割条件。
这些票据将是 Tandem 的一般无担保义务，不会支付定期利息，票据的本金金额不会累积。票据将于 2032 年 3 月 15 日到期，除非提前转换、赎回或回购。
Tandem 估计此次发行的净收益将约为 256.7 百万美元（如果初始购买者完全行使购买额外票据的选项，则约为 290.7 百万美元），扣除初始购买者的折扣和佣金以及 Tandem 需支付的预计发行费用。Tandem 预计将使用此次发行的净收益支付约 1350 万美元的上限期权交易成本，并将剩余部分用于一般企业用途，包括收购或对互补业务或技术的战略投资、营运资金、运营费用和资本支出。如果初始购买者行使购买额外票据的选项，Tandem 预计将使用部分额外票据销售的净收益进行额外的上限期权交易，其余部分用于一般企业用途。
在 2031 年 12 月 15 日之前，持有人仅在满足特定条件和特定期间内有权转换其票据。从 2031 年 12 月 15 日开始，直到到期日前的第二个交易日结束，持有人可以在任何时间转换其全部或部分票据。转换时，Tandem 将根据情况支付或交付现金、其普通股股份或现金与普通股股份的组合，具体由其选择。票据的初始转换比例为每 1000 美元本金金额的票据可转换为 27.0362 股 Tandem 的普通股（相当于每股 Tandem 普通股的初始转换价格约为 36.99 美元）。初始转换价格比 2026 年 2 月 24 日 Tandem 普通股的最后报告销售价格 26.90 美元溢价约 37.5%。转换比例将在某些事件中进行调整，但不会因任何应计或未支付的特别利息而调整。
Tandem 在 2029 年 3 月 20 日之前不得赎回票据。Tandem 可以选择在 2029 年 3 月 20 日之后以现金赎回全部或部分票据（受某些限制），前提是 Tandem 普通股的最后报告销售价格在至少 20 个交易日（无论是否连续）内至少达到票据当时有效的转换价格的 130%，该 30 个连续交易日的期间包括该期间的最后一个交易日，赎回价格等于要赎回的票据本金金额的 100%，加上应计和未支付的特别利息（如有），至赎回日期（不包括赎回日期）。然而，Tandem 不得赎回少于所有未偿还的票据，除非在 Tandem 发送相关赎回通知时，至少有 7500 万美元的票据本金金额未被赎回。票据不提供沉没基金。
如果 Tandem 发生 “根本变化”（如票据契约中定义），则在满足某些条件和有限例外的情况下，持有人可以要求 Tandem 以现金回购其全部或部分票据，根本变化回购价格等于要回购的票据本金金额的 100%，加上应计和未支付的特别利息（如有），至根本变化回购日期（不包括根本变化回购日期）。此外，在到期日前发生某些公司事件后，或如果 Tandem 发出赎回通知，Tandem 将在某些情况下提高选择在此类公司事件中转换票据或在此类赎回通知中转换（或视为转换）的持有人的转换比例。
关于票据定价，Tandem 与其中一位初始购买者或其关联方以及其他一些金融机构（“期权对手方”）签订了私下协商的上限购回交易。这些上限购回交易涵盖了在票据初始基础上，Tandem 普通股的股份数量，受常规调整的影响。预计这些上限购回交易将抵消由于票据转换导致的 Tandem 普通股的稀释，抵消的幅度受到上限的限制。与票据相关的上限购回交易的上限价格最初为 47.075 美元，代表了 2026 年 2 月 24 日 Tandem 普通股在纳斯达克全球市场上最后报告的销售价格的 75.0% 的溢价，并根据上限购回交易的条款进行某些调整。
在建立上限购回交易的初始对冲时，Tandem 预计期权对手方或其各自的关联方将在票据定价时或稍后与 Tandem 普通股进行各种衍生交易，和/或购买 Tandem 普通股，包括与某些票据投资者的交易。这一活动可能会增加（或减少任何下降的幅度）当时 Tandem 普通股或票据的市场价格。
此外，Tandem 预计期权对手方或其各自的关联方可能会通过进入或解除与 Tandem 普通股相关的各种衍生品来调整其对冲头寸，和/或在票据定价后及票据到期前购买或出售 Tandem 普通股或其他 Tandem 证券的二级市场交易（并且在票据到期日前的第 41 个交易日开始的 40 个交易日内，或在 Tandem 选择解除部分上限购回交易后，可能会这样做）。这一活动也可能导致或避免 Tandem 普通股或票据市场价格的上涨或下跌，这可能影响票据持有者转换其票据的能力，并且如果该活动发生在转换后或与票据转换相关的任何观察期内，可能会影响票据持有者在转换这些票据时所获得的对价的金额和价值。
这些票据及任何在转换票据时可发行的 Tandem 普通股尚未并将不会根据《证券法》、任何州证券法或任何其他司法管辖区的证券法进行注册，除非如此注册，否则不得在美国提供或出售，除非符合注册要求或适用的豁免，或在不受《证券法》和其他适用证券法注册要求约束的交易中进行。
本新闻稿既不是出售任何这些证券的要约，也不是对购买这些证券的要约的征求，且在任何州或司法管辖区内，除非在该州或司法管辖区的证券法下进行注册或资格认证，否则不得出售这些证券。
关于 Tandem Diabetes Care, Inc.
Tandem Diabetes Care 是一家全球胰岛素输送和糖尿病技术公司，制造和销售先进的自动胰岛素输送系统，减轻糖尿病管理的负担，同时为患者、其亲人和医疗提供者创造新的可能性。Tandem 的泵产品组合包括 Tandem Mobi 系统和 t:slim X2 胰岛素泵，均采用 Control-IQ+ 先进的混合闭环技术。Tandem 总部位于加利福尼亚州圣地亚哥。
Tandem Diabetes Care、Tandem、Tandem 标志、Control-IQ+、Tandem Mobi 和 t:slim X2 均为 Tandem Diabetes Care, Inc.在美国和/或其他国家的注册商标或商标。
前瞻性声明
本新闻稿包含关于发行的前瞻性声明，包括关于票据和上限购回交易的发行关闭、预计的发行净收益、预计的净收益使用、上述或相关交易对我们普通股持有者的稀释及我们普通股或票据市场价格的潜在影响的声明。任何描述我们期望、意图或信念的声明均为前瞻性声明，应视为风险声明。这些声明受到某些风险和不确定性的影响，包括但不限于市场条件的变化、我们是否能够满足与发行相关的关闭条件、上限购回交易是否会生效以及资本的意外使用，任何这些都可能因市场条件或其他原因而有所不同或变化。Tandem 的前瞻性声明还涉及假设，如果这些假设未能实现或证明正确，可能导致其结果与这些前瞻性声明所表达或暗示的结果有重大差异。尽管 Tandem 的前瞻性声明反映了其管理层的善意判断，但这些声明仅基于 Tandem 当前已知的事实和因素。因此，您被警告不要依赖这些前瞻性声明。这些及其他风险在 Tandem 截至 2025 年 12 月 31 日的年度报告 Form 10-K 中有更详细的描述，该报告已提交给证券交易委员会。
在本新闻稿中，除非上下文另有要求，“Tandem”、“Tandem Diabetes Care”、“我们”、“我们的” 和 “我们” 指的是 Tandem Diabetes Care, Inc.及其子公司。
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Tandem 投资者联系：
858-366-6900
IR@tandemdiabetes.com
来源：Tandem Diabetes Care, Inc.

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Tandem Diabetes Care, Inc. 已定价一项 2.65 亿美元的可转换高级票据私募发行，期限至 2032 年，较之前宣布的 2 亿美元有所增加。该发行面向合格的机构投资者，预计将于 2026 年 2 月 27 日完成。净收益将用于限制回购交易和一般企业用途。该票据将不支付定期利息，并可在特定条件下转换为普通股。Tandem 可以在 2029 年 3 月 20 日开始根据特定条件赎回该票据

Tandem Diabetes Care 定价增发的 2.65 亿美元可转换高级票据私募发行，票据到期日为 2032 年 | TNDM 股票新闻