《大行》美银重申希慎「买入」评级 认为绩后股价下跌过度

美银研究报告指，希慎兴业 (00014.HK) 去年租金收入符合预期，重申对其「买入」评级。计入竹林苑项目更新后的交付时间表及较低的资本化利率后，将 2026 至 2027 年每股盈利预测分别上调 2% 及下调 9%，目标价微降 1% 至 24.6 元。

该行认为公司股价於公布业绩后下跌 7% 为过度反应；去年整体盈利逊市场预期，主要由於竹林苑项目入帐时间因素及投资收入减少所致。该行不认为流动性为主要忧虑，因公司维持 143 亿元的可用流动资金，足以应付即将到期的债务。