/PRNewswire/ -- 超净控股公司（Nasdaq: UCTT）今天宣布其 5.25 亿美元的 0.00% 可转换高级票据（&#34;票据&#34;）的定价，该票据到期日为 2031 年，私下向合理认为符合资格的机构投资者提供，依据 1933 年证券法第 144A 条款进行（&#34;证券法&#34;）。此次发行规模从之前宣布的 4 亿美元的票据总额增加至 5.25 亿美元。票据的发行和销售计划于 2026 年 3 月 3 日结算，需满足惯常的交割条件。超净还授予票据的初始购买者在票据首次发行之日起 13 天内有权购买最多 7500 万美元的额外票据。
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超净预计此次发行的净收益将约为 5.111 亿美元（如果初始购买者完全行使购买额外票据的选项，则约为 5.842 亿美元），扣除初始购买者的折扣和佣金以及预计的发行费用。超净计划将此次发行的净收益用于以下用途：
<ul>
<li>大约 2190 万美元的净收益用于支付进入以下所述的限价回购交易的费用；</li>
<li>大约 4000 万美元的净收益用于回购 672,608 股其普通股；以及</li>
<li>剩余部分用于营运资金、提前偿还公司在其修订和重述的信贷协议下的部分未偿还定期贷款或其他一般企业用途。</li>
</ul>
如果初始购买者行使其购买额外票据的选项，则超净计划将部分额外净收益用于支付进入额外限价回购交易的费用，如下所述，其余部分用于上述目的。
票据将是超净的高级无担保义务。票据不支付定期利息，票据的本金金额不会累积。票据将于 2031 年 3 月 15 日到期，除非提前回购、赎回或转换。在 2030 年 12 月 16 日之前，票据持有人仅在发生特定事件时有权转换其票据。从 2030 年 12 月 16 日起，票据持有人可以在到期日前的第二个交易日结束前的任何时间选择转换其票据。超净将以现金结算转换，并在适用的情况下以其普通股结算。初始转换比例为每 1000 美元票据本金 11.8001 股普通股，代表每股普通股的初始转换价格约为 84.75 美元。初始转换价格比超净普通股在 2026 年 2 月 26 日的最后成交价 59.47 美元溢价约 42.5%。转换比例和转换价格将在发生特定事件时进行调整。如果发生 “补偿性根本变化”（如票据契约中定义），则在某些情况下，超净将为与该补偿性根本变化相关的票据持有人增加转换比例，持续一段特定时间。
票据将在超净的选择下，随时（受某些限制）以现金全部或部分赎回，赎回时间为 2029 年 3 月 20 日及之后，直到到期日前的第 40 个交易日，但仅在超净普通股的最后成交价在特定时间内超过转换价格的 130% 且满足其他条件时。赎回价格将等于要赎回的票据本金，加上应计和未支付的特别利息及额外利息（如有），至但不包括赎回日期。如果超净召回任何或所有票据进行赎回，则被召回的票据持有人可以在相关赎回转换期间转换其票据，此类转换也将构成与所转换票据相关的补偿性根本变化。
如果发生 “根本变化”（如票据契约中定义），则在有限例外情况下，票据持有人可以要求超净以现金回购其票据。回购价格将等于要回购的票据本金，加上应计和未支付的特别利息及额外利息（如有），至但不包括适用的回购日期。
在票据定价的过程中，超净与某些初始购买者或其关联方以及其他一些金融机构（&#34;选项对手方&#34;）签订了私下协商的限价回购交易。这些限价回购交易将涵盖，依据与票据适用的反稀释调整相似的条款，最初与票据相关的超净普通股的数量。如果初始购买者行使其购买额外票据的选项，超净预计将与选项对手方签订额外的限价回购交易。
限价回购交易的上限价格最初为每股 104.0725 美元，代表超净普通股在 2026 年 2 月 26 日的最后成交价 59.47 美元的 75.0% 的溢价，并且根据限价回购交易的条款需进行某些调整。
预计 capped call 交易通常会减少 Ultra Clean 普通股在任何票据转换时的潜在稀释，并/或抵消 Ultra Clean 在票据转换时可能需要支付的超过转换票据本金金额的现金支付。然而，如果 Ultra Clean 普通股的市场价格根据 capped call 交易的条款超过 capped call 交易的上限价格，则仍会出现稀释和/或不会抵消此类潜在现金支付，在每种情况下，市场价格超过 capped call 交易的上限价格的部分将不受影响。
Ultra Clean 已被告知，在建立 capped call 交易的初始对冲时，期权对手方或其各自的关联公司预计将与 Ultra Clean 普通股进行各种衍生交易，并/或在票据定价时或稍后购买 Ultra Clean 普通股。这一活动可能会增加（或减少任何下降的幅度）当时 Ultra Clean 普通股或票据的市场价格。
此外，期权对手方或其各自的关联公司可能通过进入或解除与 Ultra Clean 普通股相关的各种衍生品来调整其对冲头寸，并/或在票据定价后及票据到期前在二级市场交易中购买或出售 Ultra Clean 普通股或其他 Ultra Clean 证券（并且（x）在 capped call 交易相关的估值期间内可能会这样做，（y）在 Ultra Clean 选择解除与此类提前转换或回购相关的 capped call 交易的相应部分后，可能会这样做）。这一活动也可能导致或避免 Ultra Clean 普通股或票据市场价格的上涨或下跌，这可能会影响票据的转换能力，并且在任何与票据转换相关的观察期内发生此类活动时，可能会影响票据持有人在票据转换时将收到的普通股数量和对价的价值。
在票据定价的同时，Ultra Clean 与本次发行的初始购买者之一进行了私下协商的交易，计划使用约 4000 万美元的票据发行净收益以每股 59.47 美元的价格回购 Ultra Clean 普通股。这些股票回购可能会增加（或减少任何下降的幅度）Ultra Clean 普通股或票据的市场价格，并可能导致票据的有效转换价格提高。票据的发行不以回购任何普通股为条件。
票据的发行和销售以及任何可在票据转换时发行的普通股尚未，也将不会根据证券法或任何其他证券法进行注册，且票据及任何此类股票不得在不符合证券法及任何其他适用证券法的注册要求的情况下进行提供或销售。本新闻稿不构成出售票据或任何可在票据转换时发行的普通股的要约，也不构成购买票据或任何此类股票的要约请求，且在任何此类要约、销售或请求被视为非法的州或其他司法管辖区内不会进行票据或任何此类股票的销售。
前瞻性声明
本新闻稿包含前瞻性声明，包括关于发行完成和股票回购、预计金额及净收益的预期用途以及进入上述 capped call 交易的影响的声明。前瞻性声明代表 Ultra Clean 对未来事件的当前预期，并受到已知和未知的风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与前瞻性声明所暗示的结果存在重大差异。这些风险和不确定性包括市场条件、与发行相关的成交条件的满足以及与 Ultra Clean 业务相关的风险，包括在 Ultra Clean 不时向 SEC 提交的定期报告中所描述的风险。Ultra Clean 可能无法完成本新闻稿中描述的发行，如果发行完成，则无法提供关于其有效应用净收益的任何保证，如上所述。本新闻稿中包含的前瞻性声明仅在本新闻稿日期时有效，Ultra Clean 不承诺更新本新闻稿中包含的声明以反映后续发展，除非法律要求。
联系方式
Rhonda Bennetto
投资者关系高级副总裁
rbennetto@uct.com
来源：Ultra Clean Holdings, Inc.

超科林半导体

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费城交易所 半导体 ETF - iShares

超科林控股公司已定价其 5.25 亿美元的可转换高级票据，到期时间为 2031 年，较最初的 4 亿美元有所增加。该发行预计将于 2026 年 3 月 3 日结算，净收益预计为 5.111 亿美元。资金将用于限制回购交易、股票回购和一般企业用途。该票据不支付定期利息，可以以每 1000 美元本金金额转换为 11.8001 股普通股。初始转换价格约为每股 84.75 美元，比最后报告的股票价格溢价 42.5%

超科林半导体将可转换高级票据发行规模扩大至 5.25 亿美元 | UCTT 股票新闻