, /PRNewswire/ -- Concrete Partners Holding, LLC（&#34;Suncrete&#34;或&#34;公司&#34;），一家位于俄克拉荷马州和阿肯色州的预拌混凝土物流和分销平台，以及 Haymaker Acquisition Corp. 4（纽约证券交易所代码：HYAC）（&#34;Haymaker&#34;），一家公开交易的特殊目的收购公司，今天宣布 Haymaker 已与代表 Haymaker 大多数未到期认股权证的持有人签署投资支持协议，以支持对公共认股权证条款的任何修订，以实现将所有公共认股权证以现金 2.25 美元和每个完整公共认股权证 0.075 股面值为 0.0001 美元的 A 类普通股进行交换。
<img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://mma.prnewswire.com/media/2925991/Suncrete_Logo.jpg?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://mma.prnewswire.com/media/2925991/Suncrete_Logo.jpg"/>
预计公司将在 2026 年第一季度完成与 Haymaker（&#34;业务合并&#34;）的先前宣布的业务合并。业务合并完成后，合并公司将更名为 Suncrete, Inc.（&#34;PubCo&#34;），并将在纳斯达克以&#34;RMIX&#34;的股票代码交易。
Suncrete 的执行董事长 Ned N. Fleming, III 评论道：&#34;我们很高兴能够与代表大多数认股权证的 Haymaker 持有人达成支持协议。随着所有公共认股权证的预期交换以及我们先前宣布的普通股私募中机构投资者承诺从 8250 万美元增加到 1.055 亿美元，我们相信 Suncrete 在本季度晚些时候进入公开市场的准备良好。这一强大的资本基础为公司执行增长目标提供了可观的空间。我们相信 Suncrete 的高性能和可扩展的预拌混凝土平台在继续扩大相对市场份额方面处于良好位置，推动有机增长，同时通过增值收购扩展到新市场。Suncrete 在当地市场的领导地位、规模和运营蓝图使其成为全国一些最具吸引力和韧性的建筑市场中的可信赖合作伙伴。&#34;
公共认股权证的交换是依赖于 1933 年证券法第 3(a)(9) 条款提供的注册豁免进行的（&#34;证券法&#34;）。在与交换相关的公共认股权证的放弃中，不会直接或间接向任何人支付或给予佣金或其他报酬。
关于 Suncrete Suncrete 是一家纯粹的预拌混凝土公司，战略性地分布在俄克拉荷马州和阿肯色州，并计划在快速增长和经济韧性的美国阳光带地区扩展。Suncrete 是一个可扩展的、垂直整合的物流和分销平台，作为建筑价值链中的关键合作伙伴运营。公司运营搅拌站，拥有专用的搅拌车车队，并拥有支持公共基础设施、商业和住宅部门多样化客户基础的技术驱动调度基础设施。Suncrete 总部位于俄克拉荷马州塔尔萨，采用去中心化的工厂网络战略，区域集中监督定价、客户关系和车队利用率，并在各市场之间保持一致的客户互动，以按时按规格交付产品。Suncrete 在当地市场的领导地位、规模和综合物流使其成为全国一些最具吸引力、增长最快和最具韧性的建筑市场中的可信赖合作伙伴。公司与持续的人口增长、城市化趋势和阳光带地区的基础设施投资密切相关。
关于 SunTx Capital Partners SunTx Capital Partners, LP（&#34;SunTx&#34;）是一家总部位于德克萨斯州达拉斯的私募股权公司，投资于领先的中型市场基础设施、制造和服务公司。自 2021 年以来，该公司每年被评为中型市场前 50 名私募股权公司。SunTx 专注于支持有才能的管理团队，在 SunTx 可以运用其运营经验和金融专业知识的行业中，建立领先的中型市场公司，通常在美国阳光带地区运营。SunTx 承诺的资本来自 SunTx 的合伙人以及包括大学捐赠基金、企业和公共养老金基金在内的机构投资者。
关于 Haymaker Acquisition Corp. 4 Haymaker Acquisition Corp. 4 是一家空白支票公司，成立的目的是进行业务合并、资本股票交换、资产收购、股票购买、重组或与一个或多个企业进行类似的业务合并。Haymaker 由副总裁 Andrew Heyer 和首席执行官兼首席财务官 Christopher Bradley 领导。
附加信息及获取途径 在与业务合并相关的过程中，PubCo 和 Suncrete 已向美国证券交易委员会（&#34;SEC&#34;）提交了 S-4 表格的注册声明，其中包括关于 Haymaker 股东会议的代理声明，以投票决定业务合并，以及关于与业务合并相关的 PubCo 证券的招股说明书（&#34;代理声明/招股说明书&#34;），以及其他与业务合并相关的文件。注册声明中包含的最终代理声明/招股说明书已于 2026 年 2 月 13 日邮寄给 Haymaker 的股东和认股权证持有人。强烈建议 Haymaker 的投资者和股东仔细阅读完整的关于业务合并的代理声明/招股说明书，以及与 SEC 提交的任何其他相关文件，以及这些文件的任何修订或补充，因为它们将包含重要信息。投资者和股东可以在 SEC 的网站 http://www.sec.gov 上免费获取代理声明/招股说明书以及其他包含有关 PubCo、Haymaker 和 Suncrete 信息的文件，待其发布后。
不构成要约或招揽 本新闻稿不构成对任何证券或与业务合并相关的任何代理、同意或授权的招揽。本新闻稿也不构成对任何证券的认购、购买或出售的要约，或对任何证券的认购、购买或出售的招揽，或对任何证券的认购、购买或出售的邀请，或在任何司法管辖区内根据或与业务合并相关的任何投票或批准的招揽，也不应在任何司法管辖区内违反适用法律进行证券的销售、发行或转让。证券的要约仅可通过符合证券法第 10 条要求的招股说明书进行，并且应遵循适用法律的其他规定。
招揽参与者 Haymaker、PubCo 及其各自的董事、高级管理人员以及某些其他管理层成员和员工，可能根据 SEC 规则被视为参与与业务合并相关的 Haymaker 股东的代理招揽。有关可能被视为参与与拟议业务合并相关的代理招揽的人员的信息，包括他们的直接或间接利益的描述，按证券持有或其他方式，在代理声明/招股说明书及其他相关材料中列出，待其提交给 SEC。这些文件可以从上述来源免费获取。
关于前瞻性声明的警示声明 本文及其引用的文件中的某些陈述可能构成《1995 年私人证券诉讼改革法案》第 27A 条、证券法及其下发布的第 175 条规则，以及《1934 年证券交易法》第 21E 条及其下发布的第 3b-6 条规则所定义的&#34;前瞻性声明&#34;，这些声明涉及固有的风险和不确定性。
前瞻性声明的示例包括但不限于关于 Haymaker、Suncrete、PubCo、业务合并的预期、希望、信念、意图、计划、前景、财务结果的策略，以及关于拟议业务合并和 PIPE 投资的预期收益和完成时间、认股权证交换、计划和资金使用、管理层对 Suncrete 未来运营的目标、Suncrete 及其子公司的预期运营成本、投资者的上行潜力和机会、Suncrete 的价值创造计划和战略优势、市场现场和增长机会、Suncrete 的收购战略、监管条件、竞争地位以及其他公司对类似商业战略的兴趣、技术和市场趋势、未来财务状况和表现以及业务合并的预期财务影响、业务合并和 PIPE 投资的成交条件的满足以及 Haymaker 公共股东的赎回水平，以及 PubCo、Suncrete 和 Haymaker 对未来事件、运营结果或表现的预期、意图、策略、假设或信念，或与历史或当前事实无关的声明。这些前瞻性声明通常通过&#34;相信&#34;、&#34;项目&#34;、&#34;期望&#34;、&#34;预期&#34;、&#34;估计&#34;、&#34;意图&#34;、&#34;战略&#34;、&#34;未来&#34;、&#34;机会&#34;、&#34;潜力&#34;、&#34;计划&#34;、&#34;可能&#34;、&#34;应该&#34;、&#34;将&#34;、&#34;会&#34;、&#34;将会&#34;、&#34;将继续&#34;、&#34;可能导致&#34;等类似表达来识别。前瞻性声明基于作出时的假设，并受到风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素在时间、程度、可能性和发生的程度上难以预测，可能导致实际结果与这些前瞻性声明所表达或暗示的预期结果存在重大差异。这些风险、不确定性和假设包括但不限于：
<ul>
<li>商业合并和 PIPE 投资可能无法及时完成或根本无法完成的风险；</li>
<li>各方未能满足 PIPE 投资、认股权证交换和商业合并的完成条件，包括 Haymaker 股东和认股权证持有人的批准；</li>
<li>Haymaker 将保留单独决定进行认股权证修订的权利，包括由于赎回股东的水平；</li>
<li>未能实现商业合并的预期收益；</li>
<li>在商业合并公告后，可能对 PubCo、Suncrete、Haymaker 或其他公司提起的任何潜在法律诉讼的结果；</li>
<li>Haymaker 公众股东的赎回水平，可能会减少公众流通股、降低交易市场的流动性，和/或导致无法维持 Haymaker 的 A 类普通股的报价、上市或交易；</li>
<li>PubCo 未能在商业合并完成后获得或维持其证券在任何股票交易所的上市；</li>
<li>与商业合并相关的成本，以及 PubCo 成为公众公司的结果；</li>
<li>商业、市场、金融、政治和监管条件的变化；</li>
<li>与 Suncrete 预期运营和业务相关的风险，包括其完成未来收购的能力和任何此类收购的成功；</li>
<li>商业合并完成后，发行股权或债务证券的风险，包括与 Suncrete 的收购策略相关的股权证券发行，可能会对 Suncrete 的普通股价值产生不利影响并稀释其股东；</li>
<li>商业合并完成后，PubCo 可能在管理其增长和扩展运营方面面临困难的风险；</li>
<li>由于运营挑战、激烈竞争和监管，实施 Suncrete 商业计划的挑战；以及</li>
<li>在 PubCo、Haymaker 或 Suncrete 提交或将要提交给 SEC 的文件中讨论的风险因素。</li>
</ul>
上述风险因素清单并不详尽。您应仔细考虑上述因素以及在 Haymaker 的年度报告（表格 10-K）、季度报告（表格 10-Q）和 PubCo 与 Suncrete 提交的注册声明（表格 S-4）及代理声明/招股说明书中描述的其他风险和不确定性。这些文件确实或将识别并解决其他重要风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性声明中包含的内容有实质性差异。可能还有其他风险，PubCo、Suncrete 或 Haymaker 目前并不知道或认为不重要，这些风险也可能导致实际结果与前瞻性声明中包含的内容有实质性差异。前瞻性声明仅在作出之日有效。读者应谨慎对待前瞻性声明，任何一方或其代表均不承担任何义务，也不打算更新或修订这些前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。任何一方或其代表均不保证 PubCo、Suncrete 或 Haymaker 将实现其预期。
Suncrete 投资者联系： Rick Black / Ken Dennard
Dennard Lascar 投资者关系
Suncrete@DennardLascar.com
(713) 529-6600
Haymaker 投资者联系： Christopher Bradley
Cbradley@mistralequity.com
(212) 616-9600
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来源 Suncrete

BBCP

HYAC

Suncrete 是一家预拌混凝土物流公司，宣布 Haymaker Acquisition Corp. 4 已与大多数认股权证持有人达成支持协议。该协议促进了公开认股权证与现金和股票的交换，作为他们预计将在 2026 年第一季度完成的即将进行的业务合并的一部分。合并后的实体将命名为 Suncrete, Inc.，并在纳斯达克以 “RMIX” 交易。Suncrete 旨在利用其强大的资本基础，扩大其在美国阳光带地区的市场份额和增长目标

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