/PRNewswire/ - 加拿大太平洋铁路公司（TSX: CP）（NYSE: CP）（&#34;CPKC&#34;）宣布其全资子公司加拿大太平洋铁路公司将发行 6 亿美元的 4.000% 票据，到期日为 2029 年，以及 6 亿美元的 5.500% 票据，到期日为 2056 年，这些票据将由 CPKC 提供担保。
此次发行预计将于 2026 年 3 月 6 日完成，前提是满足惯常的交割条件。
此次发行的净收益将主要用于偿还到期债务和一般企业用途。在用于这些目的之前，净收益可能会投资于短期投资级证券或银行存款。
此次发行的联合主承销商为高盛公司、巴克莱资本公司、花旗全球市场公司和 SMBC 日兴证券美国公司，以及包括 BMO 资本市场公司、CIBC 世界市场公司、RBC 资本市场公司、斯科舍资本（美国）公司、美银证券公司、摩根士丹利公司、富国银行证券公司、ATB 资本市场公司、德杰证券公司和美国银行投资公司在内的承销团。
此次发行是根据之前向证券交易委员会（&#34;SEC&#34;）提交的有效的货架注册声明进行的。这些文件的副本可以从 SEC 网站 www.sec.gov 免费获取。或者，您可以通过拨打高盛公司免费电话 1-866-471-2526、巴克莱资本公司免费电话 1-888-603-5847、花旗全球市场公司免费电话 1-800-831-9146 和 SMBC 日兴证券美国公司免费电话 1-888-868-6856 请求此次发行的招股说明书补充文件及相关招股说明书的副本。
本新闻稿不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的邀请，也不会在加拿大或任何此类要约、邀请或销售在任何此类司法管辖区的证券法下未注册或未合格之前进行这些证券的销售。根据发行条款，承销商已同意不在加拿大或向任何加拿大居民提供或出售此次发行的证券。
前瞻性信息
本新闻稿包含某些前瞻性信息和前瞻性声明（统称为&#34;前瞻性信息&#34;），符合适用的证券法的定义。前瞻性信息包括但不限于关于预期、信念、计划、目标、假设和关于可能的未来事件、条件和运营或业绩结果的声明。前瞻性信息可能包含带有&#34;财务预期&#34;、&#34;关键假设&#34;、&#34;预期&#34;、&#34;相信&#34;、&#34;期望&#34;、&#34;计划&#34;、&#34;将&#34;、&#34;展望&#34;、&#34;应该&#34;或类似词语的声明，暗示未来结果。本新闻稿包含与此次发行的收益使用相关的前瞻性信息，包括减少和再融资到期债务的意图，以及拟议发行的时间和完成情况。
本新闻稿中可能包含的前瞻性信息基于当前的预期、估计、预测和假设，考虑到 CPKC 的经验及其对历史趋势的看法，包括但不限于与以下内容相关的预期、估计、预测和假设：预计的发行完成情况；商业战略的变化；北美和全球经济增长及状况；商品需求增长；可持续的工业和农业生产；商品价格和利率；外汇汇率；核心调整后的有效税率；我们资产和设备的表现；预算资本支出在执行我们的商业计划中的充足性；地缘政治条件；适用的法律、法规和政府政策，包括但不限于与费率、关税、进出口、贸易、税收、工资、劳动和移民的监管相关的内容；劳动力、服务和基础设施的可用性和成本；劳动中断；第三方对 CPKC 义务的履行；以及碳市场、不断发展的可持续战略和科学或技术发展。尽管 CPKC 相信本文件中所反映的前瞻性信息中的预期、估计、预测和假设在此日期是合理的，但不能保证它们将被证明是正确的。当前的条件，无论是经济还是其他方面，使得假设虽然在做出时是合理的，但面临更大的不确定性。
不应过度依赖前瞻性信息，因为实际结果可能与前瞻性信息所表达或暗示的结果存在重大差异。由于其性质，CPKC 的前瞻性信息涉及固有的风险和不确定性，这可能导致实际结果与前瞻性信息存在重大差异，包括但不限于以下因素：无法完成发行；尽管 CPKC 目前对发行净收益的使用有意向，但可能会出现需要重新分配净收益的情况；商业战略和战略机会的变化；加拿大、美国、墨西哥及全球的社会、经济、政治、信用和商业环境的变化；与农业生产相关的风险，如天气条件和虫害；能源商品的可用性和价格；竞争和价格压力的影响，包括来自其他铁路运输公司、卡车运输公司和加拿大、美国及墨西哥的海运承运人的竞争；北美和全球经济增长及状况；行业产能；市场需求的变化；商品价格和商品需求的变化；关于 CPKC 运输商品的时间和数量的不确定性；通货膨胀；地缘政治不稳定；法律、法规和政府政策的变化，包括但不限于与费率、关税、进出口、贸易、工资、劳工和移民相关的规定；税收和税率的变化；维护和运营成本可能增加；燃料价格的变化；燃料供应中断；调查、诉讼或其他索赔和诉讼的不确定性；遵守环境法规；劳资纠纷；劳动力成本和劳动力困难的变化；因脱轨而产生的风险和责任；危险品运输；资本和维护项目完成的时间；预算资本支出在实施商业计划中的充足性；服务和基础设施；第三方履行其义务的满意度；货币和利率波动；汇率；市场条件和折现率变化对养老金计划和投资财务状况的影响；贸易限制，包括任何关税的征收或其他国际贸易安排的变化；当前和未来多国贸易协议的影响或其他影响加拿大、美国和墨西哥之间贸易水平的发展；气候变化及市场和监管对气候变化的反应；预计的投入服务日期；对冲活动的成功；运营表现和可靠性；客户、监管机构和其他利益相关者的批准和支持；监管和立法决策及行动；墨西哥政府终止或撤销 Kansas City Southern de México, S.A. de C.V.特许权的任何不利影响；公众舆论；可能干扰运营的各种事件，包括严重天气（如干旱、洪水、雪崩、火山活动和地震）和网络攻击，以及安全威胁和政府对此的反应，以及技术变化；恐怖主义、战争或其他暴力或犯罪行为或此类活动的风险；保险覆盖限制；经济和行业条件的重大不利变化；疫情或传染病的爆发及其对经济条件的影响；物流需求和能源价格的需求环境；公共卫生当局或政府施加的限制；政府和金融机构的财政和货币政策反应；全球供应链的中断；CP-KCS 交易预期利益和协同效应的实现及其时间；满足美国表面运输委员会在 2023 年 3 月 15 日决定中施加的条件；KCS 成功整合到 CPKC 中；管理层在 CP-KCS 整合上的时间和注意力集中；以及因 CP-KCS 整合而产生的其他干扰；预计未来的股息；财务实力和灵活性；债务和股本市场条件，包括以有利条款或根本无法进入资本市场的能力；债务和股本资本成本；数据收集和测量系统的改进；行业驱动的变化方法；以及 CPKC 管理层执行关键优先事项的能力，包括与 CP-KCS 交易相关的事项。上述因素清单并不详尽。这些因素及其他因素不时在 CPKC 向加拿大和美国证券监管机构提交的报告中详细说明。应参考 CPKC 在 10-K 和 10-Q 表格中的 “第 1A 项 - 风险因素” 和 “第 7 项 - 管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析 - 前瞻性声明”。本新闻稿中包含的任何前瞻性信息均以本日期为准。除法律要求外，CPKC 不承担公开或以其他方式更新任何前瞻性信息或影响该前瞻性信息的上述假设和风险的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
关于 CPKC CPKC 的全球总部位于加拿大阿尔伯塔省卡尔加里，是第一家也是唯一一家连接加拿大、美国和墨西哥的单线跨国铁路，拥有无与伦比的通往从温哥华到大西洋加拿大、到墨西哥拉萨罗·卡德纳斯的主要港口的通道。CPKC 的铁路线路大约延伸 20,000 英里，雇佣了 20,000 名铁路工人，为北美客户提供无与伦比的铁路服务和覆盖整个大陆关键市场的网络。CPKC 与客户共同成长，提供一系列货运运输服务、物流解决方案和供应链专业知识。CP-IR
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来源 CPKC

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