爱达荷州凯洛格和不列颠哥伦比亚省温哥华，2026 年 3 月 5 日（环球新闻）—— Bunker Hill Mining Corp.（“ Bunker Hill” 或 “ 公司”）（ TSX-V: BNKR | OTCQB: BHLL），很高兴地宣布已完成其之前宣布的 “最佳努力” 私募配售单位（“ LIFE 单位”）。公司以每个 LIFE 单位 C$0.18 的价格（合并后约为 C$6.30）发行了 150,808,332 个 LIFE 单位（合并后约为 4,308,809 个 LIFE 单位），总收益为 C$27,145,500（“ 经纪配售”），其中包括代理商超额配售选择权的全部行使。
公司还在一项非经纪的同时私募配售中发行了 8,926,668 个额外的 LIFE 单位（合并后约为 255,048 个 LIFE 单位），每个 LIFE 单位的价格为 C$0.18（合并后约为 C$6.30），总收益为 C$1,606,800（“ 非经纪配售”，与经纪配售合称为 “ 配售”）。
与配售同时进行，一位基石投资者以每个认购权证 C$0.17 的价格（合并后约为 C$5.95）行使了现有的普通股认购权证，为公司带来了额外的 C$5,000,000 收益（“ 权证行使”），使公司从经纪配售、非经纪配售和权证行使中获得的总收益达到 C$33,752,300。
每个 LIFE 单位由一股公司的普通股（“ 普通股”）和一份公司的普通股认购权证（“ 权证”）组成。每份权证使持有人有权以每股 C$0.30 的行使价格（合并后约为 C$10.50）购买一股额外的普通股，行使期限为自发行之日起 36 个月。
该配售由一名主承销商和唯一的账簿管理人完成，代表自己及代理商的一个财团（“ 代理商”）。一名寻找者协助了经纪配售（“ 寻找者”）。
公司打算将配售的净收益用于为 Bunker Hill 矿山的商业生产提供营运资金、进行勘探以及一般企业用途。
该配售是在根据《国家工具 45-106》第 5A 部分的 “上市发行人融资豁免” 下，以免招股说明书的方式完成的，依据《加拿大证券管理局的协调性统一命令 45-935》修订的_招股说明书豁免_（统称为 “ LIFE 豁免”）。
在经纪配售结束时，公司向代理商支付了总额为 C$1,579,290 的现金费用，并向代理商发行了总计 8,782,833 个不可转让的补偿期权（“ 补偿期权”），代表：（i）经纪配售的总收益的 6.0%，不包括根据总统名单进行的某些销售所筹集的总收益（“ 总统名单销售”）；以及（ii）总统名单销售所筹集的总收益的 3.0%（在每种情况下，减去支付给寻找者的现金费用和发行给寻找者的补偿期权的金额）。每个补偿期权可在自发行之日起 24 个月内以每股 C$0.18（合并后约为 C$6.30）的价格行使以购买一股普通股。
公司向寻找者支付了 C$47,820 的现金费用，代表：来自寻找者介绍给公司的订阅者（“ 介绍的订阅者”）的经纪配售总收益的 3.0%；并向寻找者的某些主要负责人发行了总计 256,667 个补偿期权，代表在经纪配售中向介绍的订阅者销售的 LIFE 单位的 3.0%。公司某些内部人士购买 LIFE 单位构成了根据 TSX 风险投资交易所（“ TSXV”）政策 5.9 和多边工具 61-101——保护少数股东在特殊交易中的权益（“ MI 61-101”）的 “关联方交易”。公司已依赖于 MI 61-101 第 5.5(a) 和 5.7(1)(a) 节中关于此类内部人士参与的估值和少数股东批准要求的豁免。内部人士参与的总计为 300,000 个 LIFE 单位（合并后约为 8,571 个）在配售中出售。
本新闻稿不构成在美国出售或招揽购买任何证券的要约。这些证券未根据修订后的《1933 年美国证券法》（“ 美国证券法”）或任何州证券法进行注册，且不得在美国境内或向美国人士（根据美国证券法下的 S 条款定义）提供或出售，除非根据美国证券法和适用的州证券法进行注册，或有可用的注册豁免。
发行的 LIFE 单位不受适用的加拿大证券法下的法定持有期限制，符合上市发行人融资豁免的规定。根据适用的美国证券法，LIFE 单位受至少六个月的持有期限制。公司已同意在五个工作日内提交注册声明，以注册 LIFE 单位的转售，并在注册声明的初始提交日期后的 60 天内，尽商业上合理的努力使注册声明获得美国证券交易委员会（“ SEC”）的有效声明。
代表 Bunker Hill Mining Corp.
山姆·阿什
总裁兼首席执行官
如需 更多 信息，请 联系：
布伦达·戴顿
投资者关系副总裁
电话：604.417.7952
邮箱：brenda.dayton@bunkerhillmining.com
警示性 声明
无论是 TSXV 还是其监管服务提供者（该术语在 TSXV 政策中有定义）均不对本新闻稿的充分性或准确性承担责任。
本新闻稿中的某些声明属于前瞻性声明，涉及多种风险和不确定性。这些前瞻性声明的含义符合美国证券法第 27A 条和 1934 年美国证券交易法第 21E 条的定义，以及加拿大证券管理局的国家工具 51-102 - 持续披露义务中 “前瞻性信息” 一词的含义（统称为 “前瞻性声明”）。前瞻性声明并不由历史事实构成。前瞻性声明包括估计和描述公司未来计划、目标或目标的声明，包括表述公司或管理层期望某一特定情况或结果发生的措辞。前瞻性声明可能通过 “相信”、“预期”、“期望”、“估计”、“可能”、“可以”、“将”、“计划” 或这些词和短语的变体等术语来识别。
本新闻稿中的前瞻性声明包括但不限于关于 LIFE 发行的净收益预期用途的声明；以及公司获得足够项目融资以完成 Bunker Hill 矿山建设并将其推向商业生产的能力，从而最大化股东价值的能力。
前瞻性声明反映了重要的预期和假设，包括但不限于与以下内容相关的预期和假设：Bunker Hill 能否在可接受的时间表和条款下，或根本上获得足够的项目融资以建设 Bunker Hill 矿；我们是否能够偿还现有债务并满足相关支付义务；进一步的钻探和地质技术工作是否支持 Bunker Hill 矿的计划重启和运营；未来金属价格的变化；以及金融和资本市场的稳定性。可能导致实际结果与这些前瞻性声明存在重大差异的因素包括但不限于 Bunker Hill 在向 SEC 和适用的加拿大证券监管机构提交的公开文件中所识别的风险和不确定性，以及以下因素：Bunker Hill 能否以增加股东投资价值的方式使用 LIFE 发行的净收益；由于完成 LIFE 发行而导致的当前股东的稀释；公司能否获得与 LIFE 发行和反向股票拆分相关的所有必要监管和证券交易所批准，包括 TSXV 和股东同意的批准；Bunker Hill 能否作为持续经营实体运营及其历史亏损；Bunker Hill 无法为项目活动筹集额外资本，包括通过股权融资、浓缩物销售融资或其他方式；商品价格波动；资本市场状况；劳动力限制及其对国际旅行和供应链的影响；未能识别矿产资源；进一步的地质技术工作未能支持 Bunker Hill 矿的持续开发或此处描述的结果；未能将估计的矿产资源转化为储量；冶金测试结果的初步性质；公司能否以可接受的条款或根本上筹集足够的项目融资以重启和开发 Bunker Hill 矿，以及未基于展示经济和技术可行性的矿产储量的可行性研究做出生产决策的风险，导致由于与此生产决策相关的多种技术和经济失败风险而增加的不确定性，包括在可行性研究中更详细分析的领域，如对资源和储量进行经济分析、更详细的冶金研究以及在采矿和回收方法、市场分析以及环境和社区影响等领域进行的一系列专业研究，因此，可能会增加实现任何特定矿物回收水平或回收成本的不确定性，包括与开发可商业开采的矿床相关的风险增加，没有保证生产会按预期开始或根本不会开始，或预期的生产成本会实现；公司需要的额外资本支出超出预期，导致预计重启时间表的延迟；未能开始生产将对公司产生重大不利影响，影响其产生收入和现金流以资助运营的能力；未能实现预期的生产成本将对公司的现金流和未来盈利能力产生重大不利影响；获得或未能获得所需的政府、环境或其他项目批准的延迟；政治风险；股市变化；与未来融资的可用性和成本相关的不确定性；公司在未能获得额外融资的情况下，无法预算和管理其流动性，包括公司根据收购 Bunker Hill 矿区的协议条款完成支付的能力；通货膨胀；汇率变化；商品价格波动；项目开发的延迟；以及资本、运营和恢复成本与估算的显著差异，以及矿产勘探和开发行业中涉及的其他风险。尽管公司相信在本新闻稿中准备前瞻性声明所使用的假设和因素是合理的，但不应对这些声明或信息过度依赖，这些声明或信息仅适用于本新闻稿发布之日，且无法保证这些事件会在披露的时间框架内发生或根本发生，包括公司是否以及何时会实现其项目融资计划，或这些融资计划的实际规模或条款，或公司是否以及何时会实现其运营和建设目标。公司不承担更新或修订任何前瞻性信息的意图或义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，法律要求的除外。没有任何证券交易所、证券委员会或其他监管机构批准或不批准此处包含的信息。
读者需注意，前述风险和不确定性并非详尽无遗。有关可能影响公司运营或财务结果的其他风险因素的更多信息包含在公司的年度报告中，并可通过 SEDAR+ 网站 ( www.sedarplus.ca ) 或通过 SEC 网站的 EDGAR ( www.sec.gov ) 访问。
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1 有关公司拟议的 35:1 反向股票拆分的更多信息，请参阅公司于 2026 年 2 月 9 日和 2026 年 3 月 3 日发布的新闻稿。
2 由于公司提议的 35:1 反向股票拆分，认股权证将自动调整，使得每 35 个认股权证可行使为一股拆分后的普通股，行使价格为每股 10.50 加元。
3 由于公司提议的 35:1 反向股票拆分，补偿期权将自动调整，使得每 35 个补偿期权可行使为一股拆分后的普通股，行使价格为每股 6.30 加元。
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Bunker Hill Mining Corp. 成功完成了一项价值 33,752,300 加元的融资，其中包括 150,808,332 个 LIFE 单位的经纪人私募配售和一项同时进行的非经纪人私募配售。这笔资金将用于营运资金、勘探以及将 Bunker Hill 矿山提升至商业生产。该发行是在上市发行人融资豁免下完成的，并且内部人士参与被视为关联方交易。公司还向代理人和寻找者支付了他们在此次发行中的服务费用

Bunker Hill 宣布完成 3375 万 2300 加元的经纪人生命发行，同时进行非经纪人私募和认股权证行使 | BHLL 股票新闻