, /PRNewswire/ -- AES Corporation（“公司” 或 “AES”）（纽约证券交易所代码：AES）今天宣布已开始征求同意（每项为 “同意征求”，统称为 “同意征求”），以修订下表所列的某些系列已发行票据的契约（每项为 “契约”，统称为 “契约”）。同意征求的条款和条件载于 2026 年 3 月 5 日的同意征求声明（可能会不时修订和补充，以下简称 “同意征求声明”）。
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<tr>
<th></th>
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<tbody>
<tr>
<td>票据系列名称</td>
<td>CUSIP 号码</td>
<td>未偿还本金总额</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>（美元）</td>
<td>同意费用 (1)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5.450% 2028 年到期高级票据（“2028 年票据”）</td>
<td>00130HCH6</td>
<td>$900,000,000</td>
<td>$1.00</td>
</tr>
<tr>
<td>3.950% 2030 年到期高级票据（“2030 年票据”）</td>
<td>00130HCC7</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>U0080RAR1</td>
<td>$700,000,000</td>
<td>$1.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.450% 2031 年到期高级票据（“2031 年票据”）</td>
<td>00130HCG8</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00130HCF0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>U0080RAT7</td>
<td>$1,000,000,000</td>
<td>$1.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5.800% 2032 年到期高级票据（“2032 年票据”）</td>
<td>00130HCM5</td>
<td>$800,000,000</td>
<td>$1.00</td>
</tr>
<tr>
<td>(1) 每$1,000 本金金额的票据。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
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修订与同意
如之前所宣布的，2026 年 3 月 1 日，公司与 Horizon Parent, L.P.（“母公司”）及其全资子公司 Horizon Merger Sub, Inc.（“合并子公司”）签署了某项合并协议（经修订、补充或以其他方式修改，以下简称 “合并协议”），根据该协议，合并子公司将在协议中规定的条款和条件下与 AES 合并（“合并”），AES 将存续于合并中。母公司和合并子公司由一个由 Global Infrastructure Partners（“GIP”）的关联公司领导的投资者财团组成，GIP 是黑石集团的一部分，以及 EQT 基础设施 VI 基金（“EQT”），旨在进行合并协议所设想的交易。与合并相关，AES 应母公司的请求和费用进行同意征求。合并的完成不以同意征求的完成或任何拟议修订（如下所定义）生效为条件。
合并的完成将构成每项契约下的 “控制权变更”，如果由于合并导致该系列票据的评级被两家评级机构（如契约中所定义）降至投资级别以下，则可能导致 “控制权变更触发事件”（如契约中所定义）。AES 和母公司目前均不预计票据的评级会被任何评级机构下调。
根据同意征求声明中描述的条件，AES 正在寻求每系列票据的注册持有人（“持有人”）的同意，以修订契约，内容包括（i）规定合并不构成 “控制权变更”，（ii）规定 GIP 和 EQT 的关联公司为 “允许持有人”，（iii）规定合并、合并或类似交易中的继任公司可以是有限责任公司或有限合伙（除了公司以外）（“合并契约修订”），以及（iv）增加、修订、补充或更改契约和票据中与上述内容相关的某些其他定义条款（统称为 “拟议修订”）。
只有截至 2026 年 2 月 27 日下午 5:00（纽约时间）的票据系列的登记持有人（“登记日期”）有资格提交对适用于该系列票据的拟议修订的同意。与任何系列票据相关的同意征求将于 2026 年 3 月 11 日下午 5:00（纽约时间）到期，或延长至该同意征求的后续时间和日期（该时间和日期，如适用于任何系列票据，称为 “到期时间”）。持有人可以在到期时间和相关补充契约（如下所定义）执行时间中的较早者之前有效撤回其对该系列票据的同意（“撤回截止日期”），如同意征求声明中所述。
根据同意征求的条款和条件，公司向在适用的到期时间之前有效提交（且未有效撤回）其对该系列票据的同意的持有人（每位持有人称为 “同意持有人”）提供每持有$1,000 本金金额的票据支付$1.00 的同意费用（“同意费用”）。每项同意征求的同意费用支付以满足或放弃同意征求声明中规定的某些条件为条件，包括获得适用系列票据的必要同意（如下所定义），并且还以合并的完成为条件。每系列票据的同意费用预计将在合并完成时基本同时支付，如果合并完成，预计将在 2026 年末或 2027 年初。
在适用的到期时间之前有效提交同意的持有人，但在适用的撤回截止日期之前有效撤回其同意的，将不符合获得同意费用的资格，除非他们在该到期时间之前再次有效提交同意，并且在该撤回截止日期之前不再有效撤回其同意。
拟议修正案必须获得适用系列票据未偿还总本金金额的多数持有人的同意（&#34;必要同意&#34;），才能对该系列票据生效；然而，对于 2028 年票据、2031 年票据和 2032 年票据，合并契约修正案需要获得每个 2028 年票据、2031 年票据和 2032 年票据未偿还总本金金额的多数持有人的同意，各系列作为独立类别投票。如果收到任何系列票据的必要同意，预计 AES 和该系列票据的受托人（每个称为&#34;受托人&#34;，统称为&#34;受托人们&#34;）将在收到必要同意后迅速签署一份补充契约（每份称为&#34;补充契约&#34;），其中列明拟议修正案，无论是在到期时间之前还是之后。尽管某系列票据的补充契约在 AES 和适用受托人签署后将生效，但其中包含的拟议修正案仅在合并完成并支付与该系列票据相关的同意费用后才会生效。一旦生效，拟议修正案将对所有适用系列票据的持有人具有约束力。如果 AES 未能获得任何系列票据的必要同意，或者该系列票据的同意征集的其他条件未得到满足或放弃，或者合并未完成，则不会支付与该系列票据相关的同意费用，拟议修正案将不会生效，该系列票据将继续受适用契约的当前条款和条件的约束。
同意征集的完整条款和条件已在发送给每个系列票据持有人的同意征集声明中列出。AES 可以自行决定在任何时间和不时地延长、修改或终止任何系列票据的同意征集，如同意征集声明中所述。
高盛证券公司和花旗环球市场公司作为同意征集的征集代理（&#34;征集代理&#34;）。全球债券持有人服务公司（&#34;GBSC&#34;）作为同意征集的信息代理和统计代理。有关同意征集条款的问题可以直接联系高盛证券公司（电话：800-828-3182，免费）或花旗环球市场公司（电话：800-558-3745）。有关完成和提交同意的帮助请求或请求同意征集声明副本的问题可以联系 GBSC（电话：855-654-2014，免费）或通过电子邮件联系 contact@gbsc-usa.com。
本新闻稿不构成出售或购买任何证券的要约，也不构成购买或出售任何证券的要约邀请。同意征集仅根据同意征集声明的条款进行。没有建议持有人应同意拟议修正案。该同意征集不在任何法律禁止进行此类征集的司法管辖区内进行，也不针对任何法律禁止进行此类征集的个人。
关于 AES
AES 公司（NYSE: AES）是一家财富 500 强全球能源公司，加速能源的未来。我们与众多利益相关者共同努力，通过提供世界所需的更环保、更智能的能源解决方案来改善生活。我们多元化的员工队伍致力于持续创新和卓越运营，同时与客户合作，支持他们的战略能源转型，并继续满足他们今天的能源需求。
关于全球基础设施合伙人（GIP），黑岩集团的一部分
全球基础设施合伙人（GIP）是黑岩集团的一部分，是一家领先的基础设施投资者，专注于投资、拥有和运营一些最大的、最复杂的资产，涵盖能源、交通、数字基础设施以及水和废物管理领域。
GIP 的规模化平台管理着超过 1930 亿美元的资产。我们相信，专注于真实基础设施资产，加上我们深厚的专有来源网络和全面的运营专业知识，使我们能够成为客户资本的负责任管理者，并为社区创造积极的经济影响。
关于 EQT
EQT 是一家以目标驱动的全球投资组织，截至 2025 年 12 月 31 日，管理着 2700 亿欧元的总资产（其中 1410 亿欧元为产生费用的管理资产），分为两个业务部门——私募资本和真实资产。EQT 在欧洲、亚太地区和美洲拥有投资组合公司和资产，并支持它们实现可持续增长、卓越运营和市场领导地位。
重要信息及获取信息的途径
本通讯可能被视为关于 AES 与 Horizon Parent, L.P.之间拟议交易的招揽材料。与拟议交易相关，AES 预计将向证券交易委员会（&#34;SEC&#34;）提交一份 14A 日程的代理声明。AES 还可能向 SEC 提交其他与拟议交易相关的文件。本通讯不能替代代理声明或 AES 已提交或可能提交给 SEC 并发送给其股东的任何其他文件。投资者和证券持有人被敦促仔细阅读代理声明及任何其他已提交或将提交给 SEC 的相关文件，以及这些文件的任何修订或补充，因为它们包含或将包含关于拟议交易及相关事项的重要信息。投资者和证券持有人可以通过 SEC 的网站 www.sec.gov 或 AES 的网站 https://www.aes.com/investors/，或通过联系 AES 的投资者关系团队（邮箱：invest@aes.com）获取代理声明（可用时）和其他已提交或将提交给 SEC 的文件的免费副本。
招揽参与者
AES 及其董事、高级职员和其他员工可能被视为在与拟议交易相关的情况下，参与从 AES 股东处招揽代理的参与者。关于参与者身份的更多信息，包括其直接或间接利益的描述（通过证券持有或其他方式），将在与拟议交易相关的代理声明和其他材料中列出（如果及何时可用）。有关上述内容的信息也可以在 AES 为其 2025 年股东年会提交的代理声明中的 “薪酬讨论与分析”、“某些受益所有者、董事和高管的证券持有情况” 以及 “提案 1：董事选举” 部分找到，该代理声明于 2025 年 3 月 19 日提交给 SEC（“年度会议代理声明”）。如果潜在参与者的证券持有情况（或此类参与者的身份）自年度会议代理声明中印刷的信息以来发生变化，则该信息已或将反映在 AES 提交或将提交给 SEC 的 3 号表格的初始受益所有权声明和 4 号表格的所有权变更声明中。您可以使用上述来源获取这些文件的免费副本（可用时）。
关于前瞻性声明的警示声明
本次沟通包含某些 “前瞻性声明”，根据联邦证券法的定义，并受其安全港的保护，包括与 AES 与 Horizon Parent, L.P.（“交易”）之间拟议交易相关的声明，包括财务估算以及关于交易预期时间、完成情况和影响的声明。这些前瞻性声明基于 AES 当前的预期、估算和预测，涉及交易的预期完成日期及其潜在利益、业务和行业、管理层的信念以及 AES 所做的某些假设，所有这些都可能发生变化。前瞻性声明涉及许多风险和不确定性，因为它们与事件相关，并依赖于可能发生或不发生的未来情况，例如交易的完成及其预期利益。这些及其他前瞻性声明并不保证未来结果，并且受到可能导致实际结果与任何前瞻性声明中所表达的结果有重大差异的风险、不确定性和假设的影响。可能导致这种差异的重要风险因素包括但不限于：(i) 交易按预期条款和时间完成的风险；(ii) 完成交易的条件，包括获得所需的股东和监管批准，未能及时或根本未能满足的风险；(iii) 与交易相关的潜在诉讼，包括由此产生的费用或延误，以及与之相关的任何结果的影响；(iv) 交易带来的干扰可能会损害 AES 的业务，包括当前的计划和运营；(v) AES 保留和招聘关键人员的能力；(vi) 交易公告或完成后可能对业务关系产生的负面反应或变化；(vii) 资本和融资的持续可用性以及评级机构的行动；(viii) 在交易进行期间的某些限制可能影响 AES 追求某些商业机会或战略交易的能力；(ix) 与交易相关的重大交易成本；(x) 交易的完成可能比预期更昂贵，包括由于意外因素或事件；(xi) 可能导致交易终止的任何事件、变化或其他情况，包括在要求 AES 支付终止费或其他费用的情况下；(xii) 对交易的竞争反应；以及 (xiii) 与 AES 业务相关的风险和不确定性，包括在 AES 最近的 10-K 表格年度报告的第一部分第 1A 项和后续的 10-Q 表格季度报告的第二部分第 1A 项中列出的风险因素，这些风险因素可能会不时被 AES 向 SEC 提交的其他报告修订、补充或取代。这些风险以及与交易相关的其他风险将在与交易相关的代理声明中更全面地讨论。虽然此处列出的因素以及将在代理声明中列出的因素将被视为代表性，但任何此类列表都不应被视为所有潜在风险和不确定性的完整声明。未列出的因素可能会对实现前瞻性声明构成重大额外障碍。这些前瞻性声明仅在作出之日有效，AES 不承担更新或修订任何前瞻性声明的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
联系方式
AES 投资者联系：
Susan Harcourt 703-682-1204, susan.harcourt@aes.com
AES 媒体联系：
Amy Ackerman 703-682-6399, amy.ackerman@aes.com
GIP 联系：
Mustafa Riffat, 917-747-4156, mustafa.riffat@blackrock.com
EQT 联系：
Mathilde Milch, 917-510-6626, mathilde.milch@eqtpartners.com
来源：AES 公司

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AES 公司已启动征求同意程序，以修订其未偿还的高级票据契约，总额为 34 亿美元。此举与与 Horizon Parent, L.P.的合并协议有关，该协议将导致控制权的变更。AES 寻求票据持有人的同意，以确保合并不会触发控制权变更事件。征求同意程序将于 2026 年 3 月 11 日到期，符合条件的持有人可获得每$1,000 票据本金金额$1.00 的同意费，作为有效同意的奖励

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