主题轮动强度或有修复，重视低位滞涨板块的潜在催化——主题周观察【东方财富策略陈果团队】

主题轮动强度可能修复，低位滞涨板块潜在催化值得关注。上周市场以政策博弈和外部冲击为主，主题板块普遍回调，氢能源、量子通信等小幅上涨。主力资金大幅流出，资源涨价链和 AI 通胀成为热点。证监会主席表态限制过度投机，预计对中小盘主题投资形成冲击。轮动强度略有回升，关注滞涨题材，AI 应用和商业航天为重点。